2012年二手车市场报告

二手车流通行业统计分析报告 2012年二手车流通行业统计分析报告 商务部市场体系建设司 中国汽车流通协会 2013 年 7 月 二手车流通行业统计分析报告 2 目 录 一、行业发展基本情况 .......................................................................................... 3 （一）行业规模不断扩大，促进了汽车消费 .......................................... 3 （二）行业结构逐步优化，增强了发展实力 .......................................... 4 （三）市场服务功能日益提升，发挥了主渠道作用 ............................ 7 （四）新型经营模式不断涌现，激发了市场活力 ................................. 7 二、存在的问 ........................................................................................................ 8 （一）二手车交易规模偏低 ........................................................................... 8 （二）拍卖经销置换仍不足 ........................................................................... 8 （三）市场秩序有待规范 ............................................................................... 8 （四）相关税收政策有待完善 ...................................................................... 9 三、2013 年市场影响因素及趋势预测 .............................................................. 9 （一）有利因素 .................................................................................................. 9 （二）不利因素 .................................................................................................. 9 四、措施和建议 ........................................................................................................ 9 （一）大力发展品牌二手车经营 ................................................................. 9 （二）推动交易市场优化升级 ...................................................................... 9 （三）加快信息化建设进程 ......................................................................... 10 （四）完善相关政策和 ......................................................................... 10 （五）引导行业规范发展 ............................................................................. 10 二手车流通行业统计分析报告 3 一、行业发展基本情况 随着人民生活水平的不断提高，国家相关政策的不断深入，在《商务部关于促进汽 车流通业“十二五”发展的指导意见》引导下，近年来，我国二手车流通行业得到较快 发展，新型流通方式不断涌现，营销服务能力日益增强。2012年，二手车交易量规模快 速增长，行业发展呈良好态势。 （一）行业规模不断扩大，促进了汽车消费。 据对全国975家经营面积3000平方米以上的二手车交易市场调查统计，截至2012年 底，其场内二手车流通企业已达到32051个，经营面积2381万平米，同比增长16.9%，其 中交易大厅面积为132万平方米，同比增长7.3%，从业人员175390人，同比增长11%，其 中市场管理和服务人数为19965人，同比增长0.2%。 2037 123 2381 132 0 500 1000 1500 2000 2500 2011 2012 经营面积 交易大厅面积 图1、二手车交易市场经营面积（万平方米） 157960 19918 175390 19965 0 50000 100000 150000 200000 2011 2012 从业人员 其中市场人员 图 2、二手车交易市场从业人员（人） 2012年，二手车交易额为3593亿元，同比增长22.5%，交易量达到794万辆，同比增 长16.4%，增速高出同年新车销售12.1个百分点，相当于新车销量的41%，其中，北京地 区二手车交易量首次超过新车。二手车流通规模的快速增长，促进了循环消费，推动了 汽车市场发展，并为社会提供了更多的就业岗位，社会效益不断显现。 二手车流通行业统计分析报告 4 表１、二手车交易市场基本情况表 单位：万平方米、个、万辆、亿元、人 年份 经营面积 交易大厅面积 驻场企业数 交易量 交易额 从业人员 市场人员 2012 2381 132 32051 794 3593 175390 19965 2011 2037 123 32549 682 2933 157960 19918 2933 3593 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2011 2012 图 3、二手车交易额（亿元） 682 1851 794 1931 0 500 1000 1500 2000 2011 2012 二手车 新车 图 4、二手车交易量和新车销量（万辆） （二）行业结构逐步优化，增强了发展实力。 从集中度看，交易量排名前 100 家二手车市场交易量为 395 万辆，同比增长 19%， 占总交易量的 49.8%；交易量排名前 10 家的交易量 141 万辆，同比增长 36.8%，高出全 国平均水平 20.4 个百分点，占总交易量 17.8%，比上年增加 2.7 个百分点；交易量排名 第一的市场交易 45 万辆，同比增长 24%，占总交易量的 5.6%，比上年提高了 0.5 个百 分点，市场集中度有所提高，行业引领作用明显增强。 二手车流通行业统计分析报告 5 332 1574 395 1884 0 500 1000 1500 2000 2011 2012 交易量 交易额 图 5、交易量前 100家二手车市场交易情况（万辆、亿元） 从前 100 家二手车市场地区分布来看，经济较发达、汽车产业发展较成熟地区的大 型二手车市场更多，其中江苏省占据了其中的 16 家。 表２、2012年交易量前 100家二手车交易市场地区分布表 单位：家、万辆、亿元 省份 市场数量 交易量 交易额 江苏 16 41 225 河北 9 23 78 上海 8 34 189 广东 7 18 83 四川 7 35 47 浙江 7 25 188 北京 6 62 415 山东 6 43 51 深圳 4 13 124 其他省份 30 102 484 从交易规模看，交易规模在 10 万辆以上的市场由 2011 年 3 家增至 6 家，其交易额 436 亿元，占总交易额的 12.1%，交易量超过 100 万辆，占交易总量的 14%；1 万到 10 万辆之间的市场 208 家，同比增长 16.2%，交易额 2104 亿元，占比 58.6%，交易量 430 万辆，同比增长 16.2%，占总交易量的 54.2%；1 万辆以下的市场 761 家，占比 78.1%， 交易额 1052 亿元，占比 29.3%，交易量 253 万辆，同比增长 0.8%，占比 31.9%。 表 3、按交易规模划分二手车交易市场交易情况 单位：家、%、万辆、亿元 规模 市场数 市场数占比 交易量 交易量占比 交易额 交易额占比 10 万辆以上 6 0.6 111 14 436 12.1 5-10 万辆 8 0.8 53 6.7 293 8.2 1-5 万辆 200 20.5 378 47.6 1811 50.4 1 万辆以下 761 78.1 253 31.9 1052 29.3 二手车流通行业统计分析报告 6 从区域发展看，东部地区引领着行业发展，其二手车交易量 475 万辆，同比增长 18.5%，占总交易量的 59.9%；西部地区交易量 148 万辆，同比增长 17.8%，高于行业平 均水平，占总交易量的 18.6%；中部地区和东北地区发展势头与东部和西部相比存在一 定差距，有待进一步释放发展潜力。 表４、按地区划分二手车交易市场交易情况 单位：家、%、万辆、亿元 地区 市场数 市场数占比 交易量 交易量占比 交易额 交易额占比 东部 401 41.1 475 59.9 2361 65.7 中部 218 22.4 101 12.7 401 11.2 西部 250 25.6 148 18.6 494 13.8 东北 106 10.9 69 8.7 335 9.3 图 6、按地区划分驻场企业数分布图（家） 图 7、按地区划分交易量（左）和交易额（右）占比图 二手车流通行业统计分析报告 7 图 8、按省市划分交易量分布图（万辆） 此外，从交易车型看，乘用车、私家车成为二手车交易主流，据中国汽车流通协会 对 500 余家二手车交易市场统计，二手乘用车、私家车分别占总交易量的 6 成和 8 成以 上。从交易车辆车龄看，使用年限在 3 年以内的二手车占交易量的 21.3%，比上年高出 3 个百分点，使用 3-10 年的二手车占 71.8%，比上年下降 3.5 个百分点，使用超过 10 年 的与上年基本持平，二手车交易向低龄化发展。 （三）市场服务功能日益提升，发挥了主渠道作用。 二手车交易市场已成为我国二手车交易的集散中心，流通主渠道、价格发现和形成 作用日益明显，同时，在升级改造等政策引导和市场发展推动下，二手车交易市场积极 转变发展方式、创新经营理念，服务意识明显增强。一是服务功能逐步改善，相关设施 设备不断完备，鉴定评估、转移登记、金融、保险等服务功能得到拓展，为消费者提供 通畅便捷的一站式服务。二是车辆交易透明度明显增强，通过设立电子显示屏、触摸式 查询机、展示车上张贴等形式，方便消费者查询车辆信息，促进放心消费。三是逐 步向综合服务平台升级，从出租场地收取“进场费”、“摊位费”、“过户费”的传统 模式向集展示、销售、置换、拍卖、信息、结算、交易集散、综合服务中心为一体的综 合服务平台转化。 （四）新型经营模式不断涌现，激发了市场活力。 近年来，品牌二手车经销、置换、拍卖、二手车认证服务等先进的交易模式不断涌 现并逐渐走向成熟。一是品牌二手车经营稳步推进。目前，已有20家乘用车供应商推出 了二手车置换业务，经营规模呈增长态势，一些企业二手车置换量已接近其新车销量的 10%；一批“二手车连锁经营”、“品牌二手车卖场”、“二手车专营精品店”开始在 市场显露活力，积极发展连锁经营网点，并出现了集买卖、置换、延保、金融等一体的 二手车超市，为消费者提供了多种品牌选择。二是认证二手车成为经营新理念。23个品 牌乘用车品牌陆续推出二手车认证业务，有的汽车交易市场专门开辟了展销区，率先引 入经过第三方评估的认证二手车业务。三是拍卖业务快速发展。由于二手车拍卖具有集 散资源、消费者能获取最大利益等特点，无论是基于互联网技术的网上竞价拍卖，还是 从事专业二手车线下实物拍卖，都开始受到市场关注，尤其是网上竞价拍卖及时、便捷， 并不受地域限制，业务量增长迅速。 二手车流通行业统计分析报告 8 表 5、汽车供应商推出品牌二手车认证时间表 年份 品牌二手车 年份 品牌二手车 2000 上海大众 - 特选二手车 2009 一汽奥迪 - 品荐二手车 2002 上海通用 - 诚新二手车 2009 梅赛德斯奔驰 - 星睿二手车 2003 东风日产 - 认证二手车 2010 东风标致 - 诚狮二手车 2004 一汽大众 - 认证二手车 2011 广汽丰田 - 心悦二手车 2005 一汽丰田 - 安心二手车 2011 捷豹认证二手车 2006 东风悦达起亚 - 至诚二手车 2011 路虎认证二手车 2006 宝马(中国) - 尊选二手车 2012 东风本田 - 心誉二手车 2007 广州本田 - 喜悦二手车 2012 保时捷（中国） - 认可易手车 2007 江淮汽车 - 一家亲二手车 2012 沃尔沃认证二手车 2007 奇瑞汽车 - 成功二手车 2012 长安福特-认证二手车 2008 北京现代 - 现代首选二手车 2012 雷克萨斯认证二手车 2008 东风雪铁龙 - 龙信二手车 数据来源：第一车网 二、存在的问题 我国二手车流通发展取得了一定的进步，但与活跃的新车市场相比，发展仍显滞后， 与发达国家相比差距较为明显。这种差距的产生与我国国民生活水平、消费习惯，以及 二手车、新车市场所处的发展阶段具有一定的关系。主要表现在： （一）二手车交易规模偏低。 尽管我们新车销量已刷新全球历史，但二手车年交易规模远远低于美国 4000 多万辆的水平。同时，2012 年二手车交易量仅相当于新车销量的 41%，而发达国家一般 为新车的 1-3 倍，与发达国家的差距明显。 （二）拍卖经销置换仍不足。 虽然新形势下新型业态得以不断发展，但与发达国家相比仍显不足。当前，我国二 手车交易多采用直接交易或通过经纪完成，通过经销商交易、置换的不到 5%，拍卖交 易仅约占 1%。而日本 80%以上二手车通过品牌经销商置换和拍卖，美国一半的二手车 通过经销商置换销售。经销、置换、拍卖等交易模式发展滞后，不利于实现规模化、品 牌化经营和降低交易成本。 （三）市场秩序有待规范。 由于信息不对称，交易中仍存在一些车辆没有按规定披露相关信息，隐瞒了质量缺 陷，同时，鉴定评估缺乏统一标准，评估随意性大，导致市场诚信度不高，既损害了消 费者利益，又影响了行业形象，从一定程度上抑制了二手车消费需求的释放。欧、美、 日等国之所以发展快，主要是诚信度高、公信力强、交易公开透明、车辆质量有保障。 二手车流通行业统计分析报告 9 （四）相关税收政策有待完善。 目前，二手车拍卖企业需按拍卖标的成交价的 4%缴纳增值税，经销企业需按交易 价的 2%缴纳增值税，经纪公司、交易市场则只需缴纳 5%营业税。相比之下，拍卖企业、 经销企业的税收负担较重，并且不同经营主体间存在较大税收差异，影响置换、经销、 拍卖等先进交易模式的发展，不利于提高行业整体经营水平。 三、2013年市场影响因素及趋势预测 （一）有利因素。 经济和社会发展等因素有利于二手车市场发展。我国经济稳定持续增长、扩大消费 长效机制的逐步建立，将有效促进汽车消费需求；居民收入的提高、物价的稳定、社会 保障体系的逐步完善，将提振消费信心和实力；城镇化建设的推进，将使中西部、三线 城市和农村地区汽车消费潜力进一步释放。 汽车保有量不断扩大将为二手车流通提供支撑。据有关统计，2012 年末全国民用汽 车保有量达到 12089 万辆，同比增长 14.3%。汽车保有量的快速增长将为二手车交易提 供了充足的车源，成为二手车市场的增长动力。同时，新车市场的增长对二手车市场具 有联动效应。根据新车市场与二手车市场内在规律，2013 年二手车市场增长率与 2009 年新车增长率有密切关联。2009 年我国新车市场增长高达 46.2%，如果扣除政策因素的 增长，约为 20%，理论上 2013 年二手车市场增长率也将保持相应水平。 （二）不利因素。 全国性的二手车“限迁”将会使 2013 年二手车市场增长受到一定影响。据中国汽 车流通协会统计，截至 2012 年 9 月，全国已有 200 余个城市对迁入的二手车有排放要 求的限制。“限迁”规定将在一定程度上限制区域间的二手车流通，抑制二手车消费。 综合考虑以上有利和不利因素，结合 2013 年第一季度二手车交易情况，预计 2013 年二手车市场增长将超过 10%。 四、措施和建议 我国二手车市场发展潜力巨大，加快培育二手车市场，要以经营模式多样化，交易 行为规范化，交易手续简便化，信息平台网络化为目标，完善相关法规标准，加大政策 扶持力度，加强管理，营造良好市场环境，重点开展以下工作： （一）大力发展品牌二手车经营。 支持汽车供应商利用现有营销渠道，拓展品牌二手车置换业务，完善二手车流通网 络；鼓励有条件的大型企业集团发展连锁经营，建设经营场地、车辆检测和整备设施完 善，服务流程统一规范的区域性品牌二手车卖场，打造一批品牌二手车专营精品店。推 行二手车认证制度和质保承诺，倡导为车主提供二手车延期质保服务，促进放心消费。 （二）推动交易市场优化升级。 今后一段时期，交易市场仍然是我国二手车流通的主要渠道，要加大支持力度，引 导二手车交易市场进行以提高信息化水平、推进服务功能升级为重点的升级改造，完善 服务功能，提高经营服务水平，改善交易环境，并积极引入二手车拍卖、品牌经销、质 二手车流通行业统计分析报告 10 量认证和承诺等先进经营模式，进一步发挥二手车交易市场车辆集散、信息引导、价格 发布、消费集聚的优势和作用。 （三）加快信息化建设进程。 支持建立全国性和区域性的二手车公共信息平台和拍卖平台，发展网上即时拍等多 种形式拍卖业务，一是为消费者及时提供二手车有关信息，增加交易透明度；二是为企 业提供信息发布、交易管理等技术支持，提高经营管理水平；三是为政府部门、行业组 织制定相关政策、实施行业管理提供数据支撑。同时，拓展企业间二手车流通渠道，推 动二手车社会资源整合和规模经营。 （四）完善相关政策和制度。 研究完善二手车增值税税收政策，推动建立二手车临时产权登记制度，减轻企业负 担，简化交易手续，降低交易成本，提高流通效率，为二手车经销、拍卖等企业顺利开 展业务、实现经营模式多元化创造条件。同时，清理和取消各地限制二手车流通的不合 理规定。 （五）引导行业规范发展。 加强规划指导，合理布局二手车交易市场。加快二手车市场诚信体系建设，推进实 施先行赔付制度。抓紧研究制定《二手车流通企业技术规范》，明确企业条件，引导二 手车流通企业规范经营。推动《二手车鉴定评估技术规范》出台，规范鉴定评估流程和 ，确保鉴定评估结果的客观和公正。引导二手车流通企业诚实守信、合法经营。组 织开展相关培训，提高从业人员素质。