网易云音乐、酷狗音乐、QQ音乐：移动音乐APP竞品分析

网易云音乐、酷狗音乐、QQ音乐：移动音乐APP竞品分析 网易云音乐、酷狗音乐、QQ音乐:移动音乐APP竞品分 析 网易云音乐、酷狗音乐、QQ音乐:移动音乐APP竞品分析 网易云音乐、酷狗音乐、音乐:移动音乐APP竞品分析 一. 市场规模 数字音乐市场规模近三年呈现稳中有升的态势。根据速途研究数据， 2013 年市场规模 74.2 亿、2014 年 83.48 亿、2015 年预计 92.45 亿， 移 42.05%、46%、预计 49%。在受到政府出台相关版权管理 动端占比分别为 政策强制盗版下架后，数字音乐市场在正规化道路上更进一步，仍将保持稳 步增长态势。 其中随着智能设备普及、4g网络建成及资费下调，截止到 2015Q3 中 国数字音乐市场 PC端与移动端占比大致为 26%、74%，移动端成为目前及 未来主要的流量入口，随着用户对于移动端使用习惯的养成，将会进一步压 缩 PC端流量份额。 二. 业界现状 2.1 资本布局 在全民“互联网+”的大行情下，“互联网+音乐”领域同样也是资本热 点，近 3年数字音乐领域特别是在移动音乐的投资并购比较活跃，社会资 本 持续进入。传统音乐平台方面，BAT 巨头们的布局逐步成型明晰，阿里巴巴 收购虾米音乐、天天动听，成立阿里音乐进行资源整合。而 音乐与百度 音乐开始以独家版权战略提升曲库规模，用以影响用户体验。网易发布网易 云音乐宣布正式进军数字音乐领域，特别在个性社交化方面精心耕耘。 相比传统音乐平台的抱团发展及版权竞争，准入门槛逐步抬升，新进资 本更青睐FM类产品，2013年蜻蜓FM获得创新工厂200万美元A轮投资， 考拉 FM获得君联资本等A轮投资，2014 年喜马拉雅 FM获得 SIG、KPCB 等 1150 万美元 A轮投资，2015 年荔枝 FM获得小米科技、顺为资本、经 纬创投等 2000 万美元 C轮投资。在其他个性功能音乐工具方面，只有唱 吧 在 2014 年获得祥峰投资红杉资本等的数千万美元C轮投资，2015 年继续 获得信磐文化 4.5 亿元人民币D轮投资，而其他功能音乐工具方面空间则 被 综合音乐平台逐步蚕食。 2.2 版权之争 进入到 2015 年初，版权之争成为行业内的阿喀琉斯之踵，互相攻讦不 断，逐渐形成酷狗、酷我的海洋音乐集团、天天动听虾米音乐形成的阿里集 团、音乐为首的腾讯集团，以及百度网易等其他产品散布的业界格局。 随着 2015 年 7月国家版权局发布了《关于责令网络音乐服务商停止未 经转授权传播音乐作品的通知》，要求各音乐平台全面下线未授权音乐。至 3个月整改期到，网易云音乐、海洋音乐所属的酷狗和酷我，分别与音 乐达成版权互授权合作，而由虾米音乐和天天动听组成的阿里阵营却与腾讯 阵营形成了明显的割据对峙，双方均拥有一定的独家版权。至此数字音乐市 场目前没有任何一家音乐App可以垄断市面上所有的音乐版权。形成腾讯 系与阿里系两方竞争的格局。随之带来的提高了传统音乐播放的入门门槛， 使后继者更多倾向于经营用户的电台类应用。 2.3 整体市场数据 针对目前移动音乐 app 使用情况，以下分为三类:综合平台、电台 FM、 其他个性功能工具(包括音乐播放器，铃声工具，K歌等单一性能明确的应 用)。其中与数字音乐市场关联性更直接的为综合音乐平台及电台两类。 根据 TalkingData 提供的影音播放类应用数据，2015 年 Q3 酷狗音乐、 音乐分别为 29.57%、20.34%的覆盖率(活跃设备/行业内活跃设备总 量)，二者总和接近 5成占据市场绝对优势，而酷我、喜马拉雅、蜻蜓 FM、 天天动听、网易云音乐等构成第二梯队。对比 10 月覆盖率，各 app 变化 相 对较稳定，已形成自己的用户群体。 在经历此次版权动荡后，将会促进数字音乐市场线上线下的更好融合。 首当其冲的就是传统移动音乐平台，电台类应用虽然发展势头良好，但并未 受此过多影响。后版权时代，谁能从中受益，发展用户、培养用户音乐消费 习惯,根据自身长期使用过的产品，甄选“后起新秀”网易云音乐、“传统 霸主”酷狗音乐和音乐作详细竞品分析。 三. 详细竞品分析 3.1 使用需求分析 3.1.1 用户音乐需求及使用场景分析 在 TalkingData 发布的移动设备用户兴趣分布中，排名前十的依次是: 电影电视、IT、音乐、美容美发护肤、饮食、电子游戏、汽车、理财、艺术、 时尚品牌，其中音乐排名第三占据 18.68%的分布接近 2成，用户的基本使 用需求明显。 对于音乐需求个人分为 4个方面: 寻找音乐: 1.喜欢某个歌星或某首歌，搜索特定的目标。 2.喜欢某种旋律希望能找到相似的歌曲。 3.随便听一听，希望能听到自己喜欢的歌曲。 4.喜欢紧跟潮流，随各样榜单及推荐听歌。 分享音乐: 1.分享自己的此时心情。 2.分享好听的旋律、喜爱的歌词。 3.分享推荐特色的歌曲歌单歌手。 4.分享自己对相关音乐的理解感受。 整理音乐: 1.随时保存喜欢的歌曲，随时一键播放分类列(歌单)。 2.能自由分类进行音乐管理，多平台的云端同步。 3.扫描本地歌曲能自动智能分类。 4.对音乐信息错误等情况进行反馈。 消费音乐: 1.支持自己喜爱的歌星歌曲，购买专辑。 2.设置自己个性化的界面、音质、音效。 3.与音乐人、明星互动。 4.在线演唱会、明星访谈直播。 在用户使用场景方面: 根据 TalkingData 数据上半年发布的一张移动音乐应用活跃时段分布 图，除睡觉时间外，其余时段活跃度基本相当。与比达发布的数据相呼应， 数据显示:睡觉前使用手机音乐APP 的用户占比最多达 33.3%;闲来无聊时 的用户也占 33%;工作中的用户占 32.7%;上下班途中的用户占 24.8%;其他 占 3%。手机音乐APP 使用场景较均匀，自身有较强的适应性，用户使用场 景具多元化。 具体场景分析: 上下班途中: 在上下班挤公交、地铁时，由于操作不便，用户会倾向一键播放已知的 歌曲列表，以此来减少切歌的操作;并能兼顾减少流量使用、调节心情的作 用。这种情况下用户以单纯的听歌为主音乐操作行为不多。 工作中(室内): 在工作中听音乐，大多是为了提高效率，要求在舒缓压力同时不影响工 作，会尝试一些新的音乐内容。此时用户以潜层的探索听歌及简略的音乐操 作为主。 休息/无聊中: 在休息无聊时，用户此时状态放松，时间较为充裕，探索欲望最强，更 倾向进行复杂的操作及新功能的体验。同时社交意愿更强，在发现喜爱歌曲 的同时分享意愿也大幅增强。是消费行为产生的主要场景。 3.1.2 用户人群画像 根据百度指数 11月份的数据，在省市分布方面音乐占据了比较明 显关注优势，百度云音乐与酷狗总体差距不大，搜索分布区域类似。 但对比城市分布会发现很有趣的情况，酷狗音乐总体搜索指数整体平 稳，一线城市略高于其他城市，但音乐与网易云音乐在北京上海等一线 城市搜索关注度远超其他城市，同时网易云音乐在一、二线主要城市搜索量 与 音乐接近持平，远高于酷狗音乐。由此看出，近一月内关注酷狗音乐 的人群相对平均，分布在各区域没有明显热区盲区，音乐总体上占据绝 对的关注度，网易云音乐在一线城市、部分二线城市与音乐势均力敌。 在年龄分布方面酷狗音乐、音乐集中在 40岁之前的人群，网易云 音乐 20-40 岁人群比例搜索占比 87%，其中 20-29 岁人群达到 54%，而在 性别分布方面三款产品男性搜索比率均比女性高出很多，音乐与酷狗音 乐占比类似，网易云音乐男性搜索比率占据了绝对优势。 考虑到百度指数性别分布的差异误差，结合 TalkingData 上半年发布的 数据，移动音乐领域男性用户比例占比略高于女性，群体偏好基本不同。综 合来看，传统移动音乐综合平台在女性市场方面布局将是用户发展热区，而 年轻男性用户为音乐消费的发力点。 3.2 产品对比 3.2.1 平台数据对比: 在各平台下载数据方面，三家在豌豆荚、应用宝、360手机助手、安卓 市场四大平台下载数据总量分别为，酷狗音乐(1.5 亿、6亿、8.91 亿、 2.552 亿)，音乐(0.9238 亿，5亿，0.9015 亿，1.141 亿)，网易云音乐(0.1014 亿、0.0606 亿、0.1077 亿、0.1110 亿)。酷狗音乐在历史积累方面的优 势比较明显，音乐次之，二者相比网易云音乐已经积累了较大的品牌历 史优势。 再来看最近一月的百度指数热度排名变化。网易云音乐拥有爆炸式的搜 索增长，三款产品均拥有 PC端、移动端多平台产品，但相对移动搜索占比 50%的前两款产品来说，网易云音乐 12%左右的占比仍然有较大宣传推广 空间。 3.2.2 产品结构图 3.2.3 功能比对 测试机型:华为 P8 操作系统:EMUI 系统 3.1(安卓 5.0.1) 测试网络:WIFI 测试版本: o 酷狗音乐 7.9.9 o 音乐 5.7.1.5 o 网易云音乐 3.1.1 基本功能: 各家基本功能差别不大，也体现出作为单纯工具来说，可拓展空间极其 有限。 特色功能: 网易云音乐的特色功能均在其首页体现出来:歌单、主播电台、个性推 荐。其歌单结合了强大的算法及用户聚合，展现出来的内容质量、更新速度 都属三款产品中最佳;并且可以轻松创建歌单与他人分享，结合评论功能体 会音乐的不同感觉。主播电台方面类似于音乐 FM产品，像传统电台主播们 的各类节目少了插播的广告多了更单纯的体验，同时用户也可以开通主播电 台表现自己分享内容。个性推荐会在第一次使用引导用户做简单喜好分析， 同时与用户播放及收藏记录进行个性化推荐。个人体验三款产品推荐的内容 风格，网易云推荐的内容是最贴合自身听歌习惯的。 酷狗音乐功能繁多，相比其他两款产品在星乐坊、繁星直播、K歌(约歌) 方面更显特色。酷狗的繁星直播为艺人、唱片公司、演出公司提供了演艺 O2O的平台，同时给用户带来了廉价的观演渠道，也是其主要发力点。星 乐坊主打明星访谈与繁星直播遥相呼应构成良好互动。K歌方面目前整合的 最好，是其用户互动的主要区域，附近 K歌、约歌满足了用户的猎奇、探 索 心理，唱的如何并不重，参与、交流、吐槽才是关键。 音乐的最新特色功能聚焦在哼唱搜歌、歌词海报、QPlay 与车载音 乐。作为三款产品中唯一具有语音搜索功能的产品，其哼唱搜歌为用户提供 了额外搜歌的方式，同时也将听歌识曲的部分功能弱化整合进来，新颖却不 突兀。歌词海报界面清新，一键生成歌词海报分享，有助于提高好友交互。 QPlay 与车载音乐方面可以看出其在智能硬件市场的布局尝试，拓展了产品 使用场景，让用户在更多情况下可以进行音乐联动。 3.2.4 界面体验对比 主界面对比 打开应用，首先映入眼帘的就是主界面。三款产品在多版本更新过后， 整体布局方面目前均采用了顶部五键导航(核心三项至于导航栏中间，左右 分别为个人信息、更多菜单、搜索)，中部主内容，下部mini 播放器的 布局。三者用户学习成本均不太高，对新用户基本可以入手即用。 不同的是网易云音乐将其主打特色内容(个性推荐，歌单，主播电台等) 作为二级导航置于首页主界面，直接将内容展示给用户，而不像其他两款产 品采用乐库、音乐播放的界面。用优质化内容来取代单纯音乐播放工具的感 觉，无疑是网易云音乐的一大亮点和策略，对于老用户的留存起到了一定作 用，但对于听歌需求较为单纯的新用户反倒会觉得页面累赘。 而酷狗音乐与 音乐起步较早，其移动端产品更多的是 PC端的一种 延续，风格也相对继承了 PC端的惯用风格。首页主要以“我的音乐”为主， 采用了简洁的板块分割，很好的减少了元素过多带来的混乱感觉，模块式的 让整体功能逻辑清晰，能快速将注意力聚焦在目标上。相对于酷狗音乐 由于功能较多，采用的口袋式设计(小模块内包含独立功能页面，比如乐库、 游戏等大量内容)避免页面过于臃肿。音乐将音乐播放相关功能突出， 其他功能相对隐藏，给用户以更为简洁的页面、精致的UI、单纯的音乐播 放体验。 播放界面对比 网易云音乐的播放界面采用了专辑封面加黑胶唱片的设计，复古中不失 文艺小清新让人眼前一亮。整体页面简洁排版清晰，突出了常用的底部播放 操作按钮，弱化了中部的下载喜爱评论，同时用进度条巧妙的分割了两块功 能区，做到主次分明。 酷狗音乐整体排版与网易云音乐类似，不同点在于采用了歌手写真滚动 播放作为背景同时显示双行歌词，内容上较为丰富。但也因此将下载、喜爱 等功能安排在了页面右上角，不仅稍显拥挤而且不便于实际操作。页面右侧 的一键MV、K歌体现其功能的全面。 相比而言，音乐整体页面采用对称设计，乍眼一看精致，但是细看 稍显拥挤，歌曲信息过多展示，特别是底部播放操作按键与其他功能按键两 排紧靠在一起，紧凑的同时很容易加大误操作的风险，与其主界面清晰的逻 辑设计并不相称。 歌词展示 网易云音乐通过单击进入歌词界面，支持边听歌边查看其它歌词部分。 用户可以自由选择跳转歌词。同时支持长按分享歌词功能颇具匠心。界面方 面仅保留下部音乐播放操作栏，使得歌词页面能有更多显示。 酷狗音乐通过点击页面的三角箭头进行全屏当前歌词切换，相比当前歌 词与歌词写真的搭配，其全屏歌词在某些背景写真的映衬下显示效果并不像 PC端那样令人舒适。歌词拖动方面，酷狗音乐在经过改版后也可以自由查 看跳转歌词了。 音乐通过向左滑动显示全屏歌词，同样支持边听歌边查看其它歌词 部分，跳转歌词用户可以自由选择。歌词分享方面，可以自由编辑的歌词海 报功能，非常的人性化亮点十足。界面方面变动不大，在原有底部功能栏保 留的情况下增加了 K歌、弹幕功能，方便了用户操作，却让本就拥挤的页 面 更加严重，使得全屏歌词展示实际只有半屏展示，可以考虑将多余按键设置 在侧边栏。 消息栏播放及mini 播放器对比 消息栏三者布局整体类似，用户对该功能的使用需求相对较少;mini 播放器方面，网易云音乐自左向右分别是播放列表、播放、下一曲按钮相对 来说更利于单手操作点击下一曲。酷狗音乐跟音乐都是将播放列表放置 在最右，但是音乐多了一项左右滑动切歌功能,设计巧妙既增加了便捷 性也增加了趣味性，给用户带来了新的互动体验。 锁屏界面 网易云音乐从上到下布局为时间、日期、歌曲歌手歌词、上下一曲、播 放暂停、喜爱按钮，背景则匹配歌曲专辑封面。 酷狗音乐布局类似，只是 把喜爱按钮移到歌曲歌手信息下，是三款产品中锁屏状态下切歌最为便捷， 背景为匹配歌手写真。音乐可能是考虑到与滑动解锁太紧密，为防止误 操作将音乐播放相关按钮移动到中上部，下半部分直接匹配了专辑封面，虽 然整体视觉效果有实体专辑的怀旧风格，但是切歌操作却是三款产品中最不 方便的。 音乐社区 作为主打音乐社交的网易云音乐，首先用户之间可以基于评论来相互交 流，优质的音乐评论像影评一样，给同一首歌带来不同感觉;同时引入陌生 人社交在动态中展示，可以互相关注，查看歌单发送消息，通过分享音乐来 交流，在三款产品中是社区意味最浓厚的。 酷狗音乐的社交性则主要是从“唱”中体现，通过 K歌、约歌来提高用 户参与度，关注其他用户、对相关内容评论。但是很显然仅仅通过娱乐需求 的方式很难让用户在酷狗中构建出实质的社交互动关系。 音乐的社交性较为隐性，主要依靠在其巨大的用户基础上，在 好友之间的关注分享，查看好友在听、爱听来进行互动。相比网易云音 乐通过音乐发掘好友，音乐这种在好友里发现喜爱音乐的社交关系更为 坚实稳固。 搜索歌曲 搜歌方面，网易云音乐的搜索结果展示包括:歌曲MV，歌曲本身，同 名歌手，少量同名歌曲或翻唱。酷狗音乐:同名歌手，歌曲本身，若干同名 歌曲或翻唱。音乐:也是歌曲本身、相关联歌曲，但是并未在给出同名 歌手,与酷狗音乐一样也没有单独展示MV。 网易云音乐搜索结果注重智能化的关联;酷狗搜索结果最为多样化，可 见其庞大的乐库支持优势;音乐搜索结果相对精细化关注于多版本。 分类对比 分类界面，网易云与酷狗类似，但网易云音乐采用大分类图标化，标识 了不同类别，给人一种繁中有序之感。酷狗音乐只是顺序铺开的方式全部展 开，类别稍显凌乱，用户并不能快速搜寻到关键字。音乐采用类似微软 风格的上部推荐导航栏，用彩色方块式组合图标推荐类。 我的菜单(更多菜单) 我的菜单(更多菜单)方面，网易云音乐与音乐逐项排列，酷狗音 乐采用抽屉式结构同时用九宫格排列图标，并在左侧提供切换图标别具一 格。三款产品均只提供一页内容，多余的选项整合在了下一级菜单中;只有 音乐没有直接提供退出选项。 四. 产品优缺点及趋势 网易云音乐 优点:个性推荐基于较好的算法智能。歌单功能强大，而且可以直接导 入部分其他应用的歌 单方便了用户。丰富的 PGC/UGC推荐跟大量用户分 享评论，社区活跃度较好。电台 FM以主播为核心构建自己的原创节目，类 似传统电台主播会不定期更新节目，能更单纯的听自己喜欢的内容。同时能 导入部分其他APP的歌单。小众化音乐搜索结果最佳。 缺点:强化了歌单、音乐社交性，弱化了单曲及单纯工具属性，适应了 音乐需求相对高的群体，对普通用户的吸引聚集力一般。受制于版权问题及 进入较晚，网易主流乐库不像其他产品那样丰富。 酷狗音乐 优点:经过版本更新后听、看、唱三分类明显，功能区分性一目了然。 由于历史积累其乐库最为庞大;是同类平 台中功能包含最多的，如 K歌、 直播等。 缺点:功能多而不精，部分添加的功能更像是为了增加而增加，用户体 验并不好，比如歌单推荐，形同虚设更新缓慢。同时社交方面主要靠 K歌 延 展增加用户参与度，不过受制于平台本身，音乐社交性体验一般。非会员音 乐的音质较为一般。 音乐 优点:界面UI设计新颖，吸收、开发亮点小功能更新较为频繁，主要 关注主流音乐，正版音乐库相对丰富，基于用户平台联动能力强。 缺点:虽然拥有庞大潜在用户基础，但是在社交音乐培养方面成效并不 明显。同时绿钻权限相比其他产品的会员并不那么让人感觉舒服，有圈钱氛 围。 三款产品最近 5次更新如下: 由三款产品的更新轨迹可以看出，酷狗音乐多是增加产品基本功能来丰 富其产品的广度，同时不断修复 bug优化性能;音乐则用新颖有趣的 个性化新功能来增加其产品的亮点及吸引力，布局方面改动不大;网易云音 乐一方面不断强化社交内容、丰富社交渠道，另一方面仍在不断尝试更适合 用户体验的视觉布局效果。 五. 酷狗音乐、音乐作为老牌音乐播放品牌，在 PC时代不仅积累了大 量的优势，迁移到移动端也是较为成功的，形成了自己的产品风格。 酷狗音乐像是大工具平台，为用户提供各式各样的音乐工具满足不同的 功能需求，功能最全能吸引大众用户，但在内容经营上却较为薄弱，难以留 住及巩固逐渐提升某方面需求的用户。虽然大众喜欢便捷的工具，但是愿意 掏钱的更多是音乐需求高的用户，未来可以考虑更多着力在产品的精致化 上。 音乐则像是腾讯大平台下的衍生品，突出音乐的单纯化，倾向利用 庞大的用户群体进行体系内产品的联动;不断增加新颖功能，以亮点来 巩固用户使用。作为最早涉及版权领域的一份子，如何培养用户的正版音乐 消费习惯是其需要考虑的问题。 而网易云音乐作为移动音乐综合平台的新生代表，虽起步较晚却取得了 较好的成绩。相比而言更像是一个清新音乐社区，侧重发现分享音乐。利用 其智能化的推荐及良好 PGC/UGC内容，形成了良性的内容更新循环，对于 高需求用户吸引力较强。如何维护、培养好社区是长期需要考虑的;同时不 仅是需要吸引高音乐需求用户，以何种方式带动大众用户使用产品是后期发 展无法回避的问题。 移动音乐已经过了单纯播放器时代了。在现有版权格局短时间内难以改 变的情况下，围绕音乐生态圈构建发力，发掘扶持原创作品和音乐人是新增 长关注点;同时双 app 现象也将逐步成为用户使用的趋势(即使用两个不 同版权派系的 app 才能覆盖接近全部的音乐版权)，给各方带来直接对比 竞争的机会;由于不合规音乐全面下架的影响，用户对工具依赖会逐渐向内 容依赖方向偏移。如何经营好内容和用户是各家找到盈利突破点的重要方 向，是选择深度合作一起培养用户消费音乐,还是加剧竞争瓜分市场蛋糕, 拭目以待。 一.?市场规模 二. 业界现状 2.1 资本布局 2.2 版权之争 2.3 整体市场数据 三.?详细竞品分析 3.1 使用需求分析 3.2?产品对比 ?四.?产品优缺点及趋势 网易云音乐 酷狗音乐 音乐 三款产品最近5次更新如下: 五.?总结