广东纺织服装产业的外贸现状

一、引言 自全球纺织品贸易的配额取消后，我国纺织服装产业的经济环境发生了巨大的变化，纺织服装产业的发展面临新的挑战。根据国家统计局GB-T-4754(2002)中的分类中国纺织服装产业属于制造业的第17大类。纺织服装产业不仅仅是中国的传统优势产业，在改革开放以后，全球的纺织服装产业出现了国际性的转移，因此中国已经成为了国际上最大型的纺织服装品生产和贸易国。而广东省作为中国的纺织服装品以及纺织服装生产基地的最主要的几个出口省份之一，纺织服装产业一直以来都是广东省的支柱产业， [1]纺织服装产品的出口总量占全省的30%，占全国的20%。近几年来，广东纺织服装品外贸的跨越式发展，主要得益于广东纺织服装产业本身所具备的比较优势，进而形成了价格上的竞争优势。虽然广东纺织服装产业在外部环境上一方面面临着较多良好的发展机遇，但是其所面对的挑战也更为严峻。因此，根据国际市场的发展变化，我们必须调整广东服装产业国际竞争的战略，充分发挥广东服装产业的出口竞争优势。 二、广东纺织服装产业的外贸现状 广东纺织服装产业具有悠久的历史，自古有“丝绸之府”的美誉。广东是我国印染布、丝、丝织品最大的供货省份，纺织服装产业在广东省的经济发展过程中长期占有不可替代的重要地位。特别是在2005年，广东的纺织服装产业出口总额达到202.8亿美元，占全国纺织品服装外贸出口额的1/5，占全省出口贸易总额的35%，，外贸出口总额居全国第一。2013年，广东的纺织服装品出口额为388.9亿美元，占同期全国纺织品服 [2]装外贸出口总额的23.5%。 根据以上的数据可以出，广东纺织服装产业近些年取得了较快的增长，外贸出口更是突飞猛进。但是，随着广东服装产业发展形势的不断更新，同时服装产业所面临的挑战也不断出现，比如说在2010年，浙江省高达424.67亿美元的服装产业出口额，超过了广东省位居中国之首，广东省居于第二，这些也就是广东省纺织服装产业所面临的其他省份同产业带来的挑战。根据发改委给出的数据，2012年广东纺织服装品出口额为370.66亿美元，仅为16%同比增长率给其带来沉重打击，显而易见出口增速已经低于2011年水平。还有，不久前中国第一纺织网发布的 《2月广东省纺织品服装进出口月报》显示，1份和2月份，广东纺织品服装累计出口额仅实现8.19%的增长率，比2011年同期下跌了31.0%。广东纺织服装产业优势明显，拥有1.5万余家的纺织服装生产企业，占全国纺织服装企业总数的18.2%。每年服装和衣着附件的出口总额已达到200亿美元以上，占广东省纺织品出口总额的15%。但是2010—2013年的统计数据测算出广东省纺织服装产业的国际贸易竞争力指数为0.991~0.997，由于贸易竞争力指数的指标没有考虑到产品质量的高低，所以在极大部分上遮盖了广东省纺织服装产品的出口量多而 1 产品附加值低的事实，归结得出广东省纺织服装产业总体上仍处于全球价值链的底端， [3]外贸差的现状。 因此，面对新的挑战和环境，广东省唯有对目前纺织服装产业发展所存在的问题和改善措施进行研究分析，才能进一步保持和提升其在纺织服装产业外贸领域的地位和重要性。 (一)国际贸易竞争力指数 贸易竞争力指数示一国进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比重，公式如下贸易竞争力指数=(出口额-进口额)/(出口额+进口额)。它是一个相对值，贸易竞争力指数为-1时表示该产业只进口不出口，接近于-1时表示该国竞争力越薄弱;等于1时 [4]表示国际竞争力大。 在与其他国家和地区的比较(见表1)中发现，在广东纺织服装品出口方面，竞争力水平虽然有所下降，但始终处于世界首位。 (二)国际市场占有率 国际市场占有率是指一个国家的某一产业或者产品的外贸出口额与国际上该产业或者产品的外贸出口额的比值，它反映了该产业或产品的外贸出口在国际市场上所占的比例。 纺织服装品的出口，广东的国际市场占有率在世界范围内的排名(中国除外)都有不同程度的提前(见表2)。纺织服装品出口的国际市场占有率从2011年、2012年的第4位，进入2013年的第3位。 综合上述指标可以发现，广东纺织服装品出口的外贸水平逐年下降，但仍具有很强 [5]的外贸。国际市场占有率逐年上升，在国际市场具有一定的竞争力。 三、广东纺织服装产业外贸存在的问题 (一)产业结构和增长方式不够合理 广东省的纺织服装产业从结构上看，基本是处在国际社会分工和全球价值链的最底端。新型的纤维和面料、染整和用于产业的纺织品、环保产品、记忆纺织机械等属于科技和资本投入较高的领域，在这些领域上，广东省与发达国家的差距非常大。目前，广东省的纺织服装品出口，产业用、装饰用以及衣着用的比例为25:15:60.而国际上这三 [6]者的比例各占1/3，相较而言存在相对的比例差距。 因此关键在于通过调整这三者之间的比例来扩大纺织服装产品的出口规模。而且产业发展用的纺织服装品对扩大广东省纺织服装产品的贸易出口模式具有强大的利益。根据市场经济增长模式，广东省纺织服装产业主要以出口数量为贸易增长方式，通过低价提高销量，企业利润非常低微，它的 2 出口效益也极其微薄。在国际市场上，广东省纺织服装品出口竞争非常，而且还要应对来自国内同行企业的竞争压力。在贸易配额时代，国内从事纺织服装产品外贸出口的企业有几万余家，但是只有3000家享有贸易配额权，所以配额的使用上保护了广东省的纺织服装出口。在国际大舞台的新形势下，纺织服装企业构筑新的竞争优势，要靠发展特色产品，调整出口产品的结构。 (二)产品技术含量和附加值较低 与世界先进的生产企业相比，广东省的众多纺织服装企业的技术装备总体水平和劳动生产效率相对较低。唯有高档次、高技术含量的产品才能适应现今世界纺织服装品市场的竞争，从而获得较高的生产效益。尽管广东省的纺织服装产业集群拥有在国内属于一流的技术设备，但是和国外的技术装备水平相比，差距依然很大。国际上的织机无梭比已超过八成，广东省服装产业却仅占了38.5%。另外，广东省服装产业占两成，国际上的高附加值差别纤维产品己超过三成。在发达国家，涤纶直接纺技术已被化纤行业使用，但是广东省的直接比例高达百分之六十。并且印染后的整理技术极其落后，面料的色差、手感非常差劲、色牢度十分低，这些都影响着广东服装产业的劳动生产率。2011年，广东省具有规模的纺织服装产业的增加值率为18.4%，低于全省制造业平均水平 [7]20.4%。 其实多年以来，广东省的竞争策略是“以质取胜”，但是仍旧存在相当一部分的服装企业以生产中低档产品为主，高端产品相对缺乏，且产品附加值低，企业产业链的纵向和横向整合优势存在缺点。这些服装产品企业对国内外市场的远期目标认知的缺乏，使他们对新市场蜂拥而入，大打“价格战”，以低价竞销，对提升产业的增加值率有着严重的影响。 (三)品牌建设薄弱 纺织服装产业可称是一个时尚产业，背后国际知名设计大师和国际知名品牌的力量支撑。提起国际服装大品牌时，从人们脑海里浮现的一般是法国或者意大利等欧美国家的时装名牌，并且往往会联想到名牌服装的知名设计师。时装品牌与设计师的名字往往会联系在一起，而中国的纺织服装品牌目前普遍没有影响力，在国外客户的眼中，中国的服装品牌是价低质差的一个不良形象。虽然说广东省的纺织服装产业在国内来看已属一流，但从总体而言，广东省纺织服装产业的主要出口方式仍然是以量大取胜、以中低档产品的生产为主，来料、来样、来牌的出口方式。据不完全统计，广东省服装出口企 [8]业以自身创建的品牌售入国际市场的服装产品不到十分之三。基于日益个性化、高档化、和时装化的国际服装品市场的发展趋势，广东省服装产业的这种现状基本上是无法适应的。在品牌的建设和运作方面，广东省服装产业与国际水平还是存在着相当大的差距。致使广东纺织服装产业的发展长期处于低水平扩张状态的原因在于，许多企业为追求短期的利益，进行大规模的来料、来样加工和贴牌生产，或简单模仿、复制国外产品。在国际市场上，无品牌的纺织服装产品与名牌的纺织服装品间的价格悬殊非常之大。要 3 想重新改变国际市场形成了对广东省服装产业“价低质差”的固有印象这种原有的影响不好的观念，更多的努力与代价需要付出。广东省纺织服装产业高度重视发展服装品牌是必须的，加快从低层次的“以量取胜”价格竞争向高层次的质量和品牌竞争的转变，特别是要发展国际性知名品牌，才能提高广东服装产业的国际贸易。 (四)出口面临更多的非关税壁垒 在纺织服装产品配额取消后，出现了国际贸易摩擦没有减少反而增加的现象，特别是针对中国纺织服装产业国际贸易的非关税壁垒更是越来越多，其中以绿色壁垒(绿色贸易壁垒)问题最为突出。绿色壁垒是以为了保护有关自然资源及生态环境、人类及动植物健康为理由的非关税壁垒。由于这些强制性技术标准过高，然而以发展中国家的技 往往难以达到高水平。中国虽是大国，但仍为一个发展中国家，纺织服术水平为基础， 装产业技术水平达不到发达国家的标准。因此，绿色壁垒严重地影响广东省纺织服装产品的出口贸易，成为其出口贸易的一大障碍。另外，影响广东省纺织服装产业的出口的其他主要贸易壁垒手段有:技术标准和社会责任条款等。 目前，国际纺织服装业的绿色壁垒正朝日益严格的趋势发展，自2011年以来，欧盟和美国都采取了重大举措，对技术壁垒和绿色壁垒的门槛大幅度提高，加大了广东省纺织服装产品进入欧美市场的难度。中国纺织服装品在欧盟的市场份额较大，欧盟已经把实施新普惠制的时间提前，因此广东省纺织服装企业将不再享受普惠制下的关税优惠。对中国四类纺织服装产品美国也采取了特别的保障措施，其他一些国家也可能会效仿美国，另外国际纺织服装业界要求对纺织服装品进口进行重新设限。这些都将会明显地加大阻碍广东省纺织服装企业进一步开拓国际市场。此外，贸易配额取消后许多中小型纺织服装企业毫无顺序地十分混乱的自由出口引起了大量不规范的价格竞争，引起了众多国际反倾销调查一个接着一个，大大地增加了服装产业国际间的贸易摩擦。随着国际贸易保护势力的不断增强，再加上国内出口产品不够合理的增长方式，在纺织服装品 [9]国际贸易中中国成了受国际贸易壁垒限制最多的国家。 近几年，广东省已成为中国受反倾销、保障措施等立案调查最多的省份。2012年，随着国际金融风暴的降临，中国纺织服装品出口前景陷入黑暗，广东省纺织服装企业面对全球经济放缓引起的持续性的消费减弱，还有与其他亚洲国家纺织服装产业之间的十分激烈的竞争，同时面临着如欧美国家、日本等发达国家设置的以新的技术质量标准和绿色保护为限制条件的绿色壁垒。一直以来，纺织服装品是国际贸易自由化过程中的焦点，目前对中国的纺织服装产品的出口贸易，国际上主要的进口国更是提高了关注度。如果在一个较短的时期内广东省服装产业出口增长的过快，原来就要的市场平衡势必被破坏，将引起市场上强大的波动，大大地加大市场压力，严重的加剧贸易摩擦。 (五)人民币升值带来成本上升 随着人民币的升值，出口纺织服装产品的成本将随之提升，同时中国纺织服装产品 4 在国际市场上的出口报价也会随之提高，从而降低纺织服装产业的外贸效率。广东省纺织服装品要想得到并维持利润同时不减少国际市场上的销量，就应该提高服装产品的附加值和科技含量。不过对于较短的一段时期而言，不可躲避的是服装企业的“阵痛”。所以说人民币升值在较短的时间内对中国服装产业具有很强大的伤害力。不仅影响降低出口报价外，它还会造成劳动力价格上升的不良后果，加上许多发展中国家，如印度、巴基斯坦和孟加拉等国家正在以更为低廉的劳动力成本优势来占挤中国纺织服装产品的国际市场。一旦这些国家的纺织服装产品进入国际市场，中国广东纺织服装产品的成本优势将基本消失。巴基斯坦的劳动力成本约是0.07美元/小时，而且该国拥有质量较好的原材料黄麻，该国的纺织服装产业占出口收汇总额的8成左右，国际市场份额二码。随着人民币每次升值，广东纺织服装产业将迫不得已地陷入失去一部分国际市场的严峻 [10]局面。 四、提升广东纺织服装产业外贸的策略 (一)调整产业结构，推进战略重组和产业升级 广东省纺织服装产业结构调整与升级的问题涉及诸多因素，需要通过多方面共同努力来完成。首先，顺应服装市场潮流，调整产品结构是很重要的。广东省纺织服装企业应针国内外市场供需的变化，实现外销和内销双重保证，积极培育和开拓市场，这就是应对市场需求调整的思路“多元化、多渠道”的发展战略。接着，提高技术水平，并培养专业人才。一方面，要着力提高国内生产技术和专业人才的供给能力与水平，加速建 使企业成为真正决策主体，具有技术创新能力;另一方面，设企业主体的技术创新体系, 积极探索国际市场，并采取“走出去”的发展战略，利用国际资源要素从而提升产业水平，企业若具有较好条件，对外投资建厂的目的地可以选择在纺织服装产业已具备了一定发展奠基的国家，如巴基斯坦、柬埔寨、土耳其等。再者要强化产业链的合作关系。积极建造企业、协会、政府三者之间相互依存的产业体系，发挥产业相关的协同作用，并转变发展方式和企业竞争的关系。改变以产能扩张为主的发展方式，制定以提高核心竞争力为目标决策是广东省纺织服装企业的关键任务。广东服装产品的国际贸易原来的增长模式是依靠廉低的价格竞争，要进行转变，逐渐变成以高质量、大品牌和创新的设计来进军国际服装市场份额。通过产品的科学技术和品牌效应来提高产品的附加值，并且加快企业生产经营管理的创新，实现广东纺织服装产业的生产“由量向质”的跨越。广东省政府也要加大力度，营造拥有良好的竞争环境的服装贸易市场，大力改善法律法规执行不平衡和劳动保障造成的不公平企业竞争状况，极大的避免不规范的市场竞争和低水平的层次竞争。通过合理疏导、加强管理来引导、和培养广东省服装贸易市场的健康成长。 5 广东省纺织服装产业要让中高档服装产品在该产业出口的比例中有所增加，合理地提高服装品的销售价格，方便适应国际市场的需求。相关企业应该做到: 创造出自己的品牌，不断提高产品质量和产品附加值;紧密地关注行业和国内外市场的需求变化，企业根据反馈得来的信息数据，及时对经营策略做出调整政策，改善自身的贸易方式。 长期以来欧盟、美国、日本等国家是广东纺织服装产品的主要出口市场，由于这些国家基本是发达国家，这使广东纺织服装产品出口的依赖性和不稳定性增强。因此，只有在巩固欧美高端市场的基础上，积极开拓新兴市场，尤其是发展与中亚、非洲、拉美及东欧国家的贸易往来，从而降低服装出口市场过度集中带来的风险，才能促进广东纺服装产品贸易的持续、稳定和协调发展。中国的沿海省份是中国纺织服装产业所青睐的出口地区，应积极地对区域结构进行调整，使纺织产业的比较优势继续延伸，大力推动和引导纺织服装加工产业向中西部地区转移，并建设优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地，推进和深化“东桑西移”工作。 国际市场竞争激烈，国有经济在关键领域扮演重要角色。对服装产业的战略性重新组合要加快脚步: 一是要积极采用多种所有制和混合所有制等资产组织形式，改造和优化原有国有企业的生产结构;二是要适应国际市场的竞争和贸易市场的需求变化，加强改善经营生产方式和经营生产观念;三是实施“减员增效”方略，全面提高广东省服 [11]装企业的劳动生产率。 积极推行服装产业战略性重组具有优化企业生产结构，全面提高生产效率的作用。 (二)提高企业技术装备水平，培养高素质劳动力队伍 广东省纺织服装产业的产品技术含量及附加值较低，因此对症下药，就应该入手提高产品质量和产品附加值，引进并采用国际先进技术设备。引进清梳联、精梳机、自动络筒机之外，还要将采用高新尖端技术的新型纺纱进行考虑，这样，纺织产品和纺织装置就能更上一个台阶。服装企业实事求是，量力而行，从多个角度考虑，创造技术设备条件，逐步靠拢“高、精、尖”的生产经营模式，实现纺织服装产业升级，推动技术进步，使纺纱织造设备的整体性水平上升。缩短设备结构性能上的工艺，不断改进和提高稳定性和速度，提高产品的劳动生产率。此外，还要根据印染助剂工艺环保标准要求有选择性地对现有印染设备的研究进行改进转向，开发出不同类型的印染设备，以适应纺织服装品开发各种需要。用电子信息技术改造与提升纺纱织造染整和服装加工设备是纺织机械机电一体化的核心内容。实现集群控制联合机多机台，使机械技术融合电子信息技术，实现机械机电一体化。 由于广东省具有廉价劳动力的比较优势，主要发展战略是低价竞争和低成本扩张，然而这样太过于依赖低价，很可能会形成恶性发展途径。以往来高层管理人才和技术人才不被服装企业重用，因此企业管理和技术水平的得不到提高。服装企业应该充分认识 [13]到高素质人才比普通员工高效工作效率，是企业创造附加价值的人才，纺织服装企业应加强对管理人才和技术人才的培养、引进和使用， 6 (三)大力实施品牌战略，扩大国际影响力 纺织服装产品的品牌是民族文化、时尚潮流以及消费模式等多种元素长期积淀的结果。企业品牌的知名度越高，其产品附加值就越高，更容易被国外消费者所接受，从而占领更多的市场。如今国际服装产品市场的竞争趋势转向品牌建设的竞争中，要想站稳脚跟，广东省的纺织服装企业就必须增加产品的附加值，打造出属于企业自身的知名品牌。服装产业的品牌是营销优势和技术的集中体现，随着国际品牌发展的趋势，要加强与高等校院及科学研究机构的交流与合作，努力创新技术的研发和服装产品的设计，提升服装产品的档次和品牌知名度。广东省的纺织服装产业与发达国家和地区的相比，整体技术装备水平相对落后，毫无疑问地应该去吸收消化国外的先进生产技术和引进先进的高科技生产设备。通过借鉴和学习发达国家与地区在纺织服装产品研发设计、质量管理及品牌推广等方面的经验，来加大力度进行创新，尽快走出贴牌加工的低效益循环生产模式，创立自己的品牌产品，形成以技术作为后盾，以产品作为依托，以质量取胜的 [14]纺织服装品出口新格局。同时还需通过国际服装产品洽谈会、博览会等多种形式对产品进行宣传和促销。 品牌是一种无形资产，不断地为企业创造着大量的超额利润，对企业销售额和市场占有率有着不可小看的影响。因此，广东服装产业应重点支持、大力培育一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业;投入更多的付出于高质量产品研究与开发，培养高水平的科技人才、管理人才和设计人才，力争在纺织工业信息化建设、纺织装备自主科技创新、高新技术纤维产业化、服装时装设计和品牌建设等领域取得突破性进展;鼓励创建具有公共属性的区域品牌和行业品牌，建设几个具有国际影响力的自主知名品牌，通过产品高科技术和品牌力度提高产品的附加值，提高企业的核心竞争力。 (四)打破各种技术壁垒，建立对外贸易摩擦预警机制 认真执行国家制定的关于纺织服装产品的贸易政策和，规范企业的出口行为，及时发现和制止不正当竞争是广东省的纺织服装企业的义务。合法地运用国际通行规则维护产业的正当权利，增强企业国际竞争的能力。企业应该要积极应对国外反倾销调查和贸易壁垒，维护服装产业安全。对广东省纺织服装产品进一步的开发，加大科学技术的投入，使广东服装产业结构发展转型，引进并采取国际先进检测手段和检测标准，或者国内自身研究，冲破发达国家对中国服装品特设的技术性贸易壁垒。广东省服装企业应转变思维，调整战略，积极应对新型的绿色壁垒。既要关注国际市场的机遇，也要充分挖掘自己具备的潜力。广东省服装产业应加快技术革新步伐，坚持以质取胜的战略，提高生态纺织品即绿色产品的研发和设计能力，推进纺织服装产业结构升级，并建立企业快速反应机制以及对人力资源管理的创新。广东省政府应积极主动应对贸易壁垒，加强宏观调控力度，尽快完善专业权威的国家级检测机构的建设，加大高素质专业人才的 7 培养力度。广东省纺织服装产业应规范纺织服装产业协会运作机制，发挥政府机构职能，加强与外界交流，建立纺织服装产品绿色壁垒预警机制，在国外成立服装行业协会或加入国外现有协会。同时，广东省的服装行业要树立绿色意识，在生产技术、生产管理、 [15]经营理念等方面都要想着绿色健康，使服装生产企业赢得更加长远发展的外贸优势。 (五)调整出口产品的定价策略，运用避险类支付、结算和衍生工具 按理说，中国纺织服装产业的出口一直处于非常重要的地位，理应掌握出口产品的定价权，但是由于产品质量低，产量过剩、对外竞相压价的现象屡禁不止，导致外商掌握了服装产品定价的主动权。根据调查研究发现，纺织服装品的出口定价是以“盈利空间+制造成本+额外因素”为原则，而盈利空间是产品定价的核心，在确定盈利空间的基础上，再对制造成本和额外因素的变动进行相应调整。 五、结论 随着人民币升值幅度的加快，广东省纺织服装产业运用避险类工具锁定人民币升值风险、规避汇兑损失的意识也正逐步增强，外汇理财、人民币与外币掉期、出口预收货款、远期结汇、出口押汇等避险类支付、结算和衍生工具的运用也变得更加活跃频繁。[16] 总之，广东省的纺织服装产业要在充分发挥比较优势的基础上，努力扩大自身的竞争优势，调整产业生产结构，走低成本与高效率相结合的道路，积极应对各种贸易壁垒，增加产品的技术含量，树立国际性知名品牌，使服装产业的企业的利润水平、技术进步和市场竞争形成一个良性循环，这样广东省的纺织服装产业在国际贸易市场上具有强大的竞争力，并在国际竞争之中拥有一席之地。 8