( 好资料) 128走出跟庄的误区

走出跟庄的误区 在这里我们要强调的是庄家并不是万能的，历史上庄家失败的案列并不少见。我早年的朋友有好几个因为做庄而踪迹全无，据说有的陷入囹圄、有的流亡海外、也有的隐名埋姓。做庄本无可非议，他们的最终目的也与散户一样，都是为了赢利。庄家具有较强的资金实力，完善的信息通道，并能在一定时期内影响或控制某些股票。因此，正确地认识庄家，学会观察庄家的基本操作手法，进而在跟庄顺庄中获利才是最主要的。 在跟庄顺庄中投资者要切实克服以下几个思想误区： 图2-50 “波导股份”周K线图 （1）过分依赖庄家。在实战中有许多股票时而暴涨、时而暴跌，这些操作无论合法与非法，人为操纵迹象十分明显。庄家行为对个股走势影响确实很大，有些投资者在尝到跟庄顺庄的甜头后，对庄家盲目崇拜到了五体投地，庄家成了许多投资人追捧的对象，认为庄家无所不能，并有一种“唯庄论”出现，认为不跟庄顺庄就无法赚钱，以跟庄为获利之根本，而在2006年兴起的价值投资就给了市场一种全新的启迪。市场最终要价值投资，在市场操作和运行过程中，这些人以“庄”为中心，处处设法打探庄家的动向，以此作为市场买卖进出的依据。过于崇拜庄家是一种思想误区，其实庄家也是人，也是整个市场中参与者之一，他们有各种优势，但也有许多天生的缺陷。庄家不完全是赢家，也有许多失败的庄家。例如波导股份在2006年初到目前的运行趋势，周K线图上可以看见一年多的底部吸货过程，然而在每次调整的过程中又出现缩量的情况，说明庄家已深陷其中，如图2-50所示。 （2）有些投资者过分相信庄家资金势力雄厚。其实这就是某些庄家明显的弱点，庄家的资金也是要成本的，有的成本还相当高昂。众所周知，做一个股票的控盘庄家需要大量的资金，少则几亿元，多则几十亿元，千万元的资金根本无法在目前这个市场做庄。这些资金其中的一部分在入驻吸纳阶段买进了大量的低价筹码，因长期锁仓无法动用，另一部分资金则在拉升阶段配合使用；在整个做庄过程中单靠自有资金很难实现，即使实现也是并不明智的，因为大多数情况下股票价格处于盘整阶段，此时大量资金派不上用场，闲置增加了资金的资本，聪明的庄家此时往往会用少量资金进行股票盘整以消化浮动筹码；进入拉升阶段前庄家会四处筹资，经过快速拉升和部分派分后，再逐步还清贷款。从上述过程中，我们可以清楚地看出，庄家在做庄的整个过程中资金成本很高，而且时间越长，筹资成本越高，这是大庄家的一个极大弱点，资金成本高决定了庄家需要速战速决，时间就是金钱；中小散户因自有资金可以拖得起，在时间面前庄家的资金成本实在拖不起。散户一定要有输时间不输钱的准备，这样跟庄顺庄心态会更好，再辅以投资心态选庄股，以投机手段来赚钱，就能走出跟庄顺庄的误区。 2.5.1 思路要随庄家变 我在这个市场摸爬滚打了近20年，也算是一个老股民了。无论是井喷爆发的行情，还是长期的低迷走势，我都能凭借敏锐的市场经验，在其中进行高抛低吸，所以每年都会有一些不错的收益。可是，当指数连续走高以后，我忽然发觉自已不会炒股票了。行情在无序的板块轮动过程中稳步攀升，而我在2007年初出“快、狠、准”追跌杀涨的老一套投机策略已不合时宜。于是，我静下心来反省得失：市场已经发生了质的变化，在政策面、资金面和人气面都跟过去不可同日而语了，所以围绕着市场的一切事物也应该顺势转变，包括投资策略和操作技巧： （1）首先，选股的依据逐渐由技术和消息面向基本面倾斜，同时个股炒作也是重题材轻业绩。我曾用纯粹的技术买卖股票，很少能够透彻解析某一个股的基本面情况，选股往往从图形、均线和其他指标入手，研究量价关系，虽然这种尚未过时，但错误率已明显提高。有时看形态走好买入，不料却买在主力试盘阶段，经常是耐不住寂寞匆匆出局；有些强庄股放巨量拉长阴，反而是庄家高位震仓洗筹；而有些个股则是低位放出巨量，之后去出现滞涨现象；还有许多股票是在题材兑现后，反而进入主拉升阶段；所以，单从技术面把握某只股票已经相当困难了。 （2）其次，操作上需要尽量宏观、全面分析个股踪迹。分析单个股票不能拘泥于该股近期走势特征，而是要综合翻查近几年的股价走势，甚至所有的历史记录，尤其注重看周Ｋ线和月Ｋ线图。 （3）再者，选准有价值的潜力股后，就是要有坚定的持股信心。牛市里的钱不仅仅是炒出来的，更多的还是靠捂出来的。所以要有坚定的持股信念，不为一点蝇头小利打工。 在认真深刻反省之后，我决定给自已“转型”。2007年6月份我见ST红阳股东大会通过了公司关于进行资产重组的议案，剥离到集团公司的资产总额高达数亿元；我详尽分析公司基本面后，觉得该股具有极大的投资价值，可能会在短期内成为一只高速成长的个股。此时，尽管股价在6月份出现回落，但我仍然耐心等待“百万踏浪”指标低位金叉；到7月初指标终于在低位趋缓准备调头，我开始了逐步建仓；等到7月10日“百万踏浪”指标开始金叉，同时跳出了“短线买入”信号，我看到一个机会来临，于是我大胆跟入，如图2-51所示。并作好了中线持股、波段操作的策略。期间尽管大势出现了回落，但收益却不少，这正是思路改变的好处。 图2-51 “ST红阳”日K线图 2.5.2 把握好庄家脾气 2006年以来，深沪股市呈现出全新的格局；市场资金供给充裕了，机构投资者队伍壮大了，牛市行情的韧性也得到充分显现。而反映在个股上，也展现了全新的特征，重彩浓墨的大手笔之作比比皆是。有的气吞山河，连连急升；有的如涓涓细流，虽蜿蜒，却川流不息，股价一路盘升。往年打一枪就跑的游击战行为减少了，资金驻留股市的周期延长，长庄行为增多。这为我们普通投资者操作上带来了新的挑战，如何适应新形势下的新策略是摆在每一位投资者面前的重大课题。 庄家年复一年地做个股赚钱，散户年复一年地看着指数上涨却赔钱。这正是庄家与散户截然不同的思维方式和操作方式，最终成为市场的赢家。如果我们散户也学习他们的思维方式、学习他们的操盘技巧、学习他们的耐心、学习他们的心态、最后以其人之道还治其人之身；不久的将来，我们也会成为市场的大赢家。 具体实战中，中小投资者应掌握庄家综合操作手法： （1）在弱市中，主力会选中一些有朦胧利好传闻的个股，往往采取急攻方式，运用娴熟的炒作手法拉升股价，挑起跟庄者的兴趣，迫使空方跟庄，进而在高位出货；在顺利脱手之后，庄家往往再选择其它股票，因而弱市中庄股往往直上直下，股价变动快而且幅度大，炒作多为一段上升行情。中小投资者弱市跟庄，需要有敏捷快速的反映，及时准确的判断和良好的心理承受能力；可采用日Ｋ线和30分钟Ｋ线图来判断庄家进出；如果股价进入盘局，可用“刘亿开花”选股器搜索，如果找到个股出现长阳或中阳线，再有大成交量的配合，股价脱离盘整区域呈有效突破形态，即为买进时机。例如莱钢股份在2004年9月15日的走势，如图2-52所示。 图2-52 “莱钢股份”日K线图 （2）在弱市上涨途中，如果成交量适时萎缩，股价呈上升势头，还可以继续持仓。在一段涨升之后，若股价进入盘整期应加倍小心，当一根阴线吃掉几根阳线而跌至5日移动平均线之下，同时５日均线有走平调头迹象，此时无论成交量大小与否，中小投资者应果断卖出手中筹码。庄家能够屡屡成功，并不是他的资金及操作技巧如何高超，而是投资者根据庄家画好的图形，自觉自愿进行买卖的，其结果往往是以亏损而告终，根本原因还是战胜不了人性的弱点，这些弱点就是庄家成功的慨率大为提高。例如东方航空在2004年9月27日的走势，另外“百万踏浪”指标已经发出“熊市抛股牛市振荡”的信号，如图2-53所示。 图2-53 “东方航空”日K线图 （3）庄家在高位派发抛货的时候，贪心的投资者总以为股价还能涨的更快更高；以致于不舍得抛出手中股票，相反还有的会借钱加仓。恐惧让人们在低位该买入的时候抛售，贪婪让人们在高位该抛出的时候买入，投资者只有战胜自我的贪婪和恐俱，才能取得市场给予的丰厚回报，这就是市场的逻辑、自然的法则。庄家赚钱是建立在投资者的错误上，而投资者想赚钱就要首先战胜自己。 2.5.3 要学庄家的长处 庄家除了具有资金和信息方面的优势之外，我觉得最主要的是思维方式和操作方式的不同。庄家在动用几个亿、甚至几十亿炒作一只股票前，会经过精心的策划，并且有人数众多的专家参与，同时还拥有先进的工具和软体，在有上市公司的配合，基本上主动权在握。而散户用几万、几十万去做很多只股票，这明显的是分散精力；有的投资者基本上无理念、无技术、无工具，但是胆量却大的惊人，谁都不敢碰的天价股票，他敢铤而走险，最后只有割肉或把股票留给下一代。 下面我们学习一下庄家的长处： （1）庄家做一只股票要用上一年甚至几年的时间，其耐心有越王勾践的卧薪尝胆之精神。散户做一只股票只想做几周甚至几天，心态非常浮躁，好象等米下锅，没赚到钱就没有饭吃一样。 （2）庄家一年只做一到两只股票就大功告成，他们计算的是年增长率。而散户一年做几只、几十只股票还心有不甘，不算年增长率，就想抛在最高点、买在最低点。 （3）庄家喜欢集中资金打歼灭战，做一个成一个；做不成蛰伏其中，等待机会卷土重来。散户喜欢买多只个股作分散投资，有的赚、有的赔，最终没赚多少，狗熊吃苞米，吃半个扔一个。 （4）庄家在炒作一只股票前，对该股的基本面、技术面要作长期的调查和分析，制订了周密的后，才敢慢慢行动；散户看着电脑屏幕，三五分钟即可决定买卖；隔山买牛、买了不涨随后手宰，然后割肉认错。买对了稍赚即抛，喜欢上树摘桃，不肯地上抱瓜。 （5）庄家特别喜欢一些较冷门的个股，将其由冷炒热赚钱，名曰价值投资。散户特别喜欢一些当前最热门的个股，由热握冷而赔钱，名曰抓热点、跟慨念，只见今日热闹不管明日凄凉。 （6）庄家虽然有资金、信息等众多优势，但仍然不敢对技术理论掉以轻心，道琼斯理论、趋势理论、江恩法则等基础理论早已运用得当，还要综合宏观、微观变化进行操作。而散户连Ｋ线理论都没有掌握好，就开始宣扬技术无用论；有的投资者略知皮毛，就敢高谈阔论指导他人。 （7）庄家总是非常重视散户，经常到散户中去倾听他们的心声，了解他们的动向，做到知己知彼，并谦虚地说：“现在的散户越来越聪明了”。散户总是对庄家的行动和变化不屑一顾，并说：“这个庄真傻，拉这么高看他怎么出货”。还有的说：“这个傻庄、憨庄人家涨，你怎么还不拉升”。 （8）庄家做完一只股票后就休假去了，说：“忙了这么长时间了，也该休息了，等待下一次机会吧”。散户做完一只股票说：“又没赚多少，还得继续做，绝不休息；宁可股票套牢，绝不让钱放假”。 以上就是庄家与散户的综合比较，我们可以对应的看一下，可能会对某些投资者有益；希望我们在每一轮的行情开始到结束之后，可以看到更多散户喜悦的笑脸。