银行企业战略分析报告

银行企业战略分析报告 中国??银行企业战略分析报告 目 录 (一)企业大概情况——企业名称、代码、简介 ——— .3. (二)企业愿景、使命以及战略目标 ———————— .3. (三)企业外部环境分析 ————————————— .3. 1.宏观外部环境——PEST分析法 ———————.4. a.政治与法律因素(P) b.经济因素(E) c.社会环境因素(S) d.技术因素(T) 2.微观环境分析——五力竞争分析法 ————— .6. a.行业内竞争者 1 b.卖方 c.买方 d.潜在入侵者 e.替代品厂商 3.产业环境分析——SCP分析 ———————.6. 4.竞争对手分析 _____________________________ .6. (四)企业内部环境分析 ——————————————.6. 企业内部环境——SWOT分析 ——————————.7. a.内部优势条件分析(S) b.内部劣势条件分析(W) c.外部发展机遇(O) d.外部的威胁(T) (五)企业战略 —————————————————.9. (六)价值判断 —————————————————.9. (七)结 束 语 —————————————————.10. 中国??银行企业战略分析报告 (一)企业大概情况 中国??银行简介:中国??银行(Agricultural Bank of China，简称ABC， 农行) {601288} 中国??银行是国际化公众持股的大型上市银行，中国四大银行之一。最初成立于1951年，是新中国成立的第一家国有商业银行，也是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。数年来，中国农行一直位居世界500强企业之列，在“全球银行1000强”中排名前7位，穆迪信用评级为A1。2009年，中国农行由国有独资商业银行整体改制为现代化股份制商业银行，并在2010年完成“A+H”两地上市，总市值位列全球上市银行第五位。 中国??银行的前身最早可追溯至1951年成立的??合作银行。20世纪70年代末以来，中国??银行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。1994年中国??发展银行分设，1996年农 2 村信用社与中国??银行脱离行政隶属关系，中国??银行开始向国有独资商业银行转变。2009年1月5日，中国??银行整体改制为股份有限公司，完成了从国有独资银行向现代化股份制商业银行的历史性跨越;2010年7月中国??银行股份有限公司在上海、香港两地面向全球挂牌上市，成功创造了截止2010年全球资本市场最大规模的IPO，募集资金达221亿美金;这标志着??银行改革发展进入了崭新时期;也标志着国有大型商业银行改革上市战役的完美收官。(摘自百度百科) (二)企业愿景、使命以及战略目标 (1)中国??银行愿景:建设城乡一体化的全能型国际金融企业愿景是中国??银行的发展目标，是全体农行人对未来的美好期待，是广大员工愿意为之奋斗的共同理想。中国??银行追求金融一体化的业务格局，卓越持续的经营业绩，国际先进的公司治理结构和风险管控能力;追求业务协调发展，主要业务稳居市场主流地位，核心经营指标位居国际一流水平;追求员工队伍人才济济、团结进取、精英辈出、团结和睦，产品品牌传播深远、客户信赖、倍受推崇，企业形象卓然出众、社会认可、受人尊敬。 (2)中国??银行使命:面向“三农”，服务城乡，回报股东，成就员工使命是中国??银行开展全部活动的根本原因和终极责任的集中反映。中国??银行致力为中国“三农”事业贡献力量，为最广大城乡客户提供优质金融产品与服务，为股东创造持续一流价值回报，为员工创造良好工作环境、搭建事业发展平台，着力实现与国家、社会、客户、股东以及员工等各利益相关方的和谐相处、繁荣共进。 (3)中国??银行:努力实现打造国内一流零售银行的战略目标。(摘自百度) (三)企业外部环境分析 1.企业宏观外部环境分析——PEST分析法 a.政治与法律因素 (P) 金融是现代经济的核心。我国银行业在金融体系中居于主导地位，在发挥金融核心作用中担负着十分重要的角色。党中央、国务院坚决实施国有商业银行股份制改革，推进建立现代金融制度，1993年提出要"把国家专业银行办成真正的国有商业银行"。 改革开放以后，国有商业银行业务开始交叉并逐步形成了全方位的竞争局面，商业化的驱动和对利润的追逐使这种竞争尤其是在经济比较发达的地区变的越来越激烈。同国际和国外成功的商业银行相比，中国的四大商业银行仍然是幼稚的，低效的，并非真正意义上的商业银行，银行间的竞争也始终未走出各自为战的低层次竞争格局。 党的十六大以来，是我国银行业进行体制机制重大变革的五年。五年中，党中央、国务院高度重视金融工作，高瞻远瞩、果断决策，及时、正确地制定和实施了一系列金融方针政策，我国银行业在科学发展的轨道上稳步前进，金融体系不断健全，实力不断增强，在经济社会发展中发挥了越来越重要的作用。 从总体上看国家的政治政策十分注重??的发展。在2007年1月，国务院总理温家宝在政府会议上表示，将维持中国??银行的完整性，表示中国??银行需要强化市场地位，以便更好地服务于中国的农村经济。并批准中国?? 3 银行进行首次公开募股。并且在全国金融工作会议上确定了农行“面向„三农?、整体改制、商业运作、择机上市”的改革总原则。此后，由央行牵头，国务院研究室、发改委、财政部、??部、银监会等部门参与成立了农行改革工作小组。在建行、中行和工行相继完成注资股改、不良资产剥离和整体上市的改革之后，农行股份制改革成为国有商业银行改革的“收官”之战。2010年，在各国大规模经济刺激的带动下，全球经济摆脱衰退走向复苏。中国在危机期间实行的经济刺激政策逐步退出，政策取向回归常态。加强房地产市场调控，规范地方融资平台，取消部分商品的出口退税政策，重启人民币汇率改革，适度宽松货币政策转向稳健。 沿着“十二五”规划，各项意义深远的改革措施将会有序展开，包括构建扩大内需长效机制、发展战略性新兴产业、加快发展服务业、积极稳妥推进城镇化、加大收入分配调节力度等，将在更长周期内为中国经济提供发展动力。 b.经济因素 (E) 通过阅读有关银行业的书籍我认为，支持中国经济过去三十年高增长的一些因素正在发生着重大变化，过去的发展战略正面临系统性重估和调整。具体而言:第一，拉动中国经济高速成长的"三大红利"，即人口红利、市场红利和全球化红利虽然继续存在，但效应开始衰减;第二，此前由"投资-出口"这个外 -消费"形成的内循环需要循环拉动的高增长不可持续，但要从外循环转为"投资 一段时间，并且这个动力的切换能否顺利，尚需要时间的进一步验证;第三，当前，全球经济面临再平衡挑战，国内生产要素成本上升以及资源环境压力不断增大，出口导向型发展战略面临重估和调整，这是一项艰巨而重要的系统工程，不能一蹴而就。 总结来说，我认为以下四点;首先，稳定持续发展的经济提供前提和保障。其次、积极财政和货币政策保障金融业发展。第三、投资多元化的趋势分流了储蓄的来源。第四、个性化的金融业务具有广阔发展前景的金融业务。 c.社会环境因素 (S) 首先、居民对银行的认同度和接受度相当高。我国居民对银行的存在持认同态度，并且对银行的存在有依赖性，接受度很强。虽然我国的教育水平得到了很好的提高并且也积极的接受国外的思想，但是我国的国民还是深受传统思想文化的影响，更愿意接受风险较低的项目，由此大多数国民更偏好选择储蓄这种低风险的业务，所以我国是一个储蓄率高、潜在购买力坚实的国家，对银行的存在具有依存性。另外，国民对于国家的信任程度较高，所以更愿意选择具有良好的国家信誉支持的国有银行。 其次、社会保障制度不完善强化了储蓄意愿。居民储蓄存款的产生很大程度上是基于预防心理，一旦遇到突发事件，比如生病、天灾等可以应付。随着社保制度的完善，居民收入水平提高，储蓄边际趋向降低，储蓄存款的增长增速可能降低，甚至为负。但是，目前由于各种社会保障制度(如住房、医疗、就业、子女教育等)不完善，加上证券等投资方式的风险较大，因此虽然国家采取多种措施刺激居民消费，但居民的储蓄意愿仍很强烈。 第三、社会教育水平难以满足银行人才需要。加入WTO后，金融业竞争将更为激烈。这种竞争，归根到底是人才的竞争。没有一支高素质的人才队伍，银行要想在激烈的竞争环境中生存发展是不可能的。作为发展中国家，中国未来的经济建设任重道远，对于经济金融类人才的需求将长期存在。我国需要大批谙熟经济学理论和方法、善于应用科学理论和方法于中国和世界经济实际的 4 人才;在中国金融产业化和国际化发展进程中，对金融人才的需求更是多种类、多层次的:既需要一大批具有一定专业特长的从业人员，又需要有金融工程师、金融分析师、保险精算师等高技术含量的金融专才;既需要有银行、投资、理财、保险等金融各业的企业家，又需要能胜任宏观金融调控与监管任务的高级金融管理人才;既需要数量充足、熟知中国国情的金融人才，又需要有精通国外业务运作的国际性金融人才，还需要有一支投身于金融理论和实务研究的队 伍。目前，我国金融人才匮乏，教育和培训活动无法满足金融业发展的需要。 第四、信用文化薄弱阻碍金融业的健康发展。目前我国社会文化正处于新旧体制转轨时期的夹缝，在个体方面表现出受到传统思想的严重束缚，市场经济观念淡薄，风险意识差、竞争适应能力不足;在群体社会文化意识方面个人利益观念空前增强、集体利益观念开始弱化，在旧有传统和体制下培养出来的因循守旧、墨守陈规的思维定式立即得以改变的难度较大。由于中国近代市场经济发育不够充分，信用经济发育较晚，市场信用交易不发达，建国后又长期处于计划经济体制之下，导致社会的信用观念淡薄。社会主体普遍缺乏市场经济所要求的守信意识和信用道德理念。改革开放以来，虽然企业和城乡居民的市场经济观念有所增强，但是现代市场经济所要求的信用文化环境并未真正形成。整个社会没有真正树立起以讲信用为荣，不讲信用为耻的信用道德评价标准和约束机制。 d.技术环境 (T) 首先、信息技术进步促进生产创新。科学技术的发展对于国家的经济改革和发展都起到了至关重要的作业，对也银行业的发展也是如此。现代管理科学与先进信息技术的结合使商业银行随时集中世界各地的客户需求，并轻松地把自己所拥有的管理经验(服务的)和领先的产品及时地送给全球的客户，使对如此大范围、多种类的业务经营实施有效管理和风险控制成为可能。信息技术的不断进步，也使得企业的生产管理制度得以创新。在科技手段的有力支持下，商业银行各项业务不断创新。由自助银行、电话银行、手机银行和网上银行构成的电子银行立体服务体系日益成熟。 其次、网络技术产生“快鱼吃慢鱼"新规则。电子商务时代的银行是靠先进的科技来增加竞争力，来确立竞争优势的，它意味着，在网络经济中，是“快鱼吃慢鱼”的竞争规则，而不再是传统的“大鱼吃小鱼”的竞争模式。在网络经济中，企业经营者依靠科技创新和制度创新，赢得暂时居于垄断或竞争优势地位，但继起的创新又使新的优势产生，从而使旧有的垄断或竞争优势地位被取而代之，不能持久。此经验告诫人们:不断创新是保持优势的前提条件。 再次、资源短缺要求打造“绿色银行”体系。环境污染和资源短缺要求人们坚持可持续发展理念，要求商业银行努力打造资源节约型和环境友好型“绿色银行”。现在，很多商业银行通过实施“绿色信贷”政策、推广电子银行、实行无纸化办公和“绿色照明”等措施，在降低自身运营成本的同时，有效推动节能降耗工作的开展，支持和促进了生态环境保护，履行了大型商业银行应尽的社会责任。 2.微观环境分析——(五力模型分析) a.行业内竞争者 中国??银行内竞争者主要有国有独资银行的行业、新兴股份制银行、城市商业银行和外资银行，银行市场竞争激烈，??银行将面临严峻考验。 5 b.卖方 国内企业和居民的储蓄惯性为中国银行提供了大量而稳定的资金来源，但是未来吸储压力在增加。目前，我国国内企业与居民的存款意识依然较强，对国有商业银行的风险不敏感，较少出现对银行的恐慌性挤兑。 c.买方 中国??银行拥有中国最大的??客户群，与许多企业存在长期且稳定的合作关系，具有较好的买方市场。 d.潜在入侵者 中国银行业的市场潜在进入者，主要包括:外资银行、金融控股集团、转制后的政策性银行和储蓄性金融机构性银行、改制后的地方商业银行、民营资本参股的中小银行。 e.替代品厂商 中国??银行面临两方面的替代威胁:资本性脱媒和技术性脱媒。 3.产业环境分析——SCP分析 作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，本行致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流商业银行。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁等领域。截至2011年末，本行总资产116,775.77亿元，各项存款96,220.26亿元，各项贷款56,287.05亿元，资本充足率11.94%，不良贷款率1.55%，各项核心指标均达到国内金融业领先水平，穆迪长期存款评级/前景展望为A1/稳定;惠誉长期主体评级/银行稳定评级为A/B+，前景展望为“稳定”。(摘自百度) 4.竞争对手分析 中国??银行内竞争者主要有国有独资银行的行业、新兴股份制银行、城市商业银行和外资银行，银行市场竞争激烈，??银行将面临严峻考验。 首先、国有独资银行。处于我国商业银行体系中主体地位的其他三家国有独资商业银行是中国??银行、中国银行和中国建设银行。目前，国有独资商业银行无论在人员、机构网点数量上，还是在资产规模及市场占有份额上，均处于我国整个金融领域绝对举足轻重的地位，在世界上的大银行排序中也处于较前列的位置。 其次、股份制商业银行。新兴股份制商业银行包括中信实业银行、光大银行、招商银行、兴业银行等。改革开放那个大潮中诞生的股份制商业银行，在特殊的历史条件下，以其灵活的经营机制优势，经过十多年的快速发展，已经成为了中国金融市场十分活跃的力量，成为推动我国国民经济发展的一支生力军。 第三、城市商业银行。城市商业银行的前身是城市合作银行。虽然冠以“合作”两字，城市合作银行实际上也属于股份制商业银行性质。我国原有约5000家城市信用社，有相当多城市信用社已失去合作性质，实际上已办成小型商业银行。其服务领域是，依照商业银行经营原则为地方经济发展服务，为中小企业发展服务。1998年，城市合作银行全部改名为城市商业银行。 第四、外资银行。随着加入世贸组织以及市场开放，已经有数家外资银行 6 进入中国银行市场，例如花旗银行、汇丰银行等。国内银行原有的市场准入方面的优势不再存在，与外资银行处于同一起跑线上，在金融市场中平等竞争。与国内银行单一的经营模式和方式形成鲜明对照，近年来大举进入我国的外资银行大多是混业经营的全能型跨国银行，其全球性的经营战略和全能型的经营方式在目前经对其开放部分业务的情况下就已经显示出了明显的优势，从多方面挤压国内银行的发展空间。 (四)企业内部环境——SWOT分析 a.内部优势条件分析(S) 中国??银行是四大国有银行之一，是中国金融体系的重要组成部分, 目前中国??银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广的大型国有商业银行之一。业务领域已由最初的农村信贷、结算业务，发展成为品种齐全，本外币结合，能够办理国际、国内通行的各类金融业务。近几年，农行积累了大量系统性资源，包括遍布城乡的物理网点，覆盖全球的国外代理行网络，统一的业务操作和结算清算系统，统一的全国数据中心等。 b.内部劣势条件分析(W) 一是经营观念上的差距。现代商业银行经营理念、市场意识、竞争意识、风险意识、创新意识还不是很强。 二是公司治理上的差距。现代公司治理机制尚未建立，国家仍然是农行唯一出资人。 三是抗风险能力上的差距。农行资本充足率水平还比较低，资本回报率、资产回报率、成本收入率等指标，远低于银行业先进水平。 四是内控机制上的差距。尚未真正建立与现代商业银行相适应的制度管理体系、有效的检查监督体系，以至于各类案件时有发生。 五是风险管理上的差距。农行覆盖信用风险、市场风险、操作风险、合规风险的全面风险管理体系，还正在建设过程中。风险识别、计量、分析、缓释手段，与国际活跃银行相比存在较大差距。 六是新科技和产品创新能力上的差距。科技对业务经营和管理的支持能力有待进一步提高，信息资源共享能力和数据挖掘能力不强。产品与市场需要脱节的问也比较突出。 七是队伍素质上的差距。突出表现在高层次人才比较缺乏，缺乏专业领域的顶尖领军人才。 c.外部发展机遇(O) 1.科技手段不断创新 科技手段的不断创新为中国建设银行中间业务的发展注入新的动力。金融网络化为建设银行发展中间业务提供了强大的技术支持和创新基础，网络技术和网络银行的出现为建设银行中间业务的发展提供了更为有效的手段。 2.综合经营步伐加快 随着我国金融业综合经营的步伐不断加快，建设银行的这种优势将逐步转化为胜势，未来建设银行旗下的各金融企业可以实现客户、信息、渠道等重要资源的共享，打造全方位的金融业务平台，成为中国未来综合经营架构下最重 7 要的金融企业之一。 3.海外扩张前景广阔 我国经济的快速发展，国内企业走出国门后，迫切需要国内金融机构走出去为它们服务，国内商业银行的国际化经营步伐将会大大加快。银行业的产业化、市场化、国际化，对于中国??银行的发展既是挑战也带来了机遇。由于银行业的开放，越来越多来自股份制商业银行和在华外资银行竞争力的加强，对于建设银行来说是具有杀伤力的威胁。和国际优秀的银行经营和管理体制相 银行在很多方面显示了自己强大的优势，同时其劣势方面也暴露出来。比，?? 同时，和国际越来越接轨，也方便了建设银行借鉴国外优秀的经验，以及分享巨大的世界市场。面对如此激烈的竞争和如此难得机会，??银行可以充分发挥优势，尽快弥补不足，提高自身的显示竞争力和潜在竞争力。 d.外部的威胁(T) 1.法律监管存在死角 随着金融创新活动的增加，使得金融机构之间的业务区分日益模糊，业务交叉逐步增多，而“创新”与“违规”仅在一念之间。以黄金业务为例，目前上海黄金交易所直属央行管理，而商业银行又是银监会直接管理，首饰需求企业的监管部门是工商局，黄金期货衍生品又归口于证监会，分业交叉监管会直接影响监管效率并存在更多的死角，对于存在高度风险而又复杂的现代市场结构来讲，监管结构需要更为明晰化。这种状况导致中国??银行在开展这类中间业务时缺乏规范、明晰的指导，难以放手经营。 2.中间业务风险重重 2001年发布的巴塞尔新资本协议草案，将资本金约束的范围拓展到包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险在内的五大风险。随着中国??银行中间业务种类的不断扩大，产品复杂程度的提高，五大风险蕴藏于中间业务当中，要保持密切关注。 3.外资银行带来冲击 中国加入世贸组织后，金融业逐渐全面对外开放，大批外资银行将不可避免地涌入我国金融市场。外资银行进入中国之初，由于网点、人才等因素限制，其存贷业务将不会有很大发展，而中间业务将会作为进军我国金融界的“切入点”。外资银行凭借其优势可能会很快占据这个市场，逐步扩大他们的经营范围和业务品种，这将给中国??银行业带来强烈的冲击。 (五)企业战略——差异性战略(针对“三农”) 1.??银行竞争战略从SWOT分析中可以看出，中国??银行在努力向综合经营的过程中仍然选择了差别化战略。 (1)??银行实施差异化战略的必要性 自改革开放以来，随着金融改革、金融开放的推进，按需求分设相应的专业银行已转变为国有商业银行，股份制商业银行的建立和外资银行的相继进入，中国银行业引入了竞争机制，银行体制和服务技术发生了很大变化，但与发达国家的银行相比，国内银行还有很大差距。国内银行的具体产品、经营理念、经营方式、市场定位和策略等基本类同，使中国银行业的服务功能存在严重缺陷，服务功能的同质化制约了银行的竞争力。银行同质化是银行低水平竞争的表现，不适应市场经济发展对银行的需求，不能很好发挥信息技术的推动作用，不利于培养核心竞争力和形成与发 8 挥竞争优势。 (2)??银行实施差异化战略的可能性 第一、??银行有庞大的资金以及客户源，可以支持它实行差异化战略。第二、??银行的技术已经比较成熟了，在实行差异化战略的时候成本不会过高。??银行具有遍及全国大小城市的机构网点和近几年建成的最先进的计算机网络系统。这种有形的网点与无形的网络使??银行既具有大型银行的显著特点和优势，又完全具有社区小银行的功能和优势。这些优势在于既有条件为大型公司客户提供优质服务，更在于其开办消费性金融业务和其他种类的个人金融服务方面具有得天独厚的条件。第三、??银行的创新能力强，是它实施差异化战略的源泉。 (3)中国??银行采用差异化战略，今后应该从以下几个方面入手: a.第一,以客户需求为导向提供差异化产品. b.第二,以先进的技术手段提供差异化服务. (4)??银行实施差异化战略的方法。 a.强化差异化品牌定位. b.加强特色品牌的建设. c.形成差异化产品系列. d.构建全方位营销格局. 灵活地运用营销方式. e. f.完善产品创新的机制 (六)价值判断 通过以上对中国??银行的分析，我对中国??银行得出以下四点价值判断: 1、农行在进行商业化改革的同时，还将承担部分国有银行的职责，受到中央政府重视，国家会扶持农行。 2、由于历史的原因，农行的资产质量问题非常严重，便是根据其它国有商业银行改革的经验，国家和有关部门机构会注入高额资金，农行的资产质量会有一个明显的较大的提高。 3、国有商业银行，国家政策支持，投资成本低;此项目长期的投资要比短期投资收益高。 4、农行股改受到国家和金融部门及广大金融界人士、投资者的高度关注。 9