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俄罗斯灯饰照明行业分析报告

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俄罗斯灯饰照明行业分析报告 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 作为“金砖四国”之一的俄罗斯,近年经济取得巨大成就,2011年俄罗斯灯饰市场规模 已增长至13亿美元。其中中国对俄罗斯灯饰出口基本呈上升态势,2010年中国对俄罗斯灯饰 出口额已达到3.398亿美元,占俄罗斯灯饰市场总进口额的58.28%,并且仍在快速增长。由 于中国和俄罗斯都为发展中国家,消费结构类似,中国产品在俄罗斯已得到足够认可;由于 俄罗斯政府大力推广节能灯以及20...
俄罗斯灯饰照明行业分析报告
俄罗斯灯饰照明行业分析 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 作为“金砖四国”之一的俄罗斯,近年经济取得巨大成就,2011年俄罗斯灯饰市场规模 已增长至13亿美元。其中中国对俄罗斯灯饰出口基本呈上升态势,2010年中国对俄罗斯灯饰 出口额已达到3.398亿美元,占俄罗斯灯饰市场总进口额的58.28%,并且仍在快速增长。由 于中国和俄罗斯都为发展中国家,消费结构类似,中国产品在俄罗斯已得到足够认可;由于 俄罗斯政府大力推广节能灯以及2011年12月,俄罗斯加入WTO,又为中国促进与俄罗斯的贸易 创造了机会与挑战。总体来说,俄罗斯市场对于中国灯饰也来说具有“潜力巨大,适逢良机” 的外部机遇,同时也面临着“品牌弱势,成本劣势”挑战,因此对中国企业,应把握历史机 遇,完善出口策略,变“规模基础”为“核心竞争力”,由“质优价廉”向“品牌占领” 前进,提倡“绿色照明,低碳生活”。 1.中国灯饰出口俄罗斯市场总体情况: 1.1 对外依存度高,中国出口首屈一指 随着俄罗斯灯饰市场规模逐渐扩大,近几年俄罗斯灯饰进口额也保持高速增长,根据有 关数据,灯饰市场的对外依存度为50%左右,并逐年增加。2010年俄罗斯进口灯饰价值约5.83 亿美元,是2006年的2.76倍。其中,2010年中国占据俄罗斯灯饰市场总进口额的58.28%,近 4年年均增长51.88%,成为俄罗斯市场不可或缺的中国力量和声音。 1.2 需求旺盛 俄罗斯作为重要的发展中国家,在经历了金融危机后,2010 年经济开始复苏,居民的 可支配收入提高,由于经济危机时期“被压抑的消费”滞后效应使得消费者在现阶段的购物 欲望非常旺盛;同时,消费者对产品的质量要求不断提高,对新颖昂贵的高质量品牌产品接 受度日渐增加,相比较廉价的商品畅销程度和受欢迎程度有所降低。所以中国国内的厂商应 重视灯饰产品的创新,不断改善产品质量,并进行针对性定价以满足消费者的需求,从而抢 占市场。 图 1 俄罗斯 GDP 增长变化 ①来自英国 Euromonitor International公司的 Global Market Information Database(GMID)数据库 2.宏观环境分析 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 2.1 俄罗斯整体情况分析 (1)世贸组织新成员。2011 年 12 月 16 日在世贸组织第八次部长级会议上,俄罗斯结 束了长达 18 年的马拉松式谈判,正式获准成为世贸组织新成员,迎来了对外经贸合作和自身 经济发展的崭新起点。俄入世将使中俄经贸更加稳定,但随着关税和投资壁垒的降低, 中国在俄的经贸和投资活动也将面临更激烈的竞争。 (2)农业占比较小,商业成长潜力大。估计有 7.6%的劳动力从事农业。制造业占 GDP 的 14.5%,有 15.5%的劳动力从事制造业,据经贸部估计 2012 年工业产值将增长 4.7%。服 务业占 GDP 的 49.9%。在银行系统中,大比例的不良资产限制信贷的增长。2009 年和 2010 年银行的数量有所下降。银行利润和信贷增长状况有所改善。然而仍需要更强势的监管来维 护金融系统的稳定性。随着人们增加消费和减少储蓄,零售业会加速增长。 (3)人均 GDP 独占鳌头,人均收入飞增。2011年,俄罗斯的经济总量达到 18123 亿美 元,人均 GDP 达到 1 万美元以上。2007年,俄罗斯的人均收入为 4830 美元,在“金砖四国” 成员中排名第一。且在 2002-2007 年期间,人均收入增幅达到 243%。但是俄罗斯贫富差距 较大,基尼系数为 0.473,仍有 15%的人口生活在贫困线之下。而且俄罗斯的精英异常富有, 俄罗斯是继美国之后亿万富翁最多的国家。 (4)增长依赖出口。俄罗斯的经济主要依靠自然资源的出口,仅石油和天然气的出口 就占出口收入的三分之二。俄罗斯的天然气储备量为世界第一,煤炭储备量世界第二,石油 储备量世界第八。 (5)中国是第一大贸易伙伴。2011 年,俄罗斯从中国进口额为 454.5 亿美元,俄罗斯 对中国外贸出口额为 268.7 亿美元,双边贸易额为 723.3 美元,俄罗斯逆差 185.7 美元。中 国是俄罗斯最大的贸易伙伴。 表 1 2006-2011 年俄罗斯从中国的进出口额及贸易总额(单位:亿美元) 项目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 进出口总额 265.64 393.13 550.47 381.39 570.51 723.28 进口总额 128.29 242.82 346.59 219.59 377.86 454.51 出口总额 137.35 150.31 203.87 161.80 192.65 268.77 顺差 9.06 -92.52 -142.72 -57.78 -185.21 -185.74 注: 顺差为出口总额减去进口总额,若结果为负,则说明是逆差 ①来自美国 Global Trade Information Services公司的 Global Trade Atlas(GTA)数据库 中国、荷兰和德国一直是俄罗斯最大的贸易伙伴。2006至 2009 年,荷兰一直是俄罗斯 最大的贸易伙伴,贸易额分别为 36.83,44.87,59.23 和 38.31。中国贸易量一直呈稳定增 长态势,2007年贸易量为 39.31,位居第三;2008年增加为 55.05,超越德国跃居第二,仅 次于荷兰的 59.23;2009年虽然也受到金融危机的波及,但依然位居第二,为 38.14,仅次 于荷兰的 38.31;2009年贸易额迅速攀升,不论是贸易额还是增长额都位居第二,为 57.05, 仅位于荷兰 59.15 之后;2011 年中国成为俄罗斯最大的贸易伙伴,荷兰对俄罗斯的贸易额 低于德国,下降到第三位,分别为 72.33,58.62 和 56.39,可以预计在未来相当长的时间 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 内,这种贸易占比态势不会发生改变,这也表明了未来中国灯饰业在俄罗斯市场的潜力和地 位。具体见图 2。 图 2 俄罗斯主要贸易伙伴 ①来自美国 Global Trade Information Services公司的 Global Trade Atlas(GTA)数据库 (6)2006 年以来,俄罗斯人口不断减少,2011 年俄罗斯的人口为 1.413 亿,但在未来十 年内将下降约 2%。据联合国预测,2050 年的人口数量将下降到 1.16 亿,俄罗斯潜在可雇 佣适龄工人数量正在萎缩,潜力市场也存在着一定瑕疵,对于中国灯饰业而言意味着一定的 成长压力和发展陷阱。 图 3 俄罗斯人口规模 ①来自英国 Euromonitor International公司的 Global Market Information Database(GMID)数据库 2.2 政策分析 2.2.1 国内生产及出口政策 (1)多项工作,齐推绿色照明。近年来,我国为推广高效照明产品开展了多项工作。“十 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 一五”时期,将绿色照明工程列入十大重点节能工程,利用政府投资支持高效照明生产企业 做大做强;实施财政补贴推广高效照明产品政策,据不完全统计,2008~2010 年,中央和 地方各级主管部门累计补贴 28 亿元,推广 3.7 亿只高效照明产品,年节电量可达 80 多亿千 瓦时;深化国际合作,加快淘汰低效照明产品,2009 年,国家发改委和联合国开发计划署、 全球环境基金共同开展“中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯”合作项目,全球环境基金赠 款 1400 万美元;推动半导体照明节能产业健康发展,2009 年,六部委联合印发了《半导体 照明节能产业发展》。 (2)白炽灯逐步遭淘汰。2012 年 10 月 1 日起,禁止销售和进口 100 瓦及以上普通照明用 白炽灯。2014 年 10 月 1 日起,禁止销售和进口 60 瓦及以上普通照明用白炽灯;依据能效 标准,禁止生产、销售和进口光效低于能效限定值的低效卤钨灯。2016 年 10 月 1 日起,禁 止销售和进口 15 瓦及以上普通照明用白炽灯。 (3)加快推广节能灯。2012 年 2 月 27 日,财政部、国家发改委、科技部组织开展了 2012 年半导体照明财政补贴推广项目招标。补贴产品包括室内照明产品——LED 筒灯、反射型 自镇流 LED 灯和室外照明产品-LED 路灯、LED 隧道灯。补贴标准为大宗用户每只高效照 明产品,中央财政按照中标协议供货价格的 30%予以补贴。 2.2.2 当地生产及进口、销售政策 (1)白炽灯逐步遭淘汰。俄罗斯政府将从 2011 年起禁止销售白炽灯,从 2013 年起禁 止使用功率大于 75 瓦特的白炽灯,从 2014 年起全面禁用白炽灯。 (2)加快推广节能灯。为提高全社会使用节能灯的积极性,俄罗斯各级政府将采取提供 补贴等一系列鼓励措施。首都莫斯科先行一步。按照有关,从 2010 年 10 月 1 日起,莫 斯科不再购买白炽灯及其他不符合现代技术要求的照明设备。早在 2007 年 6 月,莫斯科市 政府就下令支持工业企业的节能项目,决定对企业的节能开支给予 50%的补偿。如今,已 经有数十家企业从莫斯科市的预算中获得了相应的资金支持,几乎所有的工业企业都在积极 制定节能计划。 (3)实施新的强制认证。2010年12月31日,俄罗斯《关于低电压设备安全的技术法规》 正式生效,受该法规影响的产品为标称电压在50-1500VDC及50-1500VAC(最高到1000HZ) 的电气设备,包括家用电器、照明产品、消费类电子产品、计算机、办公设备、电动工具、 电动机、电线电缆、电池、电源、低压成套设备、家用自动控制器、连接器等低电压设备。 法规将管制产品分为4种危险等级,危险性由低至高。该项法规的正式生效,表明上述产品 将按照该法规定,在GOSTR体系下实施新的认证 (4)“灰色清关”阻发展。为了整顿“灰色清关”,俄罗斯对原产于中国的进口商品实施 通关特别处理。这些措施包括减少办理从中国进口商品入关手续的海关口岸、对从中国进口 商品实行集中管理、对从中国进口的商品另加征30%的关税、对从中国进口的全部商品按每 公斤3.5美元征税等。 2.3 其他宏观环境因素补充 金融危机过后,俄罗斯经济形势明显好转,俄罗斯也即将举办 2014 的冬奥会和 2018 年的国际足联世界杯,这将极大促进俄罗斯经济的发展,并激增俄罗斯对灯饰照明的需求, 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 为灯饰行业的厂商提供有利的市场机会。 3.市场规模分析 3.1 俄罗斯灯饰行业当地市场总体规模 2006 年至 2011 年俄罗斯灯饰照明行业销售额基本保持上升的趋势,但是由于金融危机 的影响,2009 年俄罗斯灯饰行业的销售额略有下降,但是随着俄罗斯经济的复苏,2010 年 俄罗斯灯饰行业的销售额大幅增长,2011 年俄罗斯灯饰照明行业的销售额已达到 13 亿美元。 俄罗斯及将举办 2014 年的冬奥会及 2018 年的国际足联世界杯,这又将进一步促进灯饰照明 行业的发展。 3.2 俄罗斯灯饰行业进口依赖程度 图 4 俄罗斯灯饰照明进口额 ①数据来源:联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 2006 年及 2010 年期间,俄罗斯灯饰照明行业的进口额基本保持上升的态势,由 2006 年的 2.11 亿美元上升到 2008 年的 4.14 亿美元,但是由于金融危机的影响,2009 年俄罗斯 灯饰照明行业的进口额下降 1.29 亿美元,降低为 2.85 亿美元;但随着俄罗斯经济的复苏, 俄罗斯灯饰照明行业也重新开始蓬勃发展,2010年俄罗斯灯饰照明行业的进口额已达到 5.83 亿美元。具体见图 4。 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 图 5 俄罗斯灯饰照明行业的进口额增长率 ①数据来源:联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 从图 5 可以看出,2007-2010 年期间,俄罗斯灯饰照明行业进口额增长率有一定的波动, 2007 年和 2008 年俄罗斯进口额大于零,但呈现下降的趋势;2009 年俄罗斯受到经济危机的 影响,与 2008 年相比,灯饰照明行业的进口额减少了 31.21%。随着俄罗斯经济的复苏,2010 年灯饰照明行业的进口额增长率达到 104.71%,呈现出强劲的增长态势。 2010 年俄罗斯灯饰照明行业进口额达到 5.83 亿美元,2011 年又有一定程度的增长,2011 年俄罗斯灯饰照明行业的销售额为 13 亿美元;所以俄罗斯灯饰照明行业的对外依赖度高达 50%左右。 3.3 俄罗斯灯饰行业对中国产品的依赖程度 图 6 俄罗斯对中国灯饰的进口额 ①数据来源:联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 俄罗斯每年都从中国进口大量的灯饰,并且最近两年进口额快速增长。2006 年俄罗斯 从中国进口的灯饰价值为 0.898 亿美元,到 2008 年进口产品价值就已经增长至 1.966 亿美 元。但由于俄罗斯受金融危机影响,2009年灯饰的进口额从 2008年的 1.966 亿美元下降到 2009 年的 1.424 亿美元,2010 年经济转好之后出现大幅反弹,到 2010 年中国对俄罗斯的灯 饰的出口额已达到 3.398 亿美元,2010 年中国对俄罗斯的灯饰出口额是 2006年的 3.78倍。 具体见图 6。 图 7 俄罗斯灯饰产品主要进口地进口额比较 ①数据来源:联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 俄罗斯灯饰产品的主要进口国是中国、意大利和德国,其中从中国的进口额明显高于意 大利和德国,并且从中国的进口额与其三国差距逐渐拉大,2010 年俄罗斯从中国进口灯饰 的价值比俄罗斯第二大灯饰进口国高出 29.25 亿美元,显示出俄罗斯灯饰进口市场对中国的 高依赖度。具体见图 7。 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 图 8 俄罗斯灯饰主要进口地所占份额 ①数据来源:联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 近几年,在俄罗斯总的进口额中,中国所占比例逐渐增大,由 2006 年的 42.54%上升到 2010 年的 58.28%,增加了 16 个百分点。意大利的占比基本保持在 9%左右,但其 2010 年下 降了 1.8 个百分点;德国占比在逐渐缩小,德国的出口额所占俄罗斯总进口额的比例由 2006 年的 10.28%下降到 2010 年的 7.44%,意大利的出口额所占俄罗斯总进口额的比例由 2006 年的 8.62%减少到 2010 年的 8.11%。这就显示出中国在这替代德国、意大利的市场份额,俄 罗斯对中国灯饰的进口依赖度也逐渐增大。具体见图 8。 3.4 中国灯饰行业的出口总额中,到俄罗斯的出口额占比 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 图 9 中国对俄罗斯灯饰的出口额变动 ①数据来源:联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 俄罗斯作为中国重要的灯饰产品出口地之一,2006-2008 年期间对俄罗斯灯饰的出口额 有较大的增长,从 2006 年的 0.81 亿美元增长到 2008 年的 4.22 亿美元。但是由于俄罗斯受 到金融危机的影响,2009 年俄罗斯灯饰市场从中国进口额从 2008 年的 4.22 亿美元下降到 2009 年的 0.99 亿美元,同比下降 76.5%;到 2010 年,俄罗斯从中国灯饰的进口额上升了 2000 万美元,达到 1.19 亿美元,并且有继续上升趋势。具体见图 9。 图 10 中国对俄罗斯灯饰出口额增长率及占中国总进口额比例情况 ①数据来源:联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 俄罗斯经济复苏后,俄罗斯在中国总灯饰产品出口额中的比例不断下降,中国对俄罗斯 灯饰产品的出口额占中国灯饰产品总出口额的比例由 2008 年的 2.34%下降到 2010 年的 0.37%,这一占比已低于 2006 年 1.20%的水平。具体见图 10。 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 图 11 中国灯饰的主要出口地的出口额占总出口额的比例 ①数据来源:联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 总体上讲,和中国灯饰产品的主要出口地德国、意大利、德国、美国相比,俄罗斯在中 国灯饰产品出口份额中占比有一定的差距,2010 年中国对德国灯饰产品的出口额达到 82.23 亿,占到中国灯饰总出口额的 25.79%,而对俄罗斯灯饰的出口只占到中国灯饰总出口额 0.37%;美国所占的比重在逐年下降,由 2006 年的 23.74%下降到 2010 年的 9.45%;中国对 意大利和荷兰的灯饰出口额占灯饰总出口的比例不断上升,到 2010 年,这一比例已分别达 到 15.72%和 13.16%。而自 2009 年起,中国对俄罗斯的灯饰出口额占总出口额的比重在逐 年下降,2010 年这一比重已下降到 0.37%。具体见图 11。 图 12 中国对灯饰主要出口地出口额的增长率对比 ①数据来源:联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 自 2007 年起,在中国对德国、意大利、荷兰的灯饰出口额增长率中,对德国、意大利 和荷兰的出口额一直以大于零的速率持续增长,而因为 2009 年经济危机的原因,中国对俄 罗斯的灯饰出口额增长率波动较大;俄罗斯经济复苏后,对俄罗斯灯饰产品的出口额开始增 加,2010 年增长率达到 20%,对俄罗斯灯饰的出口额呈现出上升的趋势,显示出俄罗斯灯 饰市场的巨大发展潜力。具体见图 12。 4 灯饰照明行业代表性产品 4.1 LED 灯 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 图 13 俄罗斯对中国 LED 灯进口额及进口额增长率 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 2006 年至 2008 年,俄罗斯对中国 LED 灯的进口额不断增加,进口额从 2006 年的 155 万美元增加的 2008 年的 712 万美元;但是由于受到金融危机的影响,2009 年俄罗斯对中国 LED 灯的进口额下滑,进口额降低为 633 万美元,同比下降 11.17%;随着俄罗斯经济的复苏, 俄罗斯对中国 LED 灯的进口额也开始大幅度攀升,2010 年俄罗斯对中国 LED 灯的进口额达 到 1835 万美元,进口额增长率达到 190.01%,显示出俄罗斯对中国 LED 灯进口的强劲的增 长势头。具体见图 13。 图 14 俄罗斯 LED 灯主要进口地所占份额 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 从 2006 年到 2010 年,俄罗斯对中国 LED 灯的进口额占俄罗斯 LED 灯具总进口额的比 例不断增加,这一比例从 2006 年的 10.38%上升到 2010 年的 23.41%,显示出俄罗斯对中国 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 LED 灯产品的依赖性不断增加,2010 年中国成为俄罗斯 LED 灯具进口市场上的第二大进口 国。具体见图 14。 图 15 中国 LED 灯主要出口地出口额增长率 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 从图 15 中可以看出,中国对俄罗斯的 LED 灯出口额增长率浮动较大。从 2008 年起, 中国对俄罗斯 LED 灯产品的出口额增长率不断下降,由于金融危机的影响,2009 年这一增 长率为负值,中国对俄罗斯 LED 灯的出口额大幅下滑,此时与 2008 年相比,中国对俄罗斯 的 LED 灯出口额下降了 48.91%;随着俄罗斯经济的复苏,对俄罗斯 LED 灯的出口额迅速增 加,2010 年对俄罗斯 LED 灯出口额增长率为 36.41%,但是增长率不敌德国、意大利和荷兰。 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 图 16 中国 LED 灯的主要进口地占比情况 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 对中国而言,中国的 LED 灯主要出口地是德国、意大利和荷兰。其中,德国是中国 LED 灯具最大的出口国,但是中国对美国的 LED 灯具的出口额占中国 LED 灯具总出口额的比例有 一定的波动,但基本保持在 30%左右。中国对俄罗斯 LED 灯的出口额占中国 LED 灯具总出口 额的比例非常小,、并且这一比例不断下降,2010 年中国对俄罗斯的 LED 灯具的出口额占中 国 LED 灯具总出口额的比例仅为 0.02%。具体见图 16。 4.2 节能灯 图 17 俄罗斯对中国节能灯进口额及进口额增长率 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 2006 年至 2008 年,俄罗斯对中国节能灯的进口额不断增加,进口额从 2006 年的 2541 万美元增加的 2008 年的 4033 万美元;但是由于受到金融危机的影响,2009 年俄罗斯对中 国节能灯的进口额大幅度下滑,进口额降低为 3399 万美元,同比下降 15.74%;随着俄罗斯 经济的复苏,俄罗斯对中国节能灯的进口额也开始大幅度攀升,2010 年俄罗斯对中国节能 灯的进口额达到 7772 万美元,进口额增长率达到 128.69%,显示出俄罗斯对进口中国节能 灯强劲的增长势头。具体见图 17。 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 图 18 俄罗斯节能灯主要进口地所占份额 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 从 2006 年到 2010 年,中国一直是俄罗斯节能灯产品最大的进口国,并且俄罗斯对中国 节能灯的进口额占俄罗斯节能灯产品总进口额的比例不断增加,这一比例从 2006 年的 37.15%上升到 2010 年的 56.17%,显示出俄罗斯对中国节能灯产品的高度依赖性。具体见图 18。 图 19 中国节能灯主要出口地出口额增长率 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 从图 19 中可以看出,中国对俄罗斯的节能灯出口额增长率浮动最大。从 2007 年起,中 国对俄罗斯节能灯产品的出口额增长率不断上升,但是由于金融危机的影响,2009 年中国 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 对俄罗斯节能灯的出口额大幅下滑,这一增长率为负值,,此时与 2008 年相比,中国对俄罗 斯的节能灯出口额下降了 89.22%;随着俄罗斯经济的复苏,对俄罗斯节能灯的出口额迅速 增加,2010 年对俄罗斯节能灯出口额增长率超过了美国和德国,显示出增长的态势。 图 20 中国节能灯的主要进口地占比情况 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 对中国而言,中国的节能灯主要出口地是美国、德国和日本。其中,美国是中国节能灯 产品的最大出口国,但是中国对美国的节能灯出口额占中国节能灯产品总出口额的比例不断 下降,从 2006 年的 27.98%下降到 2008 年的 22.01%,2009 年这一比例略有提高,但仍低于 2006 年的水平。2006-2008 年期间,中国对俄罗斯节能灯的出口额占中国节能灯产品总出口 额的比例不断上升,2008 年俄罗斯成为中国节能灯产品的第二大出口国,而这一比例也达 到 9.15%;2009 年由于俄罗斯受经济危机的影响,这一比例下降为 1.56%,但随着俄罗斯经 济的复苏,中国增加了对俄罗斯节能灯的出口额,这一比例达到了 1.85%。具体见图 20。 4.3 台灯 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 图 21 俄罗斯对中国台灯进口额及进口额增长率 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 2006 年至 2008 年,俄罗斯对中国台灯的进口额不断增加,进口额从 2006 年的 2136 万 美元增加的 2008 年的 4826 万美元;但是由于受到金融危机的影响,2009 年俄罗斯对中国 台灯的进口额大幅度下滑,进口额降低为 3400 万美元,同比下降 29.53%;随着俄罗斯经济 的复苏,俄罗斯对中国台灯的进口额也开始大幅度攀升,2010 年俄罗斯对中国台灯的进口 额达到 6609 万美元,进口额增长率达到 94.35%,显示出俄罗斯对中国台灯进口的强劲的增 长势头。具体见图 21。 图 22 俄罗斯台灯主要进口地所占份额 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 从 2006 年到 2010 年,中国一直是俄罗斯台灯最大的进口国,并且俄罗斯对中国台灯的 进口额占俄罗斯台灯总进口额的比例不断增加,这一比例从 2006 年的 63.92%上升到 2010 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 年的 84.65%,显示出俄罗斯对中国台灯产品的高度依赖性。具体见图 22。 图 23 中国台灯主要出口地出口额增长率 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 从图 23 中可以看出,中国对俄罗斯的台灯出口额增长率浮动最大。从 2007 年起,中国 对俄罗斯台灯产品的出口额增长率不断下降, 2008 年和 2009 年这一增长率均为负值,中 国对俄罗斯台灯的出口额大幅下滑,此时与 2008 年相比,中国对俄罗斯的台灯出口额下降 了 13.68%;随着俄罗斯经济的复苏,对俄罗斯台灯的出口额迅速增加,2010 年对俄罗斯台 灯出口额增长率超过了美国、德国和英国,显示出增长的态势。 图 24 中国台灯的主要进口地占比情况 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 对中国而言,中国的台灯主要出口地是美国、德国和英国。其中,美国是中国台灯最大 出口国,但是中国对美国的台灯出口额占中国台灯总出口额的比例不断下降,从 2006 年的 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 44.84%下降到 2010 年的 32.53%。2006-2007 年期间,中国对俄罗斯台灯的出口额占中国台 灯总出口额的比例不断上升,2007 年这一比例也达到 1.81%;2008 年和 2009 年这一比例略 有下降,但随着俄罗斯经济的复苏,中国增加了对俄罗斯台灯的出口额,这一比例达到了 2.07%。具体见图 24。 4.4 荧光灯 图 25 俄罗斯对中国荧光灯进口额及进口额增长率 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 2006 年至 2010 年,俄罗斯对中国荧光灯的进口额不断增加,进口额从 2006 年的 1445 万美元增加的 2010 年的 15972 万美元;但是由于受到金融危机的影响,2009 年俄罗斯对中 国荧光灯的进口额增速放缓,进口额增长率由 2007 年的 133.19%下降到 2009 年的 24.33%; 随着俄罗斯经济的复苏,俄罗斯对中国荧光灯的进口额增速也开始提高,2010 年俄罗斯对 中国荧光灯的进口额达到 15972 万美元,进口额增长率达到 152.12%,显示出俄罗斯对中国 荧光灯进口的强劲的增长势头。具体见图 25。 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 图 26 俄罗斯荧光灯主要进口地所占份额 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 从 2006 年到 2010 年,中国一直是俄罗斯荧光灯最大的进口国,并且俄罗斯对中国荧光 灯的进口额占俄罗斯荧光灯总进口额的比例不断增加,这一比例从 2006 年的 41.72%上升到 2010 年的 85.20%,显示出俄罗斯对中国荧光灯产品的高度依赖性。具体见图 26。 图 27 中国荧光灯主要出口地出口额增长率 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 从图 27 中可以看出,中国对俄罗斯的荧光灯出口额增长率浮动最大。从 2006 年起,中 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 国对俄罗斯荧光灯产品的出口额增长率不断下降,由于金融危机的影响,2009 年这一增长 率为负值,中国对俄罗斯荧光灯的出口额大幅下滑,此时与 2008 年相比,中国对俄罗斯的 荧光灯出口额下降了 22.24%;随着俄罗斯经济的复苏,对俄罗斯荧光灯的出口额迅速增加, 2010 年对俄罗斯荧光灯出口额增长率超过了美国、巴西和印尼,显示出强劲增长的态势。 图 28 中国荧光灯的主要进口地占比情况 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 对中国而言,中国的荧光灯主要出口地是美国、巴西和印尼。其中,美国是中国荧光灯 最大出口国,但是从 2007 年起,中国对美国的荧光灯出口额占中国荧光灯总出口额的比例 不断下降,从 2007 年的 22.99%下降到 2010 年的 17.28%。2006-2008 年期间,中国对俄罗 斯荧光灯的出口额占中国荧光灯总出口额的比例不断上升,这一比例也达到 2.26%;2009 年由于俄罗斯受经济危机的影响,这一比例下降为 1.88%,但随着俄罗斯经济的复苏,中国 增加了对俄罗斯荧光灯的出口额,2010 年俄罗斯成为中国荧光灯产品的第四大出口国,而 这一比例达到了 4.33%。具体见图 28。 4.5 吊灯 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 图 29 俄罗斯对中国吊灯进口额及进口额增长率 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 2006 年至 2008 年,俄罗斯对中国吊灯的进口额不断增加,进口额从 2006 年的 4147 万 美元增加到 2008 年的 10089 万美元;但是由于受到金融危机的影响,2009 年俄罗斯对中国 吊灯的进口额大幅度下滑,进口额降低为 6804 万美元,同比下降 32.56%;随着俄罗斯经济 的复苏,俄罗斯对中国吊灯的进口额也开始大幅度攀升,2010 年俄罗斯对中国吊灯的进口 额达到 17765 万美元,进口额增长率达到 161.1%,显示出俄罗斯对中国吊灯进口的强劲的 增长势头。具体见图 29。 图 30 俄罗斯吊灯主要进口地所占份额 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 从 2006 年到 2010 年,中国一直是俄罗斯吊灯最大的进口国,并且俄罗斯对中国吊灯的 进口额占俄罗斯吊灯总进口额的比例不断增加,这一比例从 2006 年的 43.93%上升到 2010 年的 61.64%,显示出俄罗斯对中国吊灯产品的高度依赖性。具体见图 30。 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 图 31 中国吊灯主要出口地出口额增长率 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 从图 31 中可以看出,中国对俄罗斯的吊灯出口额增长率浮动最大。从 2007 年起,中国 对俄罗斯吊灯产品的出口额增长率不断下降,由于金融危机的影响,2009 年这一增长率为 负值,中国对俄罗斯吊灯的出口额大幅下滑,此时与 2008 年相比,中国对俄罗斯的吊灯出 口额下降了 42.42%;随着俄罗斯经济的复苏,对俄罗斯吊灯的出口额迅速增加,2010 年对 俄罗斯吊灯出口额增长率超过了美国、德国和英国,显示出增长的态势。 图 32 中国吊灯的主要进口地占比情况 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 对中国而言,中国的吊灯主要出口地是美国、德国和英国。其中,美国是中国吊灯最大 出口国,但是中国对美国的吊灯出口额占中国吊灯总出口额的比例不断下降,从 2006 年的 38.17%下降到 2010 年的 23.59%。2006-2008 年期间,中国对俄罗斯吊灯的出口额占中国吊 灯总出口额的比例不断上升,2008 年俄罗斯成为中国吊灯产品的第三大出口国,而这一比 例也达到 1.2%;2009 年由于俄罗斯受经济危机的影响,这一比例下降为 2.8%,但随着俄罗 斯经济的复苏,中国增加了对俄罗斯吊灯的出口额,这一比例达到了 3.94%。具体见图 32。 5. 国内灯饰企业的应对策略 在全球金融危机和经济危机的影响下,俄罗斯经济未能独善其身,2009 年俄罗斯的实 际 GDP 下降率高达 8%。在这种情况下,2010 年俄罗斯灯饰市场从经济危机中复苏,并且 随着国家变得强大,灯饰市场复苏加速。当消费者对劳动力市场和他们的财政稳定性重获信 心时,由于经济危机推迟的购买行为以及俄罗斯“绿色照明”的推广会促进灯饰市场的极大 增长。 5.1 中国灯饰照明企业进军俄罗斯市场的 SWOT 分析 表 2 中国灯饰照明企业的进军俄罗斯市场 SWOT 分析 优势 劣势 • 进入门槛低 • 技术优势 • 人力成本优势 • 成本上升 • 环境压力大 • 以量取胜,质量堪忧 • 缺乏市场培育 机会 威胁 • 良好的外部环境 • 俄罗斯加入 WTO,关税降低 • 国内需求增加 • 加入WTO后对双边贸易协定形成冲 击 • 技术壁垒提高 5.1.1 优势分析 (1)LED 市场进入门槛较低 首先,技术方面具有良好的研究基础与国外差距正逐步缩小。尽管国内 LED 产业基 础比较薄弱,工艺水平比较低,但国内一些企业通过聘请海外技术人员,在技术上不断取得 突破,许多企业已经取得自主知识产权,国内优质企业的技术水平已经与台湾大厂的技术水 平相差不大,与国际大厂的整体差距也在不断缩小。其次,建厂资金投入少:LED 初始投 资一亿元就可建厂,联创光电、士兰微等行业内知名上市公司总资产也就 10 余亿元,国内 企业进入门槛较低,容易实现滚动发展,这与集成电路制造及液晶面板制造动辄几十亿到上 百亿人民币的投资而言显得“微不足道”,国内企业容易进入形成产业集群。 (2)国内部分优势企业已具备核心专利技术 目前我国半导体发光二极管产业的技术水平,与发达国家只相差 3 年左右。通过“863” 计划等科技计划的支持,我国已经初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 比较完整的产业链,现在全国从事半导体发光二极管器件及照明系统生产的规模以上的企业 有 400 多家,产品封装在国际市场上已占有相当大的份额。 (3)灯饰照明中下游产业具有人力成本优势 半导体照明产业,特别是位于产业链下游的芯片封装和照明系统产业,既是一个技术密 集型产业,又是一个劳动密集型产业,其难度和风险都大大低于微电子产业。发展半导体照 明产业,能够充分发挥我国的人力资源优势,带动相关产业,并增加出口,吸纳就业。技术 成熟后,LED 下游封装和器件生产属于劳动密集型,我国具备明显的劳动力成本优势。 5.1.2 劣势分析 (1)受原材料价格和汇率的影响,企业利润大幅缩水 2011 以来,受到中国稀土产业整合的影响,稀土价格在半年时间内上涨了五六倍,这 直接导致以其为主要原材料的荧光粉价格水涨船高,据了解,荧光粉厂的报价已经达到每公 斤 3300 元,与 2011 年 3 月初的 330 元/公斤相比,荧光粉价格在不到半年的时间里涨了 整整十倍。加之,2011 年 10 月 11 日,美国参议院通过了旨在逼迫人民币对美元加速升值 的《2011 年货币汇率监督改革法案》。受到美参议院通过法案影响,人民币对美元汇率大幅 跳水,一度跌停,对我国节能灯产业的发展形成严重的冲击,迫使部分中小企业选择观望或 者不接订单的方式以规避贸易风险。 (2)节能灯回收利用尚有缺陷,致使环境压力大 节能灯管内含有汞,废灯管如果处理不当一旦破碎,其中的汞就会散播到空气中,污染 环境;令人担心的是,由于汞的沸点很低,在常温下即可蒸发,废弃的节能灯管破碎后,立 即向周围散发汞蒸气,瞬时可使周围空气中的汞浓度达到每立方米 10-20 毫克,而国家规定 的汞在空气中的最高允许浓度为每立方米 0.01 毫克。含汞玻璃碎片对土壤、水源污染严重, 一旦进入人体的汞超标,就会破坏人的中枢神经系统、肝、肾等,危害人体健康。 (3)以量取胜,质量堪忧 俄OPTOGAN公司总裁列夫称,目前中国制造的荧光和 LED等节能灯产品在俄已占到60% 的市场份额。产品最大的问题是质量低劣,不符合相关技术标准和环保要求,使用寿命偏低 且容易对人体产生危害。 (4)缺乏市场培育 没有市场培育,终将失去信誉。中国一些鲜为人知的公司没有销售业绩和知名度,却热 衷于游说当地政府,参与国家和地区的政府采购,造成进入俄市场的中国产品“鱼目混珠”。 政府采购是俄经济成分的一大特色,商机运用恰当,对提升我产品信誉事半功倍。 5.1.3 机会分析 (1)两国政治、经济等领域的合作和互补提供了良好的外部环境 随着两国战略协作伙伴关系的稳步推进和双边贸易的稳定持续增长,中俄在各领域全面 加强协作,合作方式渐趋多样化,合作领域不断拓宽。以经济领域为例,中国和俄罗斯互为 最大邻国,两国经济互补性强。1999年以来,双边贸易额已连续10年保持增长,年均增速超 过30%。此外,特别是2006年和2007年两国互办“国家年”,政治互信进一步增强,合作进 一步深化。综合而言,中俄两国在政治、经济和文化等领域建立的良好合作关系,可以为中 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 国灯饰照明业开发俄罗斯市场提供有利的外部环境。 (2)俄罗斯加入 WTO,进口关税降低 俄罗斯加入 WTO 后,按照俄方的承诺,俄罗斯平均进口关税水平将从 2011 年的 10% 降至 7.8%。自入世之日起,俄罗斯超过 1/3 的进出口税目将执行新的下调后的税率,另外 1/4 的税目则在 3 年内调整到位。 (3)俄罗斯国内需求增加 在俄罗斯照明产品市场结构中,传统的白炽灯泡占有半数以上的份额。节能灯(荧光灯) 的比重为 36%,而 LED灯只占 0.5%的份额。然而俄罗斯近日通过的《节能和提高能效法》, 明确提出了俄罗斯淘汰白炽灯的具体时间表——从 2011 年 1 月 1 日起,禁止生产和销售 100 瓦以上的白炽灯,至 2014 年,禁止销售和生产 25W 以上的白炽灯。据了解,俄罗斯国内目 前的节能灯年生产能力仅为 500 万只,这给国外灯具出口企业创造了很好的机会。建筑业的 明显好转,大量住宅区、写字楼、饭店宾馆和公共建筑的建设和翻新使市场对灯具和照明技 术的需求得到了进一步增长 5.1.4 威胁分析 (1)俄罗斯加入 WTO 后将对双边贸易协定形成冲击 俄罗斯加入 WTO 会使中国的商品在俄罗斯市场上面临激烈的竞争。一是随着俄罗斯本 国轻工业的强大,将会使中国灯饰照明商品在俄罗斯面临激烈的竞争。目前俄罗斯正采取措 施鼓励本国企业积极发展轻工、纺织和食品等日用消费品行业,同时,限制国内可以替代的 产品进口。如果俄罗斯的轻工业在大规模吸收外资中能够迅速提高其技术竞争力,那么中国 的出口的灯饰照明将会遇到俄罗斯同类产品的激烈竞争。二是其他国家的商品也会大规模进 入俄罗斯市场同中国商品争夺市场。当前,俄罗斯市场上,中国的商品就同来自土耳其、东 南亚、中东欧、独联体国家等地区的商品进行着激烈的竞争,随着俄罗斯加入 WTO,中国 商品同这些国家商品的竞争将会更加激烈。 (2)技术壁垒不断高筑,制约出口。 欧盟、美国等地频繁出台各种技术和认证标准,抬高市场进入壁垒。其中尤以欧盟实 施《废弃电气电子设备指令》(WEEE)、《禁止在电气电子设备中使用特定有害物质的指令》 (RoHS)、《用能产品生态设计框架指令》(EuP)三大指令的影响最为突出,其对有害物质、 化学品管理、废弃电子电气产品回收等做出了严格规定,给企业出口在产品安全、设计、材 料和工艺等方面设置了较高门槛。其中,欧盟对节能灯用的 LED 产品规定较高要求,除了上 述三大指令外,还要符合欧盟低电压指令和电磁兼容指令。此外,美国、欧盟、日本、巴西、 韩国、泰国等 37 个国家和地区相继实施能源效率标识制度,照明产品位列能效标准和技术 要求范围内。 5.2 向对俄罗斯出口的灯饰照明企业提出的对策建议 (1)加快产品转型,抢占高端市场。 从实力上来说,我们在节能灯产业链上还是比较健全的,拥有优势资源和较强的竞争力, 但还没有充分的利用好这些资源,把这些竞争优势显示出来。而充斥出口市场却是一些不太 环保、不太节能、光效较低的节能灯产品。加快产品转型升级步伐,尽早摆脱原材料、用工 俄罗斯灯饰照明行业分析报告 等成本上涨影响,开发具有高附加值的节能灯具,抢占国际高端灯具市场。 (2)实施市场多元化战略 根据俄罗斯绿色照明技术壁垒的差异,实施照明灯具出口市场多元化战略,努力巩固和 深化传统出口市场,积极开拓和扩大新兴的节能灯的国际市场; (3)建立节能灯统一回收站,避免废旧节能灯对环境的污染 节能灯管内含有汞,废灯管如果处理不当一旦破碎,其中的汞就会散播到空气中,污染 环境;含汞玻璃碎片对土壤、水源污染严重,一旦进入人体的汞超标,就会破坏人的中枢神 经系统、肝、肾等,危害人体健康。若不采取相关措施,“环保”将成为灯饰照明行业的发 展瓶颈,所以企业应建立节能灯的统一回收站,避免废旧节能灯对环境的污染。 (4)树立品牌意识,打响自主品牌,优化产品性能,提高定价自主权,走“以质取胜”和 “品牌占领”的可持续发展之路。
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