捉妖季之秋：洪汇新材涨3倍领衔中央汇金押中两宝

捉妖季之秋：洪汇新材涨3倍领衔中央汇金押中两宝 前十大妖股三季度涨幅均在80%以上，且每只背后都有机构身影，包括汇金公司、证金公司及企业年金等 文 | 《投资时报》研究员 黄凤清 “拉尼娜”来了，这个秋天有点儿冷。 而A股尤其是中小创的寒冬，似乎已提前来临。三季度股市整体延续此前的低迷，创业板指数累计下跌3.50%，中小板指数下跌1.58%，现均不及第二季度;相比之下上证指数表现略好，但涨幅也只有2.56%。剔除7月份以来上市的新股后，两市2868只个股中有1184只在三季度下跌，占比超过四成，其中创业板个股下跌比例近62%。 尽管如此，仍有157只个股在三季度上涨超过三成。在这些个股中，标点财经研究院携手《投资时报》根据股价涨幅及与所处行业涨幅的比较进行了筛选，10只个股脱颖而出成为新一季妖股:它们既是绝对涨幅TOP50的成员，同时跑赢行业的幅度位居前十。 这10只个股分别为洪汇新材、新光药业、微光股份、盛迅达、合诚股份、哈森股份、四川双马(000935)、新海股份(002120)、方大化工(000818)、天际股份(002759)。其中六成为6月下旬上市的次新股，其余均与资产重组、实控人变更等有关。 从十大妖股的股东名单可以看出，不少机构蛰伏其中。作为打新一族的企业年金可谓是大赢家，而中央汇金子公司中央汇金资产管理有限责任公司则押中两宝。 主板公司占比提高 在市场整体低迷的背景下，依然有部分个股走势惊艳。剔除7月份以来上市 的新股后，两市共有157只个股在三季度上涨超过30%，其中9只个股股价翻倍。洪汇新材以311.42%的绝对涨幅居首，新光药业上涨308.08%排名第二，涨幅超过2倍的还有微光股份，以239.16%的上涨幅度排名第三。 事有反常才为妖。要成为妖股，除了需有绝对大的涨幅，还需最大程度地异常于同行业。在绝对涨幅最大的50只个股中，标点财经研究院携手《投资时报》通过将公司股价涨幅与行业同期涨幅作比较，最终框定了三季度十大妖股，按跑赢行业的幅度由高至低排列，依次是洪汇新材、新光药业、微光股份、盛迅达、合诚股份、哈森股份、四川双马、新海股份、方大化工、天际股份。这10只妖股三季度的涨幅均在80%以上，平均涨幅为188.22%，低于二季度妖股此前的涨幅水平。 十大妖股之首是6月29日登陆中小板的化工类股洪汇新材。该股三季度录得19个涨停，股价一度达到91.59元高位，而其发行价不过9.52元。整个第三季度，其涨幅领先行业超过307个百分点。 紧随其后的是6月24日上市的新光药业，三季度有16个涨停，每股由发行价12.2元最高冲至133元，跑赢行业近302个百分点。 排名第三的是微光股份，涨幅比行业水平高出近241个百分点。第四位是盛迅达，其三季度上涨167.17%，跑赢行业171个百分点。排在第五位的是合诚股份，169.42%的涨幅高出行业水平163个百分点。此外，哈森股份、四川双马的涨幅也均领先行业150个百分点以上。 十大妖股分布于9个申万一级行业中，其中化工占两席，传媒、电气设备、纺织服装、家电、建筑材料、建筑装饰、轻工制造以及医药生物各占一席。从上市板来看，10只个股中有四成为主板上市公司，包括哈森股份、方大化工、四川 双马以及合诚股份，这一比例是二季度的两倍。而创业板公司的数量则由二季度的5家减少至2家。这与各股指的表现相吻合。 控股股东变更+重组护航 在二季度十大妖股中，次新股的占比有所下降。而到了三季度，占比则再一次提高。在这次三季度十大妖股中，上市于二季度的次新股占了六成，包括哈森股份、洪汇新材、合诚股份、盛迅达、新光药业以及微光股份，上市时间均为今年6月份下旬。 不过，两市二季度上市的次新股有37只，走势跑赢行业的只有12只，多上市于6月份。由于新股上市后往往会走出多个涨停板，因此在上一季度末上市的次新股可谓占尽了天时，更容易成为妖股。 除了6只次新股外，其余4只个股虽上市时间较长，但老树发新芽，要么是涉及资产重组，要么是实际控制人变更。 其中，上市于1999年8月的四川双马一度于7月6日起停牌，公司公告称，拉法基将退出第一大股东地位，和谐恒源实际控制人林栋梁将成为上市公司新的实际控制人。8月22日复牌后，该公司股价在18个交易日里录得10个涨停，整个三季度累计上涨171.31%，跑赢行业159个百分点。 老牌化工公司方大化工的情况也与之类似。今年6月份，在公司重组推进4个月之后，原控股股东辽宁方大集团(000055)突然选择退出，接手的是成立仅一月余的新余昊月。方大化工自8月23日复牌后连收7个涨停，三季度累计涨幅为115.22%，较行业涨幅高出111个百分点。 新海股份“作妖”则与重组有关。该公司于7月份发布的重大资产置换预案显示，公司拟以全部资产及负债与韵达货运100%股权的等值部分进行置换，置出 资产初步作价6.61亿元，拟置入资产初步作价180亿元，差额部分由公司以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买。此次交易构成重大资产重组，构成借壳上市。7月15日复牌后股价节节攀升，三季度上涨147.07%，比行业涨幅高出近143个百分点。 而天际股份自3月17日起停牌，6月末发布重大资产重组计划，拟以发行股份及支付现金的方式购买新泰材料100%股份，以进入锂离子电池材料行业。随之复牌后持续涨停，整个三季度上涨89.16%，跑赢行业近81个百分点。 企业年金扎堆持有 《投资时报》研究员注意到，十大妖股背后不乏机构的身影。从二季度末十大流通股东的名单可以看到，每一只妖股背后都有机构的参与。 中央汇金子公司中央汇金资产管理有限责任公司现身两只妖股的半年报十大流通股东名单，分别是天际股份和四川双马。截至二季度末，中央汇金资产管理有限责任公司持有天际股份143.10万股，为公司第五大流通股东;持有四川双马151.22万股，为公司第八大流通股东。除了中央汇金外，四川双马的前十大流通股东中的机构或金融产品还包括中国证券金融股份有限公司、蝶彩资产管理(上海)股份有限公司,宝生证券投资基金、国金红林1号集合资产管理计划。 近年来，企业年金计划是打新队伍中的常客，因此常出现在新股的股东名单中。6只次新股中有4只被企业年金扎堆持有，且名单高度重合。通过二季度末十大流通股东名单看出，其中洪汇新材有8只年金计划驻扎，包括中国石油天然气集团公司企业年金计划,中国工商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司企业年金计划,中国建设银行股份有限公司、上海铁路局企业年金计划,中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司企业年金计划,中国民生 银行股份有限公司、中国石油化工集团公司企业年金计划,中国工商银行股份有限公司、长江金色晚晴(集合型)企业年金计划,上海浦东发展银行股份有限公司、中国电信集团公司企业年金计划,中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司企业年金计划,中国工商银行股份有限公司。 合诚股份、盛迅达的十大流通股东中均有7席为企业年金计划。其中合诚股份的名单包括广州铁路(集团)公司企业年金计划,中国建设银行股份有限公司、中国石油化工集团公司企业年金计划,中国工商银行股份有限公司等;盛迅达则包括神华集团有限责任公司企业年金计划,中国建设银行股份有限公司等。 而哈森股份的十大流通股东中则有6只企业年金计划，包括中国建设银行股份有限公司企业年金计划,中国工商银行股份有限公司等。 (宋埃米 HT004) 【文交所 www.wenjiaocaifu.com】