2007年度中国最大50家商业银行排名

一一一 一 呀洲 泌 哑 惬勿卜 主持人 程建国 年度中国最大 家商业银行排名 谬 中国人民银行研究生部课题组 依 据 年年末的所有者权益数 据 , 我们对中国 家商业银行 进行了排名 , 列出其中最大的 家银行 , 同时列出了这些银行的总资产排 名 , 以及相应的税前利润 、 资本充足率 、 不 良贷款率 、 资产收益率 、 资本收益率 、 资 本资产比等指标 。 家商业银行包括 家 政策性银行 , 家国有大型商业银行 , 家 股份制商业银行 , 家城市商业银行和 家农村商业银行 。 此次排名首次纳入国 家开发银行 , 并首次从资产规模的角度对 家大银行进行了分组比较 。 总体数据分析 年 , 中国国民经济平稳快速发 展 , 实现国内生产总值 万亿元 , 比 上年增长 。 与实体经济的增长同步 , 中国金融业得到进一步发展 , 银行业资产 总额达到 万亿元 , 相当于国内生产总 值的 , 比年初增长 。 银行业 金融机构各项存款余额 万亿元 , 比上 年增加 万亿元 , 增长 银行业 金融机构各项贷款余额 万亿元 , 比上 年增加 万亿元 , 增长 。 年 , 我国 家最大商业银行依然 以较快的速度增长 , 所有者权益 、 总资产 年增长率分别达到 和 , 是 年来增长最快的一年 税前利润总额上 升 , 达到 亿元 。 年 , 我国 家大银行的税前平均资本利润率 和平均资产利润率 分另 为 和 , 均为 年来最高 。 年所有者权益排名前三的银行依 次是 中国工商银行 、 中国银行和中国建 设银行 , 与 年相比并无变动 总资产 前三名也与 年一致 , 依次是 中国工 商银行 、 中国建设银行 、 中国农业银行 。 中国工商银行连续 年居总资产排名 榜首 , 也是连续两年所有者权益和总资产 均列首位 。 国家开发银行首次被纳人排 名 , 位列所有者权益第四位 , 总资产第五 位 。 期内 , 国家开发银行获得汇金公 司 亿美元的注资 , 中信银行和兴业银 行成功上市 , 民生银行定向增发股份充实 核心资本 , 这四家银行的所有者权益均增 长一倍以上 。 年所有者权益增长率前 位的银行均进行了增资扩股或通过上市 补充资本金 。 所有者权益持续增长 年首次排名时 , 入围 家银行的 月圈 泪画口目卜 一 一一 主持人 程建国 所有者权益合计为 亿元 。 年后 , 人围银行的所有者权益达到了 亿元 , 年复合增长率达 。 特别是近两年 , 随着中国银行业改革步伐的加快 , 中国商 业银行的资本增长也随之加快 。 与 年 相比 , 年入围银行的所有者权益增长 率高达 , 是 年来增长速度最快的 一年 。 所有者权益增长的原因主要有两个 方面 一是近两年来 , 多家银行通过增资 扩股 、 兼并改制或上市融资 , 补充了资本 金 二是中国银行业盈利状况良好 , 许多 银行用部分净利润充实了所有者权益 。 年 家大银行中 , 有 家银行 的所有者权益增长超过了 , 只有西安 市商业银行出现所有者权益负增长 未能 取得盛京银行即原沈阳市商业银行和武汉 市商业银行 年所有者权益数据 。 多 家银行增资扩股使得 家入围银行资本资 产比延续了 年的增长势头 , 并在年末 达到 , 体现了银行经营稳健程度的 上升 。 其中 , 万州商业银行于 年增资 重组为三峡银行 , 以 的资本资产比 位列 家大银行之首 。 按所有者权益排名 , 家银行中有 家银行的排名上升 , 家银行位次保持不 变 , 其余银行位次均有下降 。 这 家排名 上升的银行中 , 南京银行 、 北京银行和宁 波银行均于 年成功上市 , 而且南京银 行在《银行家 》世界 家犬的银行排名 中 , 上升 位至第 位 , 上升速度位 列第三 南昌银行完成增资扩股 , 吉林银 行则通过城市商业银行和城市信用社联合 重组而成 。 由于今年首次把国家开发银行 纳入排名 第 位 , 因此交通银行和中国 农业银行的位次较 年均下降一位 。 年除西安商业银行的所有者权益 为负增长外 , 其余银行均有所增加 , 但仅 靠利润留成来补充资本金的银行 , 其资本 金上升速度就显得较慢 。 总资产连续 年攀升 年来 , 中国商业银行的资产规模在 不断增长 。 年入围的 家银行的总资 产为 亿元 。 年后入围银行的总 资产达到了 亿元 , 比 年增 长了 。 近几年来 , 我国经济整体 增长平稳给银行业的增长提供了良好的外 部环境 , 但增长的背后也不排除部分银行 为了迅速降低不良贷款率 , 采用了增加贷 款扩大分母的做法 。 利润增长幅度大 , 银行业绩表现佳 年 , 入围商业银行业绩继续表 现 良好 。 家大银行税前利润总额为 亿元 , 比 年增长了 , 税前平均资本利润率 和资产利润 率 分别是 和 , 各 比 年增加 个和 个百分点 。 从利润来源的结构来看 , 净利息收入 、 投 资收益和手续费收入是收入构成的三个 主要部分 。 年 家大银行的 最高为 , 而 年有 家银行的 超 过了 , 其中光大银行以 排名 第一 。 江阴农村商业银行所有者权益和总 资产规模较小 , 分别排在第 和第 位 , 但是其税前利润高达 亿元 , 所以 高达 , 位居总排名第一位 , 为 , 位居总排名第二位 。 、 表现最佳的银行在 年 、 年间变化较大 , 连续两年列入前 十的银行包括江阴农村商业银行 、 江苏武 进农村商业银行 、 兴业银行和深圳发展银 行等四家 , 连续两年位列前十的银行 仅有江阴农村商业银行和杭州银行两家 。 新人围银行情况 报告期内共有 家新入围的商业银行 , 参照资产总额的分组标准 , 包括 家大型 银行 、 家中型银行和 家小型银行 。 考虑 到国家开发银行是首次被纳入排名 , 而江 苏银行则在 年刚刚挂牌 , 可以看出排 名榜上大型银行和中型银行的位置相对稳 定 , 而小型银行彼此间位次变动较大 。 年来 , 由于多家银行通过增资扩股 等方式充实资本金 , 使得每年入围银行所 有者权益的最低数额不断提高 , 由 年 的 亿元增加到 年的 亿元 , 年均增幅接近 。 多数银行的不良贷款率低于监管标准 根据银监会的统计 , 年年末 , 我 国商业银行 包括外资银行在内 的不良贷 款率为 , 达到历史最低水平 。 中国金融 · 年第 期 一 一月呀翻压口困团峨团 一 年 , 人围的 家银行中有 家 银行的不良贷款率低于 的监管标准 , 比 年增加 家 。 不良贷款率低于 的 银行有 家 , 比 年增加 家 , 分别为 浙商银行 、 渤海银行 、 宁波银行 、 国家开 发银行 、 包商银行 、 深圳平安银行 、 杭州 银行和恒丰银行 。 中国农业银行以 的不良贷款率 五级分类 仍居不良贷款 率排名首位 , 同时亦居《银行家 》世界 家大银行中不良贷款率排名第二位 。 资本资产比反映了一家银行经营的稳 健程度 , 中国农业银行和恒丰银行是这 家银行中资本资产比最低的两家 , 同时它 们也位列《银行家 》世界 家大银行中 资本资产比最低的 家银行之中。 多数银行的资本充足率高于 年入围的 家银行中 , 除中国农 业银行和吉林银行外 , 均有公开的资本充 足率数据 , 其中 家银行的资本充足率大 于巴塞尔要求的 的标谁 , 比 年增加 家 。 年资本充足率最高的是 三峡银行 , 其资本充足率高达 巧 , 但 资本充足率过高可能会对银行的盈利性产 生不利影响 。 在英国 《银行家 杂志发布 的 年度世界银行 强中 , 资本充 足率最低的 家银行中 , 中国的银行占了 家 , 其中不乏资本充足率高于 的银 行 。 这表明在国际银行业普遍提高资本实 力 , 以此增强抵御风险能力的背景下 , 巴 塞尔协议规定的 的最低标准已经不能 全面反映银行抗风险能力 。 中国的银行要 健康发展 , 必须在现有基础上进一步扩充 资本实力 , 否则一旦外界环境发生变化或 银行出现经营困难 , 现有资本金就会被不 良贷款所侵蚀 , 资本充足率很容易低于 的最低标准 。 银行分组比较 按银监会标准分组 按照银监会的分类标准 , 人围的 家 银行包括 家政策性银行 、 家国有大型商 业银行 、 家股份制商业银行 、 家城市 商业银行和 家农村商业银行 。 家政策性银行 作为首家进行股份份制改革的政策性 银行 , 国家开发银行的改革定位为商 业银行 , 并将通过股份制改革建立现代企 业 , 最终实现公开发行上市 。 年 年底 , 汇金公司对国家开发银行注资 , 向 其改革目标迈出了关键的一步 。 由于国家 一 — 一 —一 」 翻画 口国卜 主持人 程建国 开发银行各项规模指标均位于排名前列 , 所有者权益和总资产分别高达 亿 元和 亿元 , 其商业化蓝图的实现 , 必 将对现有的银行业格局带来不小的改变 。 家国有大型商业银行 纵观 年的排名 , 交通银行不论是所 有者权益 , 还是资产总额 , 都能够与传统 上的 大国有商业银行媲美 , 远高于其他 股份制商业银行 。 年来 , 国有大型商业银行的所有者 权益 、 资产总额和税前利润的年复合增长 率分别为 、 和 、 和资本资产比分别从 年 的 、 和 增长到 年 的 、 和 。 截至 年年末 , 中国工商银行 、 中国银行 、 中国 建设银行和交通银行已在 股上市 。 家股份制商业银行 家股份制商业银行包括中信银行 、 中国光大银行 、 华夏银行 、 广东发展银行 、 深圳发展银行 、 招商银行 、 上海浦东发展 银行 、 兴业银行 、 中国民生银行 、 恒丰银 行 、 浙商银行和渤海银行 。 年来 , 股份制商业银行取得了长足 发展 , 所有者权益 、 总资产和税前利润的 年复合增长率分别为 、 和 、 和资本资产比分别 从 年的 、 和 增 长到 年的 、 和 。 截至 年年末 , 共有 家股份制商业银 行在 股上市 。 家城市商业银行 此次排名有 家城市商业银行入围 。 排名前 位的依次是北京银行 、 上海银 行 、 南京银行 、 江苏银行 、 宁波银行 、 深 圳平安银行 、 天津银行 、 大连银行 、 徽商 银行 、 杭州银行和重庆银行 。 随着大部分国有商业银行和股份制商 业银行股改上市工作的结束 , 城市商业 银行成了银行业下一阶段增资扩股和上 市的主角 。 年 , 南京银行 、 宁波银行 、 北京银行三家城市商业银行先后登陆 股市场 , 建立起了资本补充的长效动态 机制 。 年 , 引入外资成为城市商业银行 发展的亮点 。 青岛银行引入意大利联合圣 保罗银行 持股 , 重庆银行引入 香港大新银行 持股 , 成都银行引人 马来西亚丰隆银行 持股 。 此外 , 徽商银行 、 包商银行 、 吉林银行 、 南昌商 行 、 洛阳商行等多家城商行的引资 中国金融 , 年第 期 也正在实施 。 外资银行的引入以及城市商 业银行股权结构的多样化 , 补充了城市商 业银行的资本金 , 支持了其技术和管理的 升级 , 对城市商业银行的发展起到重要的 推动作用 。 年来 , 人围 大银行的城市商业银行 所有者权益 、 总资产和税前利润的年复合 增长率分别为 、 和 、 和资本资产比分别从 年 的 、 和 增长到 年的 、 和 。 但由于国 家开发银行的入围和农村商业银行及新成 立的股份制商业银行的影响 , 进入前 名 的城市商业银行从 年的 家减少到 年的 家 。 家农村商业银行 入 围的 家农村商业银行按照所有者 权益排名依次为上海农村商业银行 、 北 京农村商业银行 、 深圳农村商业银行 、 武 汉农村商业银行 、 张家港农村商业银行 、 江阴农村商业银行和江苏武进农村商业 银行 。 截至 年年末 , 家农村商业银行 的所有者权益 、 资产总额和税前利润总额 分别为 亿元 、 亿元和 亿元 , 平均 、 分别为 和 。 按资产总额分组 由于我国众多城市商业银行的资本来 源早已超出地方财政或者地方企业的范围 而面向全国 , 且上海银行 、 北京银行 、 渤 海银行 、 南京银行 、 大连银行 、 宁波银行 等先后已实现跨区经营 , 银监会也提出城 商行只要达到相关监管指标即可跨区域发 展 , 并与股份制商业银行实施同质同类监 管 , 所以城市商业银行和股份制商业银行 的界限已经淡化 , 很难从实质上对两者进 行区分 。 而且我国绝大多数商业银行都实 行了股份制改造 , 因此传统分类方法已不 够准确 。 针对我国银行业的发展现状 , 并参照 国际上通行的资产总额分类方法 , 我们按 照各家银行的资产总额 , 将这 家银行分 为三组 万亿元 含 以上属于大型银 行 , 有 家 亿元 含 到 万亿元 属于中型银行 , 有 家 亿元以下 属于小型银行 , 有 家 。 家大型银行 “家大型银行按照资产总领匀卜顺次 为中国工商银行 、 中国建设银行 、 妒国银 行 、 中国农业银行 、 国家开发银行户交通 银行 、 招商银行和中信银行 。 截至 年年底 , 家大型银行所有 者权益总额为 亿元 , 比 年 增长了 。 这主要得益于 年中 国建设银行 、 交通银行和中信银行成功引 进战略投资者和顺利上市融资 , 以及国家 开发银行获得汇金公司的注资 。 家大型 银行的所有者权益占 家商业银行总和 的 资产总额为 亿元 , 占 家商业银行总和的 税前利润 总额为 亿元 , 比 年增长了 , 税前利润占 家银行税前利润总 和的比重为 平均 为 , 略低于 家大银行 年的平均水平 平均 为 , 略高于 家大银行的平均水平 。 家中型银行 截至 年年末 , 家中型银行的所 有者权益总额比 拓年年末增长了 拓 , 共计 亿元 所有者权益占 家 商业银行总和的 资产总额比 年增长了 , 共计 亿元 , 总资产占 家商业银行总和的 税 前利润总额为 亿元 , 占 家银 行税前利润总和的 平均 为 , 平均 为 。 家银行中 , 除广东发展银行 、 深圳 发展银行 、 中国光大银行和规模最小的 恒丰银行外 , 其余 家银行的资本充足 率都达到 的监管标准 , 不良贷款率和盈 利性指标也表现较好 。 其中 , 北京银行的 资本充足率高达 , 在总排名中位居 第 位 。 中型银行中包括两家农村商业银行一 一上海农村商业银行和北京农村商业银行 , 但它们以 和 代表的盈利能力尚 处于中型银行的末位 。 北京农村商业银行 的不良贷款率高达 , 位居 家中型 银行之首 , 但已比 年的 有了很 大改善 。 家小型银行 小型银行的所有者权益和资产总额增 长较快 , 但总体规模仍然较小 。 截至 年年末 , 家小型银行的所有者权益合计 为 亿元 , 较 年增长了 , 家小型银行的所有者权益占 家商业 银行总和的 资产总额较 年增 长了 , 达到 亿元 , 总资 产占 家商业银行总和的 税前利 润总额为 亿元 , 比 年增长 了 , 占 家银行税前利润总和 的 平均 为 , 低于 家大银行的平均水平 平 均 为 , 略高于 家大银行 的平均水平 。 股上市银行 目前 , 我国 股上市的商业银行共有 家 , 包括 家国有大型商业银行 , 家 股份制商业银行和 家城市商业银行 。 截 至 年年底 , 所有上市银行的所有者 权益为 亿元 , 占 家银行总 和的 资产总额为 亿 元 , 占 家银行总和的 税前利 润为 亿元 , 占 家银行总和的 。 由此可见 , 股上市银行已经 处于我国银行业的绝对主导地位 。 年 , 先后有兴业银行 、 中信银 行 、 交通银行 、 南京银行 、 宁波银行 、 北 京银行 、 中国建设银行 家银行在 股市 场公开上市 , 上市银行数目创历史之最 。 随着我国对上市公司的更加严格的监管 , 资产质量和盈利能力要求的提高高 , 上 市银行数目的增加有利于我国银行业的 健康发展 , 也为商业银行拓展融资途径 , 提升自身实力创造了有利条件 。 从资本充足率来看 , 年之前上 市的 家银行资本充足率较低 , 而之后上 市的 家银行的该项指标排名均位列前 茅 平均不良贷款率为 , 略低于 家银行的平均水平 反映盈利情况 的 和 则主要集中于排名中位 , 平均值分别为 和 。 由此可 一 —一月圈幽口口睡拼 一 见 , 我国上市商业银行的盈利能力还需提 高 , 其综合实力与它们在规模上的主导地 位并不相称 , 大而不强 , 这也是我国银行 业面临的首要问题之一 。 国际银行业的发展变化 在英国《银行家 》杂志 年公布的 全球 家大银行中 , 中国有 家银行 入选 , 比 年增加 家 。 按照核心资 本排序 , 排名前三的我国银行分别是中国 工商银行 第 名 、 中国银行 第 名 和中国建设银行 第 名 , 按照总资产 排序 , 中国工商银行 第 名 和中国建 设银行 第 名 位居前列 。 年 月份爆发的美国次贷危机 , 终 结了始于 年的全球经济繁荣 , 使许多 金融机构陷入困境 。 根据《银行家 》杂志的 统计 , 由于花旗银行 、 瑞士联合银行等大银 行在次贷危机中亏损严重 , 全球 家大 银行的税前利润总额一改连续四年每年高 达 的增长率 , 年微跌 达到 亿美元 核心资本回报率为 , 低 于 年的历史记录 。 从不断浮现的大型金融机构的危机 来看 , 次贷危机对金融体系的危害仍然 没有完全显现 , 其对银行业的影响也将 会持续更长的时间 。 根据华盛顿的国际 金融协会 的计算 , 从 年年初到 年 月底 , 全球银行业的资产减值和 信贷损失高达 亿美元 , 补充的资本 为 亿美元 。 由于此次金融危机的打击 , 曾经作 为全球银行业主导地位的美国银行业 年利润总额仅为 亿美元 , 同比 下跌 以上 。 相对而言 , 亚洲银行受此 次危机影响较小 。 年全球前 家 银行中 , 美国银行的数目已经从 年前的 家和 年前的 家减少为 家 。 参考资料 中国人民银行研 究生部课题组 《 。。 年中国最大的 家商业银行排名》 , 载 《中国金融》 。。 年第 期 。 中国人民银行研 究生部课题组 《 。。 年中国最大的 家商业银行排名》 , 载 《中国金融》 。。 年第 期 。 中国人 民银行研 究生部课题组 《 。。 年中国最大的 家商业银行排名》 , 载 《中国金融》 。。 年第 期 。 中国人 民银行研 究生部课题组 《 。。 年中国最大的 家商业银行排名》 , 载 《中国金融》 叮 年第 。期 。 英国《银行家》杂志 , 。。 年 月 刊 。 中国银监会网站。 中国货币网 。 门 “ “ 《全球银行与金融机构分 析库 》。 有关银行年报 。 。 中经网统计数据库 。 责任编辑 程建国