2020年操作系统行业市场现状与发展趋势分析报告

操作系统行业市场现状与发展趋势分析报告目录一、大视野：半个世纪操作系统演进史................................................................-4-1.1、什么是操作系统？.......................................................................................-4-1.2、早期CP/M、DOS单用户单任务OS............................................................-5-1.3、桌面霸主Windows单用户多任务OS.........................................................-6-1.4、Unix/BSD/Linux多用户多任务操作系统.....................................................-8-二、浪淘沙：操作系统三十年格局演进..............................................................-14-2.1、Windows+Intel强垄断时代........................................................................-14-2.2、Android/iOS移动互联网时代....................................................................-17-2.3、屡败屡战的本土化操作系统.....................................................................-21-三、大变局：操作系统行业生态展望..................................................................-26-3.1、政府示范效应，民用替代空间巨大.........................................................-26-3.2、上游芯片成熟，下游软件应用丰富.........................................................-28-四、投资建议..........................................................................................................-31-4.1、中国软件.....................................................................................................-31-4.2、深之度.........................................................................................................-32-五、风险提示..........................................................................................................-34-图1、冯·诺依曼计算机体系结构.........................................................................-4-图2、CP/M操作系统视窗.......................................................................................-5-图3、DOS操作系统视窗..........................................................................................-5-图4、添加网络功能的Windows95交互界面........................................................-7-图5、内置IE浏览器的Windows98操作系统.....................................................-7-图6、Windows系统发展时间表..............................................................................-8-图7、装载Unix系统的PDP-7计算机...................................................................-9-图8、Unix系统架构................................................................................................-9-图9、Unix、类Unix家族变迁史.........................................................................-10-图10、UnixSystemV家族操作系统..................................................................-11-图11、BSD家族操作系统......................................................................................-11-图12、Linux系统体系结构..................................................................................-11-图13、Linux操作系统发展路径..........................................................................-12-图14、国际流行Linux发行版本.........................................................................-13-图15、本土化主流Linux发行版本.....................................................................-13-图16、Unix、类Unix家族变迁史.......................................................................-13-图17、2009-2019年全球桌面操作系统市场变化...............................................-14-图18、2019年8月全球桌面操作系统分布........................................................-15-图19、2009-2019年美国桌面操作系统市场......................................................-15-图20、2019年8月美国桌面操作系统市场........................................................-16-图21、ChromeOSvs.Windows...........................................................................-16-图22、2019年8月中国桌面操作系统市场........................................................-17-图23、2019年8月中国桌面操作系统分布........................................................-17-图24、2019年8月全球移动操作系统分布........................................................-18-图25、2009-2019年全球移动操作系统市场变化...............................................-19-图26、2009-2019年美国移动操作系统市场变化...............................................-19-图27、2019年8月美国移动操作系统分布........................................................-20-图28、2009-2019年中国移动操作系统市场变化...............................................-20-图29、2019年8月中国移动操作系统分布........................................................-21-图30、XteamLinux系统软件包..........................................................................-22-图31、蓝点与红旗操作系统.................................................................................-23-图32、Deepin操作系统界面................................................................................-24-图33、央企与国企员工人数.................................................................................-26-图34、中国与美国操作系统渗透率.....................................................................-27-图35、全球市场操作系统占有率.........................................................................-28-图36、国产操作系统上下游产业链.....................................................................-30-图37、中国软件股权结构图.................................................................................-31-图38、深之度股权结构图.....................................................................................-32-图39、搭载深之度OS的华为MagicbookPro......................................................-33-表1、DOS操作系统发展历程..................................................................................-6-表2、Windows桌面操作系统发展历程..................................................................-7-表3、Unix家族及其衍生发行版本......................................................................-10-表4、政策为国产操作系统提供支撑...................................................................-21-表5、国产操作系统活跃度一览...........................................................................-25-表6、国产操作系统市场空间预测.......................................................................-28-表7、国产操作系统与自研芯片适配情况...........................................................-29-一、大视野：半个世纪操作系统演进史1.1、什么是操作系统？操作系统（OperatingSystem，OS），是配置在计算机硬件上的第一层软件，是对硬件系统的第一次扩充，占据整个计算机系统核心地位。从1945年第一台计算机诞生至今，随着半导体技术的快速迭代，操作系统也经历了企业商用、个人计算机（PC），再到移动端三个阶段，诞生了诸如Unix、Linux、Windows、OSX、Android等操作系统。随着5G网络通信技术的不断进步，未来信息产业将朝着云计算与物联网（IoT）趋势发展，产能的爆发将为终端不同应用场景带来更多需求。1946年，第一台电子计算机ENIAC诞生于宾夕法尼亚，ENIAC没有操作系统，其交互只是在“人-硬件”的方式下进行。20世纪50年代，晶体管出现并取代真空管，从而诞生了第二代计算机，由于功耗与体积大幅缩小、性能大幅提升，人机、CPU与I/O之间的效率矛盾日益突出，进而产生了单道、多道批处理系统、分时系统和实时系统，而分时系统也最终演化成时下流行的多用户多任务操作系统UNIX，以及它的变体Linux操作系统。图1、冯·诺依曼计算机体系结构根据应用场景不同，可将操作系统分为服务器、桌面和移动三大类，根据系统底层架构不同，又可将其分为Unix/OSX、Linux/Android、Windows，其中，Linux、OSX为Unix衍生变体版本、Android则是基于Linux的一个发行版本，本部分从操作系统功能演进角度，作出相应分类。1.2、早期CP/M、DOS单用户单任务OS随着超大规模集成电路（VLSI）和计算机体系结构发展，市场诞生了微机操作系统——配置在微型机上的系统软件。目前市场主流的微软Windows10和苹果OSX就是典型的微机操作系统。然而，追溯最早诞生的微机操作系统，却是配置在8位处理器上的CP/M。第一个微机操作系统CP/M1973年，第一代通用8位微处理机芯片Intel8080发布，同一年，PL/M创始人GaryKildall博士开发了一个管理程序和数据程序。1974年，GaryKildall成立DigitalResearch（DR），并发布第一个微机操作系统ControlProgram-CP/MV1.3，后陆续被各国微机厂商采用，围绕它的软件也呈爆炸地得到开发。1977年DR公司对CP/M进行重写，使其适配Intel8080、8085、Z80等8位芯片为基础的多种微机上。1979年又推出带有硬盘管理功能的CP/M2.2版本。由于CP/M具有较好的体系结构、适应性强、可移植性强以及易学易用等优点，从而在8位微机中占据了统治地位，成为“标准八位机软件总线”。但是，由于芯片VLSI技术的快速发展，CP/M在向16位CPU的转化上错失机会，在以IBM的PC/AT以及兼容机为中心的16位个人计算机市场上，惨败给微软的DOS系统，后逐渐从市场上消失。图2、CP/M操作系统视窗图3、DOS操作系统视窗磁盘操作系统（DOS）崛起1978年，微软BillGates开始为Intel8086处理器编写程序，1980年8月，盖茨与IBM签订，同意为IBM的PC机开发操作系统，并以5万美元价格收购QDOS操作系统。在对其进行升级改造后，微软于1981年发布了第一代16位机MS-DOS系统，并授权给IBM使用，第一台IBM-PC机问世。该系统在CP/M基础上进行了较大扩充，功能上有很大增强。因此，很快，装有MS-DOS系统的IBM-PC便击败了当时流行的位机CP/M，并开启了统治桌面操作系统的时代，年IBM推出配有Intel80286芯片的PC/AT，相应地，微软开发出MS-DOS2.0版本，它不仅能支持硬盘设备，还采用了树形目录结构文件系统。1987年微软宣布MS-DOS3.3版本。从1.0到3.3版本，MS-DOS都属于单用户单任务操作系统，内存被限制在640KB。1989年到1993年，微软又先后推出多个MS-DOS版本，它们都可以配置在Intel80386、80486等32位微机上。1995年微软停止更新MS-DOS系统，转向Windows系统开发，由于系统的优越性能受到当时用户广泛欢迎，MS-DOS成为了事实上16位单用户单任务操作系统标准。表1、DOS操作系统发展历程版本年份增加的功能1.01981基本磁盘操作功能1.251982双面软盘2.01983硬盘、子目录2.011983支持2.111983半高型软盘2.251983扩展字符集3.019841.2MB软盘、大硬盘3.11984PC网络3.219863.5英寸软盘3.31987大容量硬盘、PS/24.01988提供功能表驱动环境4.011988改正4.0版本中的错误5.01992增加存储器使用范围6.01993提供倍增磁盘容量、存储器管理费6.21994改进倍增磁盘容量、提供扫描磁盘6.221995改进磁盘压缩方式、支持CD-ROM1.3、桌面霸主Windows单用户多任务OS作为单用户单任务操作系统，无论是CP/M，还是MS-DOS，都只能在同一时间处理一个程序。单用户多任务操作系统，指仅允许单用户上机，但允许用户把程序分为若干个任务并发执行，进而有效改善系统性能。目前在32位微机上配置的操作系统基本上都是单用户多任务操作系统，其中，最具代表性的是微软的Windows系列。1985年，微软尝试推出第一款图形操作系统Windows1.0，微软操作系统从此进入单用户多任务阶段，1985、1987年微软分别推出Windows1.0和Windows2.0，由于当时硬件平台只支持16位处理器，对Windows1.0和2.0不能很好支持，1990年，微软针对人机交互界面、内存管理都进行了改进，同时添加了多国语版本，迅速占领市场，至1993年，微软针对Intel386和486等32位Windows3.1推出时，Windows已成为微型计算机的主流操作系统。表2、Windows桌面操作系统发展历程版本年份增加的功能1.01985日历、记事本、计算器；鼠标功能、多任务2.01987窗口缩放、内存扩展3.01990界面、人性化交互、内存管理；多国语3.1199232位机、虚拟设备驱动（VxDs）支持、SDK、新图标、多媒体等3.111993网络功能、即插即用技术、局域网功能3．21994Truetype、中文版Windows3.11951995全32位机、Internet网络功能、内核NT4.0、“开始”工具条、981998IEExplorer、FAT32文件系统、多显示器、WebTV、内核NT4.1XP2001内核NT5.1、家庭与商用版、内核NT5.172009内核NT6.1、DirectX11、IE8、支持GPU82012分布式文件夹文件系统复制（NFSR）服务、系统管理程序虚拟化技术（Hyper-V）、Metro应用、云服务（SkyDrive）、新用户界面8.12013恢复“开始”按钮、软键盘手势操作、Kiosk模式102015生物识别技术、Cortana搜索、多桌面、放弃Metro风格1995年，微软推出Windows95，较之以前的Windows3.1有许多重大改进，采用了全32位处理技术，并兼容旧的16位应用程序，使应用开发有了很好的延续，同时，在该系统中还集成了支持Internet网络功能。1998年又推出95的改进版Windows98，是最后一个仍兼容以前16位应用程序的Windows，其最主要的改进是把微软公司自己开发的Internet浏览器整合到系统中，方便用户上网浏览，另一个特点是增加对多媒体的支持。2001年微软发布了32位版本的WindowsXP，同时提供家用和商业工作站两个版本，成为当时使用最广泛的个人操作系统。同年，还发布了64位WindowsXP。图4、添加网络功能的Windows95交互界面图5、内置IE浏览器的Windows98操作系统1.4、Unix/BSD/Linux多用户多任务操作系统桌面操作系统领域，微软在长达近30年的时间里，几乎垄断市场，在中高端服务器领域及移动、嵌入式设备领域，则以Unix/Linux为主导。无论是苹果的OSX、iOS，还是谷歌的Android，从本源与哲学上来说，都脱胎于Unix。多用户多任务操作系统：允许多个用户通过各自的终端使用同一台机器、共享主机系统中的各种资源，从而每个用户程序可进一步分为几个任务，使之并发执行，以进一步提高资源利用率和系统吞吐量的操作系统。UnixOS是此类操作系统的典型代表，在大、中和小型机中所配置的，多数是多用户多任务操作系统。随着开源免费的Unix/Linux系统及其衍生版本出现，Unix/Linux在个人电脑上也迅速流行起来，其中Unix版本包括OpenBSD、NetBSD、FreeBSD、OpenSolaris等，Linux包括Debian、Mint、Ubuntu、Fedora、OpenSUSE、CentOS、ArchLinux、RedHat等。国产本土化操作系统，发轫于1999年，且多数是基于Linux进行的二次开发，目前市场比较流行的诸如Deepin、UbuntuKylin、NeoKylin，皆由此而来。UNIX操作系统Unix诞生于美国Bell实验室。1965年，贝尔实验室开始一项由通用电气（GE）和麻省理工学院（MIT）合作的MULTICS——建立一套多用户、多任务、多层次的操作系统。至1969年，因计划进度慢，项目被暂停下来，次年，KenThompson将系统移植入PDP－7机上，Unix操作系统雏形就此诞生，由于只能支持两位使用者，故有人称之为“UNiplexedInformationandComputingService，UNICS”，取音为“UNIX”，也因此，1970年被视为“Unix元年”。图6、Windows系统发展时间表图7、装载Unix系统的PDP-7计算机图8、Unix系统架构由于Unix在开发过程中，没有任何商业#管理制度#，从诞生于AT&T公司到1979年UnixVersion7，其源码都是属于半公开状态——允许Unix源码为各大学教学使用。到了20世纪70年代，AT&T注意到Unix商业价值，在UnixVersion7之后，开始禁止大学使用源码，包括教学使用。1980年，Unix源代码不再对外开放，Unix操作系统因此裂变成为两条主线：一个是AT&T的商业版本，另一个则是Berkeley开发的半开源BSD（BerkeleySoftwareDistribution）Unix。前者衍生出微软Xenix、IBM的AIX、Sun的Solaris和惠普的HP-UX，后者则衍生出SunOS、NexTSTEP等。Xenix：1980年前后，微软与SCO公司联合将UNIXVersion7移植到Motorola公司的MC680xx微机上，后来又将其简化移植到Intel8080上，称之为Xenix。后SCO将SCO-Xenix改为SCOUnix，渐渐成为微机版Unix主流操作系统。SolarisOS：SUN公司于1982年推出的运行在Motorola680x0平台上的UNIXOS。1988年，发布SUNOS4.0，把运行平台从早期的Motorola680x0平台迁移到SPARC平台，并支持Intel8086。1992年SUN发布了Solaris2.0。1998年开始，Sun公司推64位操作系统Solaris2.7和2.8，这几款操作系统在网络特性、互操作性、兼容性以及易于配置和管理方面均有很大的提高。表3、Unix家族及其衍生发行版本UNIX/BSD家族发行版本UNIXSystemVA/UXAIXHP-UXIRIXSolarisLynxOSSCOOpenServerTru64XenixOS/2BSDBSD/OSFreeBSDNetBSDNEXTSTEPOpenSolarisMacOSXiOSOpenBSDSUNOS图9、Unix、类Unix家族变迁史图10、UnixSystemV家族操作系统图11、BSD家族操作系统此外，苹果MacOSX、iOS从系统底层架构上，也延续了Unix的设计思想与研究成果，其直接继承了BSD许多设计理念。IBM的AIX，惠普的HP-UX和SUN公司的Solaris系统，都是非常重要的服务器操作系统，其安全性、稳定性与可靠性，得到了市场的普遍认可，是中高端服务器的主要参与者。Linux操作系统深刻改变操作系统市场的一个系统，是UNIX的一个重要变种，最初是由芬兰大学生LinusTorvalds针对Intel80386开发而来，是一套完全免费和自由传播的类Unix操作系统。Linux基于POSIX和Unix的多用户、多任务、多线程和多处理器设计哲学，支持32位和64位硬件，同时还继承了Unix以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统。图12、Linux系统体系结构Linux操作系统采用了与Unix几乎完全一致的体系结构，具有类似的设计哲学：1、一切都是文件，每个软件都有确定用途系统中的所有都是文件，包括命令、硬件和软件设备、进程等，对于操作系统内核而言，这些都被视为拥有各自特性或类型的文件。2、完全免费，源码符合GNUGeneralPublicLicense（GPL）协议用户可以通过网络或其他途径免费获得，可任意修改其源码，只要符合GPL规定，就可以参与到开源项目的发展中，这极大地加快了Linux的传播与对漏洞发现的效率，增加了系统的安全性与稳定性。3、兼容POSIX1.0标准系统可以通过模拟器（如Wine）运行DOS、Windows程序，为相关应用，如专业软件、QQ、微信等短期生态短缺提供了一种临时性解决。4、广泛支持各类硬件平台经过全球开发者共同努力，Linux操作系统各大主流发行版本几乎支持所有主流处理器，硬件驱动也日益完善，由于Linux内核的精简、高效与网络设计，使得Linux操作系统适用于各类掌上电脑、机顶盒、汽车电子或游戏机中。其中，Android市场的打开最成功。图13、Linux操作系统发展路径当前，Linux在全球已经有成百上千个发行版本，任何个人或者机构，只要对Linux加入GPL开源协议，都可以对内核进行编译。并且，即使发行版本众多，但系统所采用的内核仍是统一的。尽管开源操作系统为世界提供了Windows之外的另一个选择，很好地支持了从大型机到中小型机等各类设备，但在消费领域，却没有像微软一样，出现一款成熟的商业桌面系统。一个原因是，没有成熟的商业管理进行运作，生态缺位，无法形成统一的标准与专业团队；另一个原因是，混乱的发行版本，提高了软件开发商的研发难度，增加了研发成本。图14、国际流行Linux发行版本图15、本土化主流Linux发行版本图16、Unix、类Unix家族变迁史二、浪淘沙：操作系统三十年格局演进操作系统因计算机而生，并随着计算技术、网络技术与通信技术的发展而不断迭代更新。从硬件技术和网络通信变革角度，可将操作系统进化史划分为四个阶段：第一阶段，政企军工；第二阶段，微机桌面；第三阶段，移动互联；以及正在迎来的第四个阶段，万物互联（A-IoT）。微机受益于摩尔定律与互联网，从而诞生了Windows，垄断桌面操作系统达30多年。受益于3G/4G的快速发展，手机与平板等移动设备迅速普及，由此催生了Android与iOS等优秀的操作系统。随着5G商用落地，信息时代正在进入第四个阶段——万物互联（A-IoT）时代。2.1、Windows+Intel强垄断时代操作系统是承接硬件与应用软件的载体,具有典型的平台化与规模化效应,与之对应,是规模化效应反向带来的标准化，这从Windows成功地从Unix/Linux竞争中胜出,以及Android/iOS在WindowsPhoneOS/Symbian中脱颖而出可见一斑。Linux在开源自由与经济角度,优于MSWindows,但由于没有巨头背书，统一标准,导致发行版本混杂，且原生生态不足与用户体量都无法与Windows抗衡，因而更无法吸引下游开发厂商为其开发应用，生态与标准是掣肘Linux的主要原因。市场竞争格局根据Statcounter显示，截至2019年8月，全球桌面操作系统市场中，Windows市场占有率高达78.32%，远高于其他操作系统，位居第二名的是苹果公司OSX，其市占率为13.22%，Linux、ChromeOS位列第三、四名，占1.72%、0.86%市场。图17、2009-2019年全球桌面操作系统市场变化图18、2019年8月全球桌面操作系统分布资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理尽管Windows至今仍有着近乎垄断的地位，但是，操作系统市场竞争格局正在发生变化。过去10年，Windows操作系统的市占率快速下滑，2009年，Windows以94.73%的市场地位，绝对垄断着操作系统行业，10年间，市场份额持续下滑近20%，其中，主要竞争对手来自于苹果公司的OSX，贡献了9%的市场份额。细分市场，美国方面的变化则更为显著。早在2009年，苹果OSX即占了美国操作系统市场10%份额，10年间，Windows持续走弱、OSX继续走强。截至2019年8月，Windows仅占有美国PC市场1/3左右的市场份额，苹果则接近1/5，其他操作系统，如Linux、ChromeOS等，则占据剩下的12%份额。图19、2009-2019年美国桌面操作系统市场资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理图20、2019年8月美国桌面操作系统市场资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理谷歌ChromeOS在美国有一定市场地位，其市场占有率高达4.82%，高于Linux的1.49%，ChromeOS作为基于Linux而来的开源操作系统，主要发力教育领域，旨在打造一款基于Web的云操作系统，随着5G通信技术的不断落地，ChromeOS或许会在未来占据更多的市场空间。图21、ChromeOSvs.Windows资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理中国市场，依旧是微软Windows单家独大。截至2019年8月，Windows与OSX占据市场超过94.75%，Linux仅占0.79%的市场份额，Wintel架构之外的桌面操作系统具有巨大的市场潜力。图22、2019年8月中国桌面操作系统市场资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理图23、2019年8月中国桌面操作系统分布资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理2.2、Android/iOS移动互联网时代Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统。主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联盟领导及开发。Android操作系统最初由AndyRubin开发，主要支持手机，后来逐渐扩展到平板电脑及其他领域上，如电视、数码相机、游戏机、智能手表等。iOS是由苹果公司开发的移动操作系统。iOS与苹果的macOS操作系统一样，属于类Unix的商业操作系统，其最初是设计给iPhone使用的，后来陆续套用到iPodtouch、iPad以及AppleTV等产品上。从宏观上讲，Android和iOS最大的不同是前者底层是Linux系统，后者是苹果特有的封装系统。苹果特有的系统能够保证在相同配置下，在显示、动画和运行效率上都优于Android系统。另外一个区别是，Android是开源，可以拥有更多的自由和创造力；iOS闭源，提供标准化规则和建议保证质量。市场竞争格局根据Statcounter显示，截至2019年8月，全球移动操作系统市场中，Android市场占有率高达75.44%，远高于其他操作系统，位居第二名的是iOS，其市占率为22.49%，BlackBerry、SymbianOS、Series40等其他移动操作系统占据剩余2.07%的市场。图24、2019年8月全球移动操作系统分布资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理由图25可以看出，近十年来全球移动操作系统的市场格局发生了很大的变化。在2009年Series40占据了35.49%的市场份额，iOS贡献了34.01%，Android仅拥有2.41%的市场份额。在接下来的十年中，Series40移动操作系统的市占率快速下滑，到2019年8月的市占率仅为0.04%。iOS在这十年间的市占率也在逐步下降，在2016年达到最低点（19.29%），之后有所回升，到2019年8月市占率达到22.49%。而Android移动操作系统则是一路高歌猛进，到2019年8月贡献了75.44%的市场份额，拥有绝对的垄断地位。图25、2009-2019年全球移动操作系统市场变化资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理细分市场，美国方面的变化趋势与全球市场相近。但是iOS的市占率在这十年间均较为稳定，除了2010年到2012年有小幅的下降，其余均在50%以上。Android操作系统在这十年间持续走强，在2009年仅拥有6.16%的市占率，到2019年8月已经达到44.5%，与iOS形成双寡头格局。图26、2009-2019年美国移动操作系统市场变化资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理图27、2019年8月美国移动操作系统分布资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理中国市场方面，各种移动操作系统的兴衰变化数量更加复杂。2009年SymbianOS占据了大部分市场，但在2010年达到最大值（71.49%）后便迅速下降，到2019年8月仅占据0.03%。Unknown在2009年到2012年短暂地兴起，最高达到33.36%，之后便走向衰弱，到2019年8月仅拥有不到1%的市场份额。Android和iOS移动操作系统在中国市场中均持续走强，但前者的发展速度更为迅猛。截至2019年8月，Android占据市场75.98%，iOS占22.88%。2019年的中国市场与全球市场结构相似，中国移动操作系统的市场格局对全球影响较大。图28、2009-2019年中国移动操作系统市场变化资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理图29、2019年8月中国移动操作系统分布资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理2.3、屡败屡战的本土化操作系统随着数字与信息化推进，网络信息安全已经成为大国角逐的核心竞争要素。操作系统作为软硬件纽带，在安全领域扮演着核心地位，发展本土化操作系统，是国家防范网络攻击与威胁需要直接面对的问题。典型如2008年微软黑屏事件、2010年Stuxnet震网病毒事件、2013年棱镜门与2017年Intel芯片Minix泄漏风险。政策支持当前，无论是服务器，还是桌面与移动端，中国自主研发的操作系统都只占有着非常低的水平，亦主要局限于政府等领域。2011年以来，国家各个层面出台一系列政策，支持推进国产自主化建设应用，鼓励在操作系统、数据库、中间件和办公软件等领域的研发，为操作系统国产本土化提供了政策基础。表4、政策为国产操作系统提供支撑时间事件内容组织政策2014年2月中央网信领导小组成立下设办事机构中央网络安全和信息化领导小组办公室2014年10月中央军委《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》把信息安全作为网络强军重要任务和军事斗争准备的保底工程，推进国产自主化建设应用，夯实信息安全根基2016年11月全国人大《中华人民共和国网络安全法》保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展，制定法律2016年12月国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》强调维护我国网络安全是协调推进四个全面战略布局的重要举措，是实现“两个一百年”、中国梦重要保障2017年1月工信部《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》加快共性基础技术突破，瞄准技术产业发展制高点，加大力度支持操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件和产品研发和应用2018年3月中央网信办联合证监会发文《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》加快扶持培育一批自主创新能力强、发展潜力大的网信企业在主板、中小板和创业板实现上市产业政策2011年4月“核高基”专项应用示范重大科技专项办发布若干基于国产CPU/OS应用课题2014年7月党政办公系统国产项目启动旨在推动国产CPU、操作系统、数据库、中间件等应用于党政办公系统自主可控国产化升级资料来源：Statcounter，兴业证券经济与金融研究院整理二十年操作系统国产本土化之路中国操作系统本土化始于20世纪末，并多以Unix/Linux为基础二次开发为主，过去20年，曾诞生超过20多个不同版本，较为市场熟知的有红旗RedFlag、深度Deepin、优麒麟UbuntuKylin、中标麒麟Neokylin、银河麒麟Kylin与中科方德等。但是，由于中国软件市场的开放、微软系统生态的攻势与知识产权等问题，本土化操作系统在市场幸存下来者寥寥无几，且多数系统仅限于政府领域，并以政府补贴为主，支持研发与应用，国产化之路依然坎坷。XteamLinux1999年4月8日，中国第一款基于Linux/Fedora的国产操作系统XteamLinux1.0发布，开启操作系统国产化之路，系统发行售价48元，受到市场广泛关注。次年底，发行主体北京冲浪软件在港交所挂牌上市，并在24个交易日内上涨265.79%。但是，由于没有形成应用生态，支持并占据市场，XteamLinux系统于2003年5-pre版本后宣布停更，股价也应声随之下跌，达90%，目前公司已经退出操作系统领域，且股价长期低于0.10元，第一次尝试以失败告终。图30、XteamLinux系统软件包资料来源：公开信息，兴业证券经济与金融研究院整理蓝点BluePoint1999年9月7日，深圳信科思公司（蓝点）成立，起源于一个著名的内核黑客小组OpenUnixNetworkStudio，该小组包含了一些在中国最为著名的Unix/Linux优秀人物。10月1日，公司发布了基于红帽RedHat的BLPTLinux1.0，成为深圳市高交会11大推荐项目之一。12月8日，蓝点与TCL建立合作，在主打产品全部预装蓝点Linux，月出货量达15万套，成为中文Linux最大供货商，占国内市场80%以上。2000年3月7日，公司BluePointLinuxSoftware（BLPT）借壳美股上市，上市第一天即从4美元暴涨400%以上至22美元，同年8月，Linux产品荣获“Linux操作系统市场占有率第一品牌奖”。遗憾的是，2000年，互联网金融泡沫破灭，在资本市场仅仅风云两年后，系统停更，从美国市场黯然退出。红旗RedFlag2000年6月，中科院软件研究所和上海联创共同组建北京中科红旗，注资96万美元。并发布桌面版、工作站版、数据中心服务器版、HA集群版和红旗嵌入式Linux等产品。然而，2013年4月，公司爆出资金链断裂问题，2014年解散清算。8月，五甲万京收购中科红旗，使红旗品牌得以延续。图31、蓝点与红旗操作系统资料来源：公开信息，兴业证券经济与金融研究院整理中标麒麟/银河麒麟/优麒麟/湖南麒麟Neokylin/Kylin/UbuntuKylin/Kylinsec麒麟家族中的中标麒麟、银河麒麟、优麒麟与湖南麒麟皆脱胎于国防科技大学，具有相同的历史渊源，前二者主要针对我国政府机构设计研发；优麒麟则是2013年由天津麒麟主导开发，面向全球的开源项目；湖南麒麟成立于2007年，依托国防科大计算机研究院，于2014年后独立开发Kylinsec品牌。中标麒麟Neokylin，是在中标软件和国防科技大学的支持下，于2010年12月由民用“中标Linux”与“银河麒麟”正式在上海合并而成，并共同以“中标麒麟”的新品牌统一出现在市场，开发军民两用的操作系统。由于其技术积累和背景特殊，因而中标麒麟系统在我国国防、航天、电力、能源、政务等众多重要行业得到广泛的推广和应用，并多年成为我国Linux市场占有率第一的操作系统。银河麒麟Kylin，是由国防科技大学研制的开源服务器操作系统，始于2001年，是863计划重大攻关科研项目，主要面向军用服务器领域。2010年与“中标Linux”合并，后2014年12月，滨海新区人民政府与国防科技大学在中国电子信息集团（CEC）支持下，成立天津麒麟信息技术有限公司，将湖南麒麟旗下的“麒麟”与“银河麒麟”等无形资产注入天津麒麟，原有团队整体转入，银河麒麟主要优势仍在服务器领域，兼顾云计算与云桌面操作系统。优麒麟UbuntuKylin本身与麒麟系统没有直接关系，是Ubuntu社区中面向中国用户开发的Ubuntu衍生版本。项目首先是Ubuntu的一个官方版本，其次，系统也背靠国防科大和天津麒麟，银河麒麟的社区版。湖南麒麟Kylinsec是湖南麒麟信息工程技术有限公司2007年依托国防科技大学计算机学院成立设计的操作系统。公司长期致力于信息安全研发，在集中管控和机要密码等领域有一定的影响力。2014年天津麒麟成立，操作系统部分整体迁入银河麒麟。目前，作为民企，湖南麒麟独立研发操作系统Kylinsec，在政务、能源、金融等国家关键行业和领域有一定部署与应用。中科方德Delix，是由中科院软件所研制，重点应用于电子政务、国防军工、教育、能源交通等重点行业的操作系统。中科方德软件有限公司成立于2006年，是“基础软件国家工程研究中心”项目的法人单位。公司依托大股东中科院软件所在操作系统方向的技术积累，在“核高基”重大专项等支持下，积极突破系统安全性、虚拟化技术、大数据处理等方向技术，并建立成熟的服务器、安全及桌面操作系统。在政府体系中具有较高市场份额。深之度Deepin，是武汉深之度科技有限公司开发的一款基于Linux/Debian的本土开源操作系统。其前身Hiweed（曾用名）发行于2004年7月22日，且在过去16年中，平均每年更新一个版本。图32、Deepin操作系统界面资料来源：公开信息，兴业证券经济与金融研究院整理据官方数据显示，截至2018年，深度操作系统累计下载超过8000万次，提供32种不同的语言版本，以及遍布六大洲33个国家105个镜像站点的升级服务。并且在全球开源操作系统排行榜（DistroWatch）上，长期保持前12名，是中国民用市场最为成功的本土化桌面操作系统之一。表5、国产操作系统活跃度一览操作系统开源系统启动状态公司/厂商排名适配芯片架构NeoKylinFedora2001活跃中标软件-MIPS/x86/ARM/AlphaKylinLinux2001活跃天津麒麟-armUbuntuKylinUbuntu2013活跃天津麒麟14x86/ARM/PowerPCDelixUbuntu2014活跃湖南麒麟-MIPS/x86/ARMDeepinDebian2004活跃武汉深之度7MIPS/x86/ARMAsianuxRedHat2003活跃中日韩联合199x86PheonixOSAndroid2014活跃超卓科技-x86/ARMNewStartLinux2004活跃广东中兴-x86/ARMRedFlagFedora2000活跃北京红旗-x86/ARMXteamLinuxFedora1999停更北京冲浪--BLPTRedHat1999停更蓝点--资料来源：公开信息，兴业证券经济与金融研究院整理三、大变局：操作系统行业生态展望3.1、政府示范效应，民用替代空间巨大从伊朗震网事件，到斯诺登棱镜门事件，再到中美贸易摩擦对高端技术的钳制，加强信息领域安全自主发展已成为中国发展毋庸置疑的选择。如果从用户群体作了划分，可使用对象分为政府（2G）、企业（2B）和消费者（2C）业务。其中，政府业务又首先涉及安全与保密领域，尤为关键，也是打开本土化操作系统的首要切入口，因此，我们就三个领域对市场空间作一预测与分析。政府示范，创造第一层需求根据《2015年度人力资源与社会保障事业发展统计公报》，截至2015年，全国共有公务员716.7万人，假设财政支出事业单位人员为公务员的1倍，桌面计算机台数配比为1.5倍，则整体测算政府机关、财政支出事业单位的电脑台数规模超过2000万，服务器按照10：1比例，预计服务量数量为200万台，假设桌面操作系统单价500元，服务器操作系统8000元，未来5年内实现政府单位全部体量替换，则整个政府、事业单位桌面操作系统空间为100亿，服务器操作系统市场空间为160亿规模。央企国企，跟进第二轮替换除了政府事业单位，中央企业与地方国企同样存在安全方面考量与替换空间，根据Wind数据，截至2013年，全国中央与地方国有企业从业人员分别达到1834.90万和2084.4万人，且2005年至2013年，人员数量呈现稳步增长趋势。假设现阶段全国央地国企员工数量为4000万，按1.5比例计算计算机台数，则桌面台式计算机数量为6000万台，服务器为600万台，假设替换其中50%数量，5年内替换完成，则桌面操作系统空间为150亿，服务器操作系统为240亿元。图33、央企与国企员工人数资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理0.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.00200520062007200820092010201120122013央企人数（万）国企人数（万）民用市场，本土化系统大发展无论是阿里、京东等互联网企业，还是微软、华为公司，其之所以能够成为世界级巨头，皆与消费者业务的成功有莫大关系，阿里的天猫淘宝、微软的桌面操作系统、华为的手机消费者业务，都贡献了丰厚的利润来源