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主要城市周交易快报(3.22-3.28)

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主要城市周交易快报(3.22-3.28) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 行业报告 2010 年 3 月 30 日 房地产 李少明 S0960200010015 010-66276931 lishaoming@cjis.cn 评级调整: - 行业基本资料 上市公司家数 111 总市值(亿元) 11255 占 A 股比例(%) 3.42% 平均市盈率(倍) 129.83 行业表现 (%) 1M 3M 6M 房地产 4.21 -1.69 7.86 上证综合指数 2.35 -2.74 13.41...
主要城市周交易快报(3.22-3.28)
请务必阅读正文之后的免责条款部分 行业报告 2010 年 3 月 30 日 房地产 李少明 S0960200010015 010-66276931 lishaoming@cjis.cn 评级调整: - 行业基本资料 上市公司家数 111 总市值(亿元) 11255 占 A 股比例(%) 3.42% 平均市盈率(倍) 129.83 行业表现 (%) 1M 3M 6M 房地产 4.21 -1.69 7.86 上证综合指数 2.35 -2.74 13.41 -14% 0% 14% 28% 42% 56% 70% 84% 2009-3-30 2009-7-15 2009-11-3 2010-2-22 0 8277 16554 24831 33108 41385 49662 成交金额 房地产 上证综合指数 相关报告 《房地产-上半年投资增速维持高位,销售 压力可能提前到来》2010-3-11 房地产行业 中性 成交面积环比上涨 19.2%,同比降 21% --主要城市周交易快报(3.22-3.28) 投资要点: ¾ 本周(3.22-3.28)23 个主要城市成交面积环比涨 19.2%,一线城市涨 19.4%,二线 城市涨 19.2%;23 个主要城市成交面积同比跌 21%,一线城市跌 38%,二线城市 跌 13%。一线城市成交持续回暖,杭州、深圳、北京、上海环比分别上涨 216%、 49%、19%和 11%,杭州 12 周以来首次成交突破 6 万平米,杭州、深圳环比大涨 均因基数小,广州上周增长大,本周回落 6%。大部分二线城市春节后成交逐步放 大,但同比仍多为负增长。贵阳、天津、南京、苏州、福州、厦门、宁波、重庆环 比分别上涨 108%、50%、48%、47%、42%、35%、33%、30%,贵阳南明区周 成交过千套,山水黔城等楼盘成交火爆,其他城市持续成交放量,海口、昆明、成 都环比降 37%、8%和 1%。 ¾ 本周绝大多数城市房价持续上涨,尤其是北京环线内外全线上涨势头仍未遏制,进 一步带动二线城市价升量增。杭州、上海、北京房价环比涨 28%、5%、4%,深圳 跌 4%,杭州蓝色钱江稀缺产品热销推高均价。二线城市中,宁波、厦门、合肥、 天津环比涨 34%、6%、5%和 4%,宁波中海·雍城世家成交占比大拉高均价,福州、 昆明环比分别下跌 10%和 7%,均为结构因素。 ¾ 京深二手房成交面积环比继续涨 28%和 16%,深圳成交均价环下降 5%,受新盘 少、一二手房价差大影响,刚需再次通过二手房满足需求,两市再度呈现 09 年底 时的火爆场景。从近期北京一二手房价升量增,一手房价仍然快速上涨,成交火爆 的情况老看,预计政府政策不会坐视不管。 ¾ 京、沪、杭可售量有所上升,但因销售回暖,去化速度持续加快。 -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 北 京 天 津 上 海 杭 州 苏 州 南 京 深 圳 福 州 厦 门 长 沙 武 汉 重 庆 成 都 昆 明 成交面积 环比% 第10周(3.1-3.7) 第11周(3.8-3.14) 第12周(3.15-3.21) 第13周(3.22-3.28) -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 北 京 天 津 上 海 杭 州 苏 州 宁 波 深 圳 福 州 厦 门 长 沙 武 汉 重 庆 昆 明 成交均价 环比% 第10周(3.1-3.7) 第11周(3.8-3.14) 第12周(3.15-3.21) 第13周(3.22-3.28) 风险提示:注意国内外经济增长、居民收入、行业复苏、企业盈利改善低于预期、政策 调控超出预期等的风险。 行业研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2/37 阅读提示: ¾ 房地产周价格和周成交量波动幅度大,短期数据只作参考,更应关注发展趋势; ¾ 周成交量受周开盘量的多寡影响,周成交均价受周成交楼盘品质档次、地段优劣影响而波动; ¾ 周数据仅供参考,在阅读《周报》时建议参考我们的《月度》报告。 ¾ 报告中的数据来源中国指数研究院,其成交面积与国家统计局的销售面积统计口径不一,中指院 的统计口径是已签约面积,国家统计局的统计口径是已签约已交付的面积。 主要城市住宅(或商品房)成交情况 表 1:主要城市 2010 年第 13 周(3.22-3.28)住宅/商品房成交面积与成交均价 成交面积(万平) 成交均价(元/平) 10/第 13 周 09/第 13 周 10/第 12 周 同比 环比 10/第 13 周 09/第 13 周 10/第 12 周 同比 环比 北京 住 宅 期 24.7 28.7 20.8 -14% 19% 22,712 12,089 21,922 88% 4% 天津 住宅 25.8 33.6 17.2 -23% 50% 9,408 6,445 9,085 46% 4% 青岛 住宅 17.0 14.2 16.2 20% 5% 济南 住宅 华北地区 包头 住宅 7.6 6.1 6.8 24% 12% 3,777 2,901 3,787 30% 0% 上海 住宅 31.4 59.7 28.2 -47% 11% 13,038 9,782 12,432 33% 5% 杭州 商品房 9.4 11.7 3.0 -20% 216% 26,241 12,415 20,459 111% 28% 苏州 住宅 12.5 5.5 8.5 129% 47% 8,261 7,249 7,822 14% 6% 南京 住宅 10.3 20.4 7.0 -49% 48% 无锡 住宅 - 14.4 8.9 5,507 7,963 温州 住宅 5.0 2.4 4.8 107% 5% 宁波 商品房 6.2 11.5 4.7 -46% 33% 15,453 9,207 11,527 68% 34% 华东地区 合肥 商品房 23.2 23.4 21.0 -1% 10% 6,392 4,371 6,087 46% 5% 深圳 住宅 8.2 17.9 5.5 -54% 49% 20,371 11,710 21,283 74% -4% 广州 住宅 19.0 31.2 20.1 -39% -6% 东莞 住宅 7.3 13.2 7.2 -44% 2% 福州 住宅 5.1 12.2 3.6 -58% 42% 10,895 7,872 12,123 38% -10% 厦门 住宅 11.3 12.4 8.4 -9% 35% 12,006 7,001 11,337 71% 6% 华南地区 海口 商品房 6.6 8.8 10.4 -25% -37% 长沙 住 宅 期 29.8 43.5 29.6 -32% 1% 4,880 3,781 4,890 29% 0% 南昌 商品房 13.9 中南地区 武汉 商品房 29.3 30.2 25.1 -3% 17% 5,853 5,512 5,704 6% 3% 贵阳 住宅 20.3 18.8 9.8 8% 108% 重庆 商品房 51.2 51.5 39.4 -1% 30% 4,909 3,585 5,048 37% -3% 成都 商品房 18.2 24.2 18.4 -25% -1% 西南地区 昆明 商品房 10.7 10.4 11.6 3% -8% 6,027 5,001 6,513 21% -7% 可比的 24 个城市 389.9 491.3 327.1 -21% 19.2% 行业研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3/37 一线城市 92.7 149.2 77.6 -38% 19.4% 二线城市 297.3 342.1 249.5 -13% 19.2% 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院,一线城市:京、沪、杭、深、穗, 表 2:主要城市 2010 年第 13 周(3.22-3.28)住宅/商品房成交套数与套均成交面积 成交套数 套均成交面积(平米) 10/第 13 周 09/第 13 周 10/第 12 周 同比 环比 10/第 13 周 09/第 13 周 10/第 12 周 同比 环比 北京 住宅 2,137 2,576 1,765 -17% 21% 115.5 111.3 118.0 4% -2% 天津 住宅 2,597 3,177 1,693 -18% 53% 99.2 105.8 101.4 -6% -2% 青岛 住宅 1,731 1,345 1,729 29% 0% 98.3 105.4 93.8 -7% 5% 济南 住宅 464 441 603 5% -23% 华北 地区 包头 住宅 670 534 598 25% 12% 113.3 115.0 113.2 -1% 0% 上海 住宅 3,048 5,485 2,736 -44% 11% 103.1 108.8 103.2 -5% 0% 杭州 商品房 725 1,124 238 -35% 205% 129.5 104.1 124.8 24% 4% 苏州 住宅 1,456 401 1,025 263% 42% 85.7 136.2 82.9 -37% 3% 南京 住宅 970 1,890 718 -49% 35% 106.2 107.8 97.2 -1% 9% 无锡 住宅 温州 住宅 361 177 342 104% 6% 139.6 137.3 140.9 2% -1% 宁波 商品房 753 1,186 548 -37% 37% 82.2 96.5 84.9 -15% -3% 华东 地区 合肥 商品房 2,544 2,558 2,396 -1% 6% 91.3 91.4 87.8 0% 4% 深圳 住宅 954 1,925 619 -50% 54% 85.4 93.0 88.5 -8% -4% 广州 住宅 1,664 3,029 1,182 114.1 103.0 170.1 11% -33% 东莞 住宅 665 1,219 656 -45% 1% 110.4 108.4 110.1 2% 0% 福州 住宅 426 1,210 320 -65% 33% 120.0 101.1 112.2 19% 7% 厦门 住宅 1,000 1,090 712 -8% 40% 112.8 113.3 117.6 0% -4% 华南 地区 海口 商品房 623 517 861 21% -28% 105.3 169.8 121.3 -38% -13% 长沙 住宅期 2,773 4,231 2,655 -34% 4% 107.4 102.8 111.3 5% -3% 南昌 商品房 1,259 110.7 中南 地区 武汉 商品房 2,892 2,957 2,429 -2% 19% 101.2 102.1 103.1 -1% -2% 贵阳 住宅 1,704 1,556 786 10% 117% 119.0 120.8 124.0 -1% -4% 重庆 商品房 5,603 5,699 3,949 -2% 42% 91.4 90.4 99.8 1% -8% 成都 商品房 1,966 2,781 2,055 -29% -4% 92.4 86.9 89.4 6% 3% 西南 地区 昆明 商品房 1,294 953 1,324 36% -2% 82.5 108.6 87.6 -24% -6% 可比的 24 个城市合计 39,020 48,061 31,939 -19% 22.2% 一线城市 8,528 14,139 6,540 -40% 30.4% 二线城市 39,020 48,061 31,939 -19% 22.2% 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院,一线城市:京、沪、杭、深、穗 行业研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4/37 表 3:主要城市 2010 第 13 周(3.22—3.28)住宅/商品房去库存化速度 可售套数 同比 环比 可售套数/近四周 合计成交套数 可售面 积 同比 环比 可售面积/近四 周合计成交面 积 10 年 第 13 周 10 /13 10/12 可售套 数/近三 月 平均成 交 10 年 第 13 周 10 /13 10/12 可售面积/ 近三月 平均成交 北京 住宅 90,656 -33% 1.9% 10.0 12.6 16.0 1,213 -32% 0.8% 11.1 14.4 18.9 天津 住宅 -- -- 青岛 住宅 46,966 -1.3% 9.5 13.9 5.2 485 -1.5% 10.4 15.2 6.2 济南 住宅 -- -- 华北地区 包头 住宅 -- -- 上海 住宅 34,337 -41% 2.9% 3.5 4.0 1.6 483 -38% 1.9% 4.8 5.5 2.8 杭州 商品房 12,218 -54% 4.6% - - 4.3 196 -43% 0.4% 10.1 16.0 3.4 苏州 住宅 17,102 -55% 4.8% 4.1 4.8 3.8 235 3.5% 6.7 8.0 3.8 南京 住宅 22,540 -50% -3.7% 7.3 9.3 3.6 281 -3.2% 无锡 住宅 - - 温州 住宅 -- -- 宁波 商品房 78,299 -15% -3.4% 37.6 50.3 13.5 520 -21% -3.7% 27.1 34.6 9.5 华东地区 合肥 商品房 -- -- 深圳 住宅 29,286 -41% -1.9% 12.6 18.0 6.7 347 -35% -0.9% 17.0 23.9 10.0 广州 住宅 29,513 -1.9% 378 -2.1% 东莞 住宅 71,558 -12% -0.1% 28.1 32.0 16 -- 福州 住宅 13,308 -66% -2.9% 9.3 9.5 6.1 168 -2.8% 8.2 12.0 6.6 厦门 住宅 13,381 -47% -6.6% 13.8 16.4 8.5 171 -5.7% 15.3 18.1 6.3 华南地区 海口 商品房 39,961 -10% -1.4% 17.4 13.9 42 -- 长沙 住宅期房 -- -- 南昌 商品房 - - - - - - 中南地区 武汉 商品房 -- -- 贵阳 住宅 -- -- 重庆 商品房 103,088 -21% 1.4% 5.9 5.9 4.0 1,054 -21% 0.5% 6.5 7.2 5.8 成都 商品房 -- -- 西南地区 昆明 商品房 -- -- 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 行业研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5/37 表 4:主要城市 2010 年 2 月住宅/商品房去库存化速度 可售套数 同比 环比 可售套数/当月成交套数 可售面 积 同比 环比 可售面积/当月成交面积 2010-2 2010-2 2009-2 2010-1 2010-2 2010-2 2009-2 2010-1 北京 住宅 88,625 -36% -5.1% 22.1 23.8 14.4 1,207.4 -34% -3.5% 28.2 28.6 17.3 天津 住宅 西安 住宅 青岛 住宅 47,702 3.4% 16.4 6.8 490.3 3.2% 17.7 7.3 大连 住宅 华北地区 沈阳 住宅 上海 住宅 32,546 -46% -3.1% 5.6 5.2 2.9 465.7 -41% -2.2% 7.8 6.7 3.9 杭州 商品房 25,689 16.8 25.5 352.0 26.7 苏州 住宅 16,713 -3.4% 11.9 8.0 233.5 -2.9% 16.9 10.2 南京 住宅 24,980 -48% 2.6% 13.2 11.9 6.0 307.3 13.5 华东地区 无锡 住宅 -- -- 深圳 住宅 30,295 -44% -8.0% 28.5 10.2 8.5 344.4 -39% -6.1% 38.7 11.5 10.4 广州 住宅 - - 东莞 住宅 -- -- 福州 住宅 14,107 22.8% 12.0 5.1 177.1 18.9% 13.1 5.8 华南地区 厦门 住宅 15,080 6.2% 16.4 10.2 188.9 4.1% 18.1 10.9 长沙 住宅期房 -- -- 南昌 住宅 16,151 -2.6% 16.0 8.5 113.5 -4.3% 10.8 5.7 武汉 住宅 126,117 -14% -2.5% 38.6 26.9 8.6 1,328.9 -19% -2.5% 39.4 28.7 8.7 重庆 商品房 104,077 -22% -5.5% 8.6 7.5 6.9 1,080.1 -21% -4.0% 9.7 8.4 7.0 中南及西南 成都 商品房 -- -- 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 行业研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6/37 表 5:主要城市 2007-2010 年 1-12 月各月成交面积(万平) 北京住宅期房 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 112 55 98 126 138 147 159 167 64 150 130 95 2008 64 26 68 58 93 88 58 42 84 78 119 117 2009 45 64 125 149 135 133 135 126 111 116 137 126 2010 72 43 天津住宅 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 62 29 56 67 71 76 218 -- 129 92 96 80 2008 43 21 53 47 51 49 40 32 33 43 49 42 2009 29 57 124 108 128 116 134 143 122 109 124 135 2010 86 37 上海住宅 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 175 100 188 199 266 297 275 283 305 232 205 163 2008 157 72 180 147 180 149 119 110 91 86 121 142 2009 80 117 231 256 267 283 266 240 204 245 227 227 2010 122 60 杭州商品房 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 29 15 30 38 64 78 52 49 46 43 26 27 2008 24 19 22 24 36 26 27 22 21 16 17 26 2009 18 19 45 70 108 154 61 44 67 58 56 74 2010 18 9 南京住宅 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 104 81 86 95 87 81 72 2008 47 18 40 41 48 50 37 23 20 23 37 65 2009 45 42 83 91 87 93 108 88 74 83 121 168 2010 41 20 苏州住宅 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 42 27 57 53 81 68 72 74 88 46 63 43 2008 38 17 29 34 42 36 36 29 23 27 36 44 2009 25 60 45 80 111 82 100 71 82 92 85 106 2010 24 14 深圳住宅 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 80 60 37 53 49 51 46 25 30 16 15 22 2008 20 7 33 26 41 28 25 31 31 34 59 73 2009 39 49 81 75 78 63 52 39 33 49 46 38 2010 35 9 广州住宅 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 75 76 60 71 59 87 76 69 70 58 58 43 2008 35 23 38 40 39 67 60 61 50 36 54 49 2009 46 47 64 83 77 110 83 169 91 55 77 74 2010 58 重庆商品房 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 98 53 98 126 145 128 196 247 170 93 90 2008 126 60 83 101 134 85 124 68 96 138 180 126 行业研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7/37 2009 84 163 213 274 195 196 211 179 209 301 190 221 2010 162 112 成都商品房 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 2008 63 33 68 75 57 49 46 50 51 51 56 2009 60 99 110 120 129 83 107 94 127 124 150 317 2010 55 52 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 表 6:主要城市 2010 年 1-2 月住宅/商品房累计成交量 成交套数 成交面积 2008 2009 2010:1-2 10:1-2 /2008 10:1-2 /2009 2008 2009 2010:1-2 10:1-2 /2008 10:1-2 /2009 北京 住宅 8,042 10,548 10,479 130% 99% 89 110.17 115 129% 105% 天津 住宅 5,900 8,301 12,170 206% 147% 64 85.21 123 194% 145% 西安 住宅 8,718 9,222 13,254 152% 144% 85 88.37 149 177% 169% 青岛 住宅 5,399 9,665 179% 52.57 93 177% 大连 住宅 4,980 3,282 4,628 93% 141% 48 27.37 43 90% 157% 华北地区 沈阳 住宅 16,598 8,133 10,246 62% 126% 150 72.31 92 61% 127% 上海 住宅 22,863 19,031 17,315 76% 91% 229 197.24 181 79% 92% 杭州 住宅 3,247 2,978 2,064 64% 69% 43 36.86 28 64% 75% 苏州 住宅 4,841 6,950 3,576 74% 51% 54 85.5 37 69% 44% 南京 住宅 6,236 8,202 5,962 96% 73% 65 87.15 61 93% 70% 华东地区 无锡 住宅 深圳 住宅 2,928 9,723 4,914 168% 51% 27 88.07 44 163% 50% 广州 住宅 58 94 19068 16,025 东莞 住宅 2,212 6,102 6,448 292% 106% 18 62.85 72 395% 114% 福州 住宅 2,588 6,117 3,417 132% 56% 28 81.14 39 142% 48% 华南地区 厦门 住宅 864 6,197 2,310 267% 37% 10 69.89 27 263% 39% 长沙 住宅期房 8,607 7,037 16,880 196% 240% 95 71.86 186 194% 258% 南昌 住宅 武汉 住宅 8,165 8,179 18,279 224% 223% 88 84.92 191 218% 225% 重庆 商品房 19,272 27,441 28,029 145% 102% 186 247.66 273 147% 110% 中南及西南 成都 商品房 12,037 18,536 0% 0% 96 159.3 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院,注:广州、杭州无 10 月数据。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 8/37 图 1:北京商品住宅期房成交情况 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2006/12006/27 2007/012007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 - 10 20 30 40 50 60成交套数(左) 成交面积(万平) 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院,09 年数据为扣除保障性住房后数据。 图 2:北京住宅期房成交量 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 9.1-9.7 11.10- 11.16 1.19- 1.25 3.30-4.56.8-6.14 8.17- 8.23 10.26- 11.1 1.4-1.10 3.15- 3.21 套数 - 10 20 30 40 50 60 万平 住宅期房成交套数 商品住宅期房成交套数 住宅期房成交面积 商品住宅期房成交面积 资料来源:北京房地产交易管理网,中投证券研究所,商品住宅指扣除保障性住房后住宅。 图 3:北京存量住宅签约情况 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 08-10 09-01 09-03 09-05 09-08 09-10 09-12 10-02 - 20 40 60 80 100 120 存量住宅周签约套数(左) 存量住宅周签约面积(万平) 资料来源:北京市房地产交易管理网,中投证券研究所 „ 北京 本周成交 2137 套,成交面积 24.69 万平米,环比分别上涨 21%和 18.6%,同比分别下跌 17%和 13.9%,成交持续回 暖。 本周住宅期房成交 2893 套, 成交面积 30.4 万平米,环比增 长 58.2%和 42%,保障性住房 住房占成交套数的 26%,占成 交面积的 18.6%。本周住宅期 房成交套数和面积同比分别上 涨 11.2%和 5%。 本周存量住宅签约 6733 套, 签约面积 59.3 万平方米,签 约套数环比上涨 25.7%,同比 上涨 26.9%,签约面积环比上 涨 25.9%,同比上涨 28.1%。 行业报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 9/37 图 4:北京住宅期房套均成交面积 80 90 100 110 120 130 140 150 2006/27 2007/01 2007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 套均成交面积(平米) 资料来源:北京市房地产交易管理网,中投证券研究所 图 5:北京住宅期房成交套数各年同期比较 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 成交套数 2006 2007 2008 2009 2010 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 6:北京分区域住宅期房成交套数 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 (08)5.2 6-6.1 8.25- 8.31 11.24- 11.30 (09)2.2 3-3.1 5.25- 5.31 8.24- 8.30 11.23- 11.29 (10)2.2 2-2.28 住宅期房成交 套数 内城区 外城区 近郊和远郊 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 本周内城区成交 60 套,占总 成交套数的 2.8%,较上周减 少 0.9 个百分点,外城区成交 1049 套,占 49.1%, 增加 4 个百分点,近郊和远郊成交 1028 套,占 48.1%,较上周 下降 3.1 个百分点。 06 年同比周成交套数为 3811 套,07 年为 2196 套, 08 年为 1696 套,09 年为 2576 套。本周成交套数和成 交面积分别同比下跌17%和 13.9%。 本周套均成交面积 116 平米, 环比下降 2.1%,同比上涨 3.8%。 行业报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 10/37 图 7:北京住宅期房成交面积区域结构 0% 20% 40% 60% 80% 100% (08)5.26-6.1 8.25-8.31 11.24-11.30 (09)2.23-3.1 5.25-5.31 8.24-8.30 11.23-11.29 (10)2.22-2.28 内城区 外城区 近郊和远郊 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 8:北京住宅期房成交均价 - 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 2006/12006/27 2007/012007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000成交面积(万平) 成交均价(元/平) 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 9:北京住宅成交均价各年同期比较 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 成交均价 (元/平) 2007 2008 2009 2010 保障性住房成交 占比上升;开发 商降价促销 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 本周内城区成交 5690 平米, 占总成交面积 2.3%,外城区 成交124082平米,占50.3%, 近郊和远郊成交 117091 平 米,占 47.4%,分别较上周减 少 1.2 个百分点,增加 0.6 个 百分点,增加 0.6 个百分点。 本周成交成交均价 22712 元/ 平米,成交面积 24.69 万平 米,成交 2137 套,成交均价 环比上涨 3.6%,同比上涨 87.9%,成交面积环比上升 18.6%,同比下降 13.9%,成 交套数环比上涨 21.1%,同比 下降 17%。 本周成交成交均价 22712 元/ 平米,08 年同比周成交均价元 10425/平米,09 年同比周成交 均价 12089 元/平米,均价同比 上涨 87.9%。 行业报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 11/37 图 10:北京住宅套均成交面积各年同期比较 80 90 100 110 120 130 140 150 160 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 套均成交面积 (平米) 2006 2007 2008 2008扣除保障性住房 2009 2010 2006:118平米 2007:125平米 2008:104平米 2009:114平米 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 11:北京分区域住宅成交均价 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 (08)3.10-3.16 9.8-9.14 (09)3.9-3.15 9.7-9.13 (10)3.8-3.14 元/平 内城区 外城区 近郊区 远郊区 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 12:北京住宅期房可售量 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 2006/27 2007/01 2007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 住宅期房可售套数 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 本周住宅期房可售套数为 60035 万套,环比上涨 2.9%, 可售面积 763.4 万,环比上涨 1.5%,可售套数和面积较上周 小幅回升。以当前销售速度, 可售套数大约需 28 周销售完 毕,按近四周平均销售速度, 可售套数需 40 周销售完毕,受 春节后成交恢复性增长的影 响,去化加快。 本周内城区成交均价 32005 元/平米,外城区 28218 元/ 平米,近郊 15562 元/平米, 远郊 17962 元/平米,环比分 别下降 3.2%、下降 1.2%,上 涨 5.8%、上涨 28.5%。上周 地王频现,推动内城、外城区 房价出现跳涨,本周内城、外 城区小幅回落,龙湖·花墅香 醍等别墅项目集中成交拉高 郊区均价。 行业报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 12/37 图 13:北京住宅期房去化速度 - 50 100 150 200 2006/27 2007/01 2007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 住宅期房可售套数/成交套数 住宅期房可售套数/近四周平均成交套数 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 14:北京住宅批准上市情况 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2006/27 2007/01 2007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 批准上市套数 成交套数(左) 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 15:北京分区域住宅上市套数 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 (08)5.26-6.1 8.25-8.31 11.24-11.30 (09)2.23-3.1 5.25-5.31 8.24-8.30 11.23-11.29 (10)2.22-2.28 套数 内城区 外城区 近郊和远郊 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 本周批准上市 3580 套,环比 上涨 140.4%,其中内城区 861 套,外城区 695 套,环比 上涨 58.3%,近郊和远郊 2024 套,环比上涨 92.8%, 本周批准上市面积 34.6 万平 米,环比上升 72.3%。 行业报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 13/37 图 16:上海住宅成交情况 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2007/1 2007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90成交套数(左) 成交面积(万平) 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 17:上海住宅套均成交面积 90 95 100 105 110 115 120 125 130 2007/1 2007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 套均成交面积(平米) 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 18:上海住宅成交套数同期比较 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 成交套数 2007 2008 2009 2010 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 „ 上海 本周住宅成交 3048 套,成交 面积 31.44 万平米,成交套数 和面积环比分别上涨11.4%和 11.4%,同比分别下降 44.4% 和 47.3%。 08年同比周成交套数为4938 套,09 年为 5485 套,本周成 交 3048 套。本周住宅成交套 数 和 面 积 同 比 分 别 下 跌 44.4%和 47.3%。 本周住宅套均成交面积为 103 平米,环比无变化%,同 比 5.23%。 行业报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 14/37 图 19:上海住宅成交均价 - 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 2007/1 2007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000成交面积(万平) 成交均价(元/平) 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 20:上海各环线区域成交均价 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 (08 )2. 18 -2. 24 6.2 -6. 8 9.1 5-9 .21 12 .29 -01 .04 (09 )4. 13 -4. 19 7.2 7-8 .2 11 .9- 11 .15 (10 )2. 22 -2. 28 元/平 内环以内 内外环间 外环以外 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 21:上海环线区域成交结构 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (08)2.1 8-2.24 6.2-6.8 9.15- 9.21 12.29- 01.04 (09)4.1 3-4.19 7.27-8.2 11.9- 11.15 (10)2.2 2-2.28 内环以内 内外环间 外环以外 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 本周成交均价 13038 元/平 米,本周成交均价环比上涨 4.9%,同比上涨 33.3%。本 周成交面积 31.4 万平米,环 比 上 涨 11.4%, 同 比 下 降 47.4%。 上海住宅内环均价为 43029 元/平米,内外环间 19337 元/ 平米,外环以外 9706 元/平 米,全市成交均价 17694 元/ 平米,内环以内环比上涨 0.7%,内外环间环比上涨 1.7%,外环以外环比上涨 2.3%,全市住宅均价环比大 涨 28.7%,内环和环间成交占 比上升,拉高均价。 从成交结构上看,本周内环以 内成交面积中占总成交面积 的 19.6%,较上周增加 11.2 个百分点,内外环间成交面积 占 15.2%,较上周下降 0.2 个 百分点,外环以外成交面积占 总成交面积的 65.2%,较上周 减少 11.0 个百分点。 行业报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 15/37 图 22:上海住宅可售量 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 2007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 可售套数 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 23:上海住宅去化速度 - 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 可售套数/成交套数 可售套数/近四周平均成交套数 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 24:深圳住宅成交情况 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 - 5 10 15 20 25成交套数(左) 成交面积(万平) 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 „ 深圳 本周住宅成交 954 套,成交面 积 8.15 万平米,环比分别上 涨 54.1%和上涨 48.7%,同 比分别下降 50.4%和 54.5%。 本周住宅可售套数为 3.43 万套,环比上涨 2.9%。以近 四周平均销售速度,上海市 场的可售住宅消化时间仅为 14 周左右,受销售持续回升 的影响,去化加快。 行业报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 16/37 图 25:深圳住宅套均成交面积 70 80 90 100 110 120 130 2007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 套均成交面积(平米) 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 26:深圳住宅成交套数各年同期比较 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 成交套数 2007 2008 2009 2010 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 图 27:深圳成交面积结构 0% 20% 40% 60% 80% 100% (08)5.2 6-6.1 8.25- 8.31 11.24- 11.30 (09)2.2 3-3.1 5.25- 5.31 8.24- 8.30 11.23- 11.29 (10)2.2 2-2.28 罗湖区 福田区 南山区 盐田区 宝安区 龙岗区 资料来源:中投证券研究所,中国指数研究院 深圳 08 年同比周成交套数为 884 套,09 年为 1925 套,本 周成交 954 套,成交套数同 比下降 50.4%。 本周成交主要集中在龙岗区、 宝安区和南山区,分别占总成 交面积的 41.8%、35.1%和 12.4%,分别较上周上升 17.6 个百分点,下降 10.2 个百分 点,下降 2.6 个百分点,宝安、 龙岗关外两区合计占总成交 面积的 77%。 本周住宅套均成交面积为 85 平米,环比下跌 3.5%,同比 下跌 8.2%。 行业报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 17/37 图 28:深圳二手房成交情况 - 10 20 30 40 50 60 70 2008-052008-082008-112009-012009-042009-072009-102009-122010-03 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500二手房成交面积(万平) 二手房成交均价 资料来源:wind,中国指数研究院,周数据时间范围为每周周一至周五 图 29:深圳住宅成交均价 - 5 10 15 20 25 2007/27 2008/1 2008/27 2009/01 2009/27 2010/1 - 5
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