韩国通信市场为何异常发达

韩国通信市场为何异常发达 赛立信通信研究部 谢剑超 关键词：韩国通信市场 赛立信 竞争情报 赛立信通信研究 通信数据 摘要：韩国通讯市场异常发达背后存在众多原因，归结起来它的成功只源于整个市场形 成一个良性发展系统，还归功于政府有效监管与产业链的协助，同时也由于韩国通讯运营商 担负起普及前沿信息科技的重任，引领信息科技进步，才能造就韩国通讯市场成功。 截至 2013年第一季度，韩国 LTE用户数接近 2000万，占全球 LTE用户的三成，日均 开户数达 4万名，渗透率达到 35.7%，其中 LGU+ LTE用户数渗透率达到 50.2%，三家运营商 LTE网络布建达到全国性覆盖的水准。2013年 6月底 SK电讯（SKT）在首尔及其他部分城市 推出世界上第一个 LTE-A（LTE-Advanced）网络，下行速率高达 150 Mbps，是 LTE的 2倍， 标准 3G的 10倍，在推出 14天后 LTE-A用户规模超 15万,另外两家运营商 KT、LGU+也将第 三季度推出 LTE-A网络。 数据来源：KT IR Factsheet (June,2013) 2013年第一季度韩国 LTE用户数同比增长 438%，渗透率同比增长 427%，仅用半年时间 用户数由 1000万增长至 2000万。韩国通讯市场突飞猛进，面积小且人口稠密可能是其快速 发展重要因素之一，然而面积小且人口稠密并非通讯市场发达的必然因素。韩国通讯市场异 常发达背后到底存在什么发展要诀。 要诀一：技术创新 SK 电讯被认为在电信行业中最具创新性的科技公司之一，是最具创新性的移动服务提 供商。自 1984年启动韩国第一代模拟网（1G），SK 电讯一直引领移动电信服务的普及，1996 年全球率先商业化 CDMA（2G），2000年商业化 CDMA2000 1X，推出视频电话服务；2006年商 业化 HSDPA技术，全球率先在 WCDMA 3G网络中实现手机应用；2011年推出韩国首个 4G LTE； 2012年 7月全球率先成功商业化的多载波（MC）技术；2013年 6月全球率先推出 LTE-A网 络，全球首款适配 LTE-A网络手机三星 Galaxy S4 LTE-A。 资料来源：www.sktelecom.com SK 电讯创新突出之处在于网络技术持续创新，而不单是业务创新。区别于其他业务型 运营商，SK 电讯偏向于技术驱动型的电信服务商。技术驱动型在于电信服务商掌握网络核 心技术，可以自主驱动网络的演化，而非单纯依赖外部技术辅助被动推动网络演进。 技术主导型与业务主导型的重要区别在于，技术主导往往以满足用户需求为基本出发 点，业务主导则为以运营收入、利润为基本出发点。技术主导考虑更多的是需求，技术成为 推动需求，引领公司发展的主要因素。业务主导考虑更多的是成本问，在业务主导公司中， 制约其发展不是技术，更多的是运营成本与利润。当一项有用的技术出现，大大改善用户体 验，满足用户需求，在技术主导公司中技术可能得到推广，而在业务主导公司中，迫于技术 推广成本庞大，技术往往得不到有效推广。 技术演化带来通讯市场发达 SKT\KT\LG+ 2013 1Q 收入 2013年第一季度 SKT ARPU 同比增长 4.4%，KT同比增长 8.3%，LG+同比增长 19.8%。 这主要由于更多用户开始使用 ARPU 值更高 LTE 网络。2013 年第一季度，SKT LTE ARPU 比 整体 ARPU高 44%，比整体智能机 ARPU高 22%，如下图所示。 SK Telecom Earnings Results for 1Q13 电信业增长一度依赖用户渗透率与 ARPU值提升，但随着用户饱和、资费下降、颠覆性 商业模式出现，作为电信主要增长来源的 ARPU同样面临下滑趋势。然而新网络技术的普及， 电信业可以再度迎来 ARPU的持续增长。 目前电信运营商所面临量收不匹配的问题，其实是伪问题，流量压力并不存在，流量困 境只是电信运营商迫于短期成本压力自设障碍。电信运营商大可以加快网络升级步伐，流量 问题自可迎刃而解。 技术演化创造更多新商业机会 资料来源：www.sktelecom.com 新网络技术有效支撑新业务的发展，新网络演化伴随着新业务生态诞生，新业务所带来 的收益远远大于推进网络演化的成本。SKT往往率先升级网络，随即推出新业务，新业务在 得到网络有效支撑情况下往往受到较多用户欢迎，得到意想不到发展效果。 随着 LTE网络成熟、LTE-A网络的普及，电信业真正走向移动宽带数据时代，以数据为 中心的时代将带来更多新商业机会，电信运营商将迎来前所未有创新机遇，业务转型或变革 都将创造无限商机。 要诀二：产业链协同 韩国运营商除了技术创新突出，还有其他运营商无法比拟的产业链把控优势。除了 KT， SKT、LGU+均为韩国大财阀的子公司，这是韩国运营商与别不同的地方。韩国财阀经营项目 普遍涵盖多个行业或者同一行业上下游。SK集团曾一度拥有自主手机生产商SK Teletech(后 被泛泰收购)，目前拥有通信设计研发公司 SK Telesys，2009 年推出 W 品牌手机，SK 集团 在 2012 年还收购半导体公司海力士（Hynix），LG 集团旗下则有庞大 LG 电子。韩国运营商 通过集团力量轻松掌控产业链的上下游，还与三星、泛泰等终端厂商保持战略合作，保证网 络、终端、应用的协同配合。 韩国运营商还考虑与合作伙伴如何实现共赢。SKT、KT都推出双赢伙伴政策（win-win partnership policy），SKT 主要为合作伙伴提供技术支持、培训、资金援助、奖励等，KT 提出“三不政策”主要为不阻遏、不争利，不互为竞争，鼓励现金结账等。双赢伙伴政策一 定程度能扶植中小规模公司，壮大产业平台。以下为 SKT双赢伙伴合作平台。 2012 SK Telecom Integrated Sustainability Report 韩国通讯市场成功不仅仅是韩国运营商有足够战略与目光，更是韩国通讯产业链生机蓬 勃，韩国终端厂商同样引领全球，韩国手游、音乐、影视等增值服务无不走在世界前列。韩 国通讯市场成功是整个产业链生态造就出来的，而这生态形成则要归因于更底层的政府政策 等。 要诀三：公平竞争与政策 韩国通信委员会（KCC,前身为韩国信息通信部）通过实施非对称管制，压制垄断，实现 某程度自由竞争。非对称管制实则是监管部门对主导运营商与非主导运营商在资费、结算、 准入等方面采取非对称的管制措施，推动市场竞争格局形成。主要措施包括资费管制、互联 互通管制、市场份额管制、号码携带与统一前缀号、频谱管制、终端补贴管制等。以上管制 措施大多数为压制主导运营商，偏袒非主导运营商，实施差异化对待，有损公平竞争行 为，确保市场公平竞争。 非对称管制有助建立有序竞争体制 2000年 4月韩国公正交易委员会要求 SKT在 2001年 6月底之前把市场份额所占总额的 比例降到 50%以下,否则每天罚款 10 亿韩币，SKT 采取停止促销、减少广告、对欠费用户强 制停机等一系列降低市场份额的措施,营业人员还主动劝用户去 KTF（合并为 KT）和 LGT（合 并为 LGU+）两家公司申请入网。经过努力,终于把占有用户市场份额的比例降到了 49.7%, 同时 KTF的市场份额升到 34.5%，LGT达到 15.8%,建立稳定的经营基础。市场份额等管制措 施避免出现市场过度失衡的局面，建立有序的竞争格局。 非对称管制有助加快新业务推广 2012年 12月，SKT、KT和 LGU+因在激烈的市场竞争中为抢夺用户提供违禁补贴而遭到 KCC重罚。SKT被罚 68.9亿韩元，KT和 LGU+分别被罚 28.6亿和 21.5亿韩元。三大运营商 在一段时间内还被禁止签约新用户：其中 LGU+为期 24天，SKT限期 22天，KT被禁 20天。 KCC认为电信企业试图以过度补贴从对手公司挖走用户的做法有损公平竞争，敦促移动运营 商将注意力集中在提供高质量的服务和降低服务费用上。终端补贴管制在一定程度遏制运营 商恶性竞争，将更多资源放在技术研发与创新，提高服务水平，降低资费。 韩国从移动市场开放之初就开始实行非对称管制措施,为韩国移动市场带来有序的竞争 环境,移动市场基本形成“竞争加剧—市场扩大—投资扩大—竞争加剧”的良性循环,为韩国 移动通信市场的发展提供增长的动力。所应形成良性循环机制确保运营商有足够的财力与精 力创新业务与普及网络，而不是在恶性争夺用户中互相耗损。 韩国通信委员会不仅实施非对称管制政策，还有消费者保护的相关政策。消费者保护并 非构建于政策之上，而归根于公平自由竞争环境当中。在没有公平竞争环境，即时有再多消 费者保护政策，消费者也不会得到应有的保护。公平竞争环境，无论对于电信服务商还是消 费者都是十分重要。市场良性可持续发展，公平竞争环境是不可或缺的要素。 韩国通讯市场异常发达背后存在众多原因，而众多原因归结起来韩国通讯市场成功只源 于整个市场形成一个良性发展系统。技术创新、产业合作、公平环境三者之间存在互相促进 的良性关系，技术创新既基于公平环境，又由于创新所带来机遇给商业环境带来更多公平空 间，机遇与公平空间同时给大企业与小企业创造出合作机会，产业合作也最终促进技术的创 新。 韩国通讯市场发达，归功于政府有效监管与产业链的协助，同时也由于韩国通讯运营商 担负起普及前沿信息科技的重任，引领信息科技进步，才能造就韩国通讯市场成功。 赛立信通信研究部认为，通讯运营商应不仅仅是网络运营的提供商，只管向用户收取套 餐月费，更应该是普及前沿信息科技的引领者。 备注：韩国三大运营商简介  SKT：SK Telecom，隶属 SK集团，韩国第一大移动运营商，2013Q1无线市场份额为 49.36%；  KT：Korea Telecom， 2013Q1无线市场份额为 31.72%；  LGU+:LG Uplus,隶属 LG集团，2013Q1无线市场份额为 18.92%。 【欢迎与赛立信通信研究部作者探讨您的观点和看法。赛立信研究集团旗下，广州赛立信商 业征信有限公司通信研究部，为通信行业客户建立常态化竞争情报监测机制拥有丰富的经 营，提供的研究服务包括周报（反映竞争对手市场动态为主）、月报（反映竞争对手经营情 况和竞争形势）、季报（研判竞争对手下一阶段部署）、专题报告（研究当前热点工作）等。 为通信运营商制定和灵活调整市场营销策略、竞争战略提供有力的参考依据。】 版权要求： 引用本文部分内容时请署明作者单位及姓名（最好有文章标题），引用本文数据资料时请注 明数据表格引用至赛立信通信研究部。