订单评审管理程序 (2)

受控状态：受控北京顺恒达汽车零部件制造有限公司BeijingshunhengdaAutomobileComponentManft.Co.Ltd订单评审管理程序版本B文件编号：SHD-CP-03编制：审核：批准：年月日颁布年月日实施1、目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意，特制定本程序。2、范围本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术等顾客的需求管理。3、术语和定义3.1特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。符合以下要求的合同/订单为特殊合同（订单）:a)对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；b)新产品合同/订单；c)对公司业务发展有较大影响的合同/订单；3.2常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，包括口头合同/订单。4、订单评审管理过程乌龟图5工作流程和内容 编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明 使用表单 5.1 销售部 5.1合同的接收：销售部接到顾客的合同/订单，应确保所接到的合同/订单的各项要求都明确、具体，并将其登记在《合同/订单汇总表》中。特殊合同/订单必须经公司成本核算小组商议通过后，由董事长批准再向下进行，形成书面文件。 《合同/订单汇总表》 5.2 销售部 5.2识别顾客要求：5.2.1顾客要求包括：a)顾客明示的产品要求：包括产品质量要求、包装要求、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；b)顾客没有明确的要求：顾客虽未加以明确规定但预期或规定的用途所必要的产品要求,这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制标准或法律法规规定的要求；d)公司确定的附加要求。5.2.2销售部对每个顾客建立专门的《顾客档案卡》，识别顾客的特殊要求，并纳入质量管理体系中，以充分满足顾客的所有要求。 《顾客档案卡》 5.3 5.3顾客需求评审:销售部在接到顾客的合同/订单（包括口头、电话订单）后，按顾客合同/订单数量的多少、技术要求、产品质量要求、生产管理上复杂程度的不同分为常规合同/订单和特殊合同/订单两类。常规订单由科接收汇总，在ERP系统里录入销售计划模块和销售订单模块，根据销售计划做采购订单。特殊订单（新产品定单）由销售部汇总，进行评审。 编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明 使用表单 5.3 销售部计划科开发部财务部 5.3.1新产品项目可行性：如销售部接到顾客的新产品《询价函》或有新产品信息后，组织高层领导从新产品预计年产量、长期合作客户、高端客户等方面进行评估，评估结果同意竞标后将《询价函》下发到开发部；由开发部与顾客的技术部门对接，索取新产品项目设计和开发的相关资料（如：样件、产品图纸、产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应记录等），开发部与客户沟通后根据索取的新产品信息结果，罗列出新产品的结构类型，并编制相似结构升降器配套明细表、包装概图及冲压件排料图等，由开放部组织成本核算小组进行新产品评审，评审完后填写《项目可行性分析报告》后转交销售部。5.3.2新产品成本核算报价：销售部在接到开发部提供的《项目可行性分析报告》后，对其进行新产品价格核算，并填写《合同分解表》，《成本目标分析表》，《成本核算统计报表》按照主机厂要求的报价时间和下发的报价格式将《合同分解表》与《询价函》上报总经理（审核），经董事长（批准）后到财务部会计处盖章；销售部接到盖章后的《询价函》需复印留存，并将原件寄往客户处，销售部负责《询价函》的跟踪并上报董事长。 《项目可行性分析报告》《合同分解表》，《成本目标分析表》，《成本核算统计报表》 编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明 使用表单 5.4 项目管理部 5.4.1项目启动：销售部在接到客户的中标后转交到项目管理部并通知总经理、董事长，项目管理部在收到通知后启动新项目，其它需与客户交流的问题由项目管理小组负责，销售部负责监督项目进展情况。 5.5 销售部相关部门 5.5价格协议签订：销售部依据主机厂相关规定催促与主机厂有关人员签订商务合同，价格协议由销售部签订，其它如技术、质量协议等由销售部转交相关部门签订。销售部在收到主机厂发出的《价格协议》（一式两份）后与主机厂《询价函》对比无误请示董事长同意后到财务部盖章，盖章后将其中一份原件寄回主机厂，另一份原件由财务部保管，销售部复印留存。其它合同由接收部门组织人员评审签订，销售部负责监督回复客户日期。 《价格协议》 5.6 制造部 计划科接到开发部下发的BOM表后，按要求下发《装配计划》给制造部，制造部组织生产。 5.7 相关部门 5.7订单的更改:如常规订单变更，计划科根据5.4要求进行。特殊订单的的变更由销售部组织项目管理部和开发部开会共同决定。 5.8 计划科 计划科追踪订单在厂内的生产情况和订单完成交付情况，并随时人顾客保持联系，了解需求信息。 5.9 相关部门 5.9本程序所形成的记录/文件由相关部门负责整理归档，具体按《文件管理程序》、《图纸和技术资料管理程序》和《记录管理程序》执行 6、附加说明（无）7、参考文件SHD-SP-02《图纸技术资料管理程序》SHD-SP-03《记录管理程序》　SHD-CP-08《服务管理程序》　SHD-MP-05《纠正/预防措施管理程序》8、使用表单8.1《合同/订单汇总表》8.2《顾客档案卡》8.3《项目可行性分析报告》8.4《产品成本核算统计表》8.5《成本核算分析表》8.6《合同分解表》8.7《价格协议》 VersionNo.版本号 RecordofRevisionHistory更改历史记录 IssueDate发布日期 A 首次发行 2004年 B 修订 2014年 过程输出/Processoutput1、报价单/标书；2、合同评审结果；3、顾客要求；过程输入/Processinput1、顾客信息、产品图纸、预计产量、及包装要求；2、合同/订单中顾客要求；3、法律、法规要求。过程衡量指标/Processmeasurementindicator:合同评审及时率100%如何做(方法,程序,技术)/howtodo(method,procedure,technology):订单评审管理程序使用资源/Resource1、会议2、电话3、传阅评审订单评审管理过程过程拥有者(责任者)/Processowner:销售部（销售部长）接收合同/订单识别顾客要求订单评审ABB订单评审A项目启动B相关协议签订生产通知订单更改订单跟踪文件归档