中国开放银行生态分析

开放银行热潮来袭，中国银行业拥抱潮涌加速数字化变革中国开放银行生态分析数字化浪潮席卷全球，中国数字经济规模持续攀升数据来源：中国电子学会公开数据•易观整理6443342,53719,26705,00010,00015,00020,00025,0002015年2020E2025E2030E2035E全球数据总量数据总量（ZB）全球数据总量呈现指数级增长态势，数据成为了数字经济时代新的生产要素，数字竞争力逐渐成为国家整体竞争力的重要体现。随着大数据等核心技术持续发展和产业信息化程度不断深入，促进产业融合创新，催生新的商业模式和新的增长点，同时，传统产业利用数字技术转型升级，为经济发展注入新的活力。据数据预计，到2021年，全球数据经济比重将达50%。数字经济成为中国经济增长的核心推动力，中国数字经济规模呈持续增长，据数据预测，中国数字经济比重到2021年将达55%。16.618.627.231.326.1%27.5%30.3%22.534.8%35%30%25%20%15%10%5%0%40%151050202530352014年 2015年 2016年 2017年 2018年数字经济总体规模占GDP比重32.9%2014-2018年中国数字经济总规模及占GDP比重单位：万亿元数据来源：国家统计局•易观整理直销银行、互联网银行、开放银行都是银行业数字化的探索实践，其实质都是银行业基于技术在银行业数字化过程中的不同应用水平和发展模式选择；直销银行主要是传统银行金融机构基于互联网开发的数字化业务，中小商业银行因展业需要较多选择该模式尝试实践；互联网银行主要是几家新型民营银行基于互联网基因的实践探索；开放银行是一个开放的生态系统，能有效连接和转化各参与方的能力合作共赢，因此，目前全球在积极探索。银行业数字化转型进程中，呈现不同业务和服务新模式直销银行互联网银行开放银行起源：线上银行技术；2014年2月民生银行直销银行正式上线。模式：非独立银行，作为传统银行的事业部门，依托银行电子账户体系和独立APP应用，将银行业务和服务互联网线上化。优势：解决传统银行门店多、效率低、成本高问，摆脱分销模式。代表：受中小商业银行欢迎。起源：2014年以来中国银监会批准试点的民营银行中的一类。模式：独立银行，基于互联网的综合金融服务，重线上薄线下，不需依靠大量线下门店和人员。优势：“轻资产”、低成本，数字化属性更突出，产品和互联网便携式体验更全面和充分，更具规模、更高效和更灵活特点。代表：监管并未大规模开放，8家创新型民营银行起源：中行2012年提出概念，2013年正式发布中银开放平台。模式：以平台化的开放思维，利用API或SDK等技术，银行间或连接外部，创新生态模式。优势：通过能力开放，创新合作模式，拓宽服务场景，形成银行新的商业生态。代表：大行和金融科技机构率先探索，各类银行纷纷入局，加快探索创新模式渠道创新 场景创新模式创新开放银行被视为银行4.0的起点，是未来银行的主要趋势银行1.0银行2.0银行3.0银行4.0开放银行将基于用户数字化，利用新技术助力银行从数据到服务平台化共享，使银行服务嵌入到人们生活的方方面面，人民不再局限于银行网点就能获取无处不在的金融服务，因而被视为银行4.0的起点。在银行4.0时代，客户全球化、银行服务化和场景金融化的趋势逐渐明晰，开放银行是未来银行的主要趋势，未来的交易都是通过数据化来实现的。——布莱特·金（~1980）（1980~2007）（2007~2017）（2017~ ）以物理网点为基础银行、证券、保险行业刚现雏形ATM和网上银行等自助服务出现自助服务移动支付、P2P支付等互联网金融服务服务移动化、智能化不再依赖网点，交易数字化、客户全球化、银行服务化、场景金融化服务嵌入生活银行业发展历程各机构积极开展研究，探索开放银行服务模式及定义分析认为，开放银行不是单一技术或业务解决，是一种平台生态的新服务模式，是银行业在数字化转型的新阶段。银行机构基于移动互联网、云平台等融合发展，利用API/SDK等技术手段，通过开放平台向第三方合作伙伴开放数据、或功能、或技术，以用户需求为导向共同创新金融产品及服务，以场景为载体连接及服务用户，形成银行新的商业生态，拓宽银行服务边界，实现银行服务升级并创造新的价值。开放银行埃森哲定义Gartner定义 从创造能力价值角度开放银行是一种平台化商业理念，通过与商业生态系统共享数据、算法、交易、流程和其他业务功能，为商业生态系统的客户、员工、第三方开发者、金融科技公司、供应商和其他合作伙伴提供服务，使银行创造出新的价值，构建新的核心能力。从开放服务对象及内容角度开放式金融平台，以共同服务和满足消费者的金融需求、提升消费者的体验为最终目标，银行将直销银行、网上银行、手机银行、微信银行等，从C端和B端两个层面向非本行用户和金融同业开放，创建开放式网络服务银行平台，实现全渠道向内外部客户的全面开放。其他研究机构 从技术应用和服务模式角度开放银行是API经济在银行业的具体应用，即指银行把自己的金融服务，通过OpenAPI或SDK等技术方式开放给合作伙伴乃至客户。如电商平台希望银行为其客户提供账户查询、支付、消费贷款等服务，银行在整个服务链条中位置后置，通过开放自身金融服务接口给第三方使用，其本质是对银行数据的共享，API是实现的技术手段。开放银行是一种平台化商业模式，利用开放应用程序接口技术向第三方共享客户财务信息的安全方式。较以往直接将产品和服务传达给客户的形式不同的是，银行将各种不同的商业生态嫁接至开放银行平台之上，再通过这些商业生态间接为客户提供各类金融服务，从而形成共享、开放的平台模式。国内外银行积极探索开放战略实践，API是主要载体开放银行实践中国银行 建设银行 浦发银行 华瑞银行2012年：提出概念2013年：上线产品发布中银开放平台2018年8月：成立金融科技子公司推出开放银行管理平台2018年7月：发布APIBank无界开放银行2017年4月：综合金融服务SDK产品技术载体：API技术载体：API API、SDK API SDK全球第一家商业化运作开放API银行，开放8大类APIBBVA银行在全球推出Citi开发者中心，开放7大类API花旗银行推出API平台，横跨20个范畴、开放155个API星展银行推出ConnectedMoney应用程序，通过开放平台可链接到其他银行汇丰银行主要技术载体：API国内外的银行探索开放战略主要载体是API；部分是以SDK连接，或以SDK产品推动金融服务开放。国外：共享数据，重塑银行金融服务欧盟PSD2通过开放API将金融数据的所有权及使用权转移到用户手中，以鼓励金融科技创新，让用户选择更适合自己的金融服务；在美国大型银行多与独立合作伙伴建立数据共享关系；新加坡等以API和数据共享为核心驱动强劲增长……中国：以开放接口，连接场景为主中国银行机构主要通过开放接口，以小程序、APP等连接用户生活场景，将金融服务产品嵌入到各个场景中，或通过接口连接或合作第三方平台等，实现拓宽金融服务场景。现阶段，更多是为获客和引流。全球30多个国家和地区已开展或正在探索开放银行模式，中国越来越多银行机构上线或正在建设开放平台，积极探索开放业务。中国多家银行争相开放，开放平台以自建和合作共建两种方式为主基于自身数据和资源优势，投入科技力量建开放平台，赋能行业伙伴并搭载合作伙伴平台连接客户，形成生态圈基于云自建开放管理平台，覆盖行业生态圈各环节的产品和服务以云+API打造开放型IT架构的数字化平台，对内开放APP平台能力，对外开放API接口通过连接或搭载第三方伙伴平台，以组件化或化产提供金融服务，形成合作生态圈构建APIBank开放平台，开放API连接战略合作伙伴、连接外部平台，构建专业化行业生态圈通过搭载商业生态场景，构建金融服务生态圈，开放基础金融服务与互联网场景平台对接，通过API、SDK等将金融产品组件化或模块化搭载交易平台开放通过SDK接口与第三方对接，将金融产品聚合成SDK产品再搭载到合作平台中，输出服务中国开放银行的探索虽处于初级阶段但已呈现百花齐放的形势，从银行机构来看，目前对于开放银行平台的建立主要以两种模式为主，一种自主建设银行开放平再输出能力赋能合作伙伴或生态圈，以大型银行为主，其基于自身数据资源优势和技术优势主导建设；另一种合作共建、开放共赢，以创新型银行、中小银行或互联网银行为代表，其通过开放API融入金融生态系统平台，或是依靠大行的开放生态系统平台赋能开放API输出服务，或依靠战略合作探索创新共建开放生态平台，或通过商业合作参与生态圈服务。自建 合作银行代表及其建设模式数据来源：易观整理市场变革驱动各方参与，政策监管逐步重视，开放银行基础日渐成熟金融云服务硬件服务行研及信息服务开发者及技术服务政策监管银开放金 行融服务机构金融科技场景平台智能风控大数据分析软件及解决方案金融AI监管机构行业协会国务院金融稳定发展委员会@建设银行，以开放平台探索合作生态，释放技术和服务能力开放管理平台金融科技金融产品服务G端B端C端用户开放银行金融服务生态体系社交金融旅游运动建行数字用户画像娱乐出行生活应用深度TGI活跃人数渗透率合作机/景平台内部系统API连接获取数据 技术赋能构场景连场接低高高建行云建行基于云搭建开放银行管理平台，以战略合作构建开放生态，通过提供标准化的开放模式，赋能行业合作伙伴，把金融服务、数据服务嵌入第三方，以场景为搭载，打造数字时代银行服务新连接，将银行业务扩展到社会生活场景各方面。平台已于2018年8月上线，将建行已有的核心金融服务如账户开立、投资理财等，以标准的SDK、API发布，为第三方合作伙伴、客户、总分行提供标准化的接入。开放生态开放平台+生态合作伙伴：通过平台建设生态圈，已发布建行惠懂你、生活服务、贷款服务、信用卡、账户管理等产品，合作覆盖政务工商、住房等方面各地政府公共服务释放金融服务场景合作互相赋能账户服务投资理财生活消费……建行惠懂你生活服务贷款服务信用卡账户管理……开放战略TOP+战略：以技术与数据双轮驱动金融创新，将建行业务功能和数据以服务方式向社会开放，通过连接平台，与合作伙伴互相赋能，共同构建用户生态以客户为中心生态圈拓客及释放服务：建行基于用户数字化，根据数字用户偏好，与商业伙伴展开战略合作，如中国联通、海尔、小米等，客户在商业消费中获取金融服务，同时建行实现获客活客。数据来源：公开信息•易观整理©·易观万像浦发银行，以开放平台和开放运营体系，打造即想即用跨界服务开放平台作为浦发打造数字银行的战略抓手。将APIBank作为“打造一流数字生态银行”全行战略落地重要抓手，以开放平台为承载媒介，汇各方科技力量共建，将多种能力输出，寻求多方共赢。首先，以API连接构建生态圈，拓宽服务边界。浦发银行APIBank通过API架构驱动，以用户为中心，内建生态、外接场景，跨界连接各行业建立合作共赢生态圈。同时，以开放的业务经营模式，突破传统物理网点甚至APP局限，把产品和服务嵌入到生态伙伴的平台和业务流程中，依托合作伙伴打通连接用户的“最后一公里”拓展浦发跨界合作边界，实现拓客和流量提升。截至2019年上半年，浦发APIBank开放平台已发布304个API服务，对接129家合作方应用，总交易量达4300万笔。其次，与生态圈伙伴互相赋能。浦发银行强化AI创新赋能，结合AI、AR/VR等技术应用，主动感知客户的场景和需求，提供更有温度的服务，或客户根据需求通过小程序、合作伙伴APP等各种渠道调用银行API，满足即想即用的跨界服务。浦发APIBankAPIBank打造一流数字生态银行金融+社区 金融+教育 金融+社交 金融+医疗支付消费投融资等银行基础服务账户管理场景切入跨界金融开放运营体系开放支付体系开放会员体系开放产品体系开放共享平台API使用者API开发者平台方参与者智能运营智能服务场景营销风险管理……技术AI AR/VR 区块链 云计算 大数据 生物识别 5G数据来源：公开信息•易观整理众邦银行：基于互联网交易打造即插即用开放平台，实现跨越增长开放模式：金融服务组件式开放，借助互联网应用开发商，加速金融产品迭代创新；融合发展：银行将金融服务、产品资源开放到互联网平台输出，实现扩展用户群，降低获客成本，并最终提升用户体验，从而实现共享双赢。开放平台建设成效：众邦银行2018年已经完成开放银行平台搭建，并基于自身业务，对接40家合作平台，形成了以陆金所、京东金融、百度金融、中农网等为主平台客户生态群，对外输出包括众链贷、众车贷、众税贷等多个产品和服务。开放服务增长：通过开放银行建设，众邦银行实现了用户从零到百万的突破，交易额实现了每天20亿的大步跨越，交易量从零稳步增长到近300万笔，其中99%的交易都在线上完成。开放银行的建设为众邦银行的快速发展做出了强而有力的支撑。合作伙伴开放平台产品化服务化组件化API/SDK/H5互联网场景平台众邦银行服务开放生态连接赋能模块化开放 融合众邦银行基于互联网交易银行的定位，基于传统金融服务以线下体验店提升服务体验，通过与互联网场景平台对接，打造B2B2C金融开放平台，以组件式、模块化方式提供即插即用的金融服务，融入交易平台的应用场景，助力众邦银行突破线上局限实现跨越增长。数据来源：公开信息•易观整理互联网交易层线上服务在线授信信用评估秒借秒还风险管理线上运营身份验证智能服务用户画像传统金融服务概念体验店账户服务存贷汇支付结算……35苏宁银行，以金融科技+场景互联，基于商业生态打造金融开放模式6月，苏宁易付宝获第三方支付牌照12月，创建苏宁小额贷款公司，面向上游经、代销供应商提供供应链融资，并联合打造金融服务体系6月，上线金融开放平台将联合生态内外的合作伙伴，形成金融+教育、+医疗、+制造业、+社交等各种跨界金融服务苏宁银行定位“科技驱动的O2O银行”：相较传统银行，苏宁银行更加注重线上布局，以用户体验为中心，以大数据应用为基础，精准满足中小微企业和个人用户需求，实现全方位、定制化的普惠金融服务；相较纯粹的互联网银行，苏宁银行更注重线下资源优势，联合股东线下门店资源，打造实体金融体验中心，为用户带来线上、线下全场景金融服务体验。苏宁利用其零售商业布局开放金融生态：苏宁银行通过在商业生态中搭载并开展金融服务，又通过金融开放平台将金融服务与物流、教育、医疗等平台对接，联合合作伙伴场景化营销和服务客户，既赋能合作伙伴提升服务能力，又能快速增加苏宁银行的获客场景和流量资源，实现共赢。2012 2016 2017 20196月，苏宁银行正式成立9月发行借记卡，开启个人金融业务；客户总数超2000万户开发金融科技系统苏宁金融展开综合布局“易付宝钱包”APP升级为“苏宁金融”APP，进一步打造综合化金融服务平台投资……商业生态物流教育电商医疗制造业社交金融开放平台聚合服务API接口/接入网关基础服务苏宁金融科技电子钱包支付通消费贷苏宁理财账户服务开户存取……区块 金融链 云支付系统信贷系统风险管理核心业务理财系统用户中心数据来源：公开信息•易观整理支付服务充值信贷服务授信科技代扣……借还……验证金融安全企业征信风险预警金融AI门 用户账户 业务运营户 门户 门户合作伙伴门户技术运营门户开放银行仍处于初期阶段，发展既需科技赋能也要监管的护航数据安全体系开放标准体系开放银行指导或政策框架明确各主要参与方对信息的开放范围和使用界定战略层面运营能力建立金融数据共享与融合的安全和责任体系，确保消费者金融信息合理使用与安全保护行业监管机构加快规范和标准指引银行机构技术到运营服务的战略实施+中国开放银行发展仍处于初期阶段，需各参与方的协同发力，既需科技赋能也要监管的护航。从开放银行的本质来看是数据驱动形成价值交换的网络，但中国开放银行还未真正涉及到数据的开放共享，这一步的突破首先需要安全标准和规范指引先行，因此需要行业监管机构加快研究制定和出台安全规范和开放标准体系；其次，银行机构应该拥抱数字化的开放性思维，从战略层面去拥抱开放银行的发展，从组织架构到产品设计、功能开放、数字化运营等去诊断评估能力建设，联合创新科技力量，加速全方位数字化转型。开放共享共建，联合第三方平台科技力量创新产品和服务，而不仅将API作为引流工具科技创新能力清晰的开放战略制定建立敏捷的组织机制银行需基于开放下的泛金融生态圈对数字化运营的要求和用户服务需要重新建立新运营能力针对银行数字化变革阶段特征，制定市场监管标准，保障合规运行和有效监管实施指导框架科技企业金融机构生态平台监管机构行业协会研究机构银行基于场景支付连接银行和各业态，从开放平台向开放生态发展金融服务泛金融服务客户服务用户服务合作参与共建共赢银行通过自建或合作伙伴共建开放平台，提供传统金融产品输出及创新应用服务能力开放场景生态下，服务模式逐渐转变为以客户需求为中心，提供基础金融服务及相关创新服务开放初期，API开放平台主要作为技术平台用于渠道合作，帮助银行拓宽获客及服务渠道在金融科技、开放共享浪潮中，金融机构从单打独斗走向协作共赢。银行从立足自身的传统服务，到依托场景支付建立的单个业务线的闭环小生态，到开放平台打造、向开放生态的生态金融发展。一是，银行的金融服务内容更广泛，银行的服务及能力融入到泛生活各生态中形成泛金融生态；二是，5G时代银行资产数字化、用户数字化形态更为丰富，银行服务从客户延伸到用户，基于数据驱动提供用户全旅程及陪伴服务；三是，银行在金融服务能力建设中，从封闭自建到合作参与，到共建共赢转变，更好服务数字化转型。从开放平台向开放生态发展场景支付 开放平台 开放生态@银行立足传统金融服务，主要依托场景支付融入到商业生态，初步拓展金融服务生态银行更聚焦在自身客户的金融服务，以及更多依托场景支付融入到商业生态提供基础服务主要基于银行传统渠道和服务优势，围绕银行支付业务开展参与相关金融服务或合作科技能力、运营能力、合作方能力等加入并融合，形成更多能力以及全新的生态系统泛金融生态及跨界竞争下，将不再受限于客户，而是泛生态中的用户及其全旅程服务，且基于开放平台及各方能力的融入，提供更聚焦、更智能化的服务银行和合作方能力共享、产品共建、风险共担的新型合作模式，推动用户服务及体验升级全连接、全场景、更智能，将加速银行业开放和数字化进程高带宽+全场景更灵活的开放低延时+新技术更极致的体验全连接+泛在智能服务边界拓宽银行服务的新场景，其与目前已有生态场景、虚拟网点、智慧银行或网联车、家里等交错的全场景，让银行服务无处不在；②银行和第三方合作机构等将从更多的嵌入银行服务的设备中，实时获取更丰富用户数据和物品数据。银行服务手段变化+更智能化①各类智能终端、交互方式融入生活多元场景的物联网时代，银行服务不再局限网点等自有渠道，及目前API、小程序的连接方式；②从智能手机到可穿戴设备、各种传感器等具交互能力的智能设备，都可助力用户获取无处不在的银行服务银行服务更即时+极致体验①5G低延时的特点将极大缩短银行服务流程及响应延时；②5G加速VR、AR各种新技术应用，用户可通过各种智能设备、各种接口获取更及时、更顺畅的远程服务、智能交互服务、及虚拟银行的沉浸式服务等体验。5G加速银行业“全联接”变革，全面提升银行业数字化转型。5G、人工智能、量子计算机、区块链等技术的深度应用，将形成全面联接、泛在智能、开放平台、共赢生态等，支持数字化金融新转型，加速银行业与科技、商业生态的开放连接，推进数据的实时获取和共享，深化银行服务场景的延伸、服务手段的升级等，将给银行业带来强大的业务创新能力，更有效赋能数字化转型变革。银行服务场景变化+即想即用①5G加速各种智能设备应用，设备也成为连接5GAI量子计算区块链5G时代万物互联，从银行开放变革，向赋能B端服务C端层层渗透5G万物互联银行机构B端企业C端用户G端机构倒逼加快监管规范赋能公共服务能力5G规模商用将真正实现万物互联，加速银行数字化开放变革。首先影响的是银行机构，改变其获取流量、数据、客户的方式和途径，同时AI、VR等新技术应用，改变服务手段，全面提升数字化能力；其次是B端企业，在新的生态体系合作关系中，更能充分发挥其核心优势，加快技术迭代和面向用户的智能服务应用创新；政府相关部门等G端机构，一方面借助开放体系提升公共服务能力，另一方面参与建立各方参与规范和数据开放标准，也将推动政府相关数据的开放、AI、VR等技术的应用和，为公共服务赋能；最后，各参与方的融合开放，将全方面提升C端用户的服务体验，包括无处不在的银行服务、公共服务等可随时、及时通过各途径获得满足。数据智能化产品数字化场景虚拟化及生态化服务智慧化能力开放化实时获取更多数据银行服务即想即用低延时的闪电式响应服务多场景、多设备的顺畅切换及使用场景沉浸式服务的极致体验科技、商业等企业技术创新加速迭代智能服务应用创新5G等对开放银行的影响渗透谢谢聆听！