JH二手车按揭风险管控方案.doc

JH二手车按揭风险管控.doc JH二手车按揭风险管控方案 一、宁波车市状况: (一)机动车保有量: 宁波市机动车保有量超过137万辆，每年以超过15%的速度递增。 (二)民用汽车保有量: 宁波市民用汽车保有量超过70万辆，同比增长33.6%。 (三)私家车保有量: 宁波市私人轿车保有量超过40万辆; (四)机动车驾驶人: 宁波市机动车驾驶人员数量超过160万人，2009年全年受理汽车驾驶考试的人数超过50万人，年度新增汽车驾驶人员超过15万人。 (五)新车年销售量: 2009年，宁波汽车销售为11.7万辆，预计2010年超过12万辆。 (六)二手车交易量: 宁波二手车上牌量为5.8万辆，加上调档二手车数量，2009年度二手车总交易量超过7万辆，同比增长,5,以上，根据2010年上半年交易量接近4万辆，全年将超过8万辆。 (七)二手车商数量: 宁波市从事二手车的中介超过400家，加上涉足二手车业务的新车经销商，二手车车商不少有500家，二手车市场超过12家; (八)新旧车比例: 国家 千人拥有汽车辆 年新车销售量 年二手车销量 旧新车销量比 美国 750辆 1040万辆 5000万辆 4.8 日本 120辆 292万辆 420万辆 1.4 中国 40辆 1300万辆 330万辆 0.25 宁波 15辆 11万辆 7万辆 0.64 二、二手车行业发展: (一)产业地位: 汽车产业是国家支柱型产业，二手车是汽车产业发展的关键环节，是新车市场发展的“下水道”，如果“下水道”堵塞，就必然会堵塞整个汽车产业的发展，因此二手车行业的快速发展，将是市场的必然。 (二)产业周期: 汽车产业在国内发展,,多年，现已进入家轿高速成长期，而二手车行业才刚刚起步，还处于市场的探索阶段，要达到向日本、欧美等发达国家的成熟水平还需要二十年的时间,2010年开始，二手车市场将进入发展快车道。 (三)消费习惯: 随着汽车产业的高速发展，汽车消费观已趋于务实，在加上现在的二手车基本上都是二、三年左右的车龄，车况质量好，而且保值性强，性价比非常高。越来越多的人由原来购车必选新车，逐步开始向二手车转变，特别购第一辆车越来越倾向于二手车。根据公司调研数据显示:80后、90后年轻人准备在二年内买车的消费者占76.3%，其中有选择二手车意向的超过303%。 (四)二手车按揭: 随着宁波市城市化发展加快，私家车基本成了普通大众生活、工作交通必备的工具。“汽车产业就是金融产业”，没有金融产业，汽车产业就不可能得到高速发展。汽车金融不仅仅指产业流畅，更指消费金融，随着汽车保有量逐年递增，二手车按揭市场必将会越来越大，越来越充满生命力和活力。 从上述可以发现，二手车行业正逐步由发展初期，逐步进入快速成长期，整个行业充满无限机遇和商机，谁能准确把握行业本质，并制定相适应的商业模式，谁就先抢占先机。 三、二手车按揭业务风险: 二手车按揭与新车按揭业务最大不同是同品牌，同型号，同配置的新车基准价是相同的，而二手车由于一车一况(状况)，导致二手车价格是一车一价，导致二手车价格评估存在一定的不确定性，也必然导致二手车按揭业务存在一定的风险。 随着二手车交易量快速提升，预计今年宁波市二手车交易量将接近九万辆，想分期付款买二手车的客户越来越多，尤其是一些做生意的私营业主，还有一些消费观念超前的年轻人。二手车按揭车辆多集中在中高价位，根据宁波、杭州车市调研发现按揭二手车价位均价在30万左右，车龄多集中在3年左右，该类车子相对保值性好，再加上按揭基本上都采取50% 首付方式，相对于新车，二手车风险更低。 案例: 以二手车贷款利率为千分之4.95计，如果一辆确定价值为20万元的，车龄三年的二手车(新车售价应该在35万左右，价格因品牌不同而不同)，买家申请贷款10万元，如3年还清，按利率计算每月交纳按揭款约3040元，如是新车按首付30%计，月还款约6000元以上，对消费者来说还款压力是显而易见的，花更少的钱，开更高级车子。 从按揭风险角度来看:只要保证二手车价格评估科学专业，不人为高估车价，再加上首付50%等条件限制或保障，二手车按揭基本是“零”风险。当然，不排除有消费者为了融资，采取虚假交易的方式，借假买车，假过户，来贷款融资，预防此类风险还是有的，如购车人门槛的界定，面谈和家访，基本是可以杜绝此类事件的发生。 四、二手车按揭风险管控系统 (一)按揭原则: 二手车按揭原则采取从严原则，即如符合30%首付的，实际采取40%或50%首付;原则按揭三年，实际采取按揭二年等; (一)客户界定: 1、宁波户口或有产权房的外地户口; 2、赌博、吸毒、涉黑等人员杜绝办理按揭; (二)首付界定: 1、30%首付:只适合少数高质量客户，其核心作用是提高影响力和竞争力作用; 2、40%首付:适合一定优质客户群，高质量客户群基本采取此; 3、50%首付:绝大部分客户群都以此标准办理按揭，可以有效规避一定风险。 (三)车辆界定: 1、杜绝黑车、事故车、改装车或不符合法律规定的车辆办理按揭; 2、按揭车辆价格不低于八万元; 3、按揭车龄不超过6年;(车龄+贷款时长?6年) (四)价格界定: 集和汽车公司为了保证所承办的二手车按揭业务品质，规避按揭风险，建立“三方评估”体系: 1、第三方评估公司:集和汽车与第三方评估公司合作，所有按揭车辆均经过第三方评 估公司评估，集和汽车对评估公司评估专业性和公正性建立标准的考核办法; 2、专业评估小组:集和汽车组建独立价格评估小组(一个高级和二个中级评估师组成)，对所有按揭车辆出具价格评估，交给集和金融事业部风控部门，做按揭车辆风险评估参考; 3、二手车收购小组:集和汽车二手车事业部专业二手车收购高级专员，对所有二手车按揭车辆进行价格评估，将评估价交给集和金融事业部风控部门，做按揭车辆风险评估参考; 所有三方都是独立于集和汽车金融事业部之外，所评估价格均独立保密的方式传递给风控部，而非业务部，由风控部门根据三方评估价格独立审判，按揭车辆价格的标准值和按揭业务审批。 (五)其他界定: 由于二手车是损耗品，实际使用过程中是随时间增加而不断贬值，为了保障银行和担保方利益，有效化解风险，在保险方面采取“车价从高”原则，如第三者责任险必须保50万元以上。 按揭保障金收取标准:贷款额的4%;实际根据客户质量等级，采取逐级增加方式，提高按揭门槛，如果买家在按揭期间如发生连续3个月不交纳按揭款的，车子将被收回，然后通过公开拍卖处理，车主可在拍卖所得中，拿回自己已经付出的部分。 jh汽车 2010(9(24