浙江纺织服装业的国际竞争力分析-岑丽君

浙江纺织服装业的国际竞争力分析-岑丽君 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口 评价法与案例的实证研究 浙江纺织服装业出口的国际竞争力分析 ——基于出口评价法与案例的实证研究 摘要: 关键字:纺织服装业 国际竞争力 出口评价法 案例 I 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口 评价法与案例的实证研究 目 录 1 引言 ........................................... 1 2 浙江纺织服装业出口的国际竞争力分析 .................. 1 2.1 从浙江自身出发.................................... 1 2.2 与国与国外部分国家的比较 .............................. 7 3 浙江纺织服装业出口的国际竞争力影响因素 .............. 11 3.1 从生产要素角度................................... 11 3.2 从消费者需求角度 ................................. 12 3.3 从企业战略、结构及竞争角度 ........................ 13 3.4 从相关和支持性产业角度 ........................... 14 4 若干建议 ....................................... 14 4.1 建立政府提升纺织服装业国际竞争力的政策支持体系 ...... 14 4.2 发挥行业协会提升纺织服装业国际竞争力的作用.......... 15 4.3 加强纺织服装企业提升国际竞争力的措施 ............... 15 5 结论 .......................................... 16 参 考 文 献: ..................................... 16 指 标 解 释 ....................................... 17 附:国内外男士衬衫市场竞争力调研和案例分析 ............. 19 II 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口 评价法与案例的实证研究 1 引言 浙江自古就有“丝绸之府”的美誉。它以其资源、区位、人文等方面的优势使纺 织服装业成为省浙江纺织服装业出口的国际竞争力分析 产业是由一群生产相近替代产品的公司组成的。[1]一国某一产业的国际竞争力 水平可以采用价值链分析、国际市场占有率法、贸易竞争力指数法、显示比 较优势法、劳动密集指数法、固定市场份额模型指标法、多元统计分析方法等来 衡量。在此，笔者根据浙江纺织服装业的实际情况、指标的可衡量性及数据的可 获得性，采用国际市场占有率法、显示比较优势指数法和贸易竞争力指数法等出 口评价法，来衡量其国际竞争力的变化情况以及目前在国从浙江自身出发 1、出口总额 2004年浙江服装出口首次超过百亿美元，2005年纺织品出口超过百亿美元(见表1)。从图1和图2中可以看出，浙江纺织品和服装出口的增长速度与全国总水平基本保持一致。1998-2000年，纺织品出口增长[1] 迈克尔?波特(1997(《竞争战略》[M](陈小悦译，华夏出版社，1997年版，P32 1 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 迅速，2001年回落，2002年后又开始上升，但近两年，增长速度有所减缓。服装出口增长速度与纺织品增长呈现一致性，但幅度相对较小。 表1:1997-2005年浙江纺织品服装出口情况 数据来源:历年《浙江统计年鉴》 数据来源:由历年《浙江统计年鉴》数据计算 图1 2 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 数据来源:由历年《浙江统计年鉴》数据计算 图2 2、国际市场占有率 表2:1997-2005年浙江纺织品服装出口的国际市场占有率(%)情况 数据来源:由《浙江统计年鉴》，WTO网站数据计算得到 图3 浙江纺织品服装出口不但总体规模增长迅速，而且在世界所占比重同样增长快速，国际市场占有率提高的势头良好(见表2)。这种现象又可从图3曲线的陡峭程度获得更为直观、清晰的认识。纺织品的形势比服装更好，2004年超过了服装的国际市场占有率。 3、显示比较优势指数 3 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 表3:浙江纺织品服装出口的显示比较优势指数(RCA) 数据来源:由《浙江统计年鉴》、WTO网站数据计算得到 图4 从表3及图4中可见，浙江纺织品出口的RCA基本呈逐年递增趋势，从1990年的2.088，上升到2005年的7.435，也即从具有较强的国际竞争力上升到具有 很强的国际竞争力。服装出口的RCA变化有所不同，指数值在1996达到最大值8.846，之后逐渐平稳回落，但从统计年份总体来看，一直都具有很强的国际竞争力。 无论是用出口总额、国际市场占有率，还是显示比较优势指数衡量，都说明浙江纺织服装业具有很强的国际竞争力水平，并且处于不断上升态势，形势喜人。但和国2.2 与国内部分省份的比较 1、贸易竞争力指数 :全国部分省市纺织品出口的贸易竞争力指数 表4 4 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 数据来源:1、中国数据来源于WTO网站;2、其他地区2003、2004数据来源于中国纺织品进出口商会网站;3、2005年五省一市出口数据以及江苏、上海、福建进口数据来源于各地统计年鉴;4、广东、浙江、山东进口数据无法直接获得，由2006年前6个月数据计算2005年前6个月数据，并乘2得近似值 就自身而言，浙江纺织品出口的竞争力较强，并且竞争力水平逐年上升，这可以从表4中三年指数值的比较中得到体现，2003年为0.745，2004年为0.789，2005年为0.829，都接近于1。和其他省市比较，浙江的指数值比其他出口省份江苏、山东、上海、福建高，可见浙江有竞争优势。但指数值比河北、安徽低，这主要是因为近几年，随着浙江劳动力成本的上升，产业有向中部扩张的趋势。 表5:全国部分省市服装出口的贸易竞争力指数 5 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 数据来源:1、中国数据来源于WTO网站;2、其他地区2003、2004数据来源于中国纺织品进出口商会网站;3、2005年五省一市出口数据以及江苏、上海、福建进口数据来源于各地统计年鉴;4、广东、浙江、山东进口数据无法直接获得，由2006年前6个月数据计算2005年前6个月数据，并乘2得近似值 从表5数据的比较中，可以发现我国大部分省份在服装出口方面都有很强的竞争力，但浙江的指数值除低于省内的杭州、宁波外，高于其他省份。 2、显示比较优势指数 表6:全国部分省市纺织品出口的显示比较优势指数(RCA) 6 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 数据来源:1、中国数据来源于WTO网站;2、其他地区2003、2004数据来源 、2005年数据来源于各地统计年鉴;4、从表5于中国纺织品进出口商会网站;3 中可知，2003年世界纺织品出口占出口总额的2.2925%，2004年世界纺织品出口占出口总额的2.1230%，2005年世界纺织品出口占出口总额的1.9458% 表7:全国部分省市服装出口的显示比较优势指数(RCA) 数据来源:1、中国数据来源于WTO网站;2、其他地区2003、2004数据来源于中国纺织品进出口商会网站;3、2005年数据来源于各地统计年鉴;4、从表6中可知，2003年世界服装出口占出口总额的3.0688%，2004年世界服装出口占出口总额的2.8159%，2005年世界服装出口占出口总额的2.6425% 表6、表7中的数据同样可以反映出，浙江纺织品和服装出口有很强的国际竞争力，并且和国与国外部分国家的比较 1、贸易竞争力指数 7 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 表8:纺织品出口的贸易竞争力指数 、浙江进口数据无法直接获得，由2006年前6个月数据计算2005 数据来源:1 年前6个月数据，并乘2得近似值;2、其他数据来源于WTO网站;3、欧盟指欧盟对外进出口 表9:服装出口的贸易竞争力指数 8 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 数据来源:1、浙江进口数据无法直接获得，由2006年前6个月数据计算2005年前6个月数据，并乘2得近似值;2、其他数据来源于WTO网站;3、欧盟指欧盟对外进出口 、表9)中发现，浙江纺织品出口在国际 在与其他国家和地区的比较(见表8 上的排名由2003年的第四位，进入2004年的第三位，到2005年的第二位，发展态势甚好。就具体指数值大小，纺织品出口的竞争力与居于首位的巴基斯坦还是有差距，虽然这种差距正逐年缩小。在服装出口方面，竞争力水平虽然有所下降，但始终处于世界首位。 2、国际市场占有率 表10:纺织品出口的国际市场占有率 9 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 数据来源:1、浙江数据来源于浙江统计年鉴;2、其他数据来源于WTO网站;3、欧盟指欧盟对外出口 表11:服装出口的国际市场占有率 数据来源:1、浙江数据来源于浙江统计年鉴;2、其他数据来源于WTO网站;3、欧盟指欧盟对外出口 无论是纺织品还是服装出口，浙江的国际市场占有率在世界范围内的排名(中国除外)都有不同程度的提前(见表10、表11)。纺织品出 10 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 口的国际市场占有率从2003年的第8位，进入2004年的第6位，至2005年的第4位;服装出口的国际市场占有率从2003年、2004年的第4位，进入2005年的第3位。 4、小结 综合上述指标可以发现，浙江纺织品出口的国际竞争力水平逐年上升，而服装出口的国际竞争力水平逐年下降，但都具有很强的国际竞争力。与国浙江纺织服装业出口的国际竞争力影响因素 波特教授的“钻石模型”给出了影响产业国际竞争力的企业从生产要素角度 波特指出生产要素是一个国家在特定产业竞争中有关生产方面的表现，可分为初级要素和高级要素两类。前者是先天的，而后者是后天开发创造的，如高素质的劳动力、现代化的基础设施和基础建设等，它在当前形势下比初级要素发挥更重要的作用。 1、劳动力资源。浙江拥有丰富的劳动力资源，大部分纺织企业是在乡镇、农村，因此劳动力成本相对较低。但随着全球经济一体化进程的加快，资源的快速流动，劳动力成本正在全球范围内趋同，浙江正逐渐丧失这方面的优势，土耳其、孟加拉国等国家在劳动力方面拥有优势。而国内的河北、安徽等因为工资水平低也获得了劳动力方面的优势。近几年来，纺织服装业在我国有向中部扩张的趋势，以便更好地利用廉价的劳动力。 11 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 2、土地、原料和能源。在土地方面，经过多年的发展，省从消费者需求角度 拥有较大的国内需求市场，会给产业带来规模经济的好处;拥有最挑剔、也最懂挑剔的消费者，会给产业带来改进和创新的动力。[5]我国素有“人口大国”之称，有较大的国内需求市场规模。但国内需求的质量往往比规模更加重要。当前，国家全面建设小康社会提供了良好的需求环境，各项支农措施的出台和城镇化进程 的加快，使浙江城镇和农村居民的收入和支出保持较快的增长态势，衣着消费支出也随之增长(见图5)。收入水平提高，不仅带来对衣着消费支出的增加，而且刺激人们对高档产品和个性化产品的追求。这一方面促进了我省纺织品服装的产量增加，另一方面又对产业未来的发展提出更高的要求。我省目前的纺织品以中低档为主，这就促使企业从消费者需求出发提高产品档次、加快创新和升级，从而有利于提高国际竞争力。 [5] 迈克尔?波特(2002(《国家竞争优势》[M](李明轩、邱如美译，华夏出版社，2002年版 12 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 数据来源:《浙江统计年鉴》 图5 配额取消后，浙江纺织品服装的国际市场也将进一步扩大，特别是在原本设限的欧美市场。但是发达国家具有更加挑剔的消费者，要在国际市场占据更大的市场份额而又不遭受反倾销调查，唯有提升产品的档次，靠品牌来赢得消费者长久的忠诚度。 3.3 从企业战略、结构及竞争角度 战略方面，浙江的纺织品服装还是以中低档为主，缺乏高档产品;款式以来料加工、来样加工为主，缺少功能化、差别化产品;虽有品牌意识，但鲜有附加值高的国际知名品牌。这也在一定程度上说明了近年服装出口的国际竞争力水平逐年下降的原因。(这从附录中关于国内衬衫市场的调研结果也可以得到反映) 结构方面，大部分纺织企业生产规模较小，集中度低，缺乏市场竞争力和抗风险能力。虽然经过多次产业重组和改造，已经组建了一批大企业集团，但是还是缺乏拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的企业。还未完全建立适应“小批量，多品种，快交货，高品质”的快速反应机制。 竞争方面，以低成本和低价格作为主要的竞争手段。 配额取消后，争夺国内外市场的竞争将更激烈，尤其在国外市场上。省内纺织服装企业竞相压低价格，将引起发达国家以反倾销、反补贴、保障措施、技术壁垒、绿色壁垒等为主要形式的贸易保护主义加剧。同 13 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 时发展中国家纺织工业的比较优势相似、产品结构雷同、主销市场一样，因此具有类似的竞争情形。一批新兴的纺织工业国，如孟加拉国、土耳其等，它们依 据自身的原料和更低的劳动力价格优势积极参与国际纺织品市场的竞争，使浙江作为先来者的优势逐渐失去。 3.4 从相关和支持性产业角度 1、相关产业 虽然我国是世界产棉大国，但浙江目前尚未形成高附加值的纺织服装产业链。这种产业链尚未形成的主要原因在于纺织业上、中、下游缺乏高效的信息交流和有效的分工协作，产业链不配套等。省若干建议 浙江纺织服装业有着很长的发展历史，且已成为省建立政府提升纺织服装业国际竞争力的政策支持体系 1、从政策上鼓励浙江纺织服装业的大企业集团跨行业、跨地区兼并其他纺织服装企业，做大做强省内的纺织服装业，缩短纺织服装产业链，减少流通环节，增强产业链的整体国际竞争力;鼓励中小企业加大研究开发、技术改造、技术引进力度，提高产品质量、技术档次、售后服务。 14 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 2、积极引导和扶持有潜力的纺织服装企业加强“产学研”合作，充分利用外部资金、技术等社会资源，加快自身发展。充分利用高校的教育和科研优势，为全省培养纺织服装业高精尖技术人才和优秀经营者。 3、扶植服装企业打造浙江品牌、国际知名品牌。从附录的调研结果和分析中可以看出我省甚至我国在服装品牌方面的竞争力非常薄弱。 4、斡旋多双边关系，改善出口环境。对发达国家实行的各种歧视性的检验检疫措施，依据相关法规采取应对措施。借助多边、双边渠道，积极与发展中国家开展多种形式的合作，通过营造“共同发展”的氛围来弱化各国贸易保护行为所产生的不利影响。 4.2 发挥行业协会提升纺织服装业国际竞争力的作用 1、组织企业参与国外反倾销反补贴诉讼，加强与发达国家的纺织业界的交流，并与地方经贸委加强合作。 2、建立纺织品出口预警和监测机制，帮助企业及时应对国外贸易壁垒。 3、制定纺织品进出口市场准入标准和认证体系，积极推动企业开展标准认证工作。 4.3 加强纺织服装企业提升国际竞争力的措施 1、竭力克服资源比较优势弱化。通过增加人力资本投入、改进技术等措施，提高劳动生产率，创造新的竞争优势，来弥补自然优势的弱化，保持浙江纺织服装业的整体国际竞争力。 2、大力加强技术、品牌、产品以及创业创新能力。建设企业技术中心，加强“产学研”联合攻关，努力开发专利产品和原创技术，推广高技术和关键技术;加快从低层次的价格竞争向高层次的品牌竞争的转化，实现从贴牌加工到自创品牌的飞跃，培育具有国际竞争力的浙江品牌;以发展品牌服装、新型化学纤维、高档纺织面料和应用开发特色优势原料为重点，加快纺织产品优化升级，形成一批市场份额大、附加值高的主导产品，实现出口增长由数量扩张型向质量提升型的转变;推行清洁生产，发展绿色纺织服装业和环保型产品。 3、力争实现出口平稳较快增长。坚持多元化发展战略，适时避免设 15 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 限、特保等措施。在注重保有欧美等传统市场的同时，注重增加非设限产品的出口和拓展非设限地区的市场;在注重开拓国际市场的同时，注重扩大国结论 基于自身资源、区位、文化等方面的比较优势，浙江纺织服装业在经历了几十年的发展后，已经走出了一条有特色的道路，成为国内有较强竞争优势的产业。近两年，和国内其他出口省份相比，国际竞争力排名位于前列，和世界主要的出口国家相比，竞争力水平也是名列前茅，并呈现不断上升的态势。面对世界经济一体化进程的推进、技术和信息传播速度的加快，以及配额取消带来的国内外新局面，浙江纺织服装业又将面临新的挑战，原本的竞争优势地位遭到冲击。要保持纺织服装业的竞争优势地位，推动国际竞争力向更高水平发展，政府、行业协会和企业应分别从不同层面、不同角度发挥自身作用，并且共同以科学发展观为指导，把握经济全球化和新科技革命的发展趋势和机遇，按国际化、信息化、工业化、城市化、生态化融合发展的要求合力构建浙江纺织服装业新体系，推动产业一体化发展，打造支撑有力、结构优化、高科技含量、高附加价值的国际性先进纺织服装制造基地、研发基地和国际性贸易(营销、物流)中心。 参 考 文 献: (《竞争战略》[M](陈小悦译，华夏出版社，1997年版 1(迈克尔•波特(1997 2(迈克尔•波特(2002(《国家竞争优势》[M](李明轩、邱如美译，华夏出版社，2002年版 3(中国纺织服装网， 4(中国国际服装纺织网， 16 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 5(浙江服装网，www.hzfz.com.cn 指 标 解 释 1、国际市场占有率法 国际市场占有率用来反映一国出口的整体竞争力，是指一国出口总额占世界出口总额的比例。用公式表示: 国际市场占有率=出口总额/世界出口总额 该指标可以是一个国家出口总额与世界出口总额之比，反映国家在世界出口市场的比重;也可以是一国特定产业或产品的出口总额与世界特定产业或产品的出口总额之比，反映该国该产业或产品的出口在世界市场上所占的比例。出口的国际市场占有率反映了一国、一国某产业或产品国际竞争力或竞争地位的变化。 2、显示比较优势法 显示比较优势法(Related Comparative Advantage，RCA)，又称相对出口绩效指数法(Relative Export Performance，REP)。它是由美国经济学家贝拉〃巴拉萨(Bela Balassa)于1965年提出的一个具有较高经济学分析价值的国际竞争力 测度指标，指某国某种商品的出口占其出口总值的份额与世界该类商品的出口占世界出口总值的份额之间的比例。用公式表示就是: RCAij=(Xij/Xit)/(Xwj/Xwt) 式中:RCAij——i国第j种商品的显示比较优势指数 Xij——i国第j种商品的出口额 Xit——i国所有商品的出口总额 世界第j种商品的出口总额 Xwj—— Xwt——世界所有商品的出口总额 如果RCAij ?1,那么表明i国第j种商品有显示比较优势;如果RCAij,1，那么表明i国第j种商品没有显示比较优势。若RCAij ?2.5，则 具有很强的国际竞争力;若1.25?RCAij,2.5，则具有较强的国际竞争 力;若0.8?RCAij,1.25，则具有较为平均的国际竞争力;若RCAij,0.8，则国际竞争力较弱。 17 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 3、贸易竞争力指数法 贸易竞争力指数法是指一国某商品的出口额减进口额再与该商品的贸易总额之比。用公式表示: Aij=(Xij-Mij)/(Xij+Mij)(-1?Aij?1) 式中:Aij——净出口指数 Xij——i国第j种商品的出口 Mij——i国第j种商品的进口 如果Aij,0，则表明该产业具有出口竞争力或比较优势;如果Aij?0，则表明该产业没有出口竞争力或比较优势。若0,Aij,0.5,则具有较弱 的国际竞争力;若0.5?Aij?1,则具有较强的竞争力;若-1?Aij?-0.5，则处于较高的比较劣势，若-0.5, Aij ?0，则处于较低的比较劣势。 18 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 附:国内外男士衬衫市场竞争力调研和案例分析 (该调研结果的初衷并非是为本课题研究目的，但却对于 一、调研目的 随着我国加入WTO，其面对的国际环境日益错综复杂，许多传统的国际贸易理论在解释国际贸易新问题时纷纷遇到了困难。本调研通过对国内外衬衫市场的调研，找出各方面差异(价格、进货渠道、销售量等)并运用经济学及国际贸易相关原理对这些差异进行解释，同时分析纺织品配额取消后国内企业所面临的机遇和挑战，最后对如何提升中国衬衫产业国际竞争力提出相关建议。 二、调研内容 杭州大商场、专卖店，国内其他大城市以及国际市场各衬衫品牌单价，各品牌市场份额，衬衫产品销售渠道，消费者需求行为调研，入世后衬衫产业所经历的贸易制度变化等。 三、调研对象选择及相应调研方法 调研主要采用实地调研和网上调研相结合的方式。 调研对象:雅戈尔、洛兹、太平鸟、杉杉、红豆、皮尔卡丹、曼哈顿、巴黎世家、罗蒙、美国箭牌、G2000、HUGO BOSS、阿玛尼(Giorgio Armani)、先驰(DavideCenci)、夏尔凡(Charvet) 实地调研主要包括以下地点: 大商场:银泰、百大、杭州大厦 专卖店:雅戈尔、洛兹、太平鸟、罗蒙、皮尔卡丹 超市:乐购、易初莲花、欧尚、世纪联华 专业市场:钱江、四季青 实地调研形式主要包括自己观察、采访相关专业人员和询问消费者。 19 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 表1:调研对象样本量 表2:零售商样本量分布 网上调研主要分为两部分 1、上网搜索一些国内其他大城市的衬衫销售的相关信息，与杭州市场作比较。 2、上网搜索一些国际市场的衬衫销售价格，国际贸易方式，贸易壁垒等信息，以便与国内市场进行横向比较，揭示出存在差异的原因。国际市场主要包括美国、日本和欧盟。 四、调研结果及分析 1、男士衬衫行业概况 男士衬衫行业是中国服装业中发展得较好的一个子行业。无论在品牌打造、消费市场还是在渠道建设上都较女装、童装等行业更为成熟。也正因为如此，男士衬衫行业的竞争相对而言，较其他行业更为激烈，亦更为理性。然而，中国的男士衬衫品牌在世界上却缺乏足够的知名度，在进军世界的道路上还很漫长，还显得有点力不从心。同时，中国的男士衬衫品牌自身还存在很多问题。 (1)中国男士衬衫产业已具相当基础 无论在品牌打造、消费市场还是在渠道建设上，中国男士衬衫产业都较女装、童装等行业更为成熟。亦正因为如此，男士衬衫行业的竞争相对而言，较其他行业更为激烈，亦更为理性。2004年，男士衬衫的销量为169.2万件，同比增长13.5%。经过近几年的发展，中国的男士衬衫业拥有了如雅戈尔、罗蒙、杉杉等 一大批国内著名的男士衬衫品牌，并且还形成了诸如宁波、温州、泉州等庞大的产业集群。 目前我国男士衬衫业的发展已具有相当的基础:男士衬衫企业拥有 20 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 现代化生产设备，产品市场定位相对明确，质量比较稳定。我国男士衬衫产品实物质量的发展已达到一定的水准;品牌集中度较高、产业集群化发展速度较快;企业生产经营向系列化、休闲化、国际化、多品牌、多元化方向发展，企业投资领域不断扩大，企业间资源整合周期缩短;企业注重利用品牌效应，建立产品跨地区、跨国市场营销网络。通过国际市场平台，利用自有品牌和一般贸易的出口在不断扩大;企业普遍重视高新技术的应用，提高产品的科技含量和附加值。如计算机辅助设备CAD、CAM等系统广泛应用于服装生产，大幅度提高了生产效率和质量水平。 (2)男士衬衫产业新格局已经形成 目前我国男士衬衫产业集群的分布，有着非常明显的地域性，已打破了以前浙江男士衬衫的一统天下，形成了浙江、福建二分天下的格局。 由衬衫著名品牌向商务、白领休闲方向发展的男士衬衫产业，以浙江宁波、温州为代表，这两地的一大批著名男士衬衫品牌，长期以来一直雄霸衬衫品牌正装盟主地位。如今宁波已经完成了商务休闲和白领休闲服装品种的结构调整和休闲风格的转变，步入高速发展期。前不久，宁波男士衬衫界还掀起了产业改革的第三次浪潮，从设计、开发、质量控制、品牌推广、市场分销、终端维护、售后服务等多个元素出发，全力加强品牌男士衬衫企业的核心竞争力。温州男士衬衫企业总数现达一千多家，目前已形成十多个全国知名的男士衬衫品牌，其衬衫在全国衬衫类市场占有率达30%，其男士衬衫品牌崛起速度之快，数量之众，实力之强，令业内业外广为关注。今年开春以来，温州男士衬衫企业中的70%开始了精品贴牌加工，至此温州男士衬衫军团开始步入转型期。 以运动、陆战整合而成的户外休闲男士衬衫产业集群，则以福建泉州最为有名，以往福建的服装工业长期处于“为人作嫁衣”、从事贴牌生产的从属地位，现在“闽派”休闲男士衬衫完全有实力争霸市场。福建的男士衬衫企业前两年曾有过一个很聪明的做法，把产品都拿到温州加工，摸清了温州做服装的底细，现在福建的休闲男士衬衫成为了温州男士衬衫的劲敌，以至有人认为福建男士衬衫是温州男士衬衫身边的一只“狼”。 2、总体结果 21 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 (1)国内外不同品牌价格差异大 这里选取的价格样本仅局限于大商场和专卖店，由于调研所涉及的品牌在超市和专业市场相对较少，而本调研的主要目的在于揭示国内品牌和国际品牌的某些差异(超市和专业市场多为一些国内二流品牌)，因此暂且将超市和专业市场经营的衬衫价格忽略。 表3:国内外品牌价格差异(元) 注:1、阿玛尼(Giorgio Armani)、先驰(DavideCenci)、夏尔凡(Charvet)三个为世界男士衬衫的顶级品牌，目前杭州市场还没有引入，以上所得到的价格均为网上查询的上海地区专卖店的价格;2、括号中注明F的均为国外品牌 表4:国内外品牌均价直方图(元) 经过调查发现，男士衬衫价格大致可分为三个档次。第一档次，雅 22 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 戈尔、洛兹、太平鸟、杉杉、红豆、罗蒙，这些都是国内品牌，价格集中在210—285元，且具有较大的市场份额;第二档次，皮尔卡丹、曼哈顿、巴黎世家、美国箭牌，G2000，这一档次均为国外品牌，价格集中在300—550元，在中国有一定的市场;第三档次，BOSS、阿玛尼、先驰、夏尔凡，这些都是国际顶级男士衬衫品牌，价格集中在1500—5000元，这些品牌正逐步迈向中国市场。 (2) 国内品牌的市场占有率较高，国际知名品牌正逐步打开中国市场 通过询问商场和专卖店相关专业人员，得出的各品牌市场综合占有率如下:雅戈尔市场综合占有率最高，约为13.2%;洛兹紧随其后，约为10.2%;接下来是太平鸟8.3%、杉杉7%、罗蒙6.8%、红豆和皮尔卡丹大约都在5%。 表5:国内外品牌市场占有率(元) 随着国内消费者可支配收入的日渐提高，越来越多的消费者倾向于消费高价位的衬衫，例如著名品牌HUGO BOSS，笔者在其专卖柜台前观察了15分钟，期间就有5人购买了平均价位在1200元左右的高档衬衫。 (3) 销售渠道多样化，且渠道分流特点日益明显 目前男士衬衫市场经销模式的现状和地位大致如下: 自营:绝大多数公司仍然保持对自营的重视，并且花费相当的精力和财力发展自营、管理自营。 代理:虽然近年来几乎不再增长，但是代理的方式现在仍居重要地位。 批发:目前中高档男士衬衫倾向于处理库存、旧款式更新等特殊情况下采用批发方式，但在低档品牌和中小城市，批发仍然占据主导地位 23 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 (钱江、四季青经营的品牌如东方红、凯世威、花剑等，属于中低档商品，以批发形式为主) 特许加盟:目前特许加盟的发展势头较快，但还不占主导地位(杉杉集团在这方面已走在前列) 直销:衬衫的试衣要求较高，无论是邮购还是网上直销，都难以保证服务，多数品牌商并没有实质性开展直销，已经开展的还处于尝试状态(阿玛尼、先驰等国际著名品牌已经尝试直销) 五种主要零售业态的现状和地位: 百货公司:以经营中高档、知名品牌服装为主。购买服装的消费者约占30%。 超市/大卖场:经营中低档服装为主，主要吸引工薪阶层的消费者。普通商场多采用柜台销售或自选销售的方式 专卖店:多集中在城市，主要经营国际知名服装品牌 多品牌店:与专卖店相似 便利店(专业市场):价格低廉，所售服装以中低档为主 笔者所调查的20个品牌，其销售方式还是以百货公司零售柜台和专卖店为主，约占其所有销售方式的80%，未来百货公司专柜这种零售业态还将处于非常重要的主导地位，同时专卖店、多品牌店、店中店、概念店都将会有长足的发展。中高档品牌将逐步退出超市、大卖场，取而代之的是一些国内生产的中低档衬衫。 各国男士衬衫销售渠道各有特色: 美国:超级市场和大商场占主导，专卖店的数量不多 法国:超级市场和专业连锁店占主导，大商场份额较少 意大利:专卖店占绝对主导，超级市场所占份额很少 德国:专卖店和大商场占主导，超级市场所占份额很少 美国的衬衫大量依靠中国进口，且价格低廉，所以美国国内以超级市场和大商场销售为主导;意大利和法国的衬衫品牌意识强，面向的顾客群比较固定，专卖店和专业连锁店成为它们的首选。当然，一个国家采取怎么样的销售形式与该国的文化、政策也有很大的关系。 (4) 消费者品牌意识逐渐增强，三个价格档次衬衫的销售量呈现递减趋势。 24 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 笔者设计了一些问题，随机对商场、专卖店、超市的顾客进行了采访，以了解他们的消费观念和消费偏好，由于选取的样本数量较少，所以对于完全揭示消费者的需求行为存在一定的偏差。 设计的问题及分析的结果如下: A、年龄 根据调查的样本统计，20—25岁的占25%，25—30占30%，30—35的占30%，35岁以上的占15%。 B、是否知道上述品牌 根据调查的样本统计，年龄在20—25岁60%的消费人群知道上述15个品牌，40%知道其中的12个;年龄在25—30岁83.3%的消费人群知道上述品牌，16.7%知道其中的13个;年龄在30—35岁100%的消费人群了解上述品牌;35岁以上66.7%的消费人群了解上述品牌中的12个，13.3%只了解其中的10个。 C、平均拥有几件衬衫 根据调查的样本统计，年龄在20—25岁的消费人群人均衬衫拥有量为2件;年龄在25—30岁的消费人群人均衬衫拥有量为3件;年龄在30—35岁的消费人群人均衬衫拥有量为4件;35岁以上的消费人群人均衬衫拥有量为3件。 D、拥有的衬衫品牌 根据调查的样本统计，50%的消费人群拥有雅戈尔，30%拥有洛兹，20%拥有太平鸟，20%拥有红豆，10%拥有曼哈顿，15%拥有皮尔卡丹，5%拥有阿玛尼，5%拥有BOSS，拥有其他中低档次衬衫的占60%。 E、主要购衣地点 根据调查的样本统计，90%的消费人群选择百货公司，70%的消费人群选择专卖店，30%会选择超市和专业市场。 F、购买衬衫最注重的方面 根据调查的样本统计，款式是消费者在购买衬衫时最注重，占70%，其次是价格占30%，再次是品牌30%，舒适度20%，，产地10%，面料只占5%。 通过简单的问卷调研，笔者对消费者的需求行为有了初步的了解。衬衫的购买者年龄跨度较大，说明不同年龄层次的消费者都有消费衬衫的需要。人均衬衫拥有量随着年龄的增长略有增加，但幅度不大，看来衬衫仍然是成熟男性所追求的目标。从拥有的衬衫品牌来看，大部分消费者都还拥有中低档次的衬衫，但是消费品牌有逐渐向中高档发展的趋势，雅戈尔、洛兹、皮尔卡丹正逐渐占据着消费者的衣柜。调研显示，有30%人选择品牌作为购衣首选因素，品牌意识还将被强化，在他们眼 25 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 里这些品牌的衬衫属于缺乏需求弹性的商品，价格变化不会对他们的需求行为造成多大的影响。 通过询问相关经营人员，笔者还发现，三个档次的衬衫销售量呈递减趋势，看来还是有相当一部分的消费者倾向于国内衬衫品牌，一方面是由于其设计理念比较符合东方人的传统，且占据市场多年，拥有较高的知名度;另一方面则是由于其低廉的价格吸引了一大批消费者。但是，据营业员介绍，中高档次衬衫的销售呈现出上升的势头，笔者认为，消费者收入的增加以及对品牌的特定偏好是其内在的驱动力。 (5)2005年1月中国衬衫出口激增，国际市场衬衫价格略有下降 根据中国商务部的最新统计，2005年1月中国衬衫出口比同期增长15.6%，但是国际市场衬衫价格较2004年同期水平略有下降，这与2005年1月1日取消纺织品配额有一定的关系。配额取消后，企业的出口势必增加，于是在衬衫产品市场上会出现供大于求的局面，造成各企业竞相压降。 3、调研结果分析 通过观察表3，不难发现，我国与不少欧美国家都有着贸易联系，并且国内外品牌在价格上存在着巨大差异。首先，我们来解释为什么会发生国际贸易。根据赫克歇尔-俄林理论，国际贸易的产生遵循着这么一条内在逻辑:要素自然禀赋 要素供给?要素相对价格?商品价格差?国际贸易，不同的?要素相对丰裕度? 生产需要不同的生产要素比例，不同国家拥有不同的生产要素禀赋，所以各国的生产要素价格是不均等的，从而导致各国的商品价格也不相同，由此形成的价格差是国际贸易的直接原因。而且，赫克歇尔-俄林理论还告诉我们，各国应当出口该国相对丰裕和便宜的要素密集型商品，进口该国相对稀缺和昂贵的要素密集型的商品。衬衫属于劳动密集型产品，而中国是典型的劳动丰裕度高，劳动力价格相对便宜的国家，每年中国大量出口衬衫等劳动密集型商品符合赫克歇尔-俄林理论。同时我们还注意到，一些欧美国家劳动力相对稀缺，但资本十分丰裕，作为资本密集型国家，它们应该出口资本密集度高的商品，然而，像意大利、法国等欧美国家每年的出口商品中纺织服装所占的比重较大(12%左右)，这似乎违背了赫克歇尔-俄林理论，那么究竟是什么原因造成现实和理论的脱节, 26 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 我们应该注意到，赫克歇尔-俄林理论有11个假设条件，其中有一条是假设各国的商品和要素市场都是完全竞争的。这也就意味着各国的商品是同质的。然而，随着世界经济的发展，各国的生产技术水平必定会形成差异，我们很难在现实世界中找到两个国家的生产技术是完全一样的，那么又如何要求各国生产出来的商品是同质的呢,如果在市场中的商品不是同质的，那么这个市场至少可以称之为垄断竞争市场，最起码它肯定不是完全竞争了。因此，赫克歇尔-俄林理论由于其在假设条件上的限制，在解释当今国际贸易问题时遇到了困难，我们必须寻找更切合实际的理论来解释新国际贸易现象。我们想到了产业内贸易理论，产业内贸易理论就是从不完全竞争中引申出来的，它的产生完全是为了利用生产的规模经济。 产品异质性是产业内贸易的基础。由于技术水平的差异，中国生产的衬衫和欧美的相比在款式、舒适度、面料、色彩搭配等方面都大不相同，产品异质性比较明显。同时，中国衬衫在欧美国家有较大的市场，许多欧美国家的工薪阶级十分钟爱“中国制造”，他们觉得中国衬衫价格便宜，面料讲究并且穿着舒适;中国消费者也越来越热衷于国外品牌(这点从上述问卷调查分析中可见一斑)，其独特的设计理念，新潮的款式，无不吸引着众多男士的眼球。上述条件为开展产业内贸易做好了准备。中国和欧美国家各自生产衬衫的若干品牌(这可以保证生产的单位成本很低，企业就可以为长期持续生产使用更专业化和快捷的机器设备)，然后进行国际贸易，互相进口本国不生产的衬衫款式，以满足本国消费者的需求，由于消费者可以在生产的规模经济所带来的较低价格水平上有更多的选择，所以消费者在产业内贸易过程中收益非浅。同样，企业由于节省了单位生产成本，也从产业内贸易中获利。 接下来解释为何国内外品牌会存在如此大的价格差异。中国是劳动要素丰裕且便宜的国家，衬衫又属于劳动密集型产品，因此由赫克歇尔-俄林理论可知，中国衬衫的相对价格较低，而一些欧美国家劳动要素稀缺且昂贵，势必造成该国劳 动密集型产品相对价格较高。然而，这只解释了一部分价格差异，笔者认为，新要素学说和品牌效应能更好地解释其中的原因。新要素学说将生产要素范围扩大，从有形的物质资本到无形的资金，更进一步扩大到无形的技术、工艺和信息。欧美国家在生产 27 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 衬衫的过程中注重人力资本的开发，对员工的教育、十分系统，投入了大量的资金，同时，他们对研发(R&D)也十分重视，不惜重金聘请技术专家、设计师，对每个环节严格把关，力争做出最好的产品。欧美国家的这些新要素投入使得他们的衬衫产品附加值很高，从而价格也相应较高。新要素学说从供给的角度解释了价格差异的形成，品牌效应则从需求角度入手进行分析。在各类消费中，数不清的牌子令人眼花缭乱，而名牌在其中英姿挺拔。某品牌历史悠久，文化底蕴深厚，国际知名度高，国际市场份额较大，这类品牌往往需求大于供给，从市场角度看，高价位的出现也就不足为奇了。 2005年1月1日，中国纺织品配额全部取消，全球纺织品贸易进入“后配额时代”。与此同时，“中国纺织业将抢走更多人饭碗”的声音，经过人为放大，已形成进口国、竞争对手“合围”中国纺织业的局面。而中国纺织业产能的超常膨胀也同样令人担心，这都预示着，中国纺织业“后配额时代”并非一片坦途。衬衫产业作为纺织业的子行业，也面临着同样的问题，一言以蔽之，就是内忧与外患并存。 中国纺织工业协会副会长陈树津说，“后配额时代”中国纺织业的弱点主要是:设计研发能力弱，缺乏自主知识产权的原创技术;中高档产品少而“大路货”多，鲜有国际知名品牌，国内高端市场大多被国外品牌占领;纺织企业众多，但管理水平和信息化水平落后。这些因素对中国纺织品出口会有大的制约。笔者认为，目前我们已经拥有了世界上最先进的纺织设备，但如果还寄希望于廉价劳动力优势、以增量来获得利润，而不在技术创新、品牌铸造、产业升级上多下功夫，即使甩掉了配额包袱，绕开了“新约法”壁垒，也很难赚到大钱，甚至真的成了“温水中的青蛙”。因此，在国际、国内市场供过于求，国内企业又普遍缺乏技术创新能力、品牌创新能力、国际化经营能力的情况下，配额取消其实也不过是让国内纺织企业取得了公平进入国际竞争大舞台的一个资格，仅此而已。 针对纺织品的配额取消，美国、欧盟也纷纷采取措施，限制中国纺织品的大量进口。美国纺织业制造协会日前推出一份名为《中国威胁世界纺织品和服装贸易》的分析报告，认为配额取消之后，中国这类产品在美国的市场份额2005年会达到44%，2006年将达到71%。美国制造业 28 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 者极力宣称中国将“破坏”美国的纺织业。2004年6月，欧盟宣布对从中国进口的第35类纺织品展开反倾销，这是迄今为止中国纺织品遭遇到的案值最大的一次反倾销调查，涉案金额高达5.8亿美元左右，被调查对象涉及中国企业近1000家。种种迹象表明，取消配额后中国纺织业所面临的国际环境并不容乐观。 五、提升衬衫产业国际竞争力的相关建议 近年来，中国的男士衬衫业有了突飞猛进的发展，拥有了如雅戈尔、罗蒙、杉杉等一大批国内著名的男士衬衫品牌，它们拥有雄厚的资金、技术、营销网络等资源优势，并且已占据了中国大部分的男士衬衫市场。这些企业之间的竞争已由产品竞争过度到品牌竞争，企业间的竞争更为激烈。 但是，与中国男士衬衫品牌占据中国市场相比，中国的这些著名品牌在世界上却缺乏足够的知名度，中国有90%的优质男士衬衫出口，但它们所使用的大部分还是国外的品牌，中国男士衬衫在进军世界的道路上还很漫长。同时，中国的男士衬衫市场自身还存在很多问题，例如SA8000标准，对我国的男士衬衫出口企业更是提出了挑战。再例如像雅戈尔、步森、罗蒙、杉杉、庄吉和报喜鸟这些品牌的市场定位几乎完全相同，而失去了差异化的后果必然是陷入低水平降价竞争的陷阱。另外就是传统男士衬衫企业在这几年所暴露出来的管理守旧、人才老化和匮乏、组织智商下降等因素，都极为严重地阻碍了企业的发展和品牌魅力的提升。2005年以后，服装关税将被全部取消，男士衬衫品牌化的程度也将成为中国男士衬衫产业能否保持其生命力的关键。而在产品开发和企业运作上，激烈的市场冲击必然使其对自身要求更高，品牌内在的把握要更准确，如果基础不稳，功夫不深，中国男士衬衫的风险系数必然会更大。因此，中国衬衫产业要提高国际竞争力必须做到以下几点:1、积极调整产业结构，推进产业优化升级;2、改善出口商品结构，提高衬衫产品的附加值;3、加快衬衫进出口企业改革，把企业做强做大，争创国际知名品牌;4、实现政府职能从行政命令向宏观调控和服务职能的转变。由此可见，中国男士衬衫产业的发展还是一条充满艰辛和曲折的道路。 29 挑战杯 浙江纺织服装业的国际竞争力分析——基于出口评价法与案例的实证研究 六、问卷形式: 1、年龄 ?20—25 ?25—30 ?30—35 ?35以上 2、是否知道上述品牌 ?全知道 ?全不知道 ?知道几个_____ 3、平均拥有几件衬衫 ?没有 ?1件 ?2件 ?3件 ?4件 ?5件 ?更多_____ 4、拥有的衬衫品牌(多选) ?雅戈尔 ?洛兹 ?太平鸟 ?杉杉 ?红豆 ?罗蒙 ?皮尔卡丹 ?曼哈顿 ?巴黎世家 ?美国箭牌 ?G2000 ?HUGO BOSS ?阿玛尼 ?先驰 ?夏尔凡 5、主要购衣地点(多选) ?百货公司 ?专卖店 ?超市 ?专业市场 6、购买衬衫最注重的方面 ?款式 ?价格 ?品牌 ?舒适度 ?产地 ?面料 ?其他____ 30