招投标工作培训资料

招投标工作基础知识 一般招投标工作主要分为三个部分:招标文件分析、投标文件编制、投标文件审查。 一、招标文件分析 1.招标文件分析的方法和步骤 应逐字阅读招标文件。对招标文件中的问或疑问,应立即汇总并与招标机构沟通。标示及汇总招标文件要点,要点应分类进行罗列。根据招标要求的“澄清、投标时间节点”排出具体的时间。 招标文件可能会有纸质的、word版本、pdf版本,拿到的版本要以招标公告上出示的那个版本为准,避免因文稿出入造成废标。 2.招标文件要点 一般包括: ?招标人及代理机构相关信息; ?项目名称、项目编号; ?标书密封及投标方式【一般分为电子版投标、纸质投标,纸质投标 应注意密封方式】; ?开标方式【开标时需携带的文件或物品】 ?澄清时间、投标时间、投标保证金递交方式及截止时间; ?工期、质保期、投标有效期; ?控标点【废标项、加分项、其他涉及评标的技术要求】。 注:控标点一般描述于“招标文件前附表、投标/招标须知前言、投标文件编制要求、项目要求/技术需求(特别需注意最后章节中其他要求的描述)、评标办法、参考格式中等”。 3.投标文件组成 根据对招标文件的分析,将拟编制的投标文件分为四个组成部分“①需商务 部整理和提供的资料、②需供应商出具和提供的资料、③需销售部确定的投标总 1 价和投标方式、④需自行编制的投标文件”。 完成招标文件分析后,应立即将“①、②”部分发相关部门或单位进行索要,原则上应在一周内完成资料索取,并对收到的资料进行审核【审核内容主要包括“项目名称、项目编号、投标人抬头、日期、资质类有效期、产品型号和名称”等】;第“③”部分应在投标截止日期一周前进行确认,并在上传前进行最终校对;第“④”部分根据自行组织的时间计划完成。 二、投标文件编制 1.商务及厂商配合 需商务部、供应商提供的资料汇总过程中,应分节点、分步骤跟踪资料提供情况。 需商务部提供的资料中,应首先跟踪“第三方单位开具的文件”的提供情况,如“银行资信证明、行贿犯罪档案查询结果证明、纳税证明、社保证明”等,避免因未予跟踪造成无法按时提供造成废标。其次跟踪“企业及人员资质类文件”的提供情况(如业绩、企业资质证书等),收到商务部所提供的资料后,应第一时间确认有效期,避免资料无效。如投标需提供原件的,应于索取资料的同时告知商务部协调原件索取工作。 需供应商提供的资料中,应首先跟踪供应商出具的文件,如“授权函、承诺函、资格声明”等,避免因物流原因造成纸质版原件未到位而造成的废标;原则上应在供应商出具后先行索取扫描件,以确认其格式和内容符合招标要求。其次跟踪报价和产品相关认证资料,并在收到资料后,根据供应商报价第一时间确认产品名称、型号和证书有效期。 其他类文件的索取应以不影响投标文件编制工作为宜。 2.现场勘查 现场勘查是保证投标文件响应度、增加投标文件感官评分、完成深化设计的主要依据。现场勘查应在澄清时间截止前完成,避免因现场实际情况与招标需求不符而造成的问题无法澄清。 现场勘查工作应包括三个部分:原有系统情况检测、现场实景照片的拍摄、现场图纸的测绘及修改。 原有系统情况的检测应包括“系统类型、设备品牌及型号、系统使用年限及运行情况等”,应结合调研情况进行拍照,采用图片结合文字描述的方式应用于投标文件中。 现场实景照片的拍摄应有针对性,可以通过照片证明投标文件中“技术、施工组织设计方案”的响应度(设计的贴合性、准确性以及用户实际需求的满足程度)。 根据现场实际情况应完成图纸的测绘和修订,特别对于与招标文件不符的情况,应作为重点难点设计,图纸和照片作为重点难点设计的论证文件。 原则上应在投标过程中完成项目深化设计,深化设计应以满足项目实施为前提。 3.招标文件质疑及澄清 对于招标文件中有争议的内容、招标文件与现场勘查情况不符的内容,应以书面形式向招标方提出质疑,原则上应由设计人员先行对问题进行汇总,由销售人员将问题先行与招标方、供应商进行确认,待确认后方可联系商务部配合以书面文件想招标方提出质疑。 无论我方是否提出质疑,在澄清日期结束后3日内均需向商务部确认和索取招标方出具的澄清文件,澄清文件作为招标文件的组成部分,应补充在招标文件分析表中,避免因疏漏造成未响应招标文件,导致废标。 4.投标文件编制 投标文件编制顺序建议参照如下: ①.提纲 ②.参考格式插入 ③.所有参考表单以电子表格进行汇总编制 ④.技术方案及图纸编制 ⑤.施工组织方案编制 ⑥.售后服务及培训方案编制 ⑦.商务及产品证明文件汇编 ⑧.标书完整汇编 5.投标文件编制中需着重注意的内容 ①.招标文件中罗列的“投标文件组成”,需严格按照其顺序和内容编制一级目录,便于审标人员及专家查找; ②.所有招标文件中所描述的“设计要素、评标要素、关键技术参数要求”必须逐一响应,并编制相应的子目录; ③.投标文件目录应清晰、完整,并根据“设计要素、评标要素、企业或项目优势”编制索引目录,索引目录应编排在文件目录前,并单独提交给电子版投标文件上传人员,用以操作关联项、特色响应项。 三、投标文件审查 投标文件完成后,必须进行两级审查(自查、项目负责人审查),审查要点主要包括: 1.是否有漏签字、漏盖章处; 2.逐一检查招标文件所有要素(如:商务要素、技术参数要素、评标要素、 工期、质保年限、售后服务响应时间等)信息是否齐全; 3.商务、产品证明文件有效期; 4.产品授权、质保的内容及被授权人信息; 5.开标一览表与投标报价明细表的价格是否一致; 6.招标文件所提出的参考格式是否满足要求; 7.投标文件中检索是否有其他项目名称或公司抬头; 8.排版格式(如:是否有空页、错页); 9.页眉、页脚、目录页码; 10.招标文件对“密封、提交、唱标”需提供的文件或要求(如:封条、封 面、手持文件等);