合同签署流程合同签署流程
客户确定投资意向后,需准备以下材料:
1 本人身份证件;
2 本人名下的银行卡一张。客户投资资金的来源账户(应为客户本人的账户)应与客户收回投资资金回帐的账户一致,即同一张银行卡。
同时理财顾问应准备好以下资料:
1 项目推荐资料;
2 合同(目前找王丽领用,并交王丽归集)。
第一步:理财顾问与客户一同前往汇款行打款;
第二步:汇款完成后,理财顾问复印:(1)客户身份证件;(2)客户的银行卡;(3)客户汇款的回单;
第三步:客户签署合同,一式两份。合同签署注意事项:
1出借编号_不填
2签...
签署
客户确定投资意向后,需准备以下材料:
1 本人身份证件;
2 本人名下的银行卡一张。客户投资资金的来源账户(应为客户本人的账户)应与客户收回投资资金回帐的账户一致,即同一张银行卡。
同时理财顾问应准备好以下资料:
1 项目推荐资料;
2 合同(目前找王丽领用,并交王丽归集)。
第一步:理财顾问与客户一同前往汇款行打款;
第二步:汇款完成后,理财顾问复印:(1)客户身份证件;(2)客户的银行卡;(3)客户汇款的回单;
第三步:客户签署合同,一式两份。合同签署注意事项:
1出借编号_不填
2签署地_填写“成都”
3签署日期_t填写
1年月日要填写
2 “中华人民共和国”
后面填写“成都”
3 填写甲方信息,包括
“姓名”、“证件类型”、
“证件号码”
4 此处需客户按手印
1 投资金额,注意小写金额前应加上“?”符号,并在整数后面写上小数点及“00”,填写客户本人的银行例如?100000.00为正确的书写方式。另外账户信息,包括“户大写金额的书写请参考“壹、贰、叁、肆、名”、“开户银行名称”、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万” “帐号(卡号)”。此处2 投资时间:前面的日期以客户实际转账汇需客户按手印。 款的日期为准,后面的日期以项目部确定的项目主合同的贷款到期的日期为准 3 预期年收益需填写
4 此处客户需按手印,且应覆盖“投资金额”栏及“预期年收益”栏
填写客户本人的开户
银行信息,包括:
“户名”、“开户银行名
称”、“帐号(卡号)”。
此处需客户按手印。
1 客户抄录“本人....风
险”并签字确认
2此处客户需按手印
1 客户签字并预留联
系电话,填写签署日
期;
2 此处客户需按手印
第四步:理财顾问将以下资料交给王丽(1)合同;(2)客户身份证件复印件;(3)客户银行卡复印件;(4)汇款回单复印件;
第五步:王丽打印出债权列
,理财顾问将债权列表给客户签字确认并按手印; 第六步:理财顾问将客户签字并按手印的合同及债权列表交给财务审核,审核无误后(1)财务打印出出资确认函并加盖公司公章;(2)合同加盖公司公章;(3)债权列表盖公章。 第七步:理财顾问将以下资料交与客户:(1)合同;(2)债权列表;(3)出资确认函
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