需求分析文档详细范例

需求规格书 更改 日期 修改章节 修改类型* 修改描述 修改人 版本 *修改类型分为 A - ADDED  M - MODIFIED  D – DELETED 文档编号： 项目名称：XX公司的客户关系管理系统 拟制： 审核： SQA： 批准： 项目代号： 收文： 产品版本：1.0 抄送： 目的：定义软件需求，为后期的设计打下基础 背景、备注： 定义： 参考： 1概述 客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。 客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。 1.1 目的 本文档是武汉信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施基础上编制的。本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。 1.2 范围 主要是XX公司的销售主管、客户经理及其管理员用来管理语客户相关的信息与活动。 1.3 背景 客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，但不包括产品信息、库存数据与销售活动。这三类数据将由XX公司X销售系统进行管理。 1.4 用户与角色 系统管理员： 管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。 销售主管： 对客户服务进行分配。 创建销售机会。 对销售机会进行指派。 对特定销售机会制定客户开发。 分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据，定期提交客户管理报告。 客户经理： 维护负责的客户信息。 接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。 处理分派给自己的客户服务。 对处理的服务进行反馈。 创建销售机会。 对特定销售机会制定客户开发计划。 执行客户开发计划。 对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。 高管： 审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。 1.5 产品理念 1.6 文档约定 1.7 需求优先级说明 [A1]: 优先级1，优先，必须做； [A2]: 优先级2，中等，争取做； [A3]: 优先级3，下等，可不做； 备注：需求项没有特别说明优先级的，表示为[A1]。 1.8 预期的读者和阅读建议 使用文档结构图 1.9 参考文献 无 需求描述 1.10 整体结构描述 客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，但不包括产品信息、库存数据与销售活动，也不提供产品信息查询功能、库存数据查询功能、历史订单查询功能。这几类数据将由XX公司X销售系统进行管理。 1.11 综合描述 本系统采用Microsoft SQL Server数据库，使用Microsoft Visual Studio2008进行开发，采用三层架构，保证了系统的可维护性和可扩展性。数据库设计原则上符合第三范式，且规范，易于维护。 1.11.1 功能模块 1.11.1.1 概述 本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和系统管理五个功能模块。 1.11.1.2 销售管理 营销管理模块包含销售机会的管理和对客户开发过程的管理，用例图如下： 营销的过程是开发新客户的过程。对老客户的销售行为不属于营销管理的范畴。 营销机会管理包括创建销售机会、修改销售机会、删除销售机会、指派销售机会几个子功能点。 前三个功能点销售主管和客户经理都可以进行操作，指派销售机会只能由销售主管操作。 1.11.1.2.1 查看销售机会 1.11.1.2.1.1 业务概述 客户经理可以查看自己创建且尚未分配的销售机会，并按照客户名称、概要、联系人对于未分配的销售机会进行快速查询以及修改和删除。 客户经理可以查询自己所负责的销售机会，按照客户名、概要和状态进行查询和修改。 销售主管可以查看所有尚未分配的销售机会，或者按照客户名称、概要、联系人进行查询。可以修改和删除自己创建的尚未分配的销售机会。 销售主管可以查看所有已分配的销售机会。 1.11.1.2.1.2 使用者 客户经理、销售主管 1.11.1.2.1.3 输入要素 登录 并 浏览销售机会页面 1.11.1.2.1.4 处理流程 从数据库 取出 销售机会记录 1.11.1.2.1.5 输出要素 将 从数据库 中取出的 销售机会 记录 显示在销售机会页面上 1.11.1.2.2 创建销售机会 1.11.1.2.2.1 业务概述 需要记录的数据包括：概要、机会描述、客户名称、联系人、联系电话、成功几率以及机会来源等。 销售主管也可以在系统中创建销售机会。 1.11.1.2.2.2 使用者 销售主管、客户经理 1.11.1.2.2.3 输入要素 在 销售机会管理界面 点击创建销售机会 进入销售机会的系统界面 输入销售机会中的信息 1.11.1.2.2.4 处理流程 将界面上的信息 加入到数据库中 1.11.1.2.2.5 输出要素 提示创建成功 1.11.1.2.3 指派客户经理 1.11.1.2.3.1 业务概述 所有的销售机会由销售主管进行分配，每个销售机会分配给一个客户经理。 销售主管根据各客户经理的负责分区、行业特长等对销售机会进行指派。 每个销售机会指派给一个客户经理，专事专人。 指派成功后，销售机会状态改为“已指派”。 1.11.1.2.3.2 使用者 销售主管 1.11.1.2.3.3 输入要素 进行指派时需要选择输入客户经理，系统自动输入指派时间。两项皆为必填项。 1.11.1.2.3.4 处理流程 选择要指派的销售机会，察看销售机会的详细信息并选择客户经理进行指派。 1.11.1.2.3.5 输出要素 指派成功后提示“指派成功”，该销售机会状态改为“已指派”（即“开发中”）。 1.11.1.2.4 编辑销售机会 1.11.1.2.4.1 业务概述 在编辑页面，可以对机会来源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人电话、机会描述进行编辑。 其他信息不可编辑。对未分配的销售机会记录可以编辑。 1.11.1.2.4.2 使用者 销售主管、客户经理 1.11.1.2.4.3 输入要素 要编辑的项：机会来源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人电话、机会描述 1.11.1.2.4.4 处理流程 在列表页面选择“未分配”的销售机会进行编辑，跳转到编辑页面；在编辑页面填入更新的信息，提交表单，保存新的信息到数据库。 1.11.1.2.4.5 输出要素 提示“保存成功”，或报告相应错误。页面必填项未填时不允许提交表单。 1.11.1.2.5 删除销售机会 1.11.1.2.5.1 业务概述 状态为“未分配”的销售机会可以删除。 删除时需要判断当前登录用户为该销售机会的创建人，否则不可删除。 1.11.1.2.5.2 使用者 销售主管、客户经理 1.11.1.2.5.3 输入要素 在“未指派”的销售机会列表中选择一项删除 1.11.1.2.5.4 处理流程 点选删除操作后应提示“确认删除？”，用户选“确定”则执行删除操作，否则不执行。 1.11.1.2.5.5 输出要素 删除成功后提示“删除成功”。 1.11.1.2.6 制定开发计划 1.11.1.2.6.1 业务概述 客户经理可以给自己负责的销售机会制定开发计划。每个销售机会可以有多个开发计划，每个开发计划需要录入时间和计划内容。填写计划项的时候可以修改计划项及删除计划项。 1.11.1.2.6.2 使用者 客户经理 1.11.1.2.6.3 输入要素 在制定开发计划时，应显示出销售机会的详细信息。 客户经理可以通过新建计划项，编辑已经有的计划项，即删除计划项来针对一个销售机会来制定客户开发计划。 每个计划项包括两个输入要素：日期和计划内容，都是必输项。日期的输入格式为“2007-12-13”。 编辑计划项时，日期不可以编辑。 1.11.1.2.6.4 处理流程 首先选择一“已指派”的销售机会进行指定计划的操作，然后制定计划。 1.11.1.2.6.5 输出要素 提交并更新当前页面时在计划项列表中显示新建的计划项。 1.11.1.2.7 执行开发计划 1.11.1.2.7.1 业务概述 制定完客户开发计划后，客户经理针对某个销售机会执行已经制定的开发计划，记录每个开发计划的执行效果。 在所有的开发计划执行完成后，客户经理可以设置该销售机会为“开发失败”或“开发成功”。 1.11.1.2.7.2 使用者 客户经理 1.11.1.2.7.3 输入要素 对每个计划项填写执行效果，并保存。 1.11.1.2.7.4 处理流程 填写执行效果并保存 1.11.1.2.7.5 输出要素 提示保存成功 1.11.1.2.8 终止开发计划 1.11.1.2.8.1 业务概述 为销售机会制定的开发计划执行失败后，终止开发。 1.11.1.2.8.2 使用者 客户经理 1.11.1.2.8.3 输入要素 从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会，点选“终止开发”操作。 1.11.1.2.8.4 处理流程 点选终止开发按钮 1.11.1.2.8.5 输出要素 更改数据库的销售机会开发状态。 1.11.1.2.9 开发计划成功 1.11.1.2.9.1 业务概述 销售机会开发成功后自动录入客户信息，创建新的用户。 某个客户开发计划执行过程中或执行结束后如果客户同意购买公司产品，已经下订单或者签订，则标志客户开发成功。 客户开发成功时，需修改销售机会的状态为“开发成功”。并根据销售机会中相应信息自动创建客户记录。 1.11.1.2.9.2 使用者 客户经理 1.11.1.2.9.3 输入要素 从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会，点选“开发成功”操作。 或者在执行计划页面点选“开发成功”操作。 1.11.1.2.9.4 处理流程 修改销售机会的状态为“开发成功”。 根据销售机会中相应信息（包括客户名称、联系人和联系人电话）自动创建客户记录。 1.11.1.2.9.5 输出要素 操作成功后提示“操作成功”。 1.11.1.3 客户管理 客户信息是公司资产的构成部分之一，应对其进行妥善保管、充分利用。 每个客户经理有责任维护自己负责的客户信息，随时更新。在本系统中，客户信息将得到充分的共享，从而发挥最大的价值。 有调查表明，公司的大部分利润来自老客户，开发新的客户成本相对较高而且风险相对较大。因此我们有必要对超过6个月没有购买公司产品的客户应予以特殊关注，防止现有客户流失。 客户管理的子用例图如图所示。 1.11.1.3.1 修改客户信息 1.11.1.3.1.1 业务概述 客户经理可以编辑状态为“正常”的客户信息。 销售主管可以修改客户信息中的“客户经理”。 1.11.1.3.1.2 使用者 客户经理，销售主管 1.11.1.3.1.3 输入要素 有“*”标记的为必输项。地区、客户等级的候选项由数据字典维护；客户经理候选项为所有状态为“正常”的系统用户。客户满意度和客户信用度候选项的值都是1~5。 1.11.1.3.1.4 处理流程 从列表中选择要编辑的用户点选“编辑”按钮，编辑特定客户的信息，输入新信息后点“保存”按钮，返回列表页面。 1.11.1.3.1.5 输出要素 修改好的客户信息，返回列表页面 1.11.1.3.2 添加联系人 1.11.1.3.2.1 业务概述 添加一个新客户后，根据客户信息添加跟客户有效的联系信息 1.11.1.3.2.2 使用者 客户经理 1.11.1.3.2.3 输入要素 输入每一条客户联系人信息，其中包含姓名、性别、职位、办公电话、手机号码、和备注等。 1.11.1.3.2.4 处理流程 选择需要添加联系人的客户信息，点击“添加联系人”按钮，填写联系人所包含的信息并保存 1.11.1.3.2.5 输出要素 信息填写无误显示保存成功否则失败 信息填写无误显示保存成功否则失败 1.11.1.3.3 编辑联系人 1.11.1.3.3.1 业务概述 对联系人有变动的信息进行更改 1.11.1.3.3.2 使用者 客户经理 1.11.1.3.3.3 输入要素 填写联系人有所变动的信息。 1.11.1.3.3.4 处理流程 查询信息有所变动的联系人信息，点击“编辑”跳转到编辑页面后输入联系人信息有变动的地方，修改后点击“保存” 1.11.1.3.3.5 输出要素 返回列表页面 1.11.1.3.4 删除联系人 1.11.1.3.4.1 业务概述 对已经不是客户的联系人进行删除 1.1.1.1.1.1 使用者 客户经理 1.1.1.1.1.2 输入要素 1.1.1.1.1.3 处理流程 查询需要删除的联系人信息，点击“删除” 1.1.1.1.1.4 输出要素 提示“是否删除”确定后显示“删除成功” 1.1.1.1.2 添加交往记录 1.1.1.1.2.1 业务概述 添加有新联系的客户详细的交往过程 1.1.1.1.2.2 使用者 客户经理 1.1.1.1.2.3 输入要素 交往记录信息，如时间、地点、概要、备注、详细信息。 1.1.1.1.2.4 处理流程 查找交往客户的记录点击“新增”并输入交易记录信息然后保存。 1.1.1.1.2.5 输出要素 添加成功，返回交往记录列表页面 1.1.1.1.3 编辑交往记录 1.1.1.1.3.1 业务概述 对已有的交往记录进行编辑 1.1.1.1.3.2 使用者 客户经理 1.1.1.1.3.3 输入要素 对需要修改的交往记录进行修改 1.1.1.1.3.4 处理流程 在需要编辑的交往记录点击“编辑”，对需要编辑的信息进行填写，然后保存 1.1.1.1.3.5 输出要素 编辑成功 1.1.1.1.4 进行暂缓措施 1.1.1.1.4.1 业务概述 对流失预警中的客户采取的补救措施 1.1.1.1.4.2 使用者 客户经理 1.1.1.1.4.3 输入要素 系统自动查询出超过三个月没有交易记录的客户 1.1.1.1.4.4 处理流程 对暂缓客户进行交流，了解是什么原因造成客户不购买，并采取应对措施。然后在系统中使用“暂缓流失”功能点，填写采取的措施。 1.1.1.1.4.5 输出要素 1.1.1.1.5 确认客户流失 1.1.1.1.5.1 业务概述 调查原因，如果是无法挽回的原因不再和公司进行交易确认客户流失 1.1.1.1.5.2 使用者 客户经理 1.1.1.1.5.3 输入要素 调查原因 1.1.1.1.5.4 处理流程 1.1.1.1.5.5 输出要素 确认流失 1.1.1.1.6 查看客户信息 1.1.1.1.6.1 业务概述 客户经理可以对自己负责的客户进行查询。 销售主管可以查看所有客户信息，并可以根据客户名称、地区、用户等级、用户状态（输入其中一个或多个）。其中销售主管可以按照客户经理进行客户信息查询 1.1.1.1.6.2 使用者 客户经理，销售主管 1.1.1.1.6.3 输入要素 客户名称、地区、用户等级、用户状态（输入其中一个或多个）。其中销售主管可以按照客户经理进行客户信息查询 1.1.1.1.6.4 处理流程 使用者根据自己所要查询的条件进行输入，点击“查询”。 1.1.1.1.6.5 输出要素 返回根据查询条件所能查询到得客户信息。 1.1.1.2 服务管理 1.1.1.2.1 概述 服务管理包括：创建服务、分配服务、处理服务、反馈服务和处理归档服务。用例图如下： 1.1.1.2.2 创建服务 当客户收到客户服务请求的时候，要创建一条服务单据。其中包括：编号(系统自动生成)、服务类型(咨询，投诉，建议)、概要、客户、状态、服务请求、创建人(自动选为当前登陆用户)、创建时间(自动选为当前系统时间)。添加成功的服务数据，状态变为“新创建” 1.1.1.2.2.1 业务概述 当收到客户服务请求的时候，创建一条详细的服务单据 1.1.1.2.2.2 使用者 客户经理 1.1.1.2.2.3 输入要素 当客户收到客户服务请求的时候，要创建一条服务单据。服务单据录入界面如下图所示。 服务编号由系统自动生成；服务类型由数据字典维护，选择输入；创建人为当前登录用户；创建时间为当前系统时间。 1.1.1.2.2.4 处理流程 服务添加成功后仍返回服务创建页面，显示空表单准备填写下一条服务。 1.1.1.2.2.5 输出要素 添加成功的服务数据，状态为“新创建”。 1.1.1.2.3 给客户经理指派服务 销售主管对状态为“新创建”的服务单据进行分配，专事专管。分给的对象通过选择输入，候选项包括所有状态为“正常”的系统用户。选择一条状态为“新创建”的服务单据，分配给专人。服务分配给专人后，服务单据的状态修改为“已分配”。需要记录分配时间。 1.1.1.2.3.1 业务概述 销售主管对状态为“新创建”的服务单据进行分配，专事专管。 1.1.1.2.3.2 使用者 销售主管 1.1.1.2.3.3 输入要素 分给的对象通过选择输入，候选项包括所有状态为“正常”的系统用户。 1.1.1.2.3.4 处理流程 选择一条状态为“新创建”的服务单据，分配给专人。 1.1.1.2.3.5 输出要素 服务分配给专人后，服务单据的状态修改为“已分配”。需要记录分配时间。 1.1.1.2.4 处理服务 被分配处理服务的客户经理负责对服务请求做出处理，并在系统中录入处理的方法。首先查询得到状态为“已分配”的服务单据，选择一个进行处理。填写处理方法后提交。处理完成的服务单据状态改为“已处理”。 1.1.1.2.4.1 业务概述 被分配处理服务的客户经理负责对服务请求做出处理，并在系统中录入处理的方法。 1.1.1.2.4.2 使用者 客户经理 1.1.1.2.4.3 输入要素 填写处理的方法，系统自动记录处理人和处理时间。 1.1.1.2.4.4 处理流程 首先查询得到状态为“已分配”的服务单据，选择一个进行处理。填写处理方法后提交。 1.1.1.2.4.5 输出要素 处理完成的服务单据状态改为“已处理”。 1.1.1.2.5 服务反馈 1.1.1.2.5.1 业务概述   客户经理对状态为“已处理”的服务单据主动联系客户进行反馈，填写处理结果。需要填写处理结果，并选择客户对服务处理的满意度。客户满意度为1~5的值。根据客户满意度不同，服务单据的流转也不同。 如果客户满意度大于等于3，服务单据状态改为“已归档”。 如果服务满意度小于3，服务状态改为“已分配”，重新进行处理。 1.1.1.2.5.2 使用者 客户经理 1.1.1.2.5.3 输入要素 需要填写处理结果，并选择客户对服务处理的满意度。客户满意度为1~5的值。 1.1.1.2.5.4 处理流程 首先查询得到状态为“已处理”的服务单据，选择一个进行处理。填写处理方法后提交。 1.1.1.2.5.5 输出要素 根据客户满意度不同，服务单据的流转也不同。 如果客户满意度大于等于3，服务单据状态改为“已归档”。 如果服务满意度小于3，服务状态改为“已分配”，重新进行处理。 1.1.1.2.6 查询服务 1.1.1.2.6.1 业务概述 系统可以对已归档的服务进行查询、查阅。便于客户经理、销售主管参考解决类似问题。可以根据客户、概要、服务类型、创建日期(一个或多个条件综合查询)进行查询。对每条服务单据还可以查看明细。 1.1.1.2.6.2 使用者 客户经理、销售主管 1.1.1.2.6.3 输入要素 选择是根据客户、概要、服务类型、创建日期中的哪一个条件进行查询 1.1.1.2.6.4 处理流程 进行查询操作 1.1.1.2.6.5 输出要素 服务单据信息 1.1.1.3 统计报表 1.1.1.3.1 概述 统计报表中包括客户构成分析、服务构成分析及查看客户流失记录三个子模块。用例图如下： 1.1.1.3.2 客户构成分析 分析客户构成是为了了解某种类型的客户有多少及所占比例。可以选择报表方式，按客户等级统计、按信用度统计或按满意度统计。 1.1.1.3.2.1 业务概述 了解某种类型的客户有多少及所占比例。 1.1.1.3.2.2 使用者 销售主管 1.1.1.3.2.3 输入要素 可以选择报表方式，按客户等级统计、按信用度统计或按满意度统计。 1.1.1.3.2.4 处理流程 根据不同的报表方式查询 1.1.1.3.2.5 输出要素 列出统计项，和该统计项下有多少个客户 1.1.1.3.3 服务构成分析 1.1.1.3.3.1 业务概述 根据服务类型对服务进行统计。可以输入年份，只统计该年的服务数据。 1.1.1.3.3.2 使用者 销售主管 1.1.1.3.3.3 输入要素 可以输入年份，只统计该年的服务数据 1.1.1.3.3.4 处理流程 统计数据 1.1.1.3.3.5 输出要素 该年的所有服务信息 1.1.1.3.4 查看客户流失记录 1.1.1.3.4.1 业务概述 查看已经确认流失的客户流失记录。 1.1.1.3.4.2 使用者 销售主管 1.1.1.3.4.3 输入要素 可以根据客户名称和客户经理名称进行查询。 1.1.1.3.4.4 处理流程 根据查询条件查询 1.1.1.3.4.5 输出要素 列出符合查询条件的已经确认流失的客户流失记录 1.1.1.4 系统管理 系统管理包括用户管理、角色管理、基础数据管理三个模块。用例图如下： 1.1.1.4.1 登录 1.1.1.4.1.1 业务概述 程序的入口。输入用户名和密码，到数据库进行验证，验证通过，说明此用户存在，进入管理界面。验证不通过则给出提示，重新登录。 1.1.1.4.1.2 使用者 所有的系统用户，包括系统管理员，客户经理，销售主管。 1.1.1.4.1.3 输入要素 输入对应的用户名，密码。 1.1.1.4.1.4 处理流程 验证用户名和密码是否正确。 1.1.1.4.1.5 输出要素 验证成功则进入管理界面，验证失败则重新输入。 1.1.1.4.2 主页 1.1.1.4.2.1 业务概述 根据不同的登录角色的权限的不同，判断有哪些功能模块并用功能树显示出来。 1.1.1.4.2.2 使用者 所有的系统用户，包括系统管理员，客户经理，销售主管。 1.1.1.4.2.3 输入要素 1.1.1.4.2.4 处理流程 1.1.1.4.2.5 输出要素 1.1.1.4.3 注销 1.1.1.4.3.1 业务概述 注销用户及角色 1.1.1.4.3.2 使用者 所有的系统用户，包括系统管理员，客户经理，销售主管。 1.1.1.4.3.3 输入要素 1.1.1.4.3.4 处理流程 1.1.1.4.3.5 输出要素 1.1.1.4.4 修改个人基本信息 1.1.1.4.4.1 业务概述 修改个人基本信息 1.1.1.4.4.2 使用者 所有的系统用户，包括系统管理员，客户经理，销售主管。 1.1.1.4.4.3 输入要素 要修改的个人信息，如性别、出生年月、联系方式等 1.1.1.4.4.4 处理流程 1.1.1.4.4.5 输出要素 修改后的个人信息将被保存，返回操作界面 1.1.1.4.5 修改个人密码 1.1.1.4.5.1 业务概述 修改个人密码 1.1.1.4.5.2 使用者 所有的系统用户，包括系统管理员，客户经理，销售主管。 1.1.1.4.5.3 输入要素 以前密码，修改后密码，确认密码。 1.1.1.4.5.4 处理流程 1.1.1.4.5.5 输出要素 修改后的个人密码将被保存，返回登录界面 1.1.1.4.6 查看用户信息 1.1.1.4.6.1 业务概述 查看所有用户的信息 1.1.1.4.6.2 使用者 系统管理员 1.1.1.4.6.3 输入要素 查询出所有用户信息或者根据条件查询部分或单个信息 1.1.1.4.6.4 处理流程 1.1.1.4.6.5 输出要素 列出查询出来的用户信息 1.1.1.4.7 创建用户 1.1.1.4.7.1 业务概述 新建一个用户 1.1.1.4.7.2 使用者 系统管理员 1.1.1.4.7.3 输入要素 输入用户相关信息 1.1.1.4.7.4 处理流程 1.1.1.4.7.5 输出要素 得到一个新用户，保存到数据库。创建成功则给出提示消息“创建成功!”，创建失败则重新创建。 1.1.1.4.8 修改用户信息 1.1.1.4.8.1 业务概述 修改一个确定用户的信息 1.1.1.4.8.2 使用者 系统管理员 1.1.1.4.8.3 输入要素 要修改的信息，如联系方式、籍贯、年龄等。 1.1.1.4.8.4 处理流程 1.1.1.4.8.5 输出要素 修改成功就更新到数据库。 1.1.1.4.9 删除用户 1.1.1.4.9.1 业务概述 删除用户 1.1.1.4.9.2 使用者 系统管理员 1.1.1.4.9.3 输入要素 选择一个用户进行删除 1.1.1.4.9.4 处理流程 1.1.1.4.9.5 输出要素 删除成功时提示框显示。 1.1.1.4.10 查看角色信息 1.1.1.4.10.1 业务概述 查看角色信息，角色信息中包括该角色中所含的权限信息 1.1.1.4.10.2 使用者 系统管理员 1.1.1.4.10.3 输入要素 可以查看所有角色的信息，也可以有条件的查询 1.1.1.4.10.4 处理流程 1.1.1.4.10.5 输出要素 查询出的角色信息 1.1.1.4.11 创建角色 1.1.1.4.11.1 业务概述 创建一个新的角色，并分配权限 1.1.1.4.11.2 使用者 系统管理员 1.1.1.4.11.3 输入要素 角色名、权限 1.1.1.4.11.4 处理流程 1.1.1.4.11.5 输出要素 新建好的角色，新建成功则保存到数据库 1.1.1.4.12 修改角色信息 1.1.1.4.12.1 业务概述 修改单个角色的信息记录 1.1.1.4.12.2 使用者 系统管理员 1.1.1.4.12.3 输入要素 相应角色，权限分类 1.1.1.4.12.4 处理流程 1.1.1.4.12.5 输出要素 修改好的角色信息 1.1.1.4.13 删除角色 1.1.1.4.13.1 业务概述 删除选取的角色 1.1.1.4.13.2 使用者 系统管理员 1.1.1.4.13.3 输入要素 要删的角色 1.1.1.4.13.4 处理流程 1.1.1.4.13.5 输出要素 删除成功！ 1.1.1.4.14 查看基础数据信息 1.1.1.4.14.1 业务概述 对系统中需要已选择的方式输入的输入项的候选项，统一通过数据字典来配置。比如服务类型、客户等级等。这些都可以查看 1.1.1.4.14.2 使用者 系统管理员 1.1.1.4.14.3 输入要素 可以查询出所有的基础数据，也可以给出条件查询 1.1.1.4.14.4 处理流程 1.1.1.4.14.5 输出要素 查询出基础数据信息如类别、条目、值等 1.1.1.4.15 创建基础数据 1.1.1.4.15.1 业务概述 新增一些基础数据，供系统使用 1.1.1.4.15.2 使用者 系统管理员 1.1.1.4.15.3 输入要素 基础数据项：类别、条目、值、是否可编辑 1.1.1.4.15.4 处理流程 1.1.1.4.15.5 输出要素 新创建的基础数据 1.1.1.4.16 修改基础数据 1.1.1.4.16.1 业务概述 每个数据字典项包括系统自动生成的编号、类别（如：服务类型）、条目（如：咨询）和值（如：1）构成。 数据字典项有的能编辑。有的不可编辑，只能查看。可以编辑的数据字典项，可以修改其类别、条目和值。还可以设为不可编辑 1.1.1.4.16.2 使用者 系统管理员 1.1.1.4.16.3 输入要素 要编辑的项 1.1.1.4.16.4 处理流程 在基础数据项的列表中，对可编辑的数据字典项显示“编辑”的操作按钮。 1.1.1.4.16.5 输出要素 修改好的基础数据 1.1.1.4.17 删除基础数据 1.1.1.4.17.1 业务概述 删除不需要的基础数据 1.1.1.4.17.2 使用者 系统管理员 1.1.1.4.17.3 输入要素 1.1.1.4.17.4 处理流程 在基础数据项的列表中，对可编辑的数据字典项显示“删除”的操作按钮。 1.1.1.4.17.5 输出要素 1.2 功能性需求 1.2.1 功能点列表 所属模块 功能编号 功能名称 说明 优先级 客户管理 KH-01 修改客户信息 A1 KH-02 添加联系人 A1 KH-03 编辑联系人 A1 KH-04 删除联系人 A1 KH-05 添加交往记录 A1 KH-06 编辑交往记录 A1 KH-07 进行暂缓措施 A1 KH-08 确认客户流失 A1 KH-09 查看客户信息 A1 统计报表 TJ-01 客户构成分析 A2 TJ-02 服务构成分析 A2 TJ-03 查看客户流失记录 A2 系统管理 XT-01 登录 A1 XT-02 主页 A1 XT-03 注销 A1 XT-04 修改个人基本信息 A1 XT-05 修改个人密码 A1 XT-06 查看用户信息 A1 XT-07 创建用户 A1 XT-08 修改用户信息 A1 XT-09 删除用户信息 A1 XT-10 查看角色信息 A1 XT-11 创建角色 A1 XT-12 修改角色信息 A1 XT-13 删除角色 A1 XT-14 查看基础数据信息 A1 XT-15 创建基础数据 A1 XT-16 修改基础数据 A1 XT-17 删除基础数据 A1 服务管理 FW-01 服务创建 A1 FW-02 给客户经理分配服务 A1 FW-03 服务处理 A1 FW-04 服务反馈 A1 FW-05 查询服务 A1 销售管理 XS-01 查看销售机会 A1 XS-02 创建销售机会 A1 XS-03 指派客户经理 A1 XS-04 编辑销售机会 A1 XS-05 删除销售机会 A1 XS-06 制定开发计划 A1 XS-07 终止开发计划 A1 XS-08 执行开发计划 A1 XS-09 开发计划成功 A1 1.2.2 功能项描述 1.2.2.1 销售管理模块 1.2.2.1.1 查看销售机会 编号 XS-01 优先级 A1 功能描述 查看销售机会 典型操作 输入：查看销售机会 操作：当 销售机会 页面 打开时，从数据库取出数据显示 输出：在界面显示 从数据库取出来的数据 异常 交叉引用 约束条件 无 前置条件 无 后置条件 无 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 编号 系统自动生成 文本 否 从数据库取 客户名称 文本 否 从数据库取 成功机率 从0到100的数字 文本 否 0 联系人 文本 否 从数据库取 联系人电话 文本 否 从数据库取 创建人 创建销售机会的系统用户 文本 否 从数据库取 创建时间 销售机会创建的时间 文本 否 从数据库取 1.2.2.1.2 创建销售机会 编号 XS-02 优先级 A1 功能描述 创建销售机会 典型操作 输入：创建销售机会 操作：从页面获取输入信息，在数据库中创建新记录 输出：提示“保存成功”，或报告相应错误。页面必填项未填时不允许提交表单 异常 交叉引用 约束条件 主键约束，必填项 必须填写 前置条件 无 后置条件 无 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 编号 系统自动生成 输入框只读 否 无 机会来源 文本 是 无 客户名称 (必填项) 文本 是 无 成功机率 从0到100的数字(必填项) 数字 是 0 概要 对销售机会的简要描述(必填项) 文本 是 无 联系人 文本 是 无 联系人电话 文本 是 无 机会描述 (必填项) 文本 是 无 创建人 自动填入当前登录用户，用户不可更改(必填项) 输入框只读 否 当前登录用户 创建时间 当前系统时间(必填项) 输入框只读 否 当前系统时间 1.2.2.1.3 指派客户经理 编号 XS-03 优先级 A1 功能描述 给销售机会指派客户经理         典型操作 输入：进行指派时需要选择输入客户经理，系统自动输入指派时间。两项皆为必填项。 操作：选择要指派的销售机会，察看销售机会的详细信息并选择客户经理进行指派。 输出：指派成功后提示“指派成功”，该销售机会状态改为“已指派”（即“开发中”）。 异常 交叉引用 约束条件 无 前置条件 无 后置条件 无 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 编号 系统自动生成 文本 否 从数据库取 客户名称 文本 否 从数据库取 成功机率 从0到100的数字 文本 否 从数据库取 联系人 文本 否 从数据库取 联系人电话 文本 否 从数据库取 创建人 创建销售机会的系统用户 文本 否 从数据库取 创建时间 创建销售机会的系统用户 文本 否 从数据库取 指派给谁 从数据库中加载所有的客户经理 下拉列表 是 无 指派时间 自动填入让前系统时间 输入框只读 否 当前系统时间 1.2.2.1.4 编辑销售机会 编号 XS-04 优先级 A1 功能描述 修改销售机会的信息 典型操作 输入：在销售机会管理的列表页面列出所有状态为“未分配”的销售机会记录，可选择一条进行编辑 操作：在列表页面选择“未分配”的销售机会进行编辑，跳转到编辑页面；在编辑页面填入更新的信息，提交表单，保存新的信息到数据库 输出：提示“保存成功”，或报告相应错误。页面必填项未填时不允许提交表单。 异常 交叉引用 约束条件 无 前置条件 无 后置条件 无 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 编号 系统自动生成 输入框只读 否 数据库读取 机会来源 输入框 是 数据库读取 客户名称 输入框 是 数据库读取 成功机率 从0到100的数字 输入框 是 数据库读取 概要 对销售机会的简要描述 输入框 是 数据库读取 联系人 输入框 是 数据库读取 联系人电话 输入框 是 数据库读取 机会描述 输入框 是 数据库读取 1.2.2.1.5 删除销售机会 编号 XS-05 优先级 A1 功能描述 删除销售机会 典型操作 输入：在“未指派”的销售机会列表中选择一项删除。 操作：点选删除操作后应提示“确认删除？”，用户选“确定”则执行删除操作，否则不执行。 输出：删除成功后提示“删除成功”。 异常 交叉引用 约束条件 无 前置条件 无 后置条件 无 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 编号 系统自动生成 文本 否 数据库读取 机会来源 文本 否 数据库读取 客户名称 文本 否 数据库读取 成功机率 从0到100的数字 文本 否 数据库读取 概要 对销售机会的简要描述 文本 否 数据库读取 联系人 文本 否 数据库读取 联系人电话 文本 否 数据库读取 机会描述 文本 否 数据库读取 1.2.2.1.6 制定开发计划 编号 XS-06 优先级 A1 功能描述 选择销售计划 进行开发计划制定 典型操作 输入：在制定开发计划时，应显示出销售机会的详细信息。 客户经理可以通过新建计划项，编辑已经有的计划项，即删除计划项来针对一个销售机会来制定客户开发计划。 每个计划项包括两个输入要素：日期和计划内容，都是必输项。日期的输入格式为“2007-12-13”。 编辑计划项时，日期不可以编辑。 操作：首先选择一“已指派”的销售机会进行指定计划的操作，然后制定计划。 输出：提交并更新当前页面时在计划项列表中显示新建的计划项。 异常 交叉引用 约束条件 无 前置条件 无 后置条件 无 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 编号 系统自动生成 文本 否 从数据库取 客户名称 文本 否 从数据库取 成功机率 从0到100的数字 文本 否 从数据库取 联系人 文本 否 从数据库取 联系人电话 文本 否 从数据库取 创建人 创建销售机会的系统用户 文本 否 从数据库取 创建时间 销售机会创建的时间 文本 否 从数据库取 指派人 销售主管给销售机会指派的客户经理 文本 否 从数据库取 指派时间 文本 否 从数据库取 计划日期 当前系统时间日期 文本 否 当前系统时间 计划项 有客户经理填写计划 文本框 是 无 1.2.2.1.7 终止开发计划 编号 XS-07 优先级 A1 功能描述 终止开发计划 典型操作 输入：从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会，点选“终止开发”操作。 或者在执行计划页面点选“终止开发”操作。 操作：修改销售机会的状态为“开发失败”。 输出：操作成功后提示“操作成功”。 异常 交叉引用 约束条件 无 前置条件 无 后置条件 无 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 编号 系统自动生成 文本 否 从数据库取 客户名称 文本 否 从数据库取 成功机率 从0到100的数字 文本 否 从数据库取 联系人 客户的联系人 文本 否 从数据库取 联系人电话 客户联系人的电话 文本 否 从数据库取 创建人 创建销售机会的系统用户 文本 否 从数据库取 创建时间 销售机会创建的时间 文本 否 从数据库取 1.2.2.1.8 执行开发计划 编号 XS-08 优先级 A1 功能描述 选择已经进行开发计划制定的销售计划 进行执行计划 典型操作 输入：对每个计划项填写执行效果，并保存。 操作：填写执行效果并保存 输出：提示保存成功。 异常 交叉引用 约束条件 无 前置条件 无 后置条件 无 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 编号 系统自动生成 文本 否 从数据库取 客户名称 文本 否 从数据库取 成功机率 从0到100的数字 文本 否 从数据库取 联系人 文本 否 从数据库取 联系人电话 文本 否 从数据库取 创建人 创建销售机会的系统用户 文本 否 从数据库取 创建时间 销售机会创建的时间 文本 否 从数据库取 指派人 销售主管给销售机会指派 的客户经理 文本 否 从数据库取 指派时间 指派客户经理的时间 文本 否 从数据库取 计划日期 客户经理进行计划的时间 文本 否 从数据库取 计划项 客户经理给客户制定的计划 文本 否 从数据库取 执行效果 客户经理进行计划后的执行 效果 文本框 是 无 1.2.2.1.9 开发计划成功 编号 XS-09 优先级 A1 功能描述 销售机会 开发成功 典型操作 输入：从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会，点选“开发成功”操作。 或者在执行计划页面点选“开发成功”操作。 操作：修改销售机会的状态为“开发成功”。 根据销售机会中相应信息（包括客户名称、联系人和联系人电话）自动创建客户记录。 输出：操作成功后提示“操作成功”。 异常 交叉引用 约束条件 无 前置条件 无 后置条件 无 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 编号 系统自动生成 文本 否 从数据库取 客户名称 文本 否 从数据库取 成功机率 从0到100的数字 文本 否 从数据库取 联系人 文本 否 从数据库取 联系人电话 文本 否 从数据库取 创建人 创建销售机会的系统用户 文本 否 从数据库取 创建时间 销售机会创建的时间 文本 否 从数据库取 1.2.2.2 服务管理模块 1.2.2.2.1 创建服务 编号 FW-01 优先级 A1 功能描述 当收到客户服务请求的时候，创建一条详细的服务单据 典型操作 输入：选择服务类型，输入概要、客户、服务请求。 操作：服务添加成功后仍返回服务创建页面，显示空表单准备填写下一条服务。 输出：添加成功的服务数据，状态为“新创建” 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 编号 系统自动递增生成 数字 不能 1 服务类型 包括咨询、建议、投诉 下拉框单选 能 Null 概要 简单描述服务 文本框 能 Null 客户 客户名称 文本框 能 Null 状态 系统自动生成 文本 不能 新创建 服务请求 服务详细内容 文本框 能 Null 创建人 当前登陆用户 文本框 不能 Null 创建时间 当前系统时间 时间 不能 Null 1.2.2.2.2 给客户经理分配服务 编号 FW-02 优先级 A1 功能描述 被分配处理服务的客户经理负责对服务请求做出处理，并在系统中录入处理的方法。 典型操作 输入：分给的对象通过选择输入，候选项包括所有状态为“正常”的系统用户。 操作：选择一条状态为“新创建”的服务单据，分配给专人。 输出：服务分配给专人后，服务单据的状态修改为“已分配”。需要记录分配时间。 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 被指派者 候选项包括所有状态为“正常”的系统用户 下拉框单选 能 Null 指派时间 当前系统时间 时间 不能 Null 1.2.2.2.3 服务处理 编号 FW-03 优先级 A1 功能描述 销售主管对状态为“新创建”的服务单据进行分配，专事专管。 典型操作 输入：填写处理方法，系统自动记录处理人和处理时间。 操作：首先查询得到状态为“已分配”的服务单据，再选择一个进行处理。 输出：处理完成的服务单据状态变为“已处理”。 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 服务处理 处理服务的具体措施描述。 文本 能 Null 处理人 当前系统用户 文本 不能 Null 处理时间 当前系统时间 时间 不能 Null 1.2.2.2.4 服务反馈 编号 FW-04 优先级 A1 功能描述 客户经理对状态为“已处理”的服务单据主动联系客户进行反馈，填写处理结果。 典型操作 输入：填写处理结果，并选择客户对服务处理的满意度，客户满意度为1~5的值 操作：首先查询得到状态为“已处理”的服务单据，选择一个进行反馈；填写处理结果和满意度后提交。 输出：根据客户满意度不同，服务单据的流转也不同：如果客户满意度大于3，服务单据状态改为“已归档”；如果客户满意度小于3，服务状态改为“已分配”，需要重新处理。 输入：填写处理结果，并选择客户对服务处理的满意度，客户满意度为1~5的值 操作：首先查询得到状态为“已处理”的服务单据，选择一个进行反馈；填写处理结果和满意度后提交。 输出：根据客户满意度不同，服务单据的流转也不同：如果客户满意度大于3，服务单据状态改为“已归档”；如果客户满意度小于3，服务状态改为“已分配”，需要重新处理。 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 处理结果 处理结果 文本 能 Null 满意度 客户对服务处理的满意程度，为1~5之间 单选下拉框 能 Null 1.2.2.2.5 查询服务 编号 FW-05 优先级 A1 功能描述 系统可以对已归档的服务进行查询、查阅。便于参考解决类似问题。 典型操作 输入：可以输入客户、概要、服务类型、创建日期。 操作：进行查询，对查询出来的服务单据还能查看明细 输出：服务单据详细信息。 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 客户 想要查询的客户名 文本 能 Null 概要 想要查询的服务概要 文本 能 Null 服务类型 想要查询的服务类型，包括全部、咨询、建议、投诉 文本 不能 Null 创建日期 想要查询的特定时间里的服务 时间 能 Null 1.1.1.1 系统管理模块 1.1.1.1.1 登录 编号 XT-01 优先级 A1 功能描述 系统的入口，用用户名和密码进入 典型操作 输入：用户名和密码 操作：服务器验证用户名和密码是否正确。 输出：进入客户管理系统 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 用户名 用户输入的，必填项 文本 能 Null 密码 用户输入，必填项 文本 能 Null 1.1.1.1.2 主页 编号 XT-02 优先级 A1 功能描述 主页 典型操作 输入： 操作： 输出：功能树 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 确定要注销的用户 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 1.1.1.1.3 注销 编号 XT-02 优先级 A1 功能描述 注销用户 典型操作 输入：用户名 操作：点击注销按钮执行注销操作 输出：用户注销成功 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 确定要注销的用户 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 用户名 用户登录后已有的当前用户 文本 不能 当前用户 1.1.1.1.4 修改个人基本信息 编号 XT-03 优先级 A1 功能描述 修改当前个人详细信息。 典型操作 输入：要修改的个人信息，如性别、出生年月、联系方式等 操作：修改个人信息 输出：修改后的个人信息将被保存，返回登录界面 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 确定要修改的用户 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 性别 用户输入的，必填项 文本 能 从数据库读取 籍贯 用户输入，必填项 文本 能 从数据库读取 出生年月 用户输入，必填项 文本 能 从数据库读取 联系方式 用户输入，必填项 文本 能 从数据库读取 地址 用户输入，必填项 文本 能 从数据库读取 爱好 用户输入 文本 能 从数据库读取 QQ 用户输入 文本 能 从数据库读取 昵称 用户输入，必填项 文本 能 从数据库读取 1.1.1.1.5 修改个人密码 编号 XT-04 优先级 A1 功能描述 修改当前用户密码。 典型操作 输入：以前密码，修改后密码，确认密码。 操作：修改密码 输出：修改后的个人密码将被保存，返回登录界面 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 确定要修改的用户 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 以前密码 用户输入的，必填项 密码 能 Null 修改后密码 用户输入的，必填项 密码 能 Null 确认密码 用户输入的，必填项 密码 能 Null 1.1.1.1.6 查看用户信息 编号 XT-05 优先级 A1 功能描述 查看所有用户的信息 典型操作 输入：查询出所有用户信息或者根据条件查询部分或单个信息 操作：根据条件查询 输出：列出查出的用户信息 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 1.1.1.1.7 创建用户 编号 XT-06 优先级 A1 功能描述 创建一个新用户 典型操作 输入：输入新用户的相关信息，如用户名，用户角色等 操作：添加数据 输出：新增成功，保存到数据库 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 1.1.1.1.8 修改用户信息 编号 XT-07 优先级 A1 功能描述 修改用户的信息 典型操作 输入：要修改的用户的信息 操作：编辑数据 输出：修改成功，保存到数据库 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 确定要修改的用户 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 1.1.1.1.9 删除用户 编号 XT-08 优先级 A1 功能描述 删除用户 典型操作 输入：查询出的用户信息 操作：删除数据 输出：删除成功时提示框显示，删除成功，保存到数据库 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 确定要删除的用户 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 1.1.1.1.10 查看角色信息 编号 XT-09 优先级 A1 功能描述 查看角色信息 典型操作 输入：查询出所有角色信息 操作：查询数据 输出：列出角色信息 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 1.1.1.1.11 创建角色 编号 XT-10 优先级 A1 功能描述 创建新角色 典型操作 输入：角色名，权限选择 操作：添加数据 输出：添加成功时提示框显示，添加成功，保存到数据库 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 角色名 文本 能 Null 权限选择 多选按钮组 能 Null 1.1.1.1.12 修改角色 编号 XT-11 优先级 A1 功能描述 修改角色 典型操作 输入：修改选取的角色信息 操作：编辑数据 输出：修改成功时提示框显示，修改成功，保存到数据库 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 确定要修改的角色 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 1.1.1.1.13 删除角色 编号 XT-12 优先级 A1 功能描述 删除角色 典型操作 输入：删除选取的角色信息 操作：删除数据 输出：删除成功时提示框显示，删除成功，保存到数据库 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 确定要删除的角色 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 1.1.1.1.14 查看基础数据信息 编号 XT-13 优先级 A1 功能描述 查看基础数据信息 典型操作 输入：查看所有基础数据或者根据条件查询 操作：查询数据 输出：列出查询出的数据 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 1.1.1.1.15 创建基础数据 编号 XT-14 优先级 A1 功能描述 创建基础数据 典型操作 输入：类别、条目、值、是否可编辑 操作：新增数据 输出：新数据添加成功后自动更新到数据库 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 类别 文本 能 Null 条目 文本 能 Null 值 文本 能 0 是否可编辑 单选按钮 能 Checked 1.1.1.1.16 修改基础数据 编号 XT-15 优先级 A1 功能描述 修改基础数据 典型操作 输入：修改基础数据项 操作：编辑数据 输出：修改成功时提示框显示，修改成功，保存到数据库 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 确定要修改的基础数据 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 类别 文本 能 需要修改的此条数据项的值 条目 文本 能 需要修改的此条数据项的值 值 文本 能 需要修改的此条数据项的值 是否可编辑 单选按钮 能 需要修改的此条数据项的值 1.1.1.1.17 删除基础数据 编号 XT-16 优先级 A1 功能描述 删除不需要的基础数据 典型操作 输入：删除基础数据 操作：删除数据 输出：删除时有弹出框提示是否确认删除，点“是”以后则删除成功 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 确定要删除的基础数据 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 1.1.1.2 客户管理 1.1.1.2.1 修改客户信息 编号 KH-01 优先级 A1 功能描述 修改客户信息，客户经理修改他手下的客户的信息，销售主管可以修改客户信息中的客户经理 典型操作 输入：修改所要修改的信息 操作：根据文本填写所要修改的信息并保存 输出：修改成功 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 客户编号 系统自动给客户分配的编号 文本 否 客户名称 客户名称 文本 能 地区 客户所在地区 文本 能 客户经理 客户经理姓名 文本 能 客户等级 跟客户关系 文本 能 客户满意度 1-5数值 文本 能 客户信用度 1-5数值 文本 能 地址 客户地址 文本 能 邮政编码 数字 数字 能 电话号码 数字 数字 能 网址 客户公司网址 文本 能 营业执照注册号 客户公司的注册号 文本 能 法人 客户公司注册法人姓名 文本 能 注册资金 数字 数字 能 年营业额 数字 数字 能 开户银行 客户开户银行 文本 能 银行账号 客户银行开户账号 文本 能 地税登记号 客户公司的地税登记号 文本 能 1.1.1.2.2 添加联系人 编号 KH-02 优先级 A1 功能描述 添加联系人 典型操作 输入：输入联系人的基本信息，如：姓名、性别、职位、办公室电话、手机号码、备注等。 操作：输入基本信息并提交。 输出：建立成功。 异常 交叉引用 约束条件 客户经理 前置条件 本公司员工 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 姓名 联系人的姓名 文本 能 性别 联系人性别 点选按钮 能 职位 联系人职位 文本 能 办公室电话 联系人办公室电话号码 数字 能 手机号码 联系人的手机号码 数字 能 备注 对联系人的附加说明 文本 能 1.1.1.2.3 编辑联系人 编号 KH-03 优先级 A1 功能描述 编辑联系人 典型操作 输入：联系人信息。 操作：输入所要输入的联系人信息并保存信息。 输出：编辑成功 。 异常 交叉引用 约束条件 客户经理 前置条件 本公司员工 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 姓名 客户联系人的姓名 文本 能 性别 客户联系人的性别 单选按钮 能 职位 联系人在公司职位 文本 能 办公电话 联系人办公电话号码 数字（电话号码） 能 手机号码 联系人的手机号码 数字（手机电话号码） 能 备注 联系人信息的附加说明 文本 能 1.1.1.2.4 删除联系人 编号 KH-04 优先级 A1 功能描述 删除联系人 典型操作 输入：查看联系人信息 操作：点击删除操作 输出：提示是否删除此条信息，是则删除成功 异常 交叉引用 约束条件 客户经理 前置条件 本公司员工 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 姓名 联系人的姓名 文本 能 性别 联系人性别 点选按钮 能 职位 联系人职位 文本 能 办公室电话 联系人办公室电话号码 数字 能 手机号码 联系人的手机号码 数字 能 备注 对联系人的附加说明 文本 能 1.1.1.2.5 添加交往记录 编号 KH-05 优先级 A1 功能描述 添加交往记录 典型操作 输入：输入交往记录信息，如时间、地点、概要、备注、详细信息。 操作：进行新建操作，输入新建信息，输入完成后进行保存操作。 输出：新建成功。 异常 交叉引用 约束条件 客户经理 前置条件 本公司员工 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 时间 交往时间 时间 能 地点 交往地点 文本 能 概要 对此次交往的结果描述 文本 能 备注 此次交往的附加说名 文本 能 详细信息 此次交往的详细记录 文本 能 1.1.1.2.6 编辑交往记录 编号 KH-06 优先级 A1 功能描述 编辑交往记录 典型操作 输入：对需要进行修改的交往记录进行修改。 操作：点击编辑操作，编辑需要编辑的信息，点击保存操作。 输出：编辑成功。 异常 交叉引用 约束条件 客户经理 前置条件 本公司员工 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 时间 交往时间 时间 能 地点 交往地点 文本 能 概要 对此次交往的结果描述 文本 能 备注 此次交往的附加说名 文本 能 详细信息 此次交往的详细记录 文本 能 1.1.1.2.7 进行暂缓措施 编号 KH-07 优先级 A1 功能描述 进行暂缓措施 典型操作 输入：暂缓措施可以不断添加，系统保存每次追加的暂缓措施。 操作：选择客户流失预警记录，追加暂缓措施。 输出：系统保存每次追加的暂缓措施。 异常 交叉引用 约束条件 使用这是客户经理 前置条件 本公司员工 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 编号 暂缓流失 文本 否 从数据库自动取 客户名称 客户名称 文本 否 从数据库自动取 客户经理 客户经理的姓名 文本 否 从数据库自动取 上次交易时间 上一次的交易时间 文本 否 从数据库自动取 暂缓措施 文本 否 从数据库自动取 追加暂缓措施 文本 能 无 1.1.1.2.8 确认客户流失 编号 KH-08 优先级 A1 功能描述 确认客户流失 典型操作 输入：客户流失原因。 操作：操作确认客户流失。 输出：保存成功。 异常 交叉引用 约束条件 客户经理 前置条件 本公司员工 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 编号 客户编号 文本 否 从数据库自动取 客户名称 客户名称 文本 否 从数据库自动取 客户经理 客户经理的姓名 文本 否 从数据库自动取 上次交易时间 上一次的交易时间 文本 否 从数据库自动取 暂缓措施 文本 否 从数据库自动取 流失原因 对此客户为什么流失进行记录 文本 能 空 1.1.1.2.9 查看客户信息 编号 KH-09 优先级 A1 功能描述 查看客户信息包括客户的状态 典型操作 输入：客户名称、地区、用户等级、用户状态（输入其中一个或多个）。 操作：根据自己的查询条件输入 输出：客户的联系人信息。 异常 交叉引用 约束条件 客户经理（查看自己所负责的客户信息）、销售主管（查看所有客户的信息） 前置条件 本公司员工 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 客户编号 系统自动给客户分配的编号 文本 否 客户名称 客户名称 文本 能 地区 客户所在地区 文本 能 客户经理 客户经理姓名 文本 能 客户等级 跟客户关系 文本 能 客户满意度 1-5数值 文本 能 客户信用度 1-5数值 文本 能 地址 客户地址 文本 能 邮政编码 数字 数字 能 电话号码 数字 数字 能 网址 客户公司网址 文本 能 营业执照注册号 客户公司的注册号 文本 能 法人 客户公司注册法人姓名 文本 能 注册资金 数字 数字 能 年营业额 数字 数字 能 开户银行 客户开户银行 文本 能 银行账号 客户银行开户账号 文本 能 地税登记号 客户公司的地税登记号 文本 能 国税登记号 客户公司的国税登记号 文本 能 1.1.1.3 统计报表 1.1.1.3.1 客户构成分析 编号 TJ-01 优先级 A2 功能描述 分析客户构成是为了了解某种类型的客户有多少及所占比例。 典型操作 输入：可以选择报表方式，按客户等级统计、按信用度统计或按满意度统计。 操作：根据不同的报表方式查询 输出：列出统计项，和该统计项下有多少个客户 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 报表方式 必选项 下拉框选择 能 无 1.1.1.3.2 服务构成分析 编号 TJ-02 优先级 A2 功能描述 根据服务类型对服务进行统计。 典型操作 输入：可以输入年份，只统计该年的服务数据。 操作：统计数据 输出：该年的所有服务信息 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 年份 必选项 下拉框选择 能 无 1.1.1.3.3 查看客户流失记录 编号 TJ-03 优先级 A2 功能描述 查看已经确认流失的客户流失记录。 典型操作 输入：可以根据客户名称和客户经理名称进行查询。 操作：根据查询条件查询 输出：列出符合查询条件的已经确认流失的客户流失记录。 异常 交叉引用 约束条件 前置条件 后置条件 参考界面 数据描述 数据项 数据描述 显示格式 能否修改 初始值 客户名称 选择性填写 文本 能 无 客户经理名称 选择性填写 文本 能 无 1.2 非功能性需求 1.3 质量要求 其他描述 附录