erp实施顾问手册

ERP辅导手册 1． 辅导前期的准备工作 它直接影响整个实施工作能否顺利进行，系统效益的及时反映。所以务必把实施前期的准备工作做好。包括硬件网路的畅通和ERP专案辅导规划的作成。 1. 硬件网路（协助或建议客户进行） 1.1. 网络服务器最低配置要求：CPU PENTIUM 800以上，512M内存，9GBX4硬盘； · 数 据 库： Microsoft SQL Sever · 操作系统： Windows NT 或 WIN2000 Sever 1.2. 客户端最低配置要求：品牌机(或兼容机) 486以上，64MB内存，2.1GB以上硬盘； · 操作系统： Windows 98 或 2000 或 NT 系统也可以多台微机单独运行通过远程网络，国际网络传递数据。 · 操作系统： Windows 98 或 2000 或 NT · 数 据 库： Microsoft SQL Sever 2. 辅导规划 2.1在上线前先进行客户企业生产形态的分析与诊断——找出实施工作上存在的通路与障碍，并制定相应的辅导方式与解决。 2.2在完成客户企业生产形态的分析与诊断后，然后进行项目实施过程的具体化。包括上线会议的召开、基础数据的收集与整理、系统的教育培训等等。 2.4 ERP系统上线，即把公司资源整合后，导入电脑平台ERP系统。 2.4 上线后的跟踪服务与问解答。 2． 辅导规划的实施 1. 企业生产形态的分析与诊断 是确保ERP项目顺利实施的一项重要而又必要的前提工作，其主要途径是： 通过本公司内部会议，业务部门与客服部门的工作交接事宜。业务部门提供此项目客户的销售过程文件或相关信息，以使客服部门明确以下几点： 1.1首先了解客户的行业类型及其特点，此项目客户的组织规模、经营方针、作业方式、主要生产设备、产品及其原料来源等。 1.2 然后依据不同客户的需求, 调整导入以制定合适的ERP系统导入方案。 1.4 诊断客户目前所存在的障碍，预备相应的解决方案。 2. ERP项目实施 2.1 上线会议及ERP软件安装 在项目准备导入初期, 客服部门初访客户时: a).专案顾问与客户专案负责人联合召开第一次ERP专案会议： 参与人员：专案顾问、客户专案负责人与各相关部门主管。 主要： 说明本客户的软体需求状况、系统流程简介、导入时程安排；结合客户实际要求，讨论并确定后续培训方式及其具体时间安排，并且确定该项目的专案小组成员等。 b).专案顾问向客户专案负责人讲解FreeFormERP的系统架构及安装说明。 c).上线会议结束后，专案顾问依会议主要内容制定《xx公司ERP系统上线培训日程安排表》，其主要内容包括：培训内容、日期时间及所参加部门等。并且要把此Schedule MAIL给客户一份，作为后续上课的依据。 2.2 各模块系统的培训内容及进度安排 2.2.1 资源管理系统(共5节课，每节4～5小时) 第一节课主要内容： a). 基础数据收集与整理 主要指资源设定和管理参数部分的确定，包括各类基础数据的设定及各类编码原则的制定。必须在各类代码输入系统前确定ok,且要保证各类代码的唯一性、连续性和可扩展性。特别是物料代码、币别代码、部门代码、供应商和客户代码、工作中心代码等等。 b).简单讲解系统各模块流程及其相互关系 c).本系统操作特点及其各工具按钮的使用说明 d).在线帮助手册的使用 e).交付文件说明（各模块电子操作手册\项目建议目标\ ERP系统编码范例\ ERP SOP 范例） 第二节课主要内容：企业资源系统 （讲解各维护资料的操作与各主要栏位的含义） a).资源设定（企业资料\交易与付款条件\交易税别与银行资料） b).企业公司资料维护 c).企业客户与厂商 d).企业品号与财务 第三节课主要内容：公司资源系统 （讲解各维护资料的操作与各主要栏位的含义） a).币别资讯\成本中心\公司组织 b).单据种类\仓库设定\行事日历\会计期间 c).公司品号各相关属性（生管\营业\仓储\成本\品质\包装） 第四节课主要内容： a).料表管理系统 · 料表建档\ LLC运算\替用料及零件位置建档 · ECN变更（基本设定\设计变更） b).标准成本运算 c).流程管理系统（流程动作名称设定与单据流程设定） 第五节课主要内容： a).本模块系统巩固复习及问题点解答 b). 本模块系统学习成果验收 2.2.2 MIS管理系统(共1节课，每节4～5小时) 每一位系统操作人员在使用系统之前，必须先行设定个人进入ERP系统的帐号和密码，然后根据其工作范围设定其操作权限，以免误操作或者不会操作造成系统数据的丢失。 a). 使用者权限建档 b). WEB与系统政策 c). 来源定义与Upload 2.2.4 进销存管理系统(共6节课，每节4～5小时) 第一节课主要内容： a).进销存管理系统的整体流程简介 b).价格管理系统各模组讲解 · 折扣群组 · 群组售价\产品售价 · 群组购价\材料购价 第二节课主要内容： a).营业管理系统 · 客户资料 · 报价作业 · 订单及其变更作业 · 出货与其退回作业 · Packing作业 第三节课主要内容： a). 请购管理系统 · 订单材料需求（BY订单与品号） · 请购资料维护与调整发出请购 · 物料需求分析 第四节课主要内容： a). 采购管理系统 · 厂商资料 \询价作业 · 采购作业\采购变更作业 · 收料作业\进料退回作业 第五节课主要内容： a). 库存管理系统 · 收退料\完工入库\出货退回相关出入库确认作业 （分散在营业\采购\制令与委外系统中进行） · 拨库领料\盘存报废 · 盘点作业\存货查询报表 b).统计作业系统 c).储位管理系统 第六节课主要内容： a).本模块系统巩固复习及问题点解答 b).本模块系统学习成果验收 2.2.4 生产管理系统(共6节课，每节4～5小时) 第一节课主要内容： a).生产管理系统的整体流程简介 b). 制令管理系统 · 制令作业\制令重排\制令备料 · 制令核发料\发退料完工入库 第二节课主要内容： a).现场管理系统 · 制程标准\加工流程 · 除外类别\日报表 第三节课主要内容： a). 委外管理系统的特点及其与制令和采购的关系 b).委外管理系统的内容 · 委外作业\委外备料\委外核发退料 · 委外收料及入库作业\委外退货作业 第四节课主要内容： a).设备管理系统 b).APS排程系统 · 产能基础\生产预测 · MPS试算\抛转更新\主排程 第五节课主要内容： a).APS排程系统 · MRPII · 转请购\请购转制令 · 制令重排 第六节课主要内容： a).本模块系统巩固复习及问题点解答 b).本模块系统学习成果验收 2.2.6 品质管理系统 a).品质管理系统与其他相关系统的流程关系 b).品质管理系统的内容 · 设计变更管理系统（与料表管理系统一起讲） · 抽样计划\检验项目\因子设定\品号检验标准的设定 · 进料检验\进料检验特採\成品检验\出货检验 · 出货退回检验\ \其他检验 2.2.7 . 串连讲解（进销存与生产管理系统，含品质检验） (共1节课，每节4～5小时) a). 系统整体流程性讲解 b). 举例说明常见问题点的原因与分析 2.2.8 财务管理系统(共5节课，每节4～5小时) 第一节课主要内容： a).财务管理系统与其他相关系统的流程关系 b).基础管理参数的设定（总帐管理系统） · 会计科目\成本中心\利润中心\ 常用摘要 · 存货抛转\税别科目\转入内容\销货与进货别抛转设定 第二节课主要内容： a).应付管理系统 以采购进货流程为例说明性讲解 · 预付款项\其他费用 · 应付凭单\进项发票 · 付款整理\付款作业 第二节课主要内容： a).应收管理系统 以营业销货流程为例说明性讲解 · 预收款项\其他收入 · 应收凭单\销项发票 · 应收整理\收款作业 第三节课主要内容： a).银行资金管理系统 结合营业销货和采购进货流程进行说明 · 银行帐号\提款存款\帐户余额 · 应收与应付票据\资金需求 第四节课主要内容： a).制造成本管理系统 · 基础设定\期初单价 · 本期料工费的维护与调整 · 本期结算与相关成本报表的查看 第六节课主要内容： a).本模块系统巩固复习及问题点解答 b).本模块系统学习成果验收 以上是整个系统的主要内容和预计培训时间。针对具体的客户，要根据客户及其所购买模与和时间安排，再制定具体的#培训计划表#。 2.3 ERP系统上线 2.3.1 协助客户整合公司资源，根据USER权限分工合作录入ERP资源管理系统。 2.3.2 确定公司的期初开帐日和期初开帐数据，并把期初数据录入系统。 2.3.3 截定公司单据的运作日前，切换到ERP系统，并开始系统作业管理。 2.3.4 结案会议的召开。 2.4 上线后的跟踪服务与问题解答 2.4.1 上线初期定期询问客户的系统应用情况，每周至少一次。 2.4.2 上线正常后，不定期询问客户的系统应用情况。 2.4.3 针对客户的问题，要及时给以解答，如果不能及时处理也要 向对方说明回复的时间和暂时处理的方法。 2.4.4 当系统新增功能或者升级版本时，要根据具体客户的应用范围及时通知，有必要时给予及时的教育培训。 ERP实施的成功，靠的是实施顾问和实施企业的共同努力。ERP实施顾问是帮助一个企业把它的运作整合以后搬上一个电脑平台，离不开实施顾问的合理规划与系统培训。然而最为关键的，实施企业必须具有明确的实施目的，当然，更离不开各部门的协调配合，领导的大力支持！ 共10 页，第10 页 深圳ERP论坛 www.szERP.net