活动量管理

活动量管理 工作日志 _____年_____月_____日 姓名:__________工作编号:_________营销主管:__________ 早会 客户联系电洽工作单位拜拜访效果 再访备注 姓名 话 谈及地址 访时间 时次好 中 差 不 间 数 明 今日客户服务: 姓名 内容 营销主管签批: 准客户档案 填写日期: 准客户编号: 客户 网络 (接触情况描述) 姓名 电话 (接触情况描述) 客 户 缘故 (接触情况描述) 来 男 源 陌生 (接触情况描述) 女 地址 住宅 电 电子邮件 话 公司 家庭 职业 经济及 过往投 状况 地位 收入 资情况 记录 拜访情况记录 (信息更新和销售进展) 客户档案表 填写日期: 客户编号: 姓名 股东代码 客户持有股票 投资 市值 状况 投资频男 投资风险评估 率评估 女 住宅: 电子邮件: 最宅 佳 面公司 地电谈 公司: 地营业部 址 话 点 其他: 储蓄 人生中最大的 职业经济及 财务规划 地位 收入 房产 其 他保险 关键人物状况 投 姓名 联系电话 关系 影响力 风格 资国债 备注(曾经的情 投资经历等) 况期货 记 录 开放式基 金 客户动态记录表 一(客户需求记录(客户提出什么建议,) 日期 内容 处理结果 二(客户交易记录(一个月或一个时间段) 资金变化 市值变化 交易量 现在股票状况 三(提供服务记录(一个月或一个时间段) 公司 营业部 个人 现有股票点评 四(后续跟踪措施 每天工作时间安排(样张) 08:30—09:30 晨会、收集当天股市信息、确定当天操作思路、电话预约客户 09:30—11:30 操盘或客户服务、拜访客户 11:30—13:00 与客户共进午餐或休息 13:00—15:30 操盘或客户服务、拜访客户 15:30—18:30 拜访客户 18:30—19:00 晚餐 19:00—21:30 拜访客户 22:00 整理拜访记录、工作日志填写、客户档案等