民用大型飞机制造业的五力模型分析_114637

民用大型飞机制造业的五力模型_114637 民用大型飞机制造业的五力模型分析 [标签:来源] 摘 要:发展大飞机项目对我国具有重要意义。以波特五力模型为理论基础，分析民用大型飞机制造业的五种力量:新进入者，替代产品，买方谈价能力，卖方谈价能力和现有竞争者力量。并针对我国大飞机项目的特殊性进行具体分析，阐述其发展的重要意义，并指出政 1 1.1 1.1.1 开发新飞机的巨额成本。飞机作为高技术含量产品，需要投入大量研发费用，且一般研发周期在十年左右。据称，空客A380研发费用据称高达107亿美元，而且可能仍在不断追加 较高的世界需求份额。巨额开发成本导致一家公司要想保持盈亏平衡就必须获得较多的世界需求份额。例如波音777，需要售出200架以上才能保持盈亏平衡，而这相当于1994-2004年该级别飞机预计销售量的15% 明显的曲线。飞机制造存在学习效应，平均来说，累计产量每增加一倍，单位成本将下降20% 飞机需求的变化无常。增加了制定长期的难度，提高了制造飞机的风险，商业性航 1.1.2 中国开展大型飞机的研制工作，对于波音和空客来说，意味着肥厚的中国市场不久将增加来自本土的分食者。按照中国大飞机计划，10年后中国将拿出大飞机样机，并逐步开始商 虽然目前为止，双方都未对此做出或采取明显的反击行动，但某些背后的交锋则早已开始。每次中国提出要造自己的大飞机时，波音和空客都通过加强与中国的合作，稀释和转移中国自主研制大飞机的热情。业界有分析认为，波音和空客试图通过各种手段将中国航空制造业锁定在“为巨头打工”的怪圈中，从而间接影响中国大飞机进程，以达到打击潜在竞争 1.2 (1) 汽车虽然较为灵活且易于实现，但由于运载量有限及安全性不高等原因，在远程、高速运输中不能成为影响飞机的重要替代品。轮船由于速度较低，且局限于水运，更无法成为飞 (2)就我国大飞机而言，其替代品则可有波音、空中客车等生产的大型飞机以及巴西航空 目前中国各航空公司共有超过800架干线飞机，但无一架是中国自己制造的，大多是波音和空客的产品，其中又以波音居多。 1.3 民用大型客机的主要买方是航空公司和飞机租赁公司。航空公司中又分为老牌运营商和 我国航空公司购买飞机的基本程序是:首先根据自身需要向民航总局提出申请及具体要求，然后民航总局汇总各公司需求统一集中购买。我国大飞机项目的首要客户将是国内航空公司，鉴于此，买方谈价能力较差，政府主导性较强。目前，虽然国产飞机采购成本较低， 扩展到国际市场，飞机租赁公司因大批购买飞机故谈价能力较强;而对于国外航空公司，由于我国生产的大飞机 1.4 为了节约成本与分散风险，大多数情况下，飞机制造商并不独自完成所有飞机制造业务，而将某些业务转移给其他生产商。例如波音将部分生产任务交给日本三大重工业公司，即三菱、富士和川崎重工业株式会社。日本在13年间为波音分担了很大一部分生产风险，新式飞机的35%由日本公司负责建造。发动机作为飞机的重要组成部分，技术含量很高，大多数飞机制造商多向专门的 目前我国还没有独立研发制造大飞机发动机的能力，只能向国外购买。而这三大发动机公司与波音、空客关系密切，对我方不利。我国在发动机谈价上处于严重劣势。除发动机外，目前我国仍处于部分研制机载设备和系统的阶段，曾任国产ARJ21支线飞机副总设计师的周济生表示，我国大飞机制造零部件中将有50 1.5 1.5.1 民用客机制造业在20世纪70至80年代取得巨大发展。最初主要有四家制造公司:波音、洛克希德、麦克唐纳•道格拉斯和空中客车。1990年，波音的市场份额为62,，麦道为23%，空客则只有15%;到了1997年8月后，麦道被波音收购，退出了该行业，波音则占有了麦道的所有份额;而到2004年，空客超过波音，成为市场份额的最大占有者。而今，随 1.5.2 就像人们穿的衣服一样，飞机也有小、中、大之分。而波音与空中客车作为飞机制造业 从波音客机的制造历史看，波音基本上覆盖了载客容量从100人到600人之间所有机型。717载客容量为100人左右，是一款典型的支线客机。737则有 4 种尺寸，在多种客舱布局的情况下，载客量在110人到189人之间。747系列则为400~500座级市场服务，是介于555座的A380 和 365 座的777-300延程型飞机之间的座级。757载客量为230到280名。767 可载客181~245人。777则可搭载301~368 作为波音在全球最大的竞争对手，空中客车总是与波音在同一市场进行竞争，最早的A300客机载客量在250~361人之间，与757争夺市场份额。A310在典型的两级布局时可载客220人。A320则在全球范围与737展开了竞争。而A320与A340等优秀客机的出现，使空中客车在2002 1.5.3 目前，机身复合的研制成为飞机制造的重点。复合材料一般包括纤维玻璃、纤维B和其他的纤维材料，特别是碳素纤维。这类材料的优点是质量轻且坚固耐用，耐腐蚀和承受能力比金属强。波音787的机身蒙皮就采用一种碳纤维增强树脂基复合材料(即CFRP)，而空客A380也将大量采用复合材料。对于我国大飞机项目，研制复合材料也成为十大技术攻关 波音和空客的许多工程师都是国际上该领域的专家，这本身就他们竞争的一项重要资本。 2 2.1 2.1.1 上述分析建立在市场经济条件下，但由于航空制造业的特殊性，在分析其产业利润、进行产业 首先，飞机制造业拥有大量尖端技术，属高技术含量产业。例如波音787中所采用的四种新型关键技术:新型发动机技术、轻型复合材料技术、高效的集成系统技术和先进的启动技术。其中，复合材料的大规模试用既可降低飞机重量，使飞机机身更加坚固，又可降低航 其次，飞机制造业可赚取大量外汇，是重要的贸易商品。飞机制造业向来对美国贸易收支作出的贡献最大，波音公司是美国最大的出口商。20世纪90年代，美国商用飞机制造业每年都从世界其他国家获得高达120亿美元~150亿美元的贸易顺 再次，飞机制造业可解决大量劳动力的就业问，同时，通过飞机制造业带动起来的运输业可为一国带来巨大经济收入。仍以美国为例，1998年，波音公司仅在西雅图一个地区就雇佣了12万名员工，而在美国其他地区还有10万名员工。这家公司还间接地在全球范围内提供了60万个分布在相关行业(如分销商)的就业岗位。波音通过其工资支付对整个经济活 2.1.2 而对我国来说，发展大飞机项目有其具体的政治、经济、国防、技术意义。政治上，能够反映一个民族、一个国家的能力，在鼓舞民族精神、提高民族自信方面，其价值不逊于“两弹一星”和太空飞船。经济上，具有巨大的市场盈利空间。到2020年我国大约需要新增干线客机1600架，总价值为1500亿至1800亿美元;而到2050年，我国大约还需要更新和新增干线客机3000多架，加上各类支线客机和民用运输机，总价值在3500亿至4000亿美元之间。这仅仅是国内市场的统计，如果参与国际竞争，大飞机的市场空间将更加广阔。国防上，若大飞机研制成功，将使中国实现大型军用飞机的国产化，进一步增强国防实力。技术上，大飞机处于产业链的顶端，其研制必将有力地拉动中国的技术进步和产业升级，强化民族工业 2.2 通观波音与空客的发展史，我们不难发现，在发展飞机制造业的过程中，政府发挥了不 经济上，进行直接资金援助。空中客车与波音在政府资金援助上的争端由来已久。多年来，美国的许多人士对空中客车的成功做出的反应是声称空中客车违规。他们反复强调空中客车受到了英法德和西班牙各国政府的巨额补贴。空客则指出波音和麦道数年来一直从美国政府那里获取巨额的隐性补贴。二者究竟谁是谁非不易得出结论，但可以得到一个很明确的答案就是:政府在发展飞机制造业上发挥了不可替代的作用，或直接或间接的给予经济帮助。 鉴于波音与空客的发展历史，加之飞机制造业的特殊性，发展大飞机项目过程中离不开 技术支持。飞机制造业中集聚大量先进技术，单凭飞机制造公司力量无法进行如此多的技术研发工作。而军用战斗机上体现的先进技术则可为民用飞机所用。就波音与空中客车发展历程来看，政府的军事技术援助在飞机研发上发挥了巨大作用。例如，美国国家航空航天局在空气动力学方面所作出的各项研究为美国的航空工业打下了坚实的基础。而波音制造787所采用的复合材料的很多知识源于其负责的B,2 政治上，给航空公司施压，促使其购买本国产品。民用飞机的购买上很大程度体现出政治特色。一方面可以向本国航空公司施压，另一方面则可向其他利益相关国家的政府施压，促使该国航空公司购买本国飞机。表现较为明显的是日本。日本一直是波音的忠实客户，一方面由于两国错综复杂的政治经济关系;另一方面也由于波音与日本三大重工业公司之间的风险共担、利益共享合作关系。日本政府经常施压给日本的航空公司，促使其购买波音的飞 随着竞争日趋白热化，今后谁将能在市场上处于领先地位将取决于亚洲特别是中国市场。 ,1•纽豪斯.最高的战争,M, .北京:北京师范大学出版社，2007。 ,2.空中客车与波音的竞争战略研究,J, .交通企业管理，2007，(11). ,3.空客对决波音中国之战,J, .理财杂志，2007,(7). ,4.空中客车生于忧患,J, .商务周刊，2005，(6). ,5.全球化下的波音中国战略,J, .中国市场，2003，(10).