【行业分析】国内大豆压榨市场竞争分析（上）_1036

【行业】国内大豆压榨市场竞争分析（上）_1036 国内大豆压榨市场竞争分析(上) 随着人民生活水平的不断提高，近年来我国对肉、蛋、奶和食用植物油的需求量不断增加，进而导致我国大豆压榨量逐年提高，大豆初榨加工业快速发展。1992/1993年度我国大豆榨油消费量只有500万吨，到2005/2006年度已达到3470万吨，13年内国内大豆压榨量增加了近6倍。国内大豆压榨量的持续增加，不仅带动了大豆压榨产业的快速发展，而且使我国大豆压榨技术不断提高，目前国内大豆初榨工业无论在企业规模上，还是在技术上都已达到发达国家的水平。进入21世纪后，我国大豆压榨能力不断增加，企业规模快速扩大，进口大豆数量逐年提高。2003年以后我国大豆压榨能力出现严重过剩的局面，部分民营和股份制企业受原料供应和资金不足的困扰，长期处于停工和半停工的状况。在此情况下，外资开始大举进入我国大豆压榨行业，国内大豆压榨企业兼并重组步伐不断加快，经过最近两年的行业整合，国内大豆压榨企业有效压榨能力快速提高，市场竞争更加激烈。 我国大豆种植加工有着悠久历史本世纪压榨行业进入快速发展期 我国是大豆的故乡，大豆种植和加工在我国有着悠久的历史。上世纪90年代之前，我国大豆压榨行业发展一直较为缓慢，当时全国大豆压榨企业日加工大豆能力普遍在30,200吨之间，日压榨大豆300吨以上的油厂很少，其中全国日压榨大豆500吨的企业只有大连油脂工业总厂一家。1990年之后外资开始进入我国大豆压榨行业，新建大豆压榨企业加工能力均在500吨/日以上，但大豆压榨产业发展仍然落后于发达国家水平。1996年外商投资的深圳南天油粕公司建成投产，日压榨大豆能力为1000吨，这是当时我国最大的大豆压榨油厂。进入21世纪以后，国内民营和股份制企业开始大量投资大豆压榨企业，国内大豆压榨行业进入快速发展的阶段。 压榨能力增速快于实际压榨增速导致大豆压榨能力出现严重过剩 2000年我国日压榨大豆300吨以上的油厂在100家左右，日压榨大豆能力为6.4万吨，单厂平均压榨规模为600吨。到2001年底，我国日压榨大豆能力增加至10.7万吨，2004年底达到20.2万吨，2005年底达到了25.4万吨，在2000,2006年期间，我国日压榨大豆能力增长了3.2倍。到2006年底，我国日压榨大豆300吨以上的企业已超过170家，日压榨大豆能力达到27万吨，单厂平均压榨规模超过1500吨。按每年开工率300天计算，年加工大豆能力可达到8100万吨。我国大豆压榨能力在过去6年之内增长了3.2倍，而在此期间，国内大豆实际压榨量仅增长了1.2倍，国内大豆压榨能力的增长速度远快于大豆实际压榨量的增长速度，导致我国大豆压榨能力出现严重过剩的局面。2006年我国实际大豆压榨量只有3500万吨左右，仅占全部大豆压榨能力的43%(如果考虑压榨能力300吨日以下的小型油厂以及可加工多种油料的油厂也加工部分大豆，目前全国大豆压榨能力将超过9000万吨，大豆实际压榨量占全部大豆压榨能力的比重不足38%)。 产能过剩使得投资风险不断加大部分企业建成之日即为倒闭之时 过去3年我国大豆压榨行业出现了严重的产能过剩问题，使得大豆压榨行业投资风险不断加大，部分企业建成之日即成为倒闭之时。调查数据显示，2003,2005年之间我国建成的大型大豆初榨油厂，有一半以上的企业因经营困难，导致破产倒闭或被其他企业兼并重组。造成目前我国大豆压榨能力严重过剩的主要原因是，过去6年国内对豆粕和豆油的需求增长速度远远落后于大豆压榨能力的增长速度。 沿海地区大豆压榨能力快速提高国内大豆压榨中心转向沿海地区 东北地区是我国大豆的主要生产地，东北三省加上内蒙古地区的大豆产量占我国大豆总产量的比重超过50%，其中油用大豆约占全国的70%左右。上述四省区的油用大豆主要供当地油厂压榨，部分外运至山东、河北及京津地区的大豆压榨油厂。我国油用大豆生产格局决定了东北地区一直是国产大豆的主要加工区。上世纪90年代，东北地区大豆压榨能力占全国的比重超过50%，到2006年底，东北三省日压榨大豆300吨以上的油厂有60多家，日压榨大豆能力在6万吨左右，占全国大豆压榨能力的比重已降至20%左右。由于我国大豆供需一直呈现产不足需的状况，自上世纪90年代中期以后，我国大豆进口量逐年增加。华北、华东及华南沿海地区开始大量建设大豆压榨企业，尤其是进入21世纪后，沿海地区大豆压榨能力快速提高，国内大豆压榨中心开始转向沿海地区。 我国大豆压榨企业布局基本完成目前已经形成了五个大豆压榨圈 目前国内大豆压榨行业布局已基本完成，东北地区、沿海地区和内陆地区形成了五个大豆压榨圈。其中在东北内陆地区形成了以黑龙江九三油脂公司、吉林德大油脂公司和沈阳金石豆业公司等为代的东北大豆压榨圈，以压榨国产大豆为主。在环渤海地区形成了以大连华农豆业公司、大连日清公司、秦皇岛金海油脂公司、河北汇福粮油公司、九三油脂公司、山东渤海油脂公司、烟台益海油脂公司、日照邦基三维和黄海油脂公司等为代表的环渤海大豆压榨圈，这些地区主要以压榨进口大豆为主，在每年11月到次年3月期间也加工部分国产大豆。在江苏和浙江地区形成了以张家港东海粮油公司、连云港益海油脂公司、南通嘉吉公司、宁波金光油脂公司等为代表的江浙大豆压榨圈，常年以进口大豆为加工原料。在华南地区形成了以泉州福海油脂公司、东莞嘉吉公司、东莞中谷公司、湛江华农豆业公司、广西大海油脂公司等为代表的华南大豆压榨圈，该地区大豆压榨企业大多是在2001年以后快速发展起来的，原料来源均为进口大豆。在内陆地区形成了以四川金石油粕公司、重庆新涪油脂公司、陕西邦淇油脂公司、周口益海油脂公司、郑州阳光油脂公司为代表的内陆大豆压榨圈，这些油厂既加工进口大豆，也加工部分国产大豆。 国内大豆产量呈现逐年降低局面企业对进口大豆依赖性持续增强 最近两年，我国大豆播种面积出现降低，大豆产量也呈现下降的局面，但随着人民生活水平的提高，国内食用大豆消费需求大幅增加，导致国产大豆榨油消费量逐年减少。在我国大豆压榨需求持续增加的情况下，进口大豆成为我国大豆压榨企业的主要原料来源。1994/1995年度之前由于我国大豆压榨量较低，加上进口大豆数量较少，进口大豆压榨量占我国大豆压榨量的比重不足3%。 2004/2005年度我国进口大豆压榨量突破2000万吨，达到2580万吨，当年度进口大豆压榨量占我国大豆压榨总量的比重快速提高至77%。预计2006/2007年度我国进口大豆压榨量将达到3000万吨，进口大豆压榨量占我国大豆压榨总量的比重将超过80%。 进口豆占压榨总量比重不断提高沿海地区大豆初榨企业最为集中 由于进口大豆占我国大豆压榨总量的比重不断提高，最近几年沿海地区大豆压榨能力快速扩张，企业规模庞大，目前沿海地区已成为我国大豆初榨企业最为集中的地区。