聚合MDI市场分析

聚合MDI市场分析 中国聚合MDI市场周报告 20101101-20101105 目录 1快讯 3 聚合MDI上游原料一周市场分析 2 聚合MDI一周市场分析 3.1 原油一周价格走势 2.1 聚合MDI一周市场概述 3.2 苯胺一周价格走势 2.2 聚合MDI供应商报价 4 聚合MDI后市预测 2.2.1聚合MDI国内供应商报价 5 行业动态 2.2.2 聚合MDI美金报价 1快讯 ?PPG天津航空材料应用支持中心正式投入运营 ?12月奥马将推出第一代对开门冰箱 ?LG电子向欧洲家电市场投资7000万美元 ?第三届中国汽车工业聚氨酯应用高峰论坛将于12月底在沪召开 ?高端冰箱增长八成 海尔等品牌进入"高端时代" ?我国首个千万千瓦级风电基地项目一期在酒泉竣工 ?国内太阳能热水器行业第三次家电下乡 ?人民币持续升值吞噬出口利润 国内玩具企业开始停接新单 ?聚氨酯等高铁专利已被广泛应用 2 聚合MDI一周市场分析 2.1 聚合MDI一周市场概述 本周国内聚合MDI市场价格逐步趋于平稳，中间商方面出货意愿有所增强，其中以日韩货源为主，而国产货源以及欧美进口货源仍保持紧张态势。 供应商方面称四季度供货紧张的态势很难改变，预计明年第一季度可能供应会有所好转，而日韩供应同样示目前库存无压力，前期销售货源过低，目前只能限量供应。 下游用户称经过10月份的集中采购，目前库存有一定的累积，基于后期消耗能力低下，因此继续增加库存的意愿不高，以观望市场为主。 本周聚合MDI内贸市场成交价格如下:(桶装，单位:元/吨) 聚合MDI 华东 华南 华北 美金 1101-1105 16800-18000 17800-18500 17200-18200 1950-2000 一周前 16800-17800 17800-18500 16800-18000 1950-2000 四周前 15700-16500 16000-16600 15800-16500 1800-1850 (注:春节一周不计入交易日，国庆一周不计入交易日) 华东 华东地区聚合MDI市场价格趋于平稳，现货中间商出货意愿有所增强，报价提升难度加大，下游用户采购积极性有所下降，市场成交量处于低迷态势。 截止到本周末，上海市场，上海产44V20L主流自提价格在17400-17600元/吨之间，西班牙产的44V20L货源自提价格在17700-17800元/吨之间，上海产M20S主流自提价格在17400-17500元/吨之间，比利时产的M20S货源自提价格在17700-17800元/吨之间，上海产5005的主流自提价格在17600-17800元/吨之间，美国产的5005货源自提价格在17800-18000元/吨之间，PM-200的主流自提价格在17800-18000元/吨之间，日本产MR-200的主流自提价格在17000-17200元/吨之间，瑞安产MR-200的主流自提价格在16800-17000元/吨之间，韩国产M-200的主流自提价格在17000-17100元/吨之间;江苏市场，上海产44V20L的主流自提价格在17400-17500元/吨之间，上海产M20S的主流自提价格在17400-17500元/吨之间，日本产MR-200的主流自提价格在17000-17200元/吨之间，瑞安产MR-200的主流自提价格在16800-17000元/吨之间，韩国产M-200的主流自提价格在17000-17200元/吨之间，PM-200的主流自提价格在17800-18000元/吨之间，欧美进口货源主流自提价格在17700-17800元/吨之间;浙江市场上海产44V20L的主流自提价格在17400-17500元/吨之间，上海产M20S的主流自提价格在17400-17500元/吨之间，PM-200的主流自提价格在17800-18000元/吨之间，日本产MR-200的主流自提价格在17000-17200元/吨之间，瑞安产MR-200的主流自提价格在16800-17000元/吨之间。美金价格主流报价在1950-2000美元/吨之间(11月装船CIF)。 华南 华南地区聚合MDI市场价格本周趋于平稳，日韩货源供应有增多的迹象，中间商称下游用户的采购积极性逊于上周，本周成交量低迷，而国产货源仍维持紧缺态势，不过高位价格的成交不佳。 截止到本周末华南日本产MR-200的主流自提价格在17800-18000元/吨之间，韩国产M-200的成交价格在17700-17800元/吨之间，上海产44V20的主流自提价格在18000-18200元/吨之间，上海产M20S的主流自提价格在18000-18200元/吨之间，PM-200的主流自提价格在18400-18500元/吨之间，欧美进口货的主流自提价格在18300-18400元/吨之间。 华北 华北地区聚合MDI市场价格本周保持平稳态势，中间商称成交量低下，报价方面未做出任何调整，下游用户的采购积极性低下，市场消耗水平仍在不断走弱，不过现货库存量也保持低水平。 截止到本周末京津地区日本产MR-200的主流自提价格在17200-17300元/吨之间，上海产44V20L的主流自提价格在17600-17800元/吨之间，上海产M20S的主流自提价格在17600-17800元/吨之间，PM-200的主流自提价格在18000-18200元/吨之间;山东地区日本产MR-200的主流自提价格在17200-17300元/吨之间，上海产44V20L的主流自提价格在17500-17600元/吨之间，上海产M20S的主流自提价格在17500-17600元/吨之间，PM-200的主流自提价格在18000-18200元/吨之间。 总体来看，本周国内聚合MDI市场价格表现平稳，成交量处于低迷态势。 2008-2010年华东区聚合MDI平均价格走势图(以周为单位) 2008-2010年华东区聚合MDI平均价格走势 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 100001 7 2.2 聚合MDI供应商报价 13 2.2.1国内供应商报价 19 25生产商 10月挂牌及价 10月结算价 11月挂牌及合同价 31 烟台万华 17000 16500 17800 37 上海巴斯夫 16300 —— 17300 43 上海拜耳 16500 —— 17100-17500 49 2上海亨斯迈 17000(桶装) 16500 17200 8 14 20 26 32 38 44 50 3 10 16 22 28 34 40 日邦瑞安 16000 —— 16800 2.2.2 美金报价 生产商 产地 11月报价 10月报价 价格条款 备注 德、美、西 —— —— CIF中国 无报盘 BAYER 比、美、韩 —— —— CIF中国 无报盘 BASF 美、荷 —— —— CIF中国 无报盘 HUNTSMAN 日 CIF中国 NPU 1980-1980 1880-1880 日 CIF中国 MITSUI 1950-1950 1900-1900 美、荷 —— —— CIF中国 无报盘 DOW 韩 CIF中国 KMCI 2050-2050 1900-1900 3 聚合MDI上游原料一周市场分析 3.1 原油一周价格走势 NYMEX WTI油 IPE 布伦特油 OPEC 一揽子 日 期 期货价 期货价 期货价 2010-11-01 81.43 83.15 79.92 2010-11-05 86.49 88.00 82.56 5 4.85 2.64 涨跌幅 3.2 苯胺一周价格走势 本周国内苯胺价格高位坚挺。截止周末，华东地区苯胺主流成交价格在12200-12500元/吨之间，华北地区苯胺主流成交价格在12400-12600元/吨。苯胺市场基本平稳，整体货源仍显偏紧,下游多按需采购。。 苯胺上游方面，本周纯苯市场行情小幅上扬，截至本周五纯苯华东地区市场价格在7200-7300元/吨，比上周涨100元/吨;华南地区价格7100-72000元/吨;华北地区价格7250-7350元/吨，比上周涨150元/吨。周初纯苯价格保持平稳，下游接货意向清淡，周末受原油反弹强劲的提振及SM止跌回升影响，纯苯价格小幅拉涨。 炼厂方面:国内部分炼厂报价上调。中石化销售华中分公司纯苯挂牌价部分上调，武汉石化、长岭炼化、洛阳石化自11月1日起统一执行至7600元/吨，荆门石化和中原乙烯继续执行7400元/吨 亚洲市场:本周亚洲纯苯市场小幅回升。美元再度下跌导致原油再次出现反弹，纯苯市场价格小幅上涨，截止周四收盘12月船期货物商谈价格945-955美元/吨(FOB 韩国主港) 国内主要苯胺工厂出厂价格如下: 产品 地区 企业名称 出厂价 涨跌额 价格备注 苯胺 东北 吉林康乃尔 12400-12400 100/0 苯胺 河北 邯郸新阳光 --- 0/0 开工不稳 苯胺 华北 德州孚斯特 12300-12300 0/0 苯胺 华北 河北冀衡 --- 0/0 停车 苯胺 华北 河南开普 --- 0/0 停车 苯胺 华北 山东华鸿 12300-12300 0/0 苯胺 华北 山东金岭 12500-12800 200/0 苯胺 华北 山西天脊 12300-12300 100/0 苯胺 华北 章丘日月 12700-12700 0/0 苯胺 华东 大和氯碱 12700-12800 0/0 停车 苯胺 华东 江苏利士德 --- 0/0 停车 苯胺 华东 江苏梅兰 12400-12400 200/0 停车 苯胺 华东 南京化工厂 12300-12300 100/0 苯胺 华东 新浦化学 12300-12400 100/0 苯胺 江苏 江苏扬农 12000-12000 0/0 停车 苯胺 江苏 南京鑫沛 12000-12000 0/0 停车 苯胺 山东 山东海化集团 12000-12000 200/0 苯胺 西北 兰州石化 12100-12100 0/0 停车 苯胺 西南 重庆长风 12300-12300 200/0 4 聚合MDI后市预测 本周国内聚合MDI市场表现较为平稳，中间商称从本周开始成交较为艰难，不过对于报价未做出太大的调整，受成本的支撑，同时基于库存不高的原因，目前仍在坚持报价。 国内装置方面，烟台MDI合成装置负荷率恢复到9成左右，宁波一期装置负荷率也提升到9成左右，二期装置在11月上半月有开车，不过内部人士称目前还不确定具体的开车时间，需要视上游原料生产线而定，限电的影响有减弱的趋势;上海联恒MDI合成装置自10月下旬短暂停车后，目前逐步恢复正常，HUNTSMAN的精馏装置检修较为顺利，预计9号左右恢复开车;上海BAYER的MDI合成装置计划11月下旬进入检修，内部人士称需要4-6周的时间。 11月份国内供应商聚合MDI供货价格在17100-17800元/吨之间，供货量有限，尤其对于经销领域的限制较大，平均的供货仅能达到计划量的4成左右，这一状况有可能在12月份继续存在;日本供应商称11月装船货物的成交价格在1960-1980美元/吨之间，当月货物已经在11月的第一周销售完毕，目前已经停止报价，受前期装置检修的影响，目前处于低库存，无充足货源可供，预计明年1月以后货源会相对充足;韩国供应商称近期装置存在小故障，不能满负荷运行，纯MDI供应紧张，导致分离比例向纯MDI倾斜，减少了聚合MDI的生产数量，11月装船货物可供货源稀少，成交价格在2000-2030美元/吨之间。 下游领域方面，冰箱及冷柜行业在11月份表现出良好态势，厂家称经过8、9、10三个月的销售，目前库存下降较快，今年的生产旺季提前来临，这一状况有可能持续到1月份;建筑保温行业表现低迷，东北、华北以及西北地区的管道以及外墙保温工程进入停顿状态，这一行业的需求下滑，也使得北方地区内贸交易不活跃，不过来自冷库的需求仍保持良好态势;汽车行业表现较为平稳，厂家称10月以来，汽配 生产迎来旺季，相比上半年的旺季略有逊色。 从后期的态势看，中国地区MDI的供货水平仍处于低位，欧美价格的高位运行仍刺激亚洲供应商货源出口，而国内大型MDI装置的检修，也对后期的供货形成较大影响;同时受纯苯、苯胺价格上涨以及货币升值等影响，MDI供应商均表示出承受了较大的成本压力，后期的供应价格有可能进一步上调，部分供应商称目前国内主流的成交价位在2000-2050美元/吨之间，而以成本以及最低利润衡量，聚合MDI价格上涨至2200-2300美元/吨之间较为合理，当然这也需要视需求的整体状况而定。 天天化工网认为，经过近5个月的社会库存消化，现货库存量已经下降到较低的水平，目前供方更具备价格的控制权，在成本的推动以及利润的追求下，后期来自供应商的价格有进一步上调的意愿，冰箱以及冷柜行业在此时的复苏使得基础需求得以支撑，因此后期的内贸成交价位也将被拉升。不过在经历了10内贸价格的快速上涨后，中小型用户对于成本需要做一定时间的消化，短期内贸价格将以平稳为主，不排除部分资金短缺的中间商出现降价的行为。 5 行业动态 ?第三届中国汽车工业聚氨酯应用高峰论坛将于12月底在沪召开 近些年聚氨酯在现代汽车中的应用越来越广泛。我国是全球生产汽车最大的国家。在中国，每一千人中就会拥有四十辆汽车，而这中间就包括政府机关单位用车及非轿车用户。据统计数据显示，我国是汽车最大的消费市场，从2000年后每年保持着7.3%的增长率。而汽车工业同时也是国家政府重点关注的产业。聚氨酯产品在汽车工业中的使用量日益增多，特别是在汽车坐垫、头枕、隔音、仪表盘、遮阳板、门板、顶棚衬里等内饰件中大量使用;另外，汽车涂料、密封胶、密封条、防震垫、保险杠、阻留板等领域聚氨酯应用比例逐年增大，其产品也涉及了聚氨酯硬泡、软泡、自结皮、聚氨酯弹性体、胶粘剂、聚氨酯涂料、合成革、水性聚氨酯等。 因此，为推动中国聚氨酯产品在汽车工业中的应用、促进聚氨酯应用技术发展、增进原料供应商与汽车、配件企业的交流，继前两届论坛在黄山和青岛顺利召开后，由天天化工网和中国汽车会议网联合举办“第三届中国汽车工业聚氨酯应用高峰论坛”将于2010年12月28日在上海召开。 本次会议集中了两家资源优势:天天化工网多年致力于聚氨酯行业的市场研究和咨询调研，网站会员五万多家，覆盖聚氨酯原料、贸易、下游、助剂、机械、研究所等机构，是聚氨酯领域的知名媒体;中国汽车会议网是一家从事中国汽车领域的现代服务型公司，中国国际贸易促进委员会、中国汽车工程学会、商务部等多个机构有着良好的合作关系，服务过的企业已经超过1000家。所以此次会议涵盖了聚氨酯原料生产商，贸易商，汽车配件厂，整机厂等。 拟邀客户涉及: 泛亚汽车技术中心有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车公司、巴赛尔亚太咨询(上海)有限公司、塞拉尼斯(中国)投资有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、长安汽车集团、南京汽车集团有限公司、东风汽车有限公司、东风日产乘用车技术中心、长城汽车技术研究院、上海海马汽车研发有限公司、瑞克赛尔塑料(上海)有限公司、比亚迪汽车、浙江吉利汽车有限公司、丰田汽车、广州本田汽车、神龙汽车有限公司、通用汽车、上海大众汽车、东风悦达起亚汽车、东南汽车公司、长安福特马自达、北汽福田汽车 股份有限公司、上海延锋江森座椅有限公司、李尔中国有限公司、德尔福公司、博世、摩比斯汽车零部件有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司、佛吉亚汽车部件系统有限公司、全兴汽车配件有限公司、美国江森自控有限公司伟世通公司、福耀集团、拜耳、巴斯夫、亨斯迈、烟台万华、陶氏化学、日本聚氨酯工业株式会社、上海高桥石化、天津三石化、天津大沽、南京红宝丽、山东东大化学、克劳斯玛菲、赢创德固赛、中化国际、中海壳牌、三菱商事、三井物产、丰田通商、蝶理化学、韩国SKC等 主办机构希望能将此次会议办成一年一度聚氨酯与汽车工业两个领域沟通、交流的桥梁，促进汽车行业聚氨酯应用，汽车轻质化、环保理念的贯彻。同时也欢迎从事这方面的行业同仁能够拨冗出席，与大家交换信息、交流经验。 ?东非地区涂料和胶粘剂市场惊人发展空间 尽管面对全球经济低迷和本地区国家间限制和冲突的不利因素，东非地区的涂料和胶粘剂市场依旧表现出惊人的潜在发展空间。对于投资者来说，与亚洲、北美和欧洲的投资环境相比，投资东非的涂料和胶粘剂产业将面临更少的市场竞争和更低的限制门槛。 根据弗若斯特沙利文公司(Frost&Sullivan)新近发布的《东非地区涂料和胶粘剂市场现状分析》称，2009年东非地区汽车涂料市场已经达到1.96亿美元，预计在2016年市场规模将有望突破2.7亿美元。同时，该地区2009年胶粘剂的市场规模为1.56亿美元，2016年时则有望达到2.17亿美元。 东非地区包括埃塞俄比亚、厄立特里亚、索马里、吉布提、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和塞舌尔。 随着东非重工业和经济发展的不断提升，涂料和胶粘剂正在该地区显现出旺盛的活力;在政策方面，东非各国近年来都在推行积极的贸易鼓励政策、大力发展跨国多边贸易，一系列的举措帮助东非实现了工业制造业的飞速发展。作为该地区的重要联盟，东非共同体(The East Africancommunity)通过为当地资源创造更多的商业机会，实现推动当地经济发展的机会，这一政策性的驱动，有利于保住加强该地区的投资信心。 ?高端冰箱增长八成 海尔等品牌进入"高端时代" 日前，GFK(中国)最近公布了调查数据:全国冰箱零售总量达到1410万台，较2009年上半年增幅达34%。特别是对开门、三门及多门冰箱为主体的高端市场，实现了增长率达到80%以上的强劲势头。凸显出冰箱产品正在向高端升级的明显趋势。业内专家分析指出，这一趋势的加速出现与行业领导者海尔全球销量过亿有着密不可分的关系。 据央视《新闻联播》报道，9月7日海尔第1亿台冰箱在意大利生产线下线，并随即送往用户家，实现了全球销量过亿。拥有了亿级销量当量的海尔冰箱对行业的影响力倍增，成为推动行业发展的第一推手。 销量过亿 掌控全球冰箱行业话语权 "海尔销量破亿意味着中国冰箱企业在全球市场上已经拥有了话语控制权。"业内专家对记者表示，"一亿台并非是一个简单的销售数字，它背后是海尔拥有了巨大的用户资源，而在目前的冰箱中，谁掌握了用户资源，谁就能掌握整个产业的发展趋势，赢得整个行业的话语权。" 目前，全球冰箱市场进入成熟期，冰箱制造企业之间的竞争背后是整个产业链的竞争。因此，对于全球冰箱企业来说，谁能够拥有最强大的资源整合能力，成为产业链上价值最集中的一环，谁就能够赢得未来。而产业链上的价值集中实际上取决于企业掌握用户的能力。海尔冰箱全球销量过亿意味着在整个产业链上，海尔已经把握了最有价值的资源--庞大的用户群。再加上海尔端对端准确迅速挖掘用户需求的经营体系，让海尔冰箱拥有了最大的全球冰箱消费趋势的雷达，自然而然的成为引领全球发展的风向标。 于日前结束的2010年国际电工委员会(简称IEC)第74届大会上，海尔作为唯一一家参会的中国冰箱企业，提报了17项议案全部通过大会审定，成为本届会议上提案数量最多的企业。其中，海尔冰箱提报的2项提案将发布为国际。这意味着海尔冰箱技术创新能力已达到世界领先水平，掌握了全球冰箱业话语权。 引领高端 拉动中国冰箱市场结构升级 在中国这样一个制造大国，规模效应并不会在行业内产生较大影响，但为何第一亿台海尔冰箱的下线会引发行业如此之大的关注呢,业内专家指出，这是因为海尔冰箱打破了中国制造"低质、低价、低端"的三低恶性循环，用引领行业发展趋势的产品在全球市场上树立了国际品牌高端形象，开创了中国制造引领全球高端升级的先河。 如今，在全球市场上，海尔冰箱已经成为众多国际品牌模仿的对象。卡萨帝法式对开门冰箱、六门冰箱和意式三门冰箱等产品被美国GE、德国利勃海尔、韩国三星、LG等全球家电巨头争相模仿，业内专家认为海尔冰箱已经领先竞争对手一个周期。这一技术时差也导致国内的冰箱生产企业也纷纷跟风推出"克隆产品"，迅速丰富了中国市场上高端冰箱的产品线。一时间以海尔冰箱为核心的高端冰箱阵营成为中国家电市场上最具人气的亮点，吸引了众多消费者的关注，从而拉动了中国冰箱市场结构整体向高端的升级。 根据权威调研机构中怡康数据显示，海尔冰箱已经连续20年夺得中国市场销量的冠军，在三门及三门以上的多开门冰箱市场，海尔更是以压倒性优势在高端市场形成了一枝独秀的市场局面。成为高端冰箱市场的第一品牌。在辉煌的市场业绩的背后，正体现出海尔冰箱真正的核心竞争力--巨大的用户资源与快速满足用户需求的能力。业内专家认为，在销量过亿之后，海尔冰箱压倒性的市场优势将得到进一步巩固，对行业的影响力也将倍速增长，在海尔的带动下，全球冰箱市场将进入一个颠覆创新的高端时代。 注:GfK 集团是全球五大市场研究公司之一，在耐用消费品调查方面居全球第一。 ?印度家电巨头联手邮政渠道开拓农村市场 印度Godrej财团旗下家电巨头Godrej & Boyce Mfg(戈德瑞•博伊斯制造)公司，日前宣布推出最低售价6400日元(约合RMB525元)冰箱CHOOT COLL系列新品，并宣布与印度西部的马哈拉施特拉邦邮局战略性合作，开拓农村市场。 资料显示，Godrej & Boyce Mfg公司系印Godrej财团旗下制造业核心子公司，年营收约占该财团四成左右，达25亿美元，主要从事冰箱、洗衣机、空调等白色家电产品及DVD播放器等消费类电子产品生产销售业务，并出口新加坡、阿富汗、中东、埃及、肯尼亚、卢旺达、巴林以及阿曼等60多个国家和地区，系中国家电出口商亚非市场主要竞争对手之一。 今年2月，该公司首次在印度市场推出1款售价仅3250印度卢比(约合RMB460元)超低价冰箱，向外国竞争对手LG、三星、海尔、松下等发起低价“反攻”攻势。此次则在推出新品，扩大产品线阵营的同时，联手马哈拉施特拉邦邮局，委托后者承担订货、投递(配送)、(上门)收款等销售服务。 分析人士表示:“据我我所知，这种家电工厂直接与邮购系统合作，变邮政收发网为其销售配送网，类似邮购直销的模式，在全球范围内恐怕也尚属首次。作为本土厂商，充分利用与邮政等社会公共资源的地缘关系，开拓城镇商圈辐射力较弱的偏远农村市场，无疑是一种值得关注的创新举措。” 他进一步表示:“虽然，江苏、贵州、云南等省市利用邮政系统提升家电下乡产品物流配送效率，并取得较好的经济效益和社会效益，但是企业直接与邮政系统深度战略性合作，尚未有成功的案例。因此，Godrej & Boyce Mfg公司便邮政为渠道的做法，尤为值得我国同类企业借鉴。”