民用大型飞机制造业的五力模型分析

民用大型飞机制造业的五力模型 民用大型飞机制造业的五力模型分析 摘 要: 发展大飞机项目对我国具有重要意义。以波特五力模型为理论基础，分析民用大型飞机制造业的五种力量: 新进入者，替代产品，买方谈价能力，卖方谈价能力和现有竞争者力量。并针对我国大飞机项目的特殊性进行具体分析，阐述其发展的重要意义，并指出政府在大飞机发展中的作用。 关键词: 五力模型;大飞机;产业环境 1 民用大型飞机制造业的五力分析 1.1 新进入者威胁 1. 1.1 进入壁垒 开发新飞机的巨额成本。飞机作为高技术含量产品，需要投入大量研发费用，且一般研发周期在十年左右。据称，空客A380研发费用据称高达107亿美元，而且可能仍在不断追加过程中。 较高的世界需求份额。巨额开发成本导致一家公司要想保持盈亏平衡就必须获得较多的世界需求份额。例如波音777，需要售出200架以上才能保持盈亏平衡，而这相当于1994-2017年该级别飞机预计销售量的15%。 明显的经验曲线。飞机制造存在学习效应，平均来说，累计产量每增加一倍，单位成本将下降20%。一家公司如果不能沿着经验曲线运动，其单位成本将处于相当不利的地位。 飞机需求的变化无常。增加了制定长期的难度，提高了制造飞机的风险，商业性航空业务易受繁荣和萧条的经济周期影响。 1. 1.2 现有企业的反击 中国开展大型飞机的研制工作，对于波音和空客来说，意味着肥厚的中国市场不久将增加来自本土的分食者。按照中国大飞机计划，10年后中国将拿出大飞机样机，并逐步开始商业化，同时首先瞄准中国国内市场。 虽然目前为止，双方都未对此做出或采取明显的反击行动，但某些背后的交锋则早已开始。每次中国提出要造自己的大飞机时，波音和空客都通过加强与中国的合作，稀释和转移中国自主研制大飞机的热情。业界有分析认为，波音和空客试图通过各种手段将中国航空制造业锁定在“为巨头打工”的怪圈中，从而间接影响中国大飞机进程，以达到打击潜在竞争对手的目的。 1.2 替代产品或服务的威胁 (1)从交通运输方式的角度来看，飞机的替代品有火车、汽车、轮船等交通工具。 汽车虽然较为灵活且易于实现，但由于运载量有限及安全性不高等原因，在远程、高速运输中不能成为影响飞机的重要替代品。轮船由于速度较低，且局限于水运，更无法成为飞机的重要替代品。目前，只有火车能与飞机在性能、性价比上相抗衡。 (2)就我国大飞机而言，其替代品则可有波音、空中客车等生产的大型飞机以及巴西航空工业公司、加拿大庞巴迪公司等生产的支线飞机。 目前中国各航空公司共有超过800架干线飞机，但无一架是中国自己制造的，大多是波音和空客的产品，其中又以波音居多。 1.3 买方谈价能力 民用大型客机的主要买方是航空公司和飞机租赁公司。航空公司中又分为老牌运营商和低成本运营商。国际主要飞机租赁公司为国际金融租赁公司和通用商业航空服务公司。 我国航空公司购买飞机的基本程序是: 首先根据自身需要向民航总局提出申请及具体要求，然后民航总局汇总各公司需求统一集中购买。我国大飞机项目的首要客户将是国内航空公司，鉴于此，买方谈价能力较差，政府主导性较强。目前，虽然国产飞机采购成本较低，但由于运营成本较高，且没有安全飞行记录，所以航空公司并不完全看好。 扩展到国际市场，飞机租赁公司因大批购买飞机故谈价能力较强;而对于国外航空公司，由于我国生产的大飞机刚刚进入市场，与波音空客相比过于年轻，谈价时买方占优。 1.4 卖方谈价能力 民用飞机制造行业的供应商主要可分为发动机供应商和零部件供应商。 为了节约成本与分散风险，大多数情况下，飞机制造商并不独自完成所有飞机制造业务，而将某些业务转移给其他生产商。例如波音将部分生产任务交给日本三大重工业公司，即三菱、富士和川崎重工业株式会社。日本在13年间为波音分担了很大一部分生产风险，新式飞机的35%由日本公司负责建造。发动机作为飞机的重要组成部分，技术含量很高，大多数飞机制造商多向专门的发动机生产商购买。 目前我国还没有独立研发制造大飞机发动机的能力，只能向国外购买。而这三大发动机公司与波音、空客关系密切，对我方不利。我国在发动机谈价上处于严重劣势。除发动机外，目前我国仍处于部分研制机载设备和系统的阶段，曾任国产ARJ21支线飞机副总设计师的周济生表示，我国大飞机制造零部件中将有50,以上需要对外招标。 1.5 现有竞争者的竞争能力 1.5.1 市场份额 民用客机制造业在20世纪70至80年代取得巨大发展。最初主要有四家制造公司: 波音、洛克希德、麦克唐纳 道格拉斯和空中客车。1990年，波音的市场份额为62,，麦道为23%，空客则只有15%;到了1997年8月后，麦道被波音收购，退出了该行业，波音则占有了麦道的所有份额;而到2017年，空客超过波音，成为市场份额的最大占有者。而今，随着亚洲经济的迅速发展及成长空间，双方的竞争越来越取决于亚洲市场的争夺。 1.5.2 生产机型 就像人们穿的衣服一样，飞机也有小、中、大之分。而波音与空中客车作为飞机制造业的两家坐庄庄主，其生产机型几乎涵盖大中小所有型号。 从波音客机的制造历史看，波音基本上覆盖了载客容量从100人到600人之间所有机型。717载客容量为100人左右，是一款典型的支线客机。737则有 4 种尺寸，在多种客舱布局的情况下，载客量在110人到189人之间。747系列则为400~500座级市场服务，是介于555座的A380 和 365 座的777-300延程型飞机之间的座级。757载客量为230到280名。767可载客181~245人。777则可搭载301~368名乘客。 作为波音在全球最大的竞争对手，空中客车总是与波音在同一市场进行竞争，最早的A300客机载客量在250~361人之间，与757争夺市场份额。A310在典型的两级布局时可载客220人。A320则在全球范围与737展开了竞争。而A320与A340等优秀客机的出现，使空中客车在2017年超越波音，成为全球最大的客机制造商。 1.5.3 技术 作为行业中的垄断者，波音和空客拥有大量先进技术以及优秀技术人才。 目前，机身复合材料的研制成为飞机制造的重点。复合材料一般包括纤维玻璃、纤维B和其他的纤维材料，特别是碳素纤维。这类材料的优点是质量轻且坚固耐用，耐腐蚀和承受能力比金属强。波音787的机身蒙皮就采用一种碳纤维增强树脂基复合材料(即CFRP)，而空客A380也将大量采用复合材料。对于我国大飞机项目，研制复合材料也成为十大技术攻关点之一。 波音和空客的许多工程师都是国际上该领域的专家，这本身就他们竞争的一项重要资本。 2 我国大飞机项目的特殊性 2.1 发展大飞机项目的必要性 2. 1.1 飞机制造业的重要性 上述分析建立在市场经济条件下，但由于航空制造业的特殊性，在分析其产业利润、进行产业定位时，不能完全按照纯经济分析。 首先，飞机制造业拥有大量尖端技术，属高技术含量产业。例如波音787中所采用的四种新型关键技术: 新型发动机技术、轻型复合材料技术、高效的集成系统技术和先进的启动技术。其中，复合材料的大规模试用既可降低飞机重量，使飞机机身更加坚固，又可降低航空公司维修飞机的成本。 。