土壤熏蒸剂市场报告

中国土壤熏蒸市场 一、农作物市场概况 1.1 主要高附加值作物的市场价格和种植面积 2010年我国保护地种植面积超过200万公顷，高附加值作物和种苗种植面积超过500万公顷。由于保护地栽培作物种类单一、面积有限、轮作换茬困难、多年连作导致保护地土壤中土传病菌增多，破坏了土壤中微生物的生态平衡，土传病害危害加重，影响作物生长发育，抗病能力降低，给农户带来了很大的经济损失。尤其是根结线虫、蔓枯病、枯萎病、黄萎病、疫病、青枯病等毁灭性病害，一般土传病害从零星发病到普遍发病只需3-4年的时间，超过5年以上会造成土传病害大发生，减产30-50%，严重的甚至绝收。因此土传病虫害制约了保护地的发展，土传病虫害已经成为保护地发展和高附加值经济作物生产中的突出问题。 2010年全国蔬菜种植面积达到2000万公顷，其中山东省，河南省都超过170万公顷，广东、四川等7个省市超过100万公顷。瓜果播种总面积达229万公顷，其中河南省超过34万公顷，山东省达到26万公顷，安徽、江苏等6个省市超过10万公顷。药材播种总面积已经达到121万公顷，其中河南省，甘肃省是产药大省，其播种面积都在14万公顷之上，中国各个区域种植面积相对平均。烟草的播种总面积133万公顷，总产量达274.7万吨，其中云南省是烟草大省，其种植面积达38万公顷。麻类播种面积达28万公顷，湖南省，黑龙江省都在大面积的种植麻类作物，其种植面积都在5.5万公顷之上。 大姜、草莓、各类蔬菜、药材等3-5年以上种植历史的土壤，都应该对土壤进行消毒处理。而目前中国土壤消毒面积占需要土壤消毒面积的比例约为1%，土壤消毒在我国具有广阔的应用前景。 1.2 预计需要土壤处理的面积、主要作物 2007-2022年不同作物土壤熏蒸面积预测结果(公顷) 作物 2007 2012 2017 2022 草莓 5,752 15,037 58,955 71,157 温室作物 3,274 13,386 39,438 112,804 烟草苗床 360 360 180 180 人参 112 560 840 1,120 大姜 1,200 4,800 8,640 12,480 总计 10,698 34,143 108,053 197,741           1.3 现有主要土壤病虫害 主要经济作物的常见病害 瓜类蔬菜 黄瓜霜霉病、根结线虫、白粉病 西葫芦白粉病、根结线虫 丝瓜霜霉病、白粉病、炭疽病、疫病 茄科蔬菜 番茄晚疫病、早疫病、灰霉病、病毒病、根结线虫 辣椒根腐病、根结线虫、疫病、病毒病 茄子黄萎病、灰霉病、根结线虫病 十字花科 软腐病、黑斑病、根肿病、根结线虫 草莓 黄萎病、灰霉病、白粉病 大姜 姜瘟、癞皮、茎腐病 大蒜 白斑病、叶枯病、软腐病、大蒜疫病 人参 锈腐病、疫病、小球菌核病、根结线虫 烟草 炭疽病、猝倒病、病毒病     1.4 建议作农药登记所针对的作物和疾病： 国内主要熏蒸剂的登记情况， 熏蒸剂 登记情况 登记作物 溴甲烷 已登记 黄瓜、草莓、烟草（苗床）、姜 氯化苦 已登记 草莓、东方百合、未加工谷物、花生、大姜、棉花、茄子、甜瓜、烟草 1,3-D 正在登记   威百亩 已登记 西红柿、黄瓜、辣椒（苗床）、茄子、烟草（苗床） 棉隆 已登记 西红柿、花卉、烟草 硫酰氟 已登记 建筑物、粮食、林木、棉花、木材、土坝、卫生、文史档案及图、衣料、种子 噻唑磷 已登记 黄瓜、茄子       二、目前国内主要土壤熏蒸剂的市场格局（氯化苦、棉隆、1,3-二氯丙烯、威百亩、甲基溴等） 2.1 土壤熏蒸剂的整体市场规模和今后的增长预测 2007-2022年土壤熏蒸所占有总种植面积的比例预测 作物 2007 2012 2017 2022 草莓 7.0% 18.0% 72.0% 87.0% 温室作物 0.5% 1.6% 4.1% 10.2% 烟草苗床 5.0% 15.0% 30.0% 100.0% 人参 2.0% 10.0% 15.0% 20.0% 大姜 0.5% 2.0% 3.6% 5.2%           2.2 熏蒸剂名称，全国估计使用量、主要生产商（或进口商）和销售单价 溴甲烷，连云港死海溴化物有限公司，山东昌邑市化工厂、浙江省临海市建新化工有限公司。2015年以前停止使用，目前年使用量约在300吨。终端销售价格为8-12万/吨。 氯化苦，辽宁省大连绿峰化学股份有限公司。目前年使用量约1500吨，近几年增长率30%。终端销售价格为5-5.5万/吨。 1,3-D，目前在中国没有通过政府登记的1，3-二氯丙烯产品。目前年使用量约3000-4000吨，近几年增长率30%。终端销售价格为4-5万/吨。 棉隆，江苏南通施壮化工有限公司。目前年使用量约2000吨，近几年增长率20%。终端销售价格为5-6万/吨。 威百亩，利民化工股份有限公司、山东鸿汇烟草用药有限公司、沈阳丰收农药有限公司、圣丰科技(河南)有限公司，江苏省连云港死海溴化物有限公司。目前年使用量约3000-4000吨，近几年增长率20%。终端销售价格为4-5万/吨。 2.3 每种土壤熏蒸剂所针对的主要农作物、产品剂型和施用方法、大致熏蒸成本  作物 熏蒸剂 用量 (kg/亩) 使用方式 地区 （已经使用） 草莓 溴甲烷 30-35 听装使用 河北、辽宁、山东 氯化苦 30-35 注射 大姜 溴甲烷 30-35 听装使用 山东 氯化苦 30-35 注射 山东 棉隆 15-20 与土壤混拌 山东 威百亩 20-30 滴灌/注射 山东 黄瓜 西红柿 青椒 茄子 溴甲烷 30-35 听装使用 山东、河北 氯化苦 30-35 注射 山东、河北 威百亩 20-30 滴灌/注射 山东、河北 棉隆 20-30 与土壤混拌   硫酰氟 20-30 分布带施用 辽宁、山东、江苏 烟草 溴甲烷 30-35 听装使用   威百亩 30-35 滴灌/注射   氯化苦 30-35 注射   棉隆 15-20 与土壤混拌             2.4 各种土壤熏蒸剂的主要优缺点 溴甲烷作为最优秀的广谱土壤消毒剂，2015年将全停止使用，目前配额逐年降低，价格涨幅较大，听装包装适合农户自己操作。 氯化苦和1,3-D的混剂目前被公认为是溴甲烷土壤消毒最好的替代品。 氯化苦单剂对真菌具有媲美溴甲烷的防治效果，但是对根结线虫和杂草的效果不佳，且氯化苦气味刺激性较大，登记毒性较高，使用过程须由专业技术人员操作。 1,3-D单剂对土壤线虫的杀灭效果较好，但是对真菌的效果不甚理想，通常使用滴灌施入土壤中，对滴灌系统的要求较高。 棉隆也可有效杀灭病原菌、根结线虫和杂草，但其对真菌的杀灭效果和对土壤线虫的杀灭效果以及对杂草的防治效果分别低于氯化苦和1,3-D以及溴甲烷，操作过程中药剂均匀分布是取得良好效果的关键，农户自己操作难以控制均匀度。 威百亩与棉隆的效果类似，使用滴灌施药，药剂分布的均匀程度关系消毒效果。 目前上述所有溴甲烷替代品土壤消毒效果只能达到溴甲烷的70-90%。 2.5 目前国内土壤熏蒸市场的特点以及所存在的问题 国内土壤熏蒸市场特点： 1) 随着土地集约化经营以及农产品价格的走高，政府部门和农作物种植从业者的土壤消毒意识随之提高，全国范围内的待消毒土壤面积迅速增加，土壤消毒剂需求量猛增，这包括山东的蔬菜、大姜，北京、河北、辽宁、安徽、四川的草莓，湖北、吉林的药材，广东、云南的花卉等，以及苗圃、草坪，土壤消毒市场呈现爆发式增长。 2) 目前的国内土壤消毒市场处于卖方市场状态，随着人们对土壤消毒认识的提高，土壤消毒应用范围的扩大，土壤消毒剂的价格也在逐年提高。以溴甲烷为例，2008年的终端销售价格为6-7万/吨，2010年底达到了12万/吨，虽然这与其配额减少有关；2008年氯化苦的终端销售价格为3.5万/吨，2010年达到了5.5万/吨；2008年棉隆的终端销售价格为3万/吨，2010年达到了5.5万/吨。 3) 政府部门、农药经销商、农作物种植户越来越关注土传病虫害的防治，开始尝试并依赖土壤消毒来解决经济作物的连作障碍问题。山东省农业厅于2008年印发了蔬菜及高附加值作物种植地推荐使用土壤熏蒸消毒的文件；北京市昌平区为保证草莓种苗地和大棚种植市场的健康、稳定、高效而推荐土壤消毒；辽宁等省也对土壤消毒持支持态度。 4) 国内各熏蒸剂生产厂家积极开发、推广、拓宽市场，并扩大产能。辽宁省大连绿峰化学股份有限公司新建氯化苦生产线，预计产能可以从目前的3000吨/年提高到10000吨/年。同时国外的熏蒸剂生产厂家及土壤消毒应用公司也逐步进入国内市场。 目前存在的问题： 1) 目前国内的土壤熏蒸消毒市场十分不规范。主要表现在生产、登记、运输、储存及使用环节相关法律法规的缺失和滞后。由于土壤消毒剂需求增长较快，在现有土壤消毒剂难以满足市场需求的情况下，无登记的产品、假冒伪劣产品、存在农药残留和污染环境风险的产品充斥土壤消毒剂市场，鱼龙混杂、泥沙俱下，而相关执法存在盲区。 2) 各地土壤消毒队伍多由当地农户组成，所受技术培训较少，对土壤消毒的认识有限，缺乏可靠的技术设备，药剂选择和施药量受价格因素、个人经验以及他人影响较大，土壤消毒效果难以达到最佳。 3) 仍有相当部分种植户对土壤消毒效果持怀疑态度，认为土壤消毒的价格偏高。 4) 目前在国内拥有针对不同地块条件的大型、中型、小型和手动施药设备以及具备滴灌技术的专业土壤消毒公司仍然稀少。 继续阅读