全球4G商用网络市场现状

全球 4G 商用网络市场现状 赛立信通信研究部 谢剑超 关键词：4G 赛立信 LTE网络 4G 商用 竞争情报 摘要：我国 TD-LTE 发牌在即，三大运营商需借鉴外国运营商的成功经验。本文探讨瑞典与 挪威两个 4G 市场的发展现状，分析 LTE 发展机遇与问。 按照国际电信联盟（ITU）所制定 IMT-Advanced(俗称“4G”)国际，LTE-Advanced 和 WirelessMAN-Advanced(802.16m)为标准 4G 技术， 2013 年 6 月韩国电信运营商 SK 全球 率先推出 LTE-A 网络，韩国成为首个真正商用 4G网络市场。在标准 4G 出现之前，3GPP Long Term Evolution（LTE或 4G LTE）与 Mobile WiMAX都被认为或宣称为 4G 技术，按标准来讲 实为 3.9G 或准 4G。目前，更多国家或市场认可 LTE 作为 4G 技术，普遍将 2009 年 12 月北 欧运营商 TeliaSonera 在瑞典与挪威推出的 LTE网络作为全球首个 4G 网络。 截至 10 月 17 日，全球有 83 国家已商用 LTE 网络，全球合计有 222 个商用网络，预计 到 2013 年年底将有 93 国家商用 LTE 网络，LTE 网络将达到 260 个，截至 2013 年第二季度， 全球 LTE 用户数达 1.26亿户。 以下将分别探讨瑞典与挪威两个 4G市场的发展现状，分析 LTE 发展机遇与问题。 一、瑞典 LTE 发展情况 1、网络建设 目前，瑞典 LTE 网络几乎覆盖全部人口区域，主要由 Telia, Telenor, Tele2 与 Three 四家网络运营商提供。截至 2012 年底，Telia（TeliaSonera）的 LTE 网络覆盖瑞典 700 多 个城镇，覆盖 95%人口区域，2013 年将达到 1400 个城镇，2014 年 LTE 网络将覆盖 99%的人 口区域。Telenor 与 Tele2在 2010 年联合部署 4G 网络，2013 年将覆盖 99%人口区域。Three 在 2011 年下半年推出 4G网络，2014 年将覆盖 95%人口区域。 瑞典 LTE 网络建设保持领先地位，堪称全球最好的 LTE 网络，根据英国网络测试公司 OpenSignal 在 2013 年 2月发布的全球 LTE 测速报告， 瑞典是全球 4G 网络速度最快国家， 平均下载速度达 22.1Mbs，瑞典在 4G网络建设方面仍然保持领先优势。 2、用户发展 瑞典 4G 网络在全球处于领先定位，然而瑞典 4G 用户渗透率却一直处于较低水平。根据 PTS（瑞典通信局）最新通信报告，截至 2012 年底，瑞典 4G 用户仅为 24 万户，占瑞典 1394.6 万总移动用户数的 1.72%。 （来源：PTS The Swedish Telecommunications Market 2012） 虽然用户数较少，但瑞典 LTE 用户数开始快速增长，2012年 12 月瑞典 LTE 用户数同比 去年增长 706%，相比同期全球 LTE 用户增长快 63个百分点，瑞典 LTE 用户增长速度开始超 越全球 LTE用户增长速度。 （来源：PTS通信报告与 GSA LTE 发展报告） 全球 LTE 用户半年增长率呈持续下滑趋势，而瑞典 LTE 用户半年增长率在 2012 年底出 现逆向增长，同时超越同期的全球 LTE 用户增长。 根据 CEOWORLD Magazine在 9 月份的报告，预计瑞典 LTE 用户数达到 140 万户，占移动 用户数比将达到 14.0%，LTE 用户渗透率将仅此于美国，全球排名第五。相比韩国、日本、 澳大利亚等国家 LTE 用户渗透率，瑞典 LTE 用户渗透率依然偏低，但基于较好网络基础，预 计瑞典 LTE渗透率将快速上升，将再度引领全球 LTE 的发展。 排名 地区 占比 LTE 用户数 LTE 商用时间 1 韩国 62% 3030 2011 年 7 月 2 日本 21% 2690 2010 年 12 月 3 澳大利亚 21% 490 2010 年 11 月 4 美国 19% 5860 2010 年 10 月 5 瑞典 14% 140 2009 年 12 月 （来源：CEOWORLD Magazine 在 9 月份报告） 3、移动宽带发展 截至 2012 年底，瑞典移动宽带用户数达到 700 万户，同比去年增长 180 万户，增长达 34%，移动宽带的快速增长将驱动更多用户向 4G迁移。 （来源：PTS The Swedish Telecommunications Market 2012） 二、挪威 LTE 发展情况 1、网络建设 TeliaSonera属下挪威公司 NetCom 在 2009 年商用挪威第一个 LTE 网络，在近期宣传称 其 LTE 网络覆盖 140 城镇，220 万人，覆盖 44%的人口区域。挪威第一大运营商 Telenor 在 2012 年下半年推出 LTE网络，近期建成挪威第 1000 个 4G 基站，覆盖大概 30%-40%的人口区 域，到 2013 年第覆盖将达到 50%的人口区域，2016 年目标 LTE 的网络覆盖将达到 90%人口 区域。 挪威政府已经决定投放 800MHz 的频谱牌照，并规定赢得牌照的运营商须在 5 年内完成 98%的人口区域 LTE 网络覆盖。 2、用户发展 挪威 LTE 早期发展同样并不理想，NetCom 在今年 5 月份才对手机用户开放 4G 服务， Telenor 则在去年年底提供手机 4G 服务。根据挪威通信局（ Norwegian Post and Telecommunications）2012 年通信报告，截至 2012 年底，LTE 用户数仅为 83500 户，占总 移动用户数的 1.46%。 但近期 Telenor在 10月份公布数据，Telenor的LTE用户数已达到 40万户，若按 Telenor 在挪威 50%的市场份额计算，挪威 10 月份 LTE 用户数或达到 80 万户，LTE 用户渗透率将上 升至 13%。 3、移动宽带 根据挪威 2012 年通信报告，截至 2012 年底，移动宽带用户数达到 78.8 万户，同比去 年增加 8.1万户，同比增长 11.5%。移动宽带依然保持快速增长，移动宽带强劲需求将进一 步驱动 4G 用户的发展。 三、全球首个 4G 市场网络现状 无论瑞典还是挪威，在前期 4G 市场发展并不理想。自 2009 年至 2012 年 4G 用户数并未 得到有效发展，与其他大多数欧洲国家一样，都率先推出商用 4G 网络，持续多年未见有发 展效果，反而后期商用的北美、亚太等地区后来居上，并远远将欧洲抛在后面。根据 GSA （全 球移动供应商）最新数据，截至 2013 年第二季度，北美 LTE 用户数占全球 LTE 用户数占比 达 51.4%，亚太 LTE 用户数占 43.4%，欧洲 LTE 用户数仅为 3.7%。欧洲 LTE发展远远落后其 他地区。 瑞典、挪威市场并不独立于欧洲的市场，瑞典、挪威的主要运营商 TeliaSonera、 Telenor、Tele2 等在欧洲其他地区都有 LTE 布局，欧洲 LTE市场所面临的问题同样是瑞典、 挪威所面临的问题。 瑞典、挪威前期发展落后的主要原因，或者欧洲 LTE 发展落后的主要原因，概括为终端 缺乏、大环境不利、旧网络的抵触等。 1、终端缺乏 截至 2012 年底，挪威市场仅有少量的手机终端支持 4G 网络，大多数 4G 终端为移动无 线路由，4G服务仅限于移动宽带服务。 当瑞典与挪威在 2009 年推出 4G 网络，苹果并没有选择支持他们以及其他欧洲地区。即 使 2012 年上市的 iphone5 仅支持欧洲少部分地区的 4G 网络，大部分地区并不支持，包括瑞 典、挪威。而美国早在 2010 年就上市 4G 版的 iphone。 丰富高端手机设备与移动无线路由驱动美国 LTE 市场的快速增长，但欧洲各国市场规模 较小以及本地运营商没有足够的规模实力去获得苹果等手机终端厂家支持。终端缺乏导致瑞 典、挪威等欧洲国家 LTE 发展极度缓慢。 2、大环境不利 欧洲正面临经济困境，整个欧盟地区存在 100 多家运营商竞争，前期 3G 无线频谱投资 导致负责沉重，加上欧盟对运营商实施重度监管，部分政策甚至不利于 LTE 网络建设。以上 种种因素导致运营商的营收受损，致其难以加快投资更快的 LTE 网络。部分运营商债务沉重， 财务业绩受损，都想尽可能长的时间里榨取 3G 资产的价值，从而遏止移动运营商转向 4G 网络的步伐。 3、旧网络抵触 在通常固网宽带不发达的地区，才会更有助于 4G 发展，弥补固网宽带不足。欧洲大部 分地区拥有优质的固网宽带，客户通过 wifi 接入同样可获得高速的移动上网体验，加上成 熟的 3G 网络，4G 在部分地区的发展显得并不必要，更多用户已经习惯现有优质 3G 服务与 固网服务的搭配。瑞典同样拥有发达的固网宽带，优质固网宽带一定程度阻遏 4G的发展。 欧洲没有统一通信市场，运营商不能通过规模效应来降低投资成本，同时因为市场竞争 激烈，不能形成主导产业链发展的运营商。虽然以上种种因素在前期不断阻遏欧洲 LTE 市场 的发展，但 LTE 产业链不断成熟，移动数据成本压力不断增加，欧洲运营商开始加快 4G 网 络投资，欧洲 4G 市场将引来新的增长机遇。而作为全球首个 LTE 网络市场的瑞典、挪威将 引领欧洲走出 4G 发展的低谷。 瑞典、挪威种种迹象显示 LTE 用户将快速增长，加上目前产业链成熟，LTE 终端快速增 加，根据 GSA 最新数据，全球 LTE 终端将达到 1064 款，其中智能手机达到 360 款。同时挪 威 Telenor 在年初宣布其网络将支持 iPhone 5。随着 Telia 未来将部署 1800Mhz 频谱，瑞 典未来也可能获得 iPhone 的支持。瑞典、挪威成为首个 4G 市场，早期投资并非不明智之举， 正因为瑞典、挪威的网络早期布局，后期才能在产业链成熟之时腾飞猛进的发展。（赛立信 通信研究部 谢剑超） 【欢迎与赛立信通信研究部作者探讨您的观点和看法。赛立信研究集团旗下，广州赛立信商业征信有 限公司通信研究部，为通信行业客户建立常态化竞争情报监测机制拥有丰富的经营，提供的研究服务包括 周报（反映竞争对手市场动态为主）、月报（反映竞争对手经营情况和竞争形势）、季报（研判竞争对手下 一阶段部署）、专题报告（研究当前热点工作）等。为通信运营商制定和灵活调整市场营销策略、竞争战略 提供有力的参考依据。文章联系：E-mail：ci@smr.com.cn；电话：020-22263632。更多竞争情报文章，请登 录赛立信竞争情报网：http://www.sinoci.com.cn】 版权声明：任何个人及媒体在转载本文请注明来源于赛立信竞争情报网 http://www.sinoci.com.cn， 本文链接：http://www.sinoci.com.cn/?thread-16373-1.html。应署明作者单位及姓名。引用本文部分内 容时请署明作者单位及姓名（最好有文章标题），引用本文数据资料时请注明数据格引用自赛立信通信研 究部。