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2018台湾汽车后市场报告

2019-02-11 29页 ppt 7MB 83阅读

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2018台湾汽车后市场报告台湾市场线上考察总结二手车/汽配/拆解回收2018Copyright©2018WorldDrivingCo.,LtdAllRightsReserved目录台湾概况税收油价台湾机动车保有量台湾汽车市场销售概况台湾汽车产业分布概况台湾汽车配件产业概况二手车市场概况相关企业简介Copyright©2018WorldDrivingCo.,LtdAllRightsReserved省会:台北国土面积:36192平方公里主要城市:台北、高雄、新北、台中、台南等车舵方位:左舵方言:闽南语(台湾话)、客家语、福州话等汉语方言...
2018台湾汽车后市场报告
台湾市场线上考察总结二手车/汽配/拆解回收2018Copyright©2018WorldDrivingCo.,LtdAllRightsReserved目录台湾概况税收油价台湾机动车保有量台湾汽车市场销售概况台湾汽车产业分布概况台湾汽车配件产业概况二手车市场概况相关企业简介Copyright©2018WorldDrivingCo.,LtdAllRightsReserved省会:台北国土面积:36192平方公里主要城市:台北、高雄、新北、台中、台南等车舵方位:左舵方言:闽南语(台湾话)、客家语、福州话等汉语方言;南岛语系诸语言人口数量:2357.12万人(2017年)人口密度:651.3人/平方公里(2017年)汽车保有量:337辆/1000人(2017年)货币:新台币(货币代码TWD,货币符号NTD)汇率:1新台币=0.2241人民币1人民币=4.462新台币(汇率更新时间2018年12月24日)台湾概况税收台湾没有机动车强制报废,然而车辆税收较高:进口车17.5%、5%营业税、按照排量分类的货物税25%或30%,超过300万台币还需要缴纳10%的“奢侈税”。进口车2000cc以下:17.5%关税、25%货物税、5%营业税,合计54.2%;进口车2000cc以上:17.5%关税、30%货物税、5%营业税,合计60.4%;国产车2000cc以下:25%货物税、5%营业税,合计31.2%;国产车2000cc以下:30%货物税、5%营业税,合计36.5%;混合动力车、新能源汽车每辆定额减征新台币25,000元;售价300万台币以上的汽车征收10%的“特种货物及劳务税条例”,俗称“奢侈税”。油价注:数据采集于2019年1月14日92无铅汽油人民币5.73元/公升95无铅汽油人民币6.05元/公升98无铅汽油人民币6.49元/公升酒精汽油人民币6.05元/公升柴油人民币5.24元/公升根据台湾交通统计局(上图)显示,2008(民国97年)年至2017年(民国106年),台湾机动车登记数量持续上涨。近十年的平均增幅约2.7%。截止至2018年11月(民国107年),台湾机动车登记量以达到8,026,771辆。注:①图中“97年”为民国97年,即公历2008年,以此类推;②因台湾无强制报废制度,没有车辆注销。机动车保有量统计(2008-2017)机动车保有量统计注:本图标数据来源于台湾交通统计局时间    总计汽车大客车大货车小客车小货车201811月21,859,2638,026,77133,868164,7366,836,595926,286特种车摩托车重型摩托轻型摩托每百人机动车数每百人汽车数65,28613,832,49212,792,6401,039,85292.734.0注:本图标数据来源于台湾交通统计局,数据包含摩托车机动车保有量统计数据来源:台湾车辆公会,U-car(2016/03)台湾汽车市场内销概况2015年总销量为42.1万辆,累计较去年同期微幅衰退0.7%。进入2016年1~4月累计销量为14.2万辆,较去年同期成长0.1%;产量为10万辆,衰退达14.1%之多。30281823303434343835.1103733232938373842.442.114.2-29%-11%-30%26%14%3315%-4%3.40%12%-0.7%0.1%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%0510152025303540452006 2007 2008 20092010201120122013201420152016(1-4)生产(万辆)销售(万辆)销售增长率(%)单位:万辆台湾汽车外销概况数据来源:台湾车辆公会,U-car(2016/03)0.70.70.93.75.57.18.29.68.32.4-13%0%29%311%49%29%16%16%-13%-4%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%0246810122007200820092010201120122013201420152016(1-4)外销量(万辆)外销增长率单位:万辆台湾本土生产车与进口车市场结构近年来台湾进口车市占率不断提升,2009年时市占率约20%,2013年提升至29.4%,主因为百万元内进口车款不断增加且台湾车厂纷纷计画将大排气量本土车款改为进口,使得进口车竞争力在近几年大幅提升2015年,受到日圆贬值影响,多款日系进口车调降售价,进口车市占率持续上升,已达36.76%2016年1-4月,进口车占比持续提高至37.9%。台湾进口车与本土生产车产销比数据来源:台湾车辆公会,U-car(2016/03)2009-2016台湾进口车与本土生产车产销比乘用车销售量排行根据台湾交通部及汽车贸易协会提供的数据可以看出,台湾更青睐于紧凑车型,偏爱日系车。较低的油价(约合5.6人民币每升)与通畅的交通环境更加坚定了实用出行用车理念。      总计本土生产日本韩国美国法国英国德国意大利瑞典西班牙其他地区2018(截止11月)8,026,7716,025,704937,76457,07341,23428,60735,297801,0589,37780,07519510,387注:数据来源于台湾交通统计局2018年台湾乘用车销售情况2014年2016年2012年2010年2008年2006年台湾汽车销量中新车与二手车的比例新车二手车63.8%63.5%65.0%66.0%64.8%64.2%36.2%36.5%35%34%35.2%35.8%在销量榜上,位于前10名的汽车品牌都在台湾设有工厂。比如丰田由国瑞汽车生产,福特和马自达由福特六合生产,日产由裕隆生产,三菱由中华汽车生产。除此之外,没有进入前10位的现代和五十铃在台湾也开设有工厂。就像大陆一样,这些工厂大部分都以合资形式成立。2015年台湾乘用车销售量排行台湾汽车产业分布概况三阳汽车福特六合汽车由美国福特与台湾六和集团合资设立,福特持股7成并取得营运主导权主要产销福特品牌车款国瑞汽车于1984年由日野自动车及和泰汽车合资成立,日野持有70%股份主要生产TOYOTA各车款,包含日野大客货车款海外市场以外销中东为主裕隆日产汽车2003年设立,日产持有40%股份主要产品为Nissan车款外销以零组件为主台湾本田汽车设立于2002年,是日本的本田技研工业100%持股的海外子公司主要生产HONDA车款供应台湾市场,零组件仰赖母厂供应纳智捷汽车裕隆集团于2009年创立之自主品牌产品:汽车和电动车之销售中华汽车1969年裕隆集团成立,日本三菱约持有14%股份。产品:商用车、小客车及大小货车生产品牌:Mitsubishi,CMC和Fuso裕隆汽车1953年成立,主要代工生产裕隆集团自主与代理品牌,如Luxgen,Nissan等三洋工业2002年与韩国现代汽车技术合作,负责制造与台湾市场销售2014年与韩国起亚汽车签约代工产品:汽机车、小货卡和巴士品牌:Hyundai、KIA和SYM(自主品牌)中部(30.5%)764家车灯:帝宝内饰件:全兴、慧国后视镜:健生碰撞件:昭辉南部(28.9%)723家车灯:堤维西、大亿碰撞件:东阳整车厂桃竹苗:5家(国瑞、福特、裕隆、中华、三阳)屏东:1家(本田)产业特性具优良汽车零件制造能力,外销欧美多年。具良好之工厂管理能力,可弹性生产,并保持优良质量。整车制造质量受到国际市场肯定,外销数量逐年增加。具ICT电子产业优势,汽车电子发展迅速。零组件厂2,505家北部(40.6%)1018家铸造件:六和机械机电产品:士林电机、协祥等数据来源:台湾经济统计处台湾汽车配件产业分布产业基本数据产值:新台币4,418亿元厂商家数:2,505家整车:新台币2,094亿元整车:6家零组件:新台币2,324亿元零组件:2,499家内外销比例:从业人员:约95,970整车:外销24%、内销76%人零组件:外销88%、内销整车:约11,542人12%零组件:约84,428人台湾汽车零组件生产项目金额及占比数据来源:台湾车辆公会,经济部统计处台湾在汽车零组件主要生产项目中,以汽车用电灯组产值340.9亿元、占比15%为最大宗,其次为轮胎的313亿元、占比13%,第三则为其他汽车悬吊、传动系统及零件的202.9亿元、占比9%。单位:新台币亿元汽车转向系统及零件,24.1,1%汽车冷气机,11.9,0%汽车仪表,24.3,1%其他轮胎,45.5,2%汽车剎车系统及零件,73.4,3%汽车引擎及零组件,120.9,5%汽车轮圈,125.0,5%其他汽车电气零组件,176.5,8%其他汽车悬吊、传动系统及零件,202.9,9%汽车外胎,313.0,13%汽车用电灯组,340.9,15%其他汽车零件,879.9,38%单位:新台币亿元2015年前五大外销国依序为美国、日本、中国大陆、英国及澳洲,约占整体外销值60%,其中外销美国金额最大,占比超过40%。2016年1-2月外销国以英国与中国市场成长率最高,皆超过8%;日本则是前5名中唯一衰退的国家,但在其他国家衰退达6.6%,整体衰退2%。台湾汽车零组件出口概况数据来源:台湾车辆公会,U-car(2016/03)出口20152016(1-2)排名国家金额结构比(%)成长率(%)国家金额结构比(%)成长率(%)1美国943.544.011.4美国144.344.00.22日本130.56.1-1.0日本20.66.3-0.63中国大陆114.15.38.8中国大陆17.65.48.44英国66.93.15.8英国12.03.712.55澳洲59.02.82.4澳洲8.82.72.1其他830.838.7-4.8其他124.738.0-6.6Total2144.71003.3Total327.9100.0-2.0台湾二手车流通及营业模式消费者透过品牌联盟二手车体系的旧换新率约在20%,其余大都由新车销售商处以旧换新介或卖给二手车商,少部份会C2C直售(转让给亲友/网上出售)。专业拍卖场主要聚焦于法拍/租赁车、委拍车等的B2B交易。C2C直售台湾没有大型二手车市场,二手车车商主体是300平米左右的连锁门店,分布在汽车服务交易街道两边。在台湾,二手车品牌联盟的价值已被广大消费者和车商的认同,品牌联盟主要有SAVE(裕隆集团)、SUM(尚盟)、HOT(和泰)、CarOK(顺心)等。加入品牌联盟,二手车商获得统一的品牌背书,使用统一的检测标准和认证证书,车源和检测可以在联盟网站查询,联盟体系(车商、维修网点)为消费者提供优质车源和有保证的售后服务。二手车市场渠道—品牌联盟CPO是“CertifiedPre-Owned”的缩写,中文译意是“原厂认证二手车”,这是由美国雷克萨斯首创二手车认证检查制度,必须每一项都完全符合标准才能称作CPO原厂认证。符合标准雷克萨斯二手车则享有一年或三万公里的售后保证服务,在保证期间内,保固零件在正常使用情形下发生损坏,可至CPO专属服务厂或全省雷克萨斯专修获得免费的保固维修。由于雷克萨斯在台经营至今,新车回厂率高达九成五以上,对于车辆使用状况及回厂保养及维修记记几乎能够完全掌握,因此雷克萨斯原厂认证二手车非常受欢迎。台湾主要豪华车品牌包括奥迪、奔驰、宝马、捷豹、路虎、保时捷、雷克萨斯、玛莎拉蒂等都提供了类似的认证二手车业务。对于汽车制造商来说,最好运用的莫过于“原厂”两个字,这两个字的背后意义代表着庞大完善的维修体系、更丰富的资源以及由品牌与新车所创造出的商誉,当然也更容易取得消费者的信赖与认同。二手车市场渠道—原厂认证1.Toyota,共有6,056辆,平均41.7万台币(92636人民币)2.Mitsubishi,共有3,843辆,平均34万台币(75530人民币)3.Mercedes-Benz,共有2,819辆,平均117.7万台币(261468人民币)4.Nissan,共有2,718辆,平均33.9万台币(75308人民币)5.Ford,共有2,223辆,平均37.3万台币(82861人民币)6.BMW,共有2,159辆,平均99.8万台币(221704人民币)7.Mazda,共有1,929辆,平均39.2万台币(87082人民币)8.Honda,共有1,863辆,平均43万台币(95524人民币)9.Hyundai,共有1,134辆,平均45.6万台币(101300人民币)10.Volkswagen,共有1,069辆,平均50.3万台币(111741人民币)《自由汽车频道》以「FindCar找车网」进行全台二手车销售情况统计,其中台北在线能找到的在售二手车达30,552辆,平均车辆价格为52.5万台币,比起新车市场便宜许多,另外以各品牌下去搜寻,发现销售最多的品牌与平均价格排名如下:台北在线出售品牌及价格情况二手车在各县市购买的售价也会不一样,以台湾最常见的ToyotaAltis为例,在3年车也就是2015年的Altis来看,平均售价方面,台北市为52.1万台币、桃园市为52.7万台币、台中市为51.9万台币、高雄市为50.4万台币、彰化县为万台币。另外台湾的二手车市场中,仍是以二轮驱动为主,但四轮驱动比较保值。而车色方面,白色与黑色的保值性较高,若以数量来进行排名则是:1.白色2.黑色3.银色4.灰色5.蓝色影响价格的因素49.9万台币人民币111,010元2015年款丰田Altis在台湾各县平均售价彰化台湾主流认证品牌有SAVE、德国莱茵TUV、HOT、GOO、SAA等二手车检测认证企业简介—和泰汽车创办人黄烈火荣誉集团总裁苏燕辉董事长黄南光总经理苏纯兴创立时间:1947年9月总部地址:台北市松江路121号8-14楼营收统计:54亿6千2百万元营业额1,123亿元(2017)员工人数:540人(2018.3月)营业范围:代理丰田、雷克萨斯、日野汽车、丰田机械;汽车租赁、汽配销售、二手车买卖海外事业和通雷克萨斯体系一汽丰田体系广汽丰田体系和运国际租赁和运(上海)商业保理汽车经销TOYOTA经销体系LEXUS经销体系长源汽车台湾丰田产机汽车配件车美仕兴联科技多罗满认证二手车及电商TOYOTA认证二手车LEXUS认证二手车和泰联网汽车租赁和运租车汽车制造国瑞汽车凯美士广汽长和上海和乾上海和德上海和冕枣庒和万金融保险和润企业和泰产物保险和安保险代理人和全保险代理人和昭实业和泰汽车代理销售丰田雷克萨斯日野和泰汽车高管信息企业简介—裕隆汽车裕隆企业集团成立于1951年,为中国台湾地区100强民营企业,是目前中国台湾最大的汽车集团,有台湾“车王”之称,旗下的裕隆汽车制造股份有限公司目前为中国台湾最大汽车制造企业之一。裕隆集团自上世纪90年代起开始布局中国大陆市场,先后参与东南汽车和风神汽车(东风日产前身)等整车项目。目前,台湾裕隆在广州花都风神工厂和武汉的东风裕隆汽车销售有限公司均持有相应股份。股票代号2201产业类别汽车工业公司名称裕隆汽车制造股份有限公司地址苗栗县三义乡西湖村伯公坑39号董事长严陈莉莲总经理姚振祥主要经营业务汽车零件保修及其他公司成立日期1953/9/10实收资本额15,729,199,090台币上市日期1976/7/8公司成立时间工厂地点品牌裕隆汽车1953台湾苗栗     日产(NISSAN)纳智捷(LUXGEN)中华汽车1969台湾桃园三菱(MITSUBISHI)东风裕隆汽车2010中国大陆浙江纳智捷(LUXGEN)   广州风神汽车2001中国大陆广东日产(NISSAN)东南汽车1995中国大陆福建三菱(MITSUBISHI) 东南(SOUEAST)     UMPI(菲律宾工厂)1982菲律宾马尼拉日产(NISSAN)裕隆汽车产业布局概况裕隆通用汽车雷诺克莱斯勒尼桑柴油卡车英菲尼迪台湾纳智捷汽车(2008成立)杭州东风裕隆汽车裕隆汽车(1953成立)中华汽车(1969成立)裕隆日产工程中心(1981成立)自主品牌合资品牌广州风神汽车菲律宾日产华创车电(2005成立)三菱汽车CARTEC汽车科技(1999成立)DCVC(福州)福州东南汽车二手车最佳交易平台行将企业为「裕隆集团」旗下之二手车事业公司,由裕隆汽车、中华汽车、裕融企业、格上租车等共同合资成立,与日本二手车流通业者技术合作,专业经营中古车竞拍业务。核心价值-SAVE查定制度为了改善长久以来台湾消费者所存疑的二手车买卖环境,「行将」首度引进日本实施超过二十年的「车辆检查认定制度」,结合集团四十年车辆制造经验,并加以改良研发更合宜的新查定制度SAVE(SinjangAutomobileValueEvaluation),由严格考证合格的专业查定人员,对车况检查鉴定,使车况信息完全透明化,让买卖双方都有价值判断的衡量基准,是行将最为核心的事业价值。事业体系-SAA车辆竞拍中心SAA(SinjangAutoAuction)车辆竞拍中心SAA于台北、台中、高雄各有一竞拍中心,每周各竞拍两次,每月竞拍10场次以上,为台湾最大之中古车竞拍中心,占台湾竞拍市场的82%,为二手车最佳交易平台,除深得金融机构、租赁公司及一般企业信赖使用外,更是二手车同业朋友们买车、卖车的最佳场所。裕隆汽车旗下拍卖SAA与检测SAVE
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