电视技术简介与中国手机电视市场调查

手机电视技术简介与中国手机电视 市场调查 3G建设办公室 2009年1月 手机电视技术简介1 中国手机电视市场调查2 全球手机电视发展现状 •加拿大 •美国 North America • 奥地利 •丹麦 •芬兰 •法国 •德国 •意大利 •挪威 •波兰 •西班牙 •瑞典 •瑞士 •英国 West Europe: • 俄罗斯 • 乌克兰 East Europe • 澳大利亚 •中国大陆 •中国香港 •印度 •印度尼西亚 •日本 •马来西亚 •新加坡 •韩国 • 中国台湾 Asia •南非 Africa 手机电视的产业需求 模拟信号 数字信号 移动电视固定电视 广播电视 Mobile TV 信息服务 移动性 业务内容IP传输 移动通信 多媒体业务 互动性 Ø 广播电视公司的需求： n 开拓广告以外的盈利模式 n 广播电视的普及率越来越高， n 但目前业务大多是单向的 n 个性化多媒体业务要求 n 交互式多媒体业务 n 移动接收市场空间逐步放大的 Ø 移动通行运营商的需求： n 多种多样的交互式多媒体业务 来保证收益 n 创新业务来鼓励消费者使用付 费内容 n 业务的及时性是非常重要的 n 应对竞争 Ø 单播和组播配合 手机电视: 单播和广播 Unicast Broadcast Jun,2006 Source: Ø 技术成熟度 Ø 市场预测 手机电视的广播技术标准 移动蜂窝 广播网络 BCMCS MBMS DVB-H T-DMB ISDB-T MediaFLO Mobile TV Broadcast TDtv S-DMB CMMB T-MMB 广播技术: 选择之痛 Ø 不同的手机电视技术满足不同的需要 Ø 不同的手机电视技术采用不同的商业模式 •大量投资 •终端不确定性 •不一致性 •复杂的价值链 •良好的广播性能 •容量受限 •低效费比 •增量投资 •通用频谱 •终端易得 •价值链简单 •支持漫游 •更好的覆盖 缺点优点 手机电视技术标准－ BCMCS • 黄金多播（Gold Multicast）阶段 在每个单载波扇区最大容量为409.6Kbps；在相同的1.25MHz载波中，动态分配单 播和多播服务；只有前向链路；适应在任何环境下操作。 • 白金多播（Platinum Multicast）阶段 –在每个单载波扇区最大容量为1.2Mbps；OFDM调制技术结合EV-DO时分前向链 路；只有前向链路；适应在任何环境下操作。 Ø BCMCS业务 • 基于EV-DO release 0 的黄金多播标准在3GPP2已经制定完毕，CCSA的WG4组已经于2005年6月份进 行了行标立项，下半年启动了行标制定； • 基于EV-DO release A的白金多播，其空口技术规范正在3GPP2中制定，2005年9月发布初稿。 BCMCS : 广播和组播服务 Broadcast and Multicast Services Ø 标准形成： Ø分析预测： n 基于成熟网络，未来可进一步支持多种业务（包括MTV）的优势； n仍然面对产业链问题，网络容量问题 手机电视技术标准－MBMS •MBMS：多媒体广播多播业务 Ø 标准形成：MBMS标准工作于2002年启动，2005年9月的3GPP R6中完成定义，目前 在进行不断优化。 Ø 技术特点： n 可以实现点到多点的传送，效率高 n 即可应用在GSM/EDGE网络中，也可在WCDMA网络中实现 n 对原有移动网络改动很少，升级成本低 Ø 发展状况： n 于2007年下半年实现商用，支持MBMS技术的移动设备在2007年底推出。 Ø分析预测： n频谱/成本有优势，但未来可能仍然面对网络容量问题 n支持多种业务（包括MTV）等将是进一步发展的优势； 手机电视技术标准－ DVB-H • DVB-H：地面数字电视标准的移动版本 Ø 标准形成：2004年11月，欧洲电信标准协会(ETSI)正式将DVB-H纳为标准，欧洲电 视标准DVB-T的扩展，为通过地面数字广播网络向便携/手持终端提供多媒体业务而制 定，除欧洲外，业界团体Mobile DTV Alliance在北美地区也有厂商在积极推动DVB- H的发展。 Ø 特点：功耗低，移动接收能力强，抗干扰性强，高容量，不占移动频段资源 Ø 关键技术：时间分片；多协议封装-前向纠错；4K模式；传输参数信令 Ø 频率：早期DVB-H使用的频率在470-702MHz；但由于欧洲各国频谱资源的紧张，因 此DVB-H也开始在L Band (1.5G) 与 S Band (2.2G)中应用 Ø分析预测： n目前技术产业链较为成熟，已经开始商用发展 n面对频谱问题和产业链控制问题； n后续发展与新业务的融合问题 手机电视技术标准－ T-DMB • T-DMB ：地面数字多媒体广播 Ø 标准形成：T-DMB底层技术来自欧洲， 并在2005年6月得到ETSI的标准发布 Ø 技术特点： n 可利用DAB网络发射传输，只需增加T-DMB发射器 n 在韩国使用Band III 200MHz频带； n 在欧洲使用L-Band 1.5G频带 n 仅占1.5MHz带宽 Ø 在德国、英国和法国T-DMB都进 行了试验。 Ø 目前只有T- -DMB的设备制造商都 来自韩国，主要由LG与Samsung提供。 手机电视技术标准－ S-DMB • S-DMB ：卫星数字多媒体广播 Ø 标准形成： 1998年S-DMB技术起源于日本，其核心技术 主要来源于Toshiba公司。 Ø 2000年，韩国发布新的广播法并开展S-DMB业务。 Ø 技术特点： n 使用的是CDM(码分调制)调制技术；其他均为OFDM调制技术 n 时速超过150km的情况下可以正常接收 n 覆盖范围广，不受地面网络限制 n 传输节目量大、节目画质、音质更佳 n 同时容纳视频、音频和数据频道 n S-DMB用户服务占用的频带主要为2.63GHz～2.655GHz Ø 发展瓶颈：目前只有韩国和日本两国使用该技术标准；成本昂贵。 中继接受基站在城市区域部署密集；设备商较少，终端不足。 Ø 标准形成：美国高通公司专门为手机电视和多媒体 业务提出来的技术，起源于高通的分组数据业务 Ø 技术特点： n MediaFlo不仅可以在EVDO和CDMA2000 1X 系统上使用，也可以在WCDMA系统上使用。 n 使用频段范围从450MHz到3GHz n 使用的是一种更高效的Turbo码；其他制式都采用卷积编码和Viterbi 译码 Ø 商用测试网络： 手机电视技术标准－MediaFLO Ø分析预测： n由于技术标准私有化，MediaFLO在全球开展面临产业链问题。 手机电视技术标准－ ISDB-T • ISDB-T：综合服务数字广播－地面 • 标准形成： ISDB-T是欧洲COFDM基础上的一种改进， 特别是针对多媒体广播和移动接收的需求。由日本通 信技术委员会(TTC)讨论，具体技术细节由日本无线电工商联合会 (ARIB)制定。2001年，该标准正式被ITU接受为世界第三个数字电视传输国际标准。 Ø 技术特点： n 同时满足了日本家用数字电视、数字音频广播、车载数字电视及手持设备移动电 视等四种数字广播服务的需要 n 频谱分段传输与强化移动接收； n 把一个6MHz频道切割成13个频段，利用其中12个频段播放家用数字电视节目， 剩余的1个频段则用于移动接收终端的节目的广播 Ø 发展状况：日本手机业者NEC、SANYO、Sony、Sharp、Hitachi与Matsushita 投入ISDB-T电视手机的开发；汽车业者亦着手开发车用的ISDB-T接收模组。 Ø 发展瓶颈：全球仅有日本采用ISDB-T做为移动电视广播标准。 手机电视技术标准－ CMMB •CMMB：中国移动数字多媒体广播 • 标准形成：国家广电总局于06年10月颁布了中国移动多媒体广播行业标准,它是国内 自主研发的第一套面向手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、笔记本电脑多种移动终端 的系统，利用S波段卫星信号实现“天地”一体覆盖、全国漫游，支持25套电视节目和 30套广播节目。 Ø 技术特点： n CMMB规定了在广播业务频率范围内，移动多媒体广播系统广播信道传输信号的帧 结构、信道编码和调制。 n 该标准适用于30MHz到3000MHz频率范围内的广播业务频率，通过卫星和/或地面 无线发射电视、广播、数据信息等多媒体信号的广播系统，可以实现全国漫游。 Ø 发展状况：目前CMMB信号覆盖全国37个奥运城市和省会城市。全国CMMB建网地 级规模城市预计达360个。现用户可免费接收7个电视频道、2个广播频道，并且这些频 道在未来3~5年内都不会收费。 Ø 发展瓶颈：面临资费、工信部入网许可等现实问题 手机电视技术标准－ T-MMB • T-MMB：地面移动多媒体广播 • 标准形成：基于DAB的多项技术在全球取得成功的同时，北京新岸线公司也在寻求能 进一步推进DAB在中国、甚至全球发展的机会。基于这个原因，北京新岸线公司于2004 年10月在信产部、发改委和广电总局推动下开始研发T-MMB系统，目前已申请22项专利 。 Ø 技术特点： n T-MMB是T-DMB的衍生技术，由北京新岸线软件公司(Nufrontsoft)联合两所本土大学 自主开发。该标准支持30 MHz到3GHz的频率。像T-DMB一样，它也基于DAB标准， 使用1.536 MHz的带宽，可提供4到7个电视频道和2个电台频道。 Ø 发展状况：08年6月21日召开的手机电视/移动多媒体国家标准审查会议上，TMMB系 统通过审定，确定为手机电视/移动多媒体国家标准的技术，但该结论遭遇中国广电 总局抵制。 Ø 发展瓶颈：面临CMMB竞争、中国广电总局拒绝承认。 手机电视业务关键因素 Ø 移动网络还是广播电视网络 Ø 国家或区域对技术标准的选择 Ø 产业链各方获得较好的收益 Ø 终端的价格 Ø 终端电池的持久能力 Ø Mobile TV服务的收费价格 Ø 对于网络移动传输速度的要求 Ø 节目的需求、选择与播放 Ø 政府对频率的管制与规定 Ø 手机电视不同于普通家庭电视 Ø 多元化的服务 Ø 终端屏幕的大小 Ø 客户群的定位 Ø 网络的漫游与切换 中国手机电视标准选择依然存在悬念 CMMB或将成为中国手机电视主流标准？ 几则消息： —广电总局已宣布，CMMB手机电视09年要扩展到国内100多个城市，且最 快09年下半年将正式商用。 —手机电视的用户终于可以放心购买TD-SCDMA(简称TD)制式的CMMB手机 了。据报道，工信部相关部门开始发放首批CMMB制式TD手机入网证，海信、 宇龙酷派两家手机企业率先获得CMMB制式TD手机牌照。 —虽然对TD制式的CMMB手机“网开一面”，不过在其他制式的CMMB手机入 网问题上，工信部方面态度没有丝毫的含糊，消息人士称，GSM和CDMA制 式的CMMB手机入网检测问题未有任何进展。 ——《中华工商时报》 手机电视技术简介1 中国手机电视市场调查2 背景 • 自2004年3月中国移动在广州推广手机电视业务以来，手机电视业 务就倍受关注。2005年手机电视业务也在产业链各方炒作下，得到较快 的发展。2007年关于手机电视的标准之争吸引多方关注。 • 2008年第29届奥运会在中国召开，用“手机看奥运”使得手机电视再 次被提上日程。奥运为手机电视业务的初步试用提供了契机。 • 2008年12月31日至2009年1月上旬，3G牌照的发放在未来将助力手 机电视登上新的发展征程。 • 但是由于手机电视标准未尘埃落定，3G也只是刚刚起步，产品端 还存在或多或少的缺陷，消费者对手机电视的需求不积极等，使得中国 手机电视驶入发展快车道似乎还只是一种希望。 手机电视市场发展现状 相关资料显示，目前手机电视 业务在韩国与日本发展速度较快，世 界其他地区则相对迟缓一些。 韩国所支持的DMB（Digital Multimedia Broadcasting，数字多媒 体广播）标准（包括S-DMB和T- DMB）分别于2005年5月和11月在韩 国投入商用，目前已积累了百万级用 户。ISDB-T是日本专有的地面电视 广播标准，日本手机电视用户数量和 业务量增长迅速，截至2007年3月 底，日本的电视手机已经累计售出近 700万部。 相关资料显示，目前手机电视 业务在韩国与日本发展速度较快，世 界其他地区则相对迟缓一些。 韩国所支持的DMB（Digital Multimedia Broadcasting，数字多媒 体广播）标准（包括S-DMB和T- DMB）分别于2005年5月和11月在韩 国投入商用，目前已积累了百万级用 户。ISDB-T是日本专有的地面电视 广播标准，日本手机电视用户数量和 业务量增长迅速，截至2007年3月 底，日本的电视手机已经累计售出近 700万部。 2004年3月，广东联通在赞助雅 典奥运会亚洲区拳击预选赛的同时推 出了“手机电视”赛事直播，这是在国 内运营商进行的首次公开进行的商用 测试。 由于牵涉多种因素，手机标准之 争仍然存在。但是从目前发展状况来 看，CMMB标准在3G路途上抢先了 一步。 资料显示，2008年12月26日，工 信部相关部门开始发放首批CMMB 制式TD手机入网证，海信、宇龙酷 派等两家手机企业的手机率先获得 CMMB制式TD手机牌照。 2004年3月，广东联通在赞助雅 典奥运会亚洲区拳击预选赛的同时推 出了“手机电视”赛事直播，这是在国 内运营商进行的首次公开进行的商用 测试。 由于牵涉多种因素，手机标准之 争仍然存在。但是从目前发展状况来 看，CMMB标准在3G路途上抢先了 一步。 资料显示，2008年12月26日，工 信部相关部门开始发放首批CMMB 制式TD手机入网证，海信、宇龙酷 派等两家手机企业的手机率先获得 CMMB制式TD手机牌照。 国外 国内 调查对象情况 被调查对象基本情况： l男性用户所占比例达到78.6%。女性用户所占比例仅为21.4%。 l18-25岁的年龄用户分布比例较高，达到52.4%。其次是26-35岁 的用户，占据了32.4%的分布比例。 l收入在1000-3000元的用户所占比例较高，达到44.9%。这与调查 人员的年龄分布有着一定的关系。另外，1000元以内(包括无收入 的学生用户等)所占比例为37.8%。收入在3001-5000元的用户占据 了12.6%的分布比例。月收入在5000元以上的中高端用户所占比例 较少，累计不足5个百分点。 手机电视认知度调查 l从消费者听说手机电视的时间分布状况来看： 可以说手机电视是新兴的市场，但是市场预热 度并不高，消费者对手机电视很大程度上只是 停留在听说的层面，市场认识度仍有待于提升。 因而无论是上游运营商还是内容提供商、终端 制造商，他们要推广手机电视，需要合力来带 动市场的繁荣。 l调查结果并不乐观，仅有22.4%的消费者表示对手机 电视标准有一定的认识。而表示不知道手机电视标准相 关内容的消费者占据绝大多数，分布比例为77.6%。消 费者对手机电视标准的认识度普遍偏低，这会给消费者 选择电视手机的时候带来一定的困难。尤其是关于手机 电视标准之争，广电局的标准与地方标准存在差异，给 不同区域的消费者选择电视手机增加难度。 用户偏好调查 l手机电视的发展状况还需要关注用户的消费偏好，统计数 据为假设消费者拥有了电视手机后会选择在什么时间段观 看，并对用手机看电视的时间分布特征等进行调查。 用户倾向的资费支付方式 l调查结果显示，接近七成的消费者表示愿意接受固定包月的资费支付方式，占据绝对的 主流。还有11.1%的消费者表示，希望根据流量来计费。对这两种资费支付方式都不赞同 的用户所占比例达到19.6%。 从这个角度来看，固定包月是比较适合电视手机的资费支付方式。流量计费的方式并 不受广大消费者欢迎，而19.6%的用户希望有其他支付方式，反映出运营商需要推出多种 资费支付方式来吸引用户。 手机电视终端市场前景调查 l调查结果显示，56.7%的用户对未来电视手机较为看好，表示会购买电视手机。虽然业内很多人士 看好电视手机市场前景，但是用户信心并非满满，仅达到56.7%。可见，电视手机市场仍然存在用户 信心不足的现象。 l在本次调查中，明确表示不会购买电视手机的用户所占比例达到16.9%。还有26.4%的消费者表示不 能确定是否会购买。这两类用户中前者是由于确定电视手机功能对于他们无益，所以不会选择。后者 则是由于对电视手机还存在顾虑，所以不能确定是否会购买。如果电视手机无论标准方面还是产品方 面日渐成熟后，可能将吸引这部分不确定的用户。 手机电视市场机遇与挑战 • 市场环境带来契机 • 用户需求升级提供机 遇 • 产品发展态势与电视 手机不谋而合 • 厂商推动引导市场消 费 • 环境不容乐观 • 价格门槛较高的阻碍 作用 • 用户认知度偏低 • 多方因素制约 • 电视手机硬件要求高 • 其他限制因素多 年轻用户可能成为支撑电视手机的主流消费群体 用户整体购买能力不高与电视手机较高的价格对立 推广较少，消费者对电视手机市场认知度偏低 手机电视用户没有形成自己的消费习惯，市场培育难度较大 手机电视市场前景看好，但要突破的制约因素较多 初步结论 谢 谢！