拜访客户前的准备及工具的使用

拜访客户前的准备及工具的使用 拜访客户前的准备及工具的使用 个人简历 2002年12月份进入太平洋保险公司任职业务员 2009><#990099'>5年6月份转岗到保费部任职客户服务专员 2008年12月份担任续期客服室主任工作 2011年1月份转岗到区拓部担任筹建室经理 接触前准备 为正式与准客户进行推销面谈而做的事前准备 拜访前准备工作 (1)工具的准备(分红单，幸福人生，投保单，，小礼物) (2)资料准备(筛选分级、电脑查询资料) (3)电话邀约 (一)拜访前准备工作----工具的准备 保全的变更单 保单封套 双面胶带:粘贴---保单维护 荧 光 笔:讲解保单利益 保单一览表---统计资源 工具的使用 保全变更申请单 1. 先 帖 保单维护 利益重申 2. 后划 3. 登记 登记保单资料 第一步 填写保单一览表 保障缺口判断 家庭保险需求诊断实务篇之三 (二)、拜访前准备工作---准备资料 1. 查询途径:公司电脑系统 2. 需要查讯的内容 (1) 客户所投保的所有险种 险种-------合适不合适 保额-------够不够 保费-------高不高 (2) 住址、电话-----是否清楚 (三)、拜访前准备工作---准备资料 1000元/年以下 拜访资源短缺或时间富裕时安排。 1000--4000元/年 第二时间安排。 4000元/年以上 经济能力佳，新单开发可能性较 好。第一时间安排。 3.客户分级 大 忌: 利用孤儿单开发新单绝对不能通过否定贬低以往客户投保的险种 推崇现在险种优势，而达到开发新单的目的。 真 谛: 通过保单诊断发现客户保障的不足，提供完善保障的，进而达到开发新单的目的。 赞赏肯定客户所投保的险种及业务员 温馨提示 谢 谢