a公司太阳能光伏产业项目的银团贷款融资服务方案

a公司太阳能光伏产业项目的银团贷款融资服务 A公司太阳能光伏产业项目 银团贷款融资服务方案 二?一?年九月 A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 目 录 前 言 ............................................................................................ - 2 - 第一部分 企业概况 ...................................................................... - 2 - 一、公司简况 .............................................................................. - 2 - 二、公司产品介绍 ....................................................................... - 2 - 三、公司投资者介绍 ................................................................... - 3 - 第二部分 项目分析 ...................................................................... - 3 - 一、项目名称 .............................................................................. - 3 - 二、项目规划规模 ....................................................................... - 3 - 三、项目特点 .............................................................................. - 4 - 四、项目建设必要性和合理性 .................................................... - 4 - 五、相关政策支持 ....................................................................... - 5 - 第三部分 银团融资方案 .............................................................. - 5 - 一、主体融资需求 ....................................................................... - 5 - 二、银团融资概念简述 ............................................................... - 6 - 三、银团贷款方案设计 ............................................................... - 6 - 四、银团筹组进度的安排 .................................................... - 6 - 五、融资方案支持团队 ............................................................... - 7 - 第四部分 其他融资服务 .............................................................. - 7 - 一、日常融资方面 ....................................................................... - 7 - 二、投行融资服务 ....................................................................... - 9 - 结束语 ............................................................................................ - 9 - - 1 - A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 A公司太阳能光伏产业项目的银团贷款融资服务方案 前 言 A公司经过多年的积极开拓进取和蓬勃向上的发展～已经成为中国光伏行业的领军企业～前途无可限量。我行真诚希望能与贵公司建立长期战略合作伙伴关系～展开全方位、多领域的合作～为贵公司发展壮大提供理想的金融产品和优质的金融服务。 以下～是此次我行针对贵公司太阳能光伏项目上马所制定的融资策略性方案～共分企业概况、项目分析、银团融资方案、其他融资服务四个部分。 我行本次提供的融资方案仅供贵公司参考～而非最终承诺～我行可随时根据贵公司融资项目的实际需求调整方案～务求方案设计更贴近贵公司的要求。 第一部分 企业概况 一、公司简况 A公司是一家专业从事晶体硅太阳能组件生产的制造商～自2005年成立以来～一直是中国光伏行业的领军企业之一。销售网络遍布亚洲、欧洲、北美、大洋洲及南美洲三十五个国家和地区。公司注册资金10000万元～公司股东为甲公司及乙公司。甲公司占注册资金的870%～乙公司占注册资金的20%。 二、公司产品介绍 - 2 - A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 公司产品涵盖了从上游光伏原材料加工到下游高性能光伏系统集成产品的整个光伏产业链。公司的制造基地已通过了ISO9001:2000质量体系认证。产品获得了CE、IEC、TUV、VDE、UL等多项国际产品认证。 三、公司投资者介绍 1、甲公司:甲公司成立于2001年～注册资金200000万元～其中中国XX,集团,有限责任公司出资120000万元～股权比例60%,中国XX资产管理公司60000万元～股权比例30%,中国XX资产管理有限公司20000万元～股权比例10%。主要经营:能源综合利用、能源产品加工、储运、销售,发电,商贸等。公司实力雄厚～是中国能源业经营领军企业, 2、乙公司:乙公司成立于2002年是由XX能源(集团)有限责任公司职工自愿募集资金～而注册成立的股份制民营企业～法定注册资本5000万元。经过发展～公司初步形成能源加工销售,房屋建筑、建材生产加工销售,物流,商贸等综合经营的格局。 第二部分 项目分析 一、项目名称 A公司太阳能光伏产业项目。 二、项目规划规模 A公司建设产能为年产500MW光伏产业产品生产基地～形成晶锭、硅片、太阳能电池片、光伏组件各500MW的生产能力～并 - 3 - A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 同时建设世界一流水准的光伏产业工程技术研究中心。项目设计投资30亿元。 三、项目特点 太阳能产业同其他新能源产业一般～具备明显的正向外部效应～作为有利于国家经济社会可持续发展的新型能源～在一定程度上我们可以将太阳能产业视作一个具有一定公益性特征的产业～这是一方面,另一方面～太阳能等新能源在中国目前发展阶段是一个“朝阳产业”～但同时又是一个“幼稚产业”～具有开发时间长、科技含量高、投资风险大、能量密度低、资源分散的产业特征～不能通过完全市场竞争的方式使其很快发展壮大起来～亟需通过政府干预～建立起一个包括公共财政在内的政策支持体系～才能保证其健康发展。 四、项目建设必要性和合理性 目前～我国太阳能产业进入快速发展阶段～生产规模世界第一。中国现阶段的太阳能产业有以下特点:1、中国是重要的太阳能光伏电池生产国～已连续两年成为世界第一,2、中国是太阳能资源相当丰富的国家～具有发展太阳能事业得天独厚的优越条件,每年中国陆地接收的太阳辐射总量～相当于24000亿吨标煤,～技术不断提高～初步形成产业化,3、设备依赖进口～产业缺乏统筹～市场规模偏小是太阳能产业的发展瓶颈,4、光伏产业两头在外～90%以上的原料和市场均依赖国外～关键设备全靠进口～产业利润有限,5、光伏产业主要应用于边远地区～发展 - 4 - A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 缺少统筹安排～市场狭小且竞争无序。 此次A公司建设产能为年产500MW光伏产业产品生产基地及研发中心的项目～无论是在发展我国自主新能源产业方面～还是在提高能源对国民经济保障程度～以及保护生态和环境清洁方面都具有十分重要的示范意义和对相关产业的带动作用。 五、相关政策支持 本项目为环保型可再生能源产业化项目～是国家发改委和国家环境保护部批准建设的重点项目～对进一步推动区域产业结构调整起到积极的促进作用。 国家重点鼓励发展太阳能产业～尤其是具有自主知识产权的太阳能产业。为此～国家下达补助资金～实现2020年太阳能发电180万千瓦的目标～具体为:2009年3月23日～财政部、住房和城乡建设部出台《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》～并出台了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》～决定有条件地对部分光伏建筑进行每瓦最多20元人民币的补贴。 此外～2009年7月21日～财政部、科技部、国家能源局联合宣布启动“金太阳示范工程”～采取财政补助、科技支持和市场拉动方式～加快国内光伏发电的产业化和规模化发展。 第三部分 银团融资方案 一、主体融资需求 - 5 - A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 考虑到太阳能光伏产业具有开发时间长、科技含量高、投资风险大等特点～而且年产500MW光伏产业产品生产基地项目建设期内固定资产投入的资金需求数额大、期限长、时效强～主体项目短期及长期融资需求明显。 二、银团融资概念简述 鉴于此次A公司太阳能光伏产业项目所需融资资金数额较大、期限长的特点～建议采用银团贷款融资的方式进行。 ,1,银团贷款概念解释 银团贷款是指由两家或两家以上银行及非银行金融机构基于相同贷款条件～依据同一贷款协议～按约定时间和比例～通过代理行向借款单位提供的本外币贷款或授信业务。银团贷款的成员行主要由牵头行、代理行、参加行等构成。 ,2,银团贷款优势 通过银团可筹集项目所需的大额资金～满足企业资金需求。 银团贷款 缩短谈判周期～降低交易成本 相对普通贷款的统一融资条件～获得稳定资金 比较优势 维系银行关系～提升市场形象 三、银团贷款方案设计 本着与贵集团建立长期业务合作的愿望～以及对贵集团未来发展的充分信心～我行希望能为贵公司提供包括但不限于此次项目贷款在内的全面授信业务支持～并承诺为此次项目主办提供总授信额度不超过人民币30亿元的银团贷款。 四、银团筹组进度的计划安排 - 6 - A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 如若贵公司信任～我行获得此次银团贷款牵头行资格～将受贵公司委托发起组织此次银团贷款。 作为银团贷款的组织者和安排者我行将根据此次贵公司太阳能光伏产业项目的具体进度拟定银团筹组计划安排。 五、融资方案支持团队 我们深知:优质的金融服务不仅需要有完善的方案～更依赖于双方的密切配合。作为贵公司此次融资服务方案的设计者～我们的目标是与贵公司紧密协作～确保方案顺利实施～达到预期目的～为公司提供完善的客户服务。 为保障相关方案的顺利实施～我行专门成立了服务工作组～配备了大量业务素质高、服务意识强的专业人士。 第四部分 其他融资服务 一、日常融资方面 除此次公司项目银团贷款之外～我行可根据贵公司的实际业务需求和财务安排～为贵公司提供综合授信额度～授信额度金额根据贵公司的申请及我行规定的条件和程序审批确定。授信额度使用范围包括但不限于:流动资金贷款、法人帐户透支贷款、委托贷款、票据业务、进出口贸易融资等其他授信业务。有关授信费率可执行我行的优惠。 1、中短期流动资金贷款:是指企业因生产经营活动产生对流动资金的需求～无法由自有资金满足时～向我行申请的授信品 - 7 - A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 种。流动资金贷款分为短期和中期两种。短期流动资金贷款的期限最长不超过1年,中期流动资金贷款的期限为1-3年。 2、法人帐户透支贷款:是指根据我行与客户订立协议～向其提供在结算账户存款余额以外～在核定的额度内透支款项用以弥补正常经营活动中的临时支付不足的融资便利。 3、委托贷款:是指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金～由本行根据委托人授权的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放的贷款业务。 4、银行承兑汇票:是指出票人签发的～由我行承兑在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。银行承兑汇票流通性强～银行承兑汇票既可背书转让～也可向我行申请贴现,且手续费低～我行按票面金额向承兑申请人收取万分之五的手续费。 5、票据贴现:是指商业汇票,包括银行承兑汇票、商业承兑汇票,的合法持有人在汇票到期日前～为了取得资金而将票据转让给我行的票据行为。 6、进出口贸易融资:是指本行对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利。境外贸易融资业务～是指在办理进口开证业务时～利用国外代理行提供的融资额度和融资条件～延长信用证项下付款期限的融资方式。本行提供的无追索权的贸易融资～手续方便～简单易行～基本上解决了出口商信用销售和在途占用的短期资金问题。 - 8 - A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 二、投行融资服务 1、短期融资券主承销业务:短期融资券是具有法人资格的非金融企业,以下简称企业,在银行间债券市场发行的～约定在1年内还本付息的债务融资。短期融资券发行主承销业务～是指商业银行作为主承销商～采取代销、余额包销或全额包销方式～协助企业在全国银行间债券市场发行短期融资券的业务。 2、中期票据主承销业务:中期票据是具有法人资格的非金融企业～在全国银行间债券市场按照计划分期发行的～约定在一定期限还本付息的债务融资工具。中期票据发行主承销业务～是指商业银行作为主承销商～采取代销、余额包销或全额包销方式～协助企业在全国银行间债券市场发行中期票据的业务。 3、赴港上市保荐及配套:商业银行与交银国际控股有限公司或其他证券中介机构以及交银保险公司、交银信托公司密切配合～为有意在香港联合交易所上市、符合相关规定条件的中国内地企业提供的赴港上市融资财务顾问服务。提供的服务包括:内地企业香港上市保荐人或联席保荐人业务、主承销或联席主承销业务,内地企业赴港上市相关融资业务、内地企业赴港上市主收款与帐户行业务,策略配售业务,上市后派息服务以及与上市有关的保险服务等。 结束语 以上服务方案仅作为我行与贵公司战略合作的初步纲领性文件～ - 9 - A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 根据贵公司需要～我行始终愿意: 随时在各个层面与贵公司就合作项目进行更为深入 细致的探讨, 随时根据贵公司的需求～提供详细的本外币融资、结 算、财务顾问等专门服务方案～并保证尽快付诸实现。 “大鹏一日同风起～扶摇直上九万里”～我们真心希望我行与贵公司能以本次战略合作为引擎～建立长期战略合作伙伴关系～实现强强联合～优势互补～共谋发展大计～共创美好未来: 顺颂 商祺: 下面红色为模板，不需要的下载后可以编辑删除～谢谢 工作计划 一、近期 - 10 - A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。 转变工作角色:参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。 工作职责:办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。 二、中期 在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。 提升政治素质:要善于从政治角度看问题。面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。二要政治敏锐性。密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。要高尚的政治品格。眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。 提升能力:提升写作能力。理论学习，注重平时公文写作中的锻炼，注意办公室同志撰写材料的学习，能交办的新文件拟稿任务。提升语言表达能力。说话训练，汇报工作、简洁、清楚。提升办事能力。领会工作内容，勤于思考，能工作职责或交办要求，的任务。 提升工作绩效:虚心、同志、等对工作的意见和建议，总结经验教训，工作，优质的工作。调研、信息报送等工作，能超额办公室下达的工作。 三、远期 学习，的先进和作风上的优良;锻炼，服务意识和的。服从组织、安排，善于思考、创新，能独立且出色工作。 四、工作措施 1、学习。学习是历史使命，选择学习选择进步，学习进步，放弃学习放弃进步，学习终身任务和长期实践的，要学习“身强体健”。一要、、和“”思想的学习，运用马克思主义的立场、观点和方法来改造主观世界，端正的世界观、人生观、价值观，在学习的、深度和深化上下功夫，思想的自觉性和坚定性。另一要办公室知识的学习，守纪律、知程序、明内容、讲方法，学于用、知与行、说与做的。 - 11 - A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 2、踏实工作。踏实工作，才能业绩，艰苦奋斗，工作才会一句空话。“两个务必”是党员的作风，在任何时候都要艰苦奋斗，都要谦虚、谨慎、不骄、不躁。时候都应以饱满的热情，充沛的干劲，投入工作中，切实履好职，认真服好务。 3、善于调研。调研是头脑清醒，认识超前，工作进步的途径。在繁忙的事务工作中，应安排，抽出对所从事的工作调查，从不同的途径的工作情况，工作中的薄弱环节，改进工作方法。要善于调研，乐于调研，调研的知识结构，对全县社会经济发展和方面工作的熟悉，工作的能力。 4、勇于创新。创新，是民族进步的灵魂、事业发展的动力;创新，使人充满活力与朝气。一名党员、一名办公室工作人员，在方针政策、规章法纪、制度程序范围内，为工作、工作质量，更应在工作方法等新的，在的工作岗位上性地工作。 新的工作、新的挑战，新的起点、新的机遇。我相信，在的下，在办公室同志的帮助下，的不懈努力，会面对挑战，把握机遇，使进步，一名新下合格的办公室工作人员。 大学团支部工作计划 经过两年大学生活的锻炼，我们步入了大三。我班团支部在这两年中稳步发展，开展了形式多且富有意义的活动，取得了诸多样成绩。当然，这些都离不开全班广大团员对我支部工作的支持和配合。 我们携手面对风雨，走过光辉，共同见证07小教本一团支部的成长。紧张而繁忙的大三已经开始，我们在学好专业课程的同时更需要把握好正确的思想方向，提高政治觉悟。为使各项活动有条不紊地展开，把团支部建设提高到更成熟的层面，特制定了本学期的工作计划，以此鞭策。 一、 指导思想: 高举十七大精神伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，以促进团支部和谐发展为主线，引导全班争先创优，开创支部特色。 深入贯彻《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》以及胡锦涛在“全国加强和改进大学生思想政治教育工作会议”上的讲话和两会工作报告，以理想信念为核心，以爱国主义为重点，以本道德为基础，以全面发展为目标牢固构筑青年一代的强大精神支柱。 贯彻落实学校以及学院关于青年和共青团工作的部署，不断加强团的能力建设，求真务实、开拓进取。 二、工作宗旨: - 12 - A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 本学期将在上一学年的基础上继续以思想建设为重点，在理论学习、活动和日常生活学习中时刻注意提高同学们的思想政治觉悟。以思想建设带动“学风”建设;以“学风”建设促进思想建设。并且不断鼓励同学们积极向党组织靠拢。 三、工作重点: 1.组织支部成员认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论;关心时事，正确认识党的路线、方针、政策;积极参加校、院、班组织的活动，遵守政治纪律，培养浓厚的学习氛围。 2. 明确团支部工作制度，定期召开各类会议。根据校及院团委要求和社团团建工作委员会工作任务及思路，结合本学班特色定期召开团支部会议，加强团支部成员之间的思想沟通，广泛征求班级成员意见和建议，确定下一阶段团支部的活动。 3. 集体意识是工作的灵魂，团支部成员要团结一起，培养支部成员强烈的责任心和集体荣誉感;要树立以集体注意为核心的价值观。密切联系同学，起模范带头作用，要有对工作忠诚的责任感、对广大同学高度负责的热情和用语克服困难的精神，能够以自尊、自爱、自信、自立、自强的热情，真正成为班级“自我教育，自我管理，自我服务、自我约束”的核心。 4.抓住建国60周年、“12?9” 运动，冬季招聘会等契机，依据团委工作的指导思想深入开展团员意识教育活动，积极参与、配合学校开展各项工作，努力培养学生各方面能力，活跃校园文化。充分发挥每个团员的特长，开展生动、活泼、健康的科技、文化、体育、娱乐等第二课堂活动，做到“寓教于学，寓教于乐”，达到既锻炼学生能力有提高素质的目的。 5.做好入党积极分子及预备党员的考察和发展工作，积极向党组织靠拢。 四、具体计划: (一 )9月份，新学伊始团日活动目前暂定主要涉及三项内容，一总结过去，展望新学期。鼓励全体同学对自己的学习及事业发展方向进行规划;二是倡导积极锻炼，健康饮食，铸造良好的体魄以更好地回馈社会;三是开展秋冬护肤保养讲座，加强我们班广大女生的护肤保养意识。缤纷女生，多彩生活。 (二 )10月份，以中华人民共和国成立60周年，特别是改革开放30年的辉煌成就为活动契机，开展爱我中华系列团日活动。增强班级广大团员青年为祖国强盛而奋斗的决心。通过举办此次系列活动充分展现07小教本一全体同学热爱校园、朝气蓬勃、健康向上的精神风貌。形式可丰富多样，内容视情况具体安排。 (三 )11月份，利用节假日组织团员青年到北雁荡(暂定)游历，欣赏自然风景，开展野炊野餐、对诗联句等精彩活动，增强班级凝聚力，并让全体同学在活动过程中得到思想上的升华。 (四)12月份，拟以冬季招聘会为契机，组织同学服务工作现场，感受就业压力。鼓励同学积极复习迎考，加强考试诚信教育。并且作好本学期总结以及团支部的总结工作。 五、结语: - 13 - A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 一个班级的思想建设无疑会影响到这个班的整体面貌，这给我们团支部提出了更高的要求。新任团支部如一股新鲜“血液”，有其优势，也有其不足。这以后的工作中，我们将积极听取大家对我们学会团支部的意见，服务大局。在老师、同学们的大力支持和鼓励下，我们有信心把我班团支部建设成为“文化素质好，思想觉悟高，各方面综合素质优秀”的优秀团支部。我们也正朝着这个目标而不断地努力着～ - 14 -