IMS－中国与医疗市场格局变化的先兆

中国与医疗市场格局变化的先兆中国与医疗市场格局变化的先兆中国与医疗市场格局变化的先兆中国与医疗市场格局变化的先兆 Jan-Willem Eleveld，亚太区咨询服务部，副总裁 我们了解什么我们了解什么我们了解什么我们了解什么？？？？ 2006年底，IMS已经将巴西、俄罗斯、印度、中国、韩国、墨西哥和土耳其这7个国家列入其首批“医 药新兴市场”的名单。这些国家正以两倍于世界医药市场平均增长的速度发展。而且预测上述每个国家 的市场自2006年至2011年将以7.5%的复合增长率(CAGR)飞速增长。预期到2011年上述国家将占世 界医药市场比例的12%，且2006年至2011年对全球经济增长贡献会达到20%以上。在充分认识到时 间的紧迫性以及未来市场风云不定的基础上，我们做出大胆断言：医药市场未来充满变数。 近期，由于全球经济衰退和其他因素强有力的发展，IMS再次对上述医药新兴市场进行了调研。在墨西 哥和巴西，政府的价格压力明显削弱了其一度强健的医药市场。通过调查发现，韩国的人均国内生产总 值(GDP)高于其他任何国家。中国的医疗市场，就其本身而言在不断加速发展，这反映了其经济的持续 增长和医改财政支持的不断加大。我们将在本文对此现象作进一步剖析。 中国明显已占据世界市场的主导地位。根据2009年10月发布的IMS Health市场预测报告显示，中国2009 年~2013年的年复合增长率（CAGR）预计达23-26%，该数据是基于各种因素作出的综合预测。 首先，中国有着强健的基础经济，且经济学家预测中国在未来5年的GDP将继续保持每年8%的增长。人口统 计数据显示：2010年到2020年间，将有约1.8亿的人步入到50岁以上的行列。相应地，慢性疾病也在加 剧——如：糖尿病数量增加到4千万人，肥胖患者数量在过去的8年里增长了三倍，还有很多其他疾病的患病 人数也在不断上升。 中国医疗保健的改革将进一步推动中国的迅速崛起。到2011年，社保将覆盖90%的中国人口。与此同 时，随着中国基层医疗和农村卫生保健服务的大力实施，中国将建立更多的医疗中心。最后，中国已经 采取了重要的措施完善其知识产权保护的政策，以鼓励创新和实现更好的专利监督。 到2011年，中国将位居世界医药市场第三，仅次于美国和日本，而位居德国、法国、意大利和西班牙之前。 截至2009年，中国的医院市场已经高达250亿美元，比去年同期增长27%。中国的二线和三线城市甚至呈现 出更快速的增长。仿制药物继续主宰着中国市场——2009年占据了市场份额的61.4%，新的专利药物也不 示弱，正逐步从庞大而快速增长的市场中获得份额。 中国中国中国中国：：：：唯一一个第一等级国家唯一一个第一等级国家唯一一个第一等级国家唯一一个第一等级国家 新的世界形势促使我们重新定义医药新兴市场——我们将17个国家分成三个等级。中国以8万亿美元的国 内生产总值（GDP）以及预期达400亿美元的医药市场增长额 (2008-2013年)，成为唯一一个属于第一 等级的国家。第二等级国家有巴西、俄罗斯以及印度，这些国家2008年的国内生产总值（GDP）在2万 亿~4万亿美元之间，医药市场增长额预期在50-150亿美元之间（2008-2013年)。第三等级的13个国家 从委内瑞拉到乌克兰，它们2008年的国内生产总值（GDP）均低于2万亿美元，且其医药市场价值增长 额预期为10-50亿美元（2008-2013年)。 我们不仅关注着市场变动，而且留意观察大医药公司在这些市场上的运营表现。分析显示，目前世界前 15强跨国公司尽管其市场占全球总市场份额的17%，但其在参与医药新兴市场国家的销售额只占其销售 总额的9.4%。 我们想些什么我们想些什么我们想些什么我们想些什么？ ？ ？ ？ 医药新兴市场再掀波澜医药新兴市场再掀波澜医药新兴市场再掀波澜医药新兴市场再掀波澜 洞悉潜在风险洞悉潜在风险洞悉潜在风险洞悉潜在风险 中国是唯一的第一等级国家。得益于其大规模的医疗改革及医疗设施的不断改进，中国已成为世界各跨国 企业备受亲睐的利益和投资活动中心。 尽管如此，那些冒然进军中国市场的国家必须考虑一系列新问题及潜在的风险。虽然这些国家已取得了一 定的进展，但可及性及可负担性仍将是这些国家需要继续关注的重点。举例来说，中国每100人只对应3.8 名卫生专业人员和3.1个床位，这意味着每个病人要排近2个小时的队才能轮到医师，但却只有6分钟的诊 治时间。这种窘迫形势在农村地区尤为突出，占总人口54%的农村人口仅享有22.5%的医疗花费。 IMS能助您一臂之力能助您一臂之力能助您一臂之力能助您一臂之力 新服务和新技术的产生必然导致医疗费用飙升，这不足为奇。目前现金自费医疗高达二十年前的18倍— ——项重要统计显示：医疗总费用的45%是来自于个人自费医疗。高达35%的城市居民和43%的农村 家庭表示医疗费用难以承担。 政府雄心勃勃的医疗改革（于2008年宣布投入资金价值为8500亿人民币的三年计划），旨在解决 医疗服务的可及性和人民的可负担性问题。该计划立足于五个基础之上，即，基本医疗保险到2011年将 覆盖90%的人口；基本医保体制将于2011年全面施行；加强的基础医疗服务将大力调整现有资源、运 营机制和金融系统；一套公正的公共卫生体系将提高公众保持健康的水平；根据试点改革方案的公立医 院改革计划将于2011年广泛推广。 经过综合考量和深思熟虑，中国医药改革的得以形成。该方案旨在保证找到问题症结，且确保由适 当的政府部门妥善解决（见右侧图表）。 当然，医药企业也必须密切关注《国家医保目录》，尽管列入名单与否并不是决定一种药物进入中国医 疗保健体系中的唯一因素，其他因素还包括：药品可治愈的疾病种类、仿制药品的威胁、病人支付能 力、竞争压力、是否能在进入国家医保目录前先进入省级医保、降价、公司的投资和执行策略，以及产 品的临床疗效等。所有这些均会影响到产品潜在的市场占有量。因此，医药企业必须根据其战略重点和 潜在的进入国家医保的收益大小来对其投资进行优先排列。 成功必备成功必备成功必备成功必备 在中国市场活跃多年的IMS坚信，成功的关键在于对快速发展的本地市场的适应性。例如，挑选最佳投 资组合，建立理想的商业模式，设定合理的价格和市场准入策略，并由称职的人选做出明智的决策。我 们所看到的这些方面均必不可少。 医药企业在中国的成功缘于它创建了正确且合理的架构和能力。这些架构和能力与本地需求和公司的价 值主张相吻合。他们建立了理想的销售和分销模式来维持其产品销售深度和广度的平衡。他们认识到一 定要把握瞬息万变的发展机会来调整其投资组合。 因此，我们的建议直截了当。竞争残酷，请快速出手！花些时间去了解市场的现状，并承认市场是瞬息 万变的。以独特的价值主张使你与众不同。依据本地需求来调整您的投资组合、临床开发及商业模式。 运用您的智慧和才能来驾驭您的战略和战术。 我们能做什么我们能做什么我们能做什么我们能做什么？？？？ 在IMS，我们不仅仅监控中国市场多年，而且一直向新兴的客户提供独特的询证咨询和不同治疗领域的深层解 决方案。 我们目前的研究主要集中在医药行业的关键领域，即：最新商业模式、投产准备、医药新兴市场和药物价值。 作为唯一一家致力于医药及医疗保健行业的专业咨询公司，我们将为您的商业策略提供可信的专业意见，以及 最先进的方法学和解决方法，以期解决最棘手的商业难题。我们昼夜不停的工作，以期提高决策支持，降低执 行成本，增进操作的灵活性。我们用最好的实践方法，用最翔实的数据得出更快更好的意见和判断，促进全球 产品质量的一致性和化。 我们的咨询及服务团队由熟悉行业知识、业务流程以及专业治疗领域的思想领袖们组成。我们分析信息，权衡 风险，指明机遇。同时，我们提供必要的服务让客户更有效、更放心地使用我们的资源和信息。 我们的思想领袖们同时提供对医疗环境的深入剖析以及对本地、区域及全球医药行业的推断。目前，我们的思 想领袖团队正致力于将IMS打造成医药、健康保健行业领先的市场资讯供应商以及客户的首选合作伙伴。换句 话说，正是由于我们值得信赖的品牌：IMS. Intelligence Applied，如今IMS已得到业内广泛认可。 欲了解更多信息，请联系亚太区咨询服务部，副总裁Jan-Willem Eleveld (jweleveld@sg.imshealth.com) 或发送邮件至info.sg@sg.imshealth.com