标书制作教材与注意事项

标书制作全集一.对政府采购的介绍二.标书制作三.标书制作的注意事项四.投标技巧五.影响中标因素有哪些情况饮水设备行业面对的政府采购的介绍政府采购，是指各级国家机关、和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额以上的货物、工程和服务的行为（备注：通俗理解，就是用政府的钱购买货物及伴随的售后服务）。目前饮水设备行业面对的政府采购的方式：公开招标、竞争性谈判、询价饮水设备行业面对的政府采购的介绍公开招标公开招标方式采购，特点是采用评分制形式，是政府采购常用模式，一般用在财政预算中等（50万左右）或以上的项目。项目法定公示期为20个日历日，评标委员会通常由1个采购人代表加4个或以上专家评委组成（具体视项目的规模而定），人数一定为5个或以上单数组成。对满足资格要求的投标人，根据评分标准进行评分。项目现场公开报价方式：1）明标：报价在投标现场立刻公布，并作为专家评分参考一部分。此种操作方式公正性不强，因评标委员会可以根据投标人价格，核算出价格分，然后操控评分，操控自己的倾向单位中标。2）暗标：报价在通过符合性检查及技术商务评分后公布，再核算价格分及最终得分。此种操作方式公正性较强，但不代表公正，只是采购人对自己的倾向单位评分的可控性不强。饮水设备行业面对的政府采购的介绍竞争性谈判竞争性谈判方式采购，特点是采用两次报价形式，一般用在财政金额不高，技术要求单一的设备采购项目上面。项目法定公示期为7个日历日。评审小组通常由1个采购人代表加2个专家评委组成。投标现场会先公开所有投标供应商报价。然后评审小组对投标供应商进行初审，评审小组根据各供应商实际情况进行询标，要求投标供应商对资格、技术、商务价格上存在模糊的地方进行澄清，并作出书面承诺。然后招标代理单位要求所有投标供应商进行第二次报价（最终报价），符合要求及报价最低的单位将被推荐为成交单位。这种采购方式是源于以前的政府采购项目都不会公开采购项目的最高上限价，为被免参投单位少，投标报价超出最高上限价直接废标，导致有效投标供应商不足3家，项目作流标处理。所以考虑以上因素，给予二次报价的机会，即使第一次超出最高上限价也可以在最终报价调整。同时可以给投标供应商补充资料及承诺的机会。饮水设备行业面对的政府采购的介绍询价询价方式采购，特点是采用一次性报价形式，一般用在财政金额不高，技术要求单一的设备采购项目上面。项目法定公示期为7个日历日。评审小组通常由1个采购人代表加2个专家评委组成。投标现场会先公开所有投标供应商报价。然后评审小组对投标供应商资格、技术、商务进行审核。通过审核及价格最低的单位推荐为成交单位。公告可以掌握的信息项目资格要求，货物的大致内容。项目报名时间，很多内部操纵的项目公示时间都非常短。报名须要递交的材料，向财务借取，采用集中台账登记管理。投标人资格注意事项投标人资格要求，即参加投标项目的基本要求，作用是对些不符合自身需要的企业进行拦截。常见的资格要求设置：1、经营范围：从事与本项目相关的企业法人。2、专项资质：工业生产许可证、水批3、售后服务网点的设置注意：联合体投标联合体投标，是指两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为。项目投标文件及格式都会提供联合体协议签订。且项目确定后，联合体的每个单位都会对合同内容的专项部分内容承担义务。政府采购，由代理商投标，制造商出具产品授权即可。这种情况不属于联合体投标。制作标书的要点认真阅读和理解采购人的标书要求，根据标书要求制作目录和文件清单。要做到认真，耐心，细心，确保所有资料内容准确无误，确认文档摆放顺序准确无误。按照标准流程合理安排时间。确保标书的整洁和美观。目录一.对政府采购的介绍三.标书制作的注意事项四.投标技巧五.影响中标因素有哪些情况二.投标制作投标文件制作阶段通读招标文件对招标文件存在疑义？随时关注所投项目信息通读招标文件具体时间安排样品、踏勘现场、答疑的安排服务及技术要求对招标文件存在疑义及关注所投项目信息制作标书的流程理解招标文件的要求制作文件的内容标书的内容分工标书的审核及打印封装标书组成的结构标书主体分为两个部分：商务标、技术标。商务标要提前准备好相关资料和文档，明确这次标书都需要那些资料，如需相关部门配合整理的，需明确相关文档和资料提交的确切时间。对招标方的技术要求，我方有那些产品不能满足，应及时提出来，以便研究如何投标。标书内容的制作——商务标一、投标函/报价函：投标函附表、投标商概况表法人代表资格证明授权委托书、被授权人身份证明投标保证金（缴纳证明）银行资信证明书报价一览表：各个产品分别报价对招标文件的认可、商务偏差说明承诺书、优惠条件招标文件的认同程度、意见或建议说明招标文件中的其他要求投标商认为适宜的其他材料交货期、付款方式、售后服务要求、合同条款要求....标书内容的制作——商务标二、投标商介绍：公司简介投标商概况一览表主要设备介绍设备情况一览表财务状况资料（审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）等资格证书（公司三证、质量体系认证、CQC认证.....）获奖情况相关业绩及证明材料（合同、检验验收证明）售后服务体系标书内容的制作——商务标四、其他说明：招标文件中的其他要求标书内容的制作——技术标一、技术：技术规格偏离表技术参数、图纸、产品配置、投标设备技术说明产品简介、产品彩页、产品质量、技术力量简介（项目施工人员及服务技术人员及人员职称、技术证书）项目施工安装方案投标注意事项——商务部分成功案例要将主要业绩（案例图片）放在突出位置资质文件检查有效性，避免放错文件或者放入过期文件厂家授权书如果是以客户的名义参加投标，先扫描后原件寄送投标单位，注开标时间，确保开标之前到达客户手中。业绩合同注意合同金额、时间是否符合招标文件上的要求。投标注意事项——技术部分抓重点，不必要太详细，要有针对性介绍，根据招标要求是否要提供产品彩页、截图界面。对我方的优点和长处一定要表述清楚并放到突出位置，一般情况下，放在技术部分的前部，以提升产品形象。审核产品技术参数、技术性能的表述是否满足招标方的技术要求审核技术差异表的编排内容是否合理准确，有无遗漏或者多余的审核技术部分编排顺序是否符合招标方的要求及其是否合理审核有无多余或者不足的文件需要剔除和补充目录一.对政府采购的介绍四.投标技巧五.影响中标因素有哪些情况二.投标制作三.标书制作的注意事项投标注意事项——报价部分一定要有：报价一览表(总价）、分项报价表报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件一致。大小写是否正确同时、数目是否相符注意报价表中货币单位前后一致，是否安装招标文件要求格式一定要和招标方要求的格式一样要多打印几份空白报价备用。投标注意事项——标书内容的准确性检查负责制作标书的人员，在标书电子版制作完成后，先自检后没问题后再多人参与进行审核，对错误的地方进行指正修改，并通报标书制作人员以防下次出现同样错误。检查所有文档编辑是否有错误的地方，如果有及时改过来，比如：1、投标函的联系人联系方式是否准确无误；2、优惠承诺书的服务对象是否准确无误，服务承诺书、售后服务及培训方案的相关条款是否清楚明白，文件的日期是否全部统一无误；3、审查报价产品名细是否符合招标产品需求名细（包括产品型号和数量），分项（分包）报价是否符合和正确，这点一定要仔细查对；4、审查报价表中的分报价和总报价的计算、大小写是否正确，报价表、投标一览表、投标函中的报价大小写是否一致，进行仔细核对和校对；5、目录与文档中的页码及打印的页码页数是否准确无误等等。在检查文档和资料的过程中，对资料和文档编辑都要做到认真，细心，当编辑好需要打印的时候，可先使用打印一份出来看看，看打印出来的效果是否符合要求，尽量多做一些工作让文档显得比较美观大方。投标注意事项——装订标书前期的检查在确保所有文档资料准确无误后，打印一份标书，应依据标书目录的顺序，依次打印出标书所有文件资料。检查打印稿，在确保文件顺序正确的情况下，将相关签名/盖章处签字盖章后，此版本即正本。依据招标方对标书数量的要求复印相应的份数，此复印件即副本。完成以上工作后，连同先前准备的标书封面，送往印刷公司进行标书的加工制作，装订成册，一般情况下我们采用胶装。投标注意事项——标书的封装在印刷公司做好的标书封面上需根据要求加盖公章和签名，所有标书均需加盖骑缝章；准备相应数量的档案袋，档案袋的正面需要贴上相应封面，并加盖公章和签名；在标书放入档案袋中之前再次确认所有标书需加盖公章和签名的地方均已签字、盖章；将标书依次放入相应的档案袋中，正本放入正本档案袋中，副本放入副本档案袋中。用事先准备好的封条封好档案袋，在封条盖上公司公章，保持标书的保密性。商务报价部分一般单独封装一个档案袋。目录一.对政府采购的介绍五.影响中标因素有哪些情况二.投标制作三.标书制作的注意事项四.投标技巧投标技巧供应商参与政府采购活动，最关键的就是要不断积累经验，研究参与的技巧，才能提高中标或成交的概率。供应商应在以下环节着重予以研究：1.提前做好“模本”目前中心的采购文件格式基本相同，特别是商务部分相对固定，因此，在参加相关政府采购活动时，可制作出商务部分投标文件的标准模本，再根据招标的具体要求，适当的加加减减，很快就能制作出一份符合规定的投标文件，既提高了制作效率，减少了制作时间，同时也降低了制作成本；投标技巧2.区别不同方式报价　　对于按招标或询价方式组织的采购，由于只允许一次性报价，因此，一定要在投标或报价前核准价格，尽量报出有竞争性的价格，才有中标或成交的可能；对于按照竞争性谈判或单一来源方式组织的采购，由于有多轮报价的机会，因此，第一次报价可以报得略高一点，留有一定的降价空间，在采购活动过程中占得主动，争取合理的利润；投标技巧3.留意不同评标办法　　供应商在投标报价时，应留意招标文件中明确的评标办法和评标标准。如果采用的是最低评标价法，投标时选择的产品只要能够满足招标文件即可，价格越低，中标的可能性就越大；如果采用的是综合评分法或性价比法，则选择的产品是在满足招标文件要求的基础上，性能价格比最好的。供应商可以事先对照评标标准给自己打分，再与评标结果比较，就能够大致推测评标结果是否合理。另外供应商应仔细研究评标因素，有针对性的进行产品选择，目前中心对节能、环保、国产品牌、自主创新等都有相应的加分。投标技巧4.投标文件制作要美观　　一份制作精美的投标或报价文件，能体现出供应商对参与项目的重视，会赢得评审专家的好感，不一定装订得像精装书籍那样，但也绝对不能出现纸张散乱的现象。投标或报价文件的顺序应按照招标或采购文件的要求排列，编好页码，以便专家查阅；招标或采购文件要求签署、盖章的，一定要按其要求办理；供应商递交投标或报价文件时，切记必须按照规定要求密封。投标技巧5.有专业的投标团队　 参与政府采购投标是一项系统工程，涵盖了前期捕捉市场信息、制作投标文件、分析并制定投标策略、合同管理、总结投标经验等众多环节，它需要一个完整且专业的投标团队来协同完成。但我们经常发现有些单位标书做的很好，但是没有一个优秀的应标人员。投标技巧6.注重细节　 细节决定成败。很多参加投标的企业最后没有中标不是输给了竞争对手而是输给了自己的马虎大意，迟到、没有携带有效身份证件、授权书没有盖章或没有法人签字、授权时间错误等失误让很多优秀的企业“倒在了”起跑线上。目录一.对政府采购的介绍二.投标制作三.标书制作的注意事项四.投标技巧五.影响中标因素有哪些情况影响中标因素有哪些情况一、导致废标的常见情况问题是什么？投标文件的资质文件漏了提供或资质文化原件没有提供没有按招标要求进行响应你是最大潜在竞争对手二、影响最后中标的因素有哪一些？被同行质疑（比如：资质文件是假的）