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2014年京东美国上市路演PPT

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2014年京东美国上市路演PPT2014年京东美国上市路演PPT 京东IPO路演PPT及中文注释 【IPO】京东IPO路演PPT及中文注释 一、发行情况 $京东(JD)$将于2014.5.22登录纳斯达克; 发行价区间16-18美元/ADS,1ADS=2普通股; 发行股数93,685,620ADSs,其中公司发行69,007,360 ADSs,占比73.7%;老股东出售24,678,260 ADSs;绿鞋14,052,840 ADSs;锁定 期180天; 推荐阅读 扫一扫关注官方微信 聚焦最受关注的财经话题,你、我、他,一起探讨新闻背...
2014年京东美国上市路演PPT
2014年京东美国上市路演 京东IPO路演PPT及中文注释 【IPO】京东IPO路演PPT及中文注释 一、发行情况 $京东(JD)$将于2014.5.22登录纳斯达克; 发行价区间16-18美元/ADS,1ADS=2普通股; 发行股数93,685,620ADSs,其中公司发行69,007,360 ADSs,占比73.7%;老股东出售24,678,260 ADSs;绿鞋14,052,840 ADSs;锁定 期180天; 推荐阅读 扫一扫关注官方微信 聚焦最受关注的财经话题,你、我、他,一起探讨新闻背后的深意。 老太带98万现金汇款险遭诈骗 , 万向信托 风险控制主管 40万 , 揭秘朝鲜“白富美”的时尚生活 , 央视“地震” 谁是被带走的女主播, , 实拍:华裔富二代加拿大挥霍炫富 , 游戏公司员工享美女“私人”服务 , 江阴周庄金属 合规稽核经理 50万 主承销商美银美林、UBS。 二、公司简介 京东国内最大的直营类电商网站,在B2C电商市场排名第二,力争成为全球最大的电子商务公司;京东的核心优势在于用户体验和运 营效率。 核心管理哲学: 管理基础:团队; 平台基础:IT系统、仓储管理系统、财务系统; 数据驱动:成本优化、效率提升; 用户体验和品牌树立:通过商品、价格、服务持续吸引用户; 增长策略: 移动及大数据:和腾讯的流量合作;用户定制;大数据分析;供应链更加透明; 拓展三四线城市:建仓库;提高移动端到达率;不同的商品策略;市场策略; 线上到线下:和山西便利店的合作;将该模式复制到其他地区;在部分城市提供生鲜电商;提高物流运营杠杆; 供应链金融:对供应商和用户的金融产品;支付产品;交叉销售金融产品; 三、投资亮点 1.中国电商市场空间广阔; 2.最大的自营电商网站; 3.全国物流体系; 4.第三方平台增速迅猛; 5.和腾讯战略合作,提高移动端参与度; 中国零售市场特点: 市场广阔:2012年市场规模9.8trillion RMB,预计到2016年15.3trillion,CAGR12%; 高度分散:中国top20零售商市场占有率12%;美国为40%; 向线上转移:中国线上零售市场规模,2012年为1320billion,预计到2016年3790billion RMB,CAGR 30%; 京东增长点: 用户消费习惯从线下向线上转移; 用户更加重视网购商品质量; 三四线城市增速迅猛; 移动购物趋势正在上升; 直营销售:侧重标品、走量、商品质量、投资高、需要仓库运营、重用户体验; 第三方平台:侧重长尾、SKUs量大、模式更轻、需要广告和流量支撑; 直营优势: 京东是第二大B2C网站,占23.3%的份额;第一是天猫,占比50.6%; 京东是最大的直营类B2C网站,占比46.5%; 京东生态: 47.4million活跃用户;40.2million SKUs;323.3million订单量;86个仓储物流中心;1620个配送站;24412个专业配送员; 以客户为中心: 商品选择丰富;价格低廉;客户服务有保证; 全国物流系统完善: 7个一级物流中心; 在36个城市有仓库; 70%订单实现当日送达及次日达; 43个城市提供211服务; 256个城市实现次日达; 物流流程: 最后一公里配送体系: 第三方平台增长迅猛: 对于商家:用户购买力高、提供开放物流体系及客服、根据数据分析投放精准广告、降低商家对单一平台依赖度; 对于用户:更多商品选择;商品可靠度更高;订单处理快速及售后服务完善; 第三方平台商家数量2013有2.35万,今年3月为2.9万; SKUs数量2013年23.5mm,3月为37.8mm; 和腾讯战略合作: 获得腾讯旗下实物电商业务; 获得微信及QQ手机一级推广位置; 在实物电商领域至少8年没有竞争; 腾讯2013年12月,QQ MAU 808mm;QQ手机 MAU 426mm;腾讯电商网站DAU 14.6mm;微信+ wechat MAU 355mm; 四、财务亮点 GMV,2013年125.5 bn RMB,同比增速71%;自营占比75%; 2014Q1,GMV 44.1bn,同比增84%,自营占71%; 净营收,2013年为69.3bn,同比增68%; 2014Q1净营收22.7bn,同比增65%; 自营GMV 2011-2013 CAGR 77.3%,目前占比74.7%;2014Q1同比增速69.6%; 平台GMV 2011-2013 CAGR 231.1%,目前占比25.3%;2014Q1同比增130.4%; 毛利率,2013年为9.9%,2014Q1提升到10%; 运营效率:NonGaap 物流占比5.8%;市场费用占比2.3%;技术1.3%;管理0.9%; NonGaap净利润,2013年为224mm RMB,净利润率0.3%; 2013年每活跃用户平均购买6.8次; 2014Q1SKUs 提升至40.2mm; 2014Q1移动下单占比18%; 2013年运营现金流3570mm RMB,同比增154%; 自由现金流2278mm,同比增791%; 资本开支1292mm;投资回报率29.1%; 库存周转天数,2013年为32天;当当112天、苏宁72、国美60、亚马逊45、沃尔玛45; 自营AP周转天数39天;苏宁142、国美136、当当122、亚马逊95、沃尔玛38;
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