企业科技发展规划编制方法_新

企业“十二五”科技发展规划编制方法企业中长期科技发展规划是全面贯彻落实企业业务发展战略，通过科技规划的分步实施，体现科技的竞争力与推动力及对实现生产业务目标的保障作用，规划应实行（2008—2015年八年）滚动编制，力求做到当前与规划内容的无缝衔接，体现科技规划前瞻性、整体性和可操作性。一、流程二、阶段内容与工作方法一、流程二、阶段内容与工作方法现状与需求分析技术的优劣势分析发展思路、发展战略、规划目标技术优选和项目组合顶层设计和项目框架设计保障措施 “十一五”以来科技计划完成情况及科技成果对生产经营重大影响 生产经营目标 对生产的需求 对科技的需求并建立技术需求框架2015年－2020年的生产发展需要什么新技术国内外和我们都会什么不会什么 企业面临的形势——机遇和挑战 国外技术现状与发展趋势 国内技术现状与发展趋势 企业技术现状 差距与优势对比明确宏观定位和发展方向 形成总体思路 形成发展战略 形成×个专业领域技术发展目标和2015－2020总目标应用科学测评方法把最需发展的新技术和最重大的项目具体化 建立技术结构模板 三轮专家测评形成基础数据 技术合理性分析，量化优劣势 获得策略分析 双矩阵分析，形成项目初步清单确保科技规划和年度计划的完整性，提高规划实施的可操作性 “十一五”后三年项目梳理与认定，形成项目清单 完成项目框架设计,形成业务规划报告采取必要的体制机制改革，促进规划目标的顺利实现 改进研发体制 改进研发机制 总体经济效益评估与风险评价,完成规划总报告编写规划实施步骤与22个节点123456一、流程二、阶段内容与工作方法（一）业务目标研究根据文件，领导正规发言，重大会议材料等研究确定。（分2010年、2015年、2020年三个时间段）1、2015－2020年CNPC业务发展总目标2、专业领域的分目标。目标确定必须依据可靠或注明来源，分目标与总目标具有一致性。（二）需开拓的业务领域研究“十二五”及2020年增加或拟开拓的新领域，生产业务增加的难度遇到的难。如油气勘探将进入7000~8000米深层、3000米以下深海、火成岩油气藏和非常规油气藏新领域，油气田开发将进入超低渗透（0.1MD）、超稠油10万厘泊、超高含水（95%）、以及深层、特殊气藏开发等新领域……。（三）业务发展对技术的需求研究根据业务需求研究重大新领域与新的生产难题对技术的需求，如油气勘探进入7000~8000米新领域，在油气地质、地球物理、测井、工程等方面有哪些相对应的技术难题，并论述每一个重大技术难题对生产发展的制约作用和影响，并对解决难题的可行性作出初步评价。（四）国外技术现状与发展趋势研究紧密围绕企业当前及2015、2020年的业务领域、业务方向，深入研究国外相应领域的技术现状与2015或2020年的发展预期。1、研究和了解国外与企业中长期发展相关的每一个专业（学科）的进展和动态，一是目前已实现工业化的最新技术（理论）；二是已进入实验或试验阶段的最新技术；三是国际上提出的新理念、新设想或科学假设，分三个层次表述。2、各专业（学科）三个层次技术前沿的领军人物，最具实力的研发团队实力分析，包括团队组成、实验条件、体制机制、发展趋势等。3、目前已实现工业化的最新技术（特别是企业未来发展的需求技术）的国际市场占有率分析及2015~2020年预期变化。并提出我们的对应设想（追随、合作、超越、保持领先及如何追随，如何合作，如何超越，如何保持领先等）。4、国外技术现状与发展趋势研究。必须要用对比的方法，通过对比，表示出本次研究和前人研究所增加的新内容、新观点，这不仅是本章节的研究重点，也是本章节研究成果的主要考核点。（五）国内技术现状与发展趋势研究近年来，企业之外的企业、高校、研究院不断创新和发展了一些新理论、新技术；如国内高等院校对石油地质的比较系统的基础研究。中海油的海洋工程技术、优快钻井技术，中石化的深层海相油气田勘探开发技术等。值得我们学习和借鉴。1、研究和了解国内与企业中长期发展相关的每一个专业（学科）的进展和动态，一是目前已实现工业化的最新技术（理论）；二是已进入实验或试验阶段的最新技术；三是国内提出的新理念、新设想或科学假设，分三个层次表述。2、各专业（学科）三个层次技术前沿的领军人物，最具实力的研发团队实力分析，包括团队组成、实验条件、体制机制、发展趋势等。3、目前已实现工业化的最新技术（特别是企业未来发展的需求技术）的国内市场占有率分析及2015~2020年预期变化。并提出我们的对应设想（保持领先、追随、合作、超越及如何保持领先，如何追随，如何合作，如何超越等）。4、国内技术现状与发展趋势研究。必须要用对比的方法通过对比表示出本次研究和前人研究所增加的新内容、新观点，这不仅是本章节的研究重点，也是本章节研究成果的主要考核点。（六）企业的现状与发展趋势1、研究和了解与企业中长期发展相关的每一个专业（学科）的进展和动态，一是目前已实现工业化的最新技术（理论）；二是已进入实验或试验阶段的最新技术；三是企业内部提出的新理念、新设想或科学假设，分三个层次表述。2、各专业（学科）三个层次技术前沿的领军人物，最具实力的研发团队实力分析，包括团队组成、实验条件、体制机制、发展趋势等。3、目前已实现工业化的最新技术（特别是企业未来发展的需求技术）的国内市场占有率分析及2015~2020年预期变化。并提出我们的对应设想（追随、合作、超越、保持领先及如何追随，如何合作，如何超越，如何保持领先等）。4、企业技术现状与发展趋势研究。必须要用对比的方法通过对比表示出本次研究和前人研究所增加的新内容、新观点，这不仅是本章节的研究重点，也是本章节研究成果的主要考核点。（七）企业的技术优势和差距研究拟采用三种方法1、宏观对比法从科技成果的数量、水平（获奖项目、专利项目）及应用效果以及科技投入、研发队伍、领军人物、研发条件等方面宏观分析研究，从大的方向、领域等方面综合判断企业的优势和差距。2、价值链分析法应用价值链分析法将企业当前已投入工业化应用的新技术及“十二五”、2020年拟应用的可实现工业化的新技术，按室内理论研究，技术发明与开发，中试与工业化试验三个阶段逐项进行源头追踪。①企业已大规模应用的新一代技术，其室内方法和技术发明来自直属院所，中试和现场试验在企业形成标准后在企业大规模应用并产生了重大效益。②企业已大规模应用的新一代技术，源头在企业的研究院。③源头在国内本企业以外的研发单位。④源头在国外。通过因果关系的分析研究，可以明确优势并找出问题和差距。3、重大指标对比法通过各国内外相关的专业（学科）主要技术经济指标综合对比优势与差距。在以上（四）、（五）、（六）项研究的基础上列表对比。主要技术优势与差距对比表 指标单位技术名称 技术水平 技术特点 主要技术经济指标 市场占有份额（国内） 有无知识产权 领军人物（国际先进国内领先） 团队（国际先进国内领先） 经验与教训（必要的技术要求有专项研究报告） ××技术 企业 国内 国外 说明：技术特点指新技术在原理、结构、流程等方面的差异与进步。（八）专业技术结构模板研究企业生产力是由若干因素共同作用而形成的，技术的作用则首当其冲。无论是企业的决策层、生产管理层、技术管理者或研发人员都需要认识和了解本企业的生产力是由哪些技术构成的，它们的相互关系如何，历史、现今和将来这些技术都扮演什么角色？专业技术结构模板是全面、系统反映企业或部门生产应用技术的技术结构与层次架构的表现形式。建立专业技术结构模板就可以从全局、整体上了解和认识企业的技术构成、地位与作用，从而帮助有关人员对技术发展做出正确的决策和判断。专业技术结构模板1.技术结构模板将企业主体技术分为四个层次：第一层次为A级，专业领域；第二层次为B级，技术领域；第三层次为C级，专业技术群；第四层次为D级，专项技术。此结构纵向上层次分明、横向上关系清晰，形成比较完整的且具有内在联系的技术体系。2.专业技术结构模板的内容反映了当前和今后一定时期的生产需求，并以产生生产效益为标准，这点不同于学科分类。3.专业技术结构模板纵向上反映了“大技术”、“中技术”、“小技术”的关系，可作为计算经济效益的标准层次结构。专业技术结构模板4.专业技术结构模板是技术评估的综合平台，以平台为“整体”，量化评估出不同时间段的不同技术的特性，为决策提供科学依据。石油石化行业是高新技术密集行业，尤其需要对诸多技术的作用和地位做出综合判断。自2001年开始中油集团科技评估中心结合科技成果经济效益评价和科技发展规划的编制研究制订并逐渐完善发展了包括石油地质（B级10+C级38）、石油地球物理勘探（B级5+C级71）、石油测井（B级9+C级81）、石油钻井（B级9+C级68）、油藏工程（B级13+C级60）、采油工程（B级14+C级99）、地面建设（B级8+C级46）、长输管道（B级10+C级56）、炼油（B级11+C级40）、化工（B级11+C级81）等十个主体专业的技术结构模板（共计B级100项，C级630项）。这套技术模板已在科技成果评奖与“十一五”科技规划（第一阶段）应用中发挥了重要作用。 专业领域 技术领域 技术群 专项技术 物探技术（A1） 地震采集技术（B1） 复杂条件地震采集技术C11 山地地震采集技术 D1101 沙漠地震采集技术 D1102 黄土塬地震采集技术 D1103 复杂构造地震采集技术 D1104 水陆两栖联合地震采集技术 D1105 高效激发技术 D1106 高精度三维地震勘探技术C12 地震高密度空间采样技术 D1201 高分辨地震采集技术 D1202 模型正演地震采集设计技术 D1203 非规则三维地震采集技术 D1204 海洋地震采集技术C13 高精度导航定位技术 D1301 气枪阵列优化设计技术 D1302 海上多缆地震采集技术 D1303 滩浅海过渡带地震采集技术 D1304 深海高精度地震勘探技术 D1305 井中地震技术C14 垂直地震剖面法（VSP）技术 D1401 井间地震技术 D1402 随钻地震技术 D1403 微地震监测技术 D1404 多波多分量地震勘探技术C15 地震横波激发技术 D1501 多分量地震采集技术 D1502 时移地震技术 D1503 转换波地震技术 D1504 专业领域 技术领域 技术群 专项技术 物探技术（A1） 地震处理技术（B2） 复杂地表静校正技术C21 剩余静校正技术 D2101 交互初至波静校正技术 D2102 层析反演静校正技术 D2103 地震去噪技术C22 叠前多域去噪技术 D2201 分频去噪技术 D2202 高保真去噪技术 D2203 多次波压制技术 D2204 复杂构造成像技术C23 地震数据叠前偏移技术 D2301 从真地表出发的深度域成像技术 D2302 共反射面元叠加技术 D2303 宽方位三维地震数据处理技术 D2304 精细地震速度建模技术 D2305 高分辨地震资料处理技术 D2306 矢量地震处理技术 D2307 各向异性介质地震偏移成像技术 D2308 波动方程正演数值模拟技术 D2309 逆散射高保真偏移技术 D2310 井数据驱动的地震资料处理技术 D2311 专业领域 技术领域 技术群 专项技术 物探技术（A1） 地震解释技术（B3） 储层表征及地震反演技术C31 复杂储层表征技术 D3101 碳酸盐岩储层表征技术 D3102 AVO（AVA）分析技术 D3103 叠前地震弹性参数反演技术 D3104 统计法储层表征技术 D3105 岩石物理在储层研究中的应用 D3106 地震测井联合反演技术 D3107 薄储集层油气识别技术 D3108 复杂构造、圈闭解释技术C32 复杂构造解释技术 D3201 地层岩性圈闭识别技术 D3202 利用地震资料识别裂缝技术 D3203 地震属性提取、分析解释技术 D3204 地震相干体解释技术 D3205 地震变速成图技术 D3206 一体化、可视化解释技术C33 地震采集、处理、解释一体化技术 D3301 地震三维可视化及虚拟现实技术 D3302 地震装备与软件（B4） 地震装备C41 新型地震仪器制造技术 D4101 三分量数字式检波器 D4102 多级VSP接收系统 D4103 适应复杂地形的轻便地震钻机 D4104 大吨位可控震源 D4105 地震软件C42 地震数据采集设计软件系统 D4201 地震资料处理解释一体化软件系统 D4202 非地震物化探技术（B5） 非地震物化探技术C51 高精度三维电磁法勘探技术 D5101 地球化学勘探技术 D5102 重磁电综合反演解释技术 D5103 遥感技术在油气勘探中的应用 D5104（九）技术特性测评方法研究及测评实施技术特性测评是规划编制的重要环节，应用技术特性的表征方法，通过专家测评（特尔菲法）可以比较科学的将众多专家头脑掌握的知识和经验集中量化表达、“十一五”期间集团公司和股份公司吸收了安达信公司双矩阵组合测评法和理特公司技术特性测评法等经验，摸索和建立了一套测评方法，在“十一五”科技规划获得了较高的实际应用率。本次规划拟进一步总结经验加以改进并建立更加完善的测评方法。1、技术的三项特性与测评方法 技术特征 说明 1.技术分类（技术竞争性） 分为三类：常规技术、核心技术、超前技术 常规技术：竞争对手均广泛掌握的技术 核心技术：指同竞争对手相比具有竞争优势的技术 超前技术：未大规模投入应用的前沿技术，是企业未来的竞争优势 2.技术对生产力影响 主要考察技术对形成生产力的作用与贡献 分为三类：非常重要/重要/一般 3.技术水平 用于考察CNPC所拥有的技术与国内外油公司同类技术水平的比较，反映该技术在国内外的竞争地位 分为五类：国际领先/国际先进/国内领先/国内一般/薄弱（1）技术分类（技术竞争性），分为三类：常规技术、核心技术、超前技术; 技术分类（技术竞争性） 特征描述 实例 常规技术 是业务所必需的技术已经广泛为行业内的竞争对手所使用对企业竞争力差异性影响很小是“过去”的竞争优势的来源 常规测井仪器浅水钻井装置（自升式平台） 核心技术 已投入工业化应用，是本企业独有技术或竞争对手使用有限对市场有很大影响是“今天”的竞争优势的来源 成像测井 超前技术 在本行业中处于研发早期阶段，某些竞争对手正在试用该项技术竞争力影响很可能很大，有潜在商业应用价值是“明天”的竞争优势的来源 动电测井天然气水化物（可燃冰）钻采设备和工艺技术 注：一般情况，在总体技术系列中,常规技术占70％，核心技术在20％以下，超前技术在10％以下。 计票规则：1/2以上票为通过，不超过1/2（包括1/2）票的技术，由项目组请有关专家协商核定。（2）技术对生产力影响，分为三类：非常重要、重要、一般。 技术对生产力影响：技术对形成生产力的作用与贡献。 如根据专家经验测评，油田开发最重要的“水驱采油技术”中，：“控水稳油综合调整技术”的产量贡献占65%，“加密井、复杂结构井”为25%，“堵水调剖”为5%，“套管防砂”为5%。技术（群）对生产力贡献往往有较大差异。 注：技术对生产力的影响，是对业务板块整体业务面的影响程度（如“低渗油田超前注水采油技术”在低渗透油田开采中占35%的贡献，但在整个油田开发中对总体产量贡献值却很小），一般情况，非常重要的技术只占总体技术的20％以下。 “非常重要”：油田开发板块中第二层次的“水驱采油技术”，该技术为采出量作出82%的贡献。 计票规则：2/3票（含2/3）为通过，不足2/3降一个档次。（3）技术水平 分为五类：国际领先、国际先进、国内领先、国内一般、薄弱。计票规则：2/3以上票为通过，不超过2/3（包括2/3）票的技术，不足2/3降一个档次。注：按照国家奖励条例，国家一等奖总体技术水平标定为国际领先；二等奖为国际先进。 常规技术过多地处于“国际先进”、“国内领先”区间说明科技资源存在浪费，处于“薄弱”表示企业有危机 核心技术数量较少并处于一般水平，则不符合企业总体目标，需大力加强攻关 超前技术处于“薄弱”应引起十分重视等2、技术合理性测评 技术分类（技术竞争性） 技术水平 国际领先/国际先进 国内领先 国内一般 薄弱 常规技术 表明存在资源浪费，可以适当减少投入 需要结合其它指标确定技术发展对策 企业面临生存危险，必须尽快提高技术水平 核心技术 在目前可能成为竞争优势，值得重视 当前技术存在问题需要解决 超前技术 在将来可能成为竞争优势 将来有发生危机的潜在可能性*石油炼制54项技术总体分布不太合理。主要问题： 常规技术多处于一般水平不具竞争优势，“十一五”需加大投入，提升技术水平 核心技术中一半尚未形成技术优势,需要采取措施迅速提高到国内领先水平 超前技术处于一般和薄弱水平，需要加以重视，迅速提升其技术水平 重点对各板块技术结构体系中第三层次（专项技术）进行分析，利用其第1、2、3项技术特征，采用双矩阵法分析，提出各板块技术发展的优先次序； 3、双矩阵测评步骤1：根据该项技术的“技术分类”和“技术对生产力影响”特征，依照以下“技术分类——技术对生产力影响”矩阵打分表打分 技术分类 技术对生产力影响 低 中 高 常规技术 1 2 3 核心技术 2 3 4 超前技术 1 2 5步骤2：根据该项技术的“技术分类”和“技术水平”特征，依照以下技术分类——技术水平矩阵打分表打分 技术分类 技术水平 国际领先国际先进 国内领先 国内一般 薄弱 常规技术 1 1 1 3 核心技术 1 1 2 3 超前技术 1 1 2 2（十）确定优先发展技术排序的访谈与专项研讨访谈与研讨是特尔菲法的核心内容，在背靠背集中专家结论的基础上，对重要的或者少数有代表性的意见需经专家面对面研讨，以深化认识，最重要的是对生产部门的重要管理人员进行访谈，听取他们对筛选结论的认识和意见，修改完善后，再对科技管理部门和集团公司的决策层进行访谈，两个层次的访谈人员越有代表性，访谈越深入，结果的有效性越高。通过访谈和必要的再测评，最终获得以技术结构模板为基础的优先技术排序。（十一）技术发展战略和技术获得策略研究1、技术发展战略指企业全局性长远性的技术发展方针和重点发展方向。方法是通过宏观生产需求逐个细化到技术优选排序，再从技术优选排序中的优先发展技术归纳出长远发展和重点发展方向，以构建中长期技术发展的整体布局。2、获得策略通过技术的优劣势对比和三种技术获得条件，确定重大技术的获取方式。综合测评 专业领域 技术领域 技术群 专项技术 技术分类（常规技术、核心技术、超前技术）((( 技术对生产力影响（非常重要、重要、一般）((( 技术水平（国际领先(、国际先进(、国内领先(、国内一般◇、薄弱△） 自主知识产权（拥有、不用有）(△ 2008 2015 2020 2008 2015 2020 2008 2015 2020 2008 2015 2020 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 有了上面的测评结果，可以画出如下的技术发展战略图双矩阵测评结果及重大项目的组成技术获取策略技术发展主要有三种策略，即自主研发、合作研发和技术引进，应根据企业的实际选择自己的发展策略 技术获取策略 适用条件 效果 技术引进 内部：生产部门提出迫切需求自主研发力量不足自主研发所需时间长，不能及时满足生产需求自主研发所需投资远远超过引进成本自主研发的风险过高 外部：技术成熟，易于消化吸收技术供应方充足交易成本较低能维持长期的技术支持、更新 能够迅速满足生产需求规避自主研发的风险知识积累，提升自主研发实力加强与外部技术的交流 自主研发 内部：中长期的生产需求保持竞争优势的核心技术开发超前性技术储备自主研发力量强，有较好积累科研经费充足 外部：市场上该类技术处于开发试验阶段技术供应方缺乏成本较高竞争对手十分重视 能够满足中长期生产需求形成积累企业的自主知识产权形成并保持企业可持续竞争优势提升研发水平，形成研发核心力量降低技术引进的成本 合作研发 内部：靠自身能力不能获得明显竞争优势希望快速追赶受到专利保护等限制而无法获得为获取互补技术或特殊装备，特别是非核心领域为确保兼容性或实现标准化 外部：具有雄厚的研究基础和业绩，能同我方需求形成互补具有真诚的合作愿望合作成本较低能保持稳定持久 提高我方竞争实力和技术水平较小开支缩短时间培养队伍着重自主研发领先者有选择的领先者快速跟进者跟随者着重外部研发平衡研发获取策略示例第一次筛选重大项目产生流程（十二）国家级科技项目和企业规划项目的梳理和认定1、当前已有一些国家级科技项目拟确认或开题，这些项目包括了企业上游领域关键技术的从基础研究、技术攻关到重大技术推广应用全过程，这些技术既是国家的又是企业的重大技术难题，特别是国家重大专项，其内容涵盖了上游主导技术、时间跨度为十五年。国家级与企业级科技项目的攻关目标和任务必须同企业科技规划的目标任务保持高度的一致，而且是企业科技规划的重要内容，把这些国家级与企业级项目按专业、阶段、时间、首席和团队等要素进行梳理，使“十二五”规划内容与之相配套，即不重复，又突出重点。2、企业“十一五”后三年科技规划有××个项目，其中相当的项目2010年的目标是完成基础研究或技术攻关。“十二五”期间这些项目大都需要继续延伸，直到实现工业化的最终目标。“十二五”规划需要保持研发链的一致性和完整性。对国家级与企业级科技项目进行梳理，分专业按研发阶段、预期完成时间形成系统，并将其认定为“十二五”规划的确定性要素，是本次规划编制的一项重要内容。（十三）项目清单确定方法研究与实施1、根据技术需求将筛选完成的优势技术组合成项目。（方法略）2、结合国家级项目和企业“十一五”后三年项目的“确定性因素”，完善修改，形成项目清单。（十四）项目目标与总目标一致性分析1、分专业领域初步研究确定项目目标，包括该项目何时完成基础研究，方法研究，预期达到什么水平，何时完成技术发明、技术创新，预期达到什么水平，特点是什么，何时何地进行中间试验，拟获得的技术经济指标，何时形成新的规范和标准，在哪些企业多少口井，多少面积，计划占有国内多少市场份额或者取得多少效益。项目各个阶段及全过程拟在哪些技术（理论）形成多少项自主知识产权，使项目的科技竞争力量化表达。2、将各项目的目标综合集成与专业科技目标进行一致性研究，通过项目调整或者研发内容调整达到项目与专业目标的一致。3、将各专业领域科技目标与总目标进行一致性研究，通过各专业研发项目与研究内容的调整确保各专业领域目标与总目标的一致。（十五）顶层设计与项目框架设计规划拟采用基于技术路线图方法进行顶层设计与项目框架设计1、顶层设计 顶层目标设计与分目标分解 总目标与分目标（以提交工业化试验成果为目标）时间点设计 总目标与分目标研发程序设计 总目标与分目标首席与团队设计2、项目框架设计 目标设计：按照规定和标准确定技术水平、知识产权、技术经济指标和预期效益 研发内容与关键技术（含创新点与预期成果） 经费与预期效益（十六）体制需求分析科技体制是根据研发需求而设定的，随着研发方向的变化而变化，因此体制确定的依据是科技发展目标。发展战略、获得策略以及项目的总体设计所确定的研发内容：1、总结目前体制的经验，研究目前企业的研发体制和研发团队，在××战略层面（从全局性、长远性考虑），××方面的自主研发，××重大项目可以很好的满足或者基本满足需要。2、目前企业的研发体系和研发团队在××战略层面，××方面的自主研发，××重大项目不能满足研发任务的需要，存在哪些问题。（十七）体制改革研究与建议（十八）科技业务流程设计与改革（十九）绩效考核办法与激励机制研究（二十）知识库知识共享平台的完善与建设*