2009年乳制品和乳饮料行业分析报告

2009年乳制品和乳饮料行业分析报告 2009 目 录 一、行业现行管理体制及主要法律法规、政策 ............................................ 4 1、行业监管体制 .......................................................................................................... 4 2、主要法律法规 .......................................................................................................... 5 3、主要产业政策 .......................................................................................................... 6 二、行业基本情况..........................................................................................10 1、奶业概况 ............................................................................................................... 10 2、全球奶业发展现状 ................................................................................................ 15 (1)全球奶类产量情况 ............................................................................................................ 15 (2)主要国家奶类产量情况 .................................................................................................... 17 (3)世界人均奶类占有量情况 ................................................................................................ 18 3、国内行业的发展现状及特点 ................................................................................. 19 (1)国内奶业处于由量到质的转型期 .................................................................................... 19 (2)国内奶业供需两旺，发展潜力很大 ................................................................................ 20 (3)国内奶业整体布局不平衡，呈现“北多南少”的局面 ..................................................... 22 (4)国内产品消费结构不尽合理 ............................................................................................ 23 4、国内奶业的发展趋势 ............................................................................................ 24 (1)未来液态奶的发展方向将是巴氏奶 ................................................................................ 24 (2)全国奶业区域布局进一步优化 ........................................................................................ 26 (3)中小城市和农村乳制品消费将高速发展 ........................................................................ 28 (4)高品质的特色奶将丰富乳制品消费品种 ........................................................................ 28 (5)基地型乳品企业和城市型乳品企业将长期共存、共同发展......................................... 29 (6)未来乳制品市场容量巨大 ................................................................................................ 30 5、“三聚氰胺事件”概况 ............................................................................................. 31 三、行业竞争状况..........................................................................................32 1、行业竞争格局 ........................................................................................................ 32 2、行业内主要企业 .................................................................................................... 33 3、行业的进入壁垒和退出壁垒 ................................................................................. 35 (1)奶源 .................................................................................................................................... 36 (2)终端销售网络 .................................................................................................................... 36 (3)物流配送 ............................................................................................................................ 36 (4)技术水平 ............................................................................................................................ 37 (5)资本实力 ............................................................................................................................ 37 (6)品牌 .................................................................................................................................... 38 4、市场供求状况及变动原因、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................... 38 四、行业发展有利因素和不利因素 ..............................................................40 1、有利因素 ............................................................................................................... 40 (1)良好的产业政策和政府支持 ............................................................................................ 40 (2)日渐增强的城镇和农村购买力 ........................................................................................ 41 (3)成熟的技术条件 ................................................................................................................ 42 (4)不可替代性的产品特性 .................................................................................................... 42 2、不利因素 ............................................................................................................... 42 五、行业技术水平情况 ..................................................................................43 1、性别控制技术 ........................................................................................................ 43 2、奶牛饲养及育种技术 ............................................................................................ 44 3、生产加工技术 ........................................................................................................ 45 4、包装技术 ............................................................................................................... 45 六、行业的周期性、区域性和季节性特征 ..................................................46 1、行业特有的经营模式 ............................................................................................ 46 ,、行业的区域性特性 .............................................................................................. 46 ？、行业周期及季节性特征 ...................................................................................... 46 4、产品的价格弹性特征 ............................................................................................ 47 七、行业的上下游情况 ..................................................................................47 1、与上游行业的关系 ................................................................................................ 47 (1)牧草种植行业的情况 ........................................................................................................ 48 (2)奶牛养殖行业情况 ............................................................................................................ 48 ?荷斯坦奶牛养殖产业情况 .............................................................................................. 48 ?奶水牛养殖产业情况 ...................................................................................................... 49 2、与下游行业的关系 ................................................................................................ 51 一、行业现行管理体制及主要法律法规、政策 1、行业监管体制 国际上, 世界荷斯坦联盟(World Holstein Friesian Federation，简称WHFF)是奶业行业协会组织，有美国、荷兰等23个成员国，总部设在比利时。它以在全球范围内提高、促进荷斯坦奶牛的繁育为目的，给从事荷斯坦奶牛良种登记的成员国在相同水准上，组织、管理各自的良种登记和注册。国际乳品联合会(International Dairy Federation 简称IDF)是全球性乳品组织，会员包括60多个奶业发达国家和发展中国家的全国性乳制品制造行业组织，总部设在比利时布鲁塞尔。国际乳品联合会对全球奶类生产、乳品加工及其国际贸易、消费与价格、主要地区的发展态势、国际供求状况进行研究，并定期发布《通讯》，每年召开一次年会。 在我国，奶类生产、乳品加工和销售的管理原来分属于国家农业部、轻工部和国内贸易部;国家机构调整后，政府职能部门主要侧重于行业的宏观调控，不再直接干预企业的经营管理。行业管理职能主要由中国奶业协会和中国乳制品工业协会承担，进行自律性管理。与农业部对应的中国奶业协会侧重于管理奶牛养殖基地及其相关的乳品加工企业，与轻工业联合会相对应的中国乳制品工业协会侧重于管理乳品加工企业。该等组织主要制订并监督执行行规行约、收集并发布行业信息，协调同行价格争议，维护公平竞争等工作。 另外，中国奶业协会奶水牛专业委员会是中国奶业协会下属专业 管理奶水牛产业开发的分支机构。西部乳业发展协作会成立了特种乳品委员会负责西部特色乳资源如水牛奶、羊奶等乳资源的开发协作工作。 2、主要法律法规 我国用于监督管理奶类生产和乳制品加工、销售的法律，主要包括《畜牧法》、《食品安全法》、《化法》、《产品质量法》、《环境保护法》等。 (1)《畜牧法》(2005年12月29日主席令第45号)主要规范畜牧业生产经营行为，保障畜禽产品质量安全，保护和合理利用畜禽遗传资源，维护畜牧业生产经营者的合法权益，促进畜牧业持续健康发展。该法规定:国务院畜牧兽医行政主管部门负责全国畜牧业的监督管理工作;县级以上地方人民政府畜牧兽医行政主管部门负责本行政区域内的畜牧业监督管理工作;国务院和省级人民政府应当在其财政预算内安排支持畜牧业发展的良种补贴、贴息补助等资金，并鼓励有关金融机构通过提供贷款、保险服务等形式，支持畜禽养殖者购买优良畜禽、繁育良种、改善生产设施、扩大养殖规模，提高养殖效益。 (2)《食品安全法》(2009年2月28日主席令第9号)，主要对食品安全风险监测评估、安全标准、生产经营、检验、进出口和安全事故处置等方面作出规定。该法规定:设立食品安全委员会;统一食品国家安全标准;建立食品安全风险监测评估，取消食品“免检制度”，对“问题食品”实行召回制度;权益受损消费者可要求十倍赔 偿;县级以上地方人民政府的食品安全责任，以及县级以上各级卫生、农业、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理等部门的具体职责等。 3、主要产业政策 (1)2009年6月26日，发展改革委、工业和信息化部联合发布《乳制品工业产业政策(2009年修订)》，对原《乳制品工业产业政策》、《乳制品加工行业准入条件》进行了整合修订。该产业政策明确提出鼓励南方产业区开发水牛奶加工等具有地方特色的乳制品;支持具备条件的乳品企业通过公开发行股票和发行企业债券等方式筹集资金;建设资源节约型乳制品工业，建设环境友好型乳制品工业。 (2)2008年11月19日，经国务院同意，国务院办公厅以国办发[2008]122号文转发发展改革委等13部门制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》，这是特殊时期出台的特殊法规，该纲要在深入贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的基础上，着眼于做好婴幼儿奶粉“三聚氰胺事件”处置工作，解决奶业面临的困难和深层次问题，促进奶业稳定健康发展。 (3)2008年11月7日，农业部发布《生鲜乳生产收购管理办法》，该管理办法对原料奶的生产、收购、贮存、运输、出售活动做出明确规定，禁止在生鲜乳生产、收购、贮存、运输、销售过程中添加任何物质，县级以上人民政府畜牧兽医主管部门应当加强对奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督检查，定期开展生鲜乳质量检测抽查。 (4)2008年10月9日，国务院发布《乳品质量安全监督管理条例》(国务院令536号文)，该条例旨在加强乳品质量安全监督管理，保证乳品质量安全，保障公众身体健康和生命安全，促进奶业健康发展。 (5)2007年9月27日，国务院发布《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》(国发2007年31号文件)指出:奶业是农业的重要组成部分,乳制品是重要的“菜篮子”产品，与人民生活息息相关;奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。该意见还要求:加大奶牛养殖补贴力度，建立奶牛政策性保险制度，支持建设标准化奶牛养殖小区，加强对奶牛养殖农户信贷支持，完善产业政策;南方地区要充分利用草山草坡发展奶牛养殖，重视奶水牛的发展，逐步扩大加工能力，缓解奶业发展“北多南少”的矛盾;要建立稳定的奶源基地，避免和防止哄抢奶源。深入宣传巴氏奶、复原奶、常温奶等科普知识，使消费者获得客观真实信息，维护消费者合法权益。 (6)2007年11月9日，国家质量监督检验检疫总局、农业部共同发布《关于加强液态奶标识标注管理的通知》(国质检食监联[2007]520号)，该通知规定:以生鲜牛乳为原料，经巴氏杀菌处理的巴氏杀菌乳标“鲜牛奶/乳”。以生鲜牛乳为原料，经瞬时高温灭菌处理的超高温灭菌乳标“纯牛奶/乳”。用复原乳作原料生产液态奶的，标注“复原乳”，并在产品配料表中如实标注复原乳所占原料比例。 (7)2006年12月31号，国务院发布《国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发[2007]1号文)，该意见指出:加强“三农”工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主 义新农村建设;发展健康养殖业，扩大对养殖小区的补贴规模，继续安排奶牛良种补贴资金;扶持农业产业化龙头企业发展;通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展;加强农产品质量安全监管和市场服务;严格执行转基因食品、液态奶等农产品标识制度。 (8)2006年3月14日，十届全国人大四次会议批准《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，该纲要要求:加快发展畜牧业和奶业，保护天然草场，建设饲草料基地，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平。 (9)2006年3月，农业部编制并发布《全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划》，该规划将全国奶源生产基地区域划分为五大区域，包括大城市郊区奶业产区、东北内蒙古奶业产区、中原奶业产区、西部奶业产区和南方奶水牛产区。在奶业发展区域布局中，南方奶业产区确定为奶水牛奶业发展类型，区域包括广西、广东、云南、四川等七省区。该规划要求南方奶业产区在发展荷斯坦奶牛的同时，要充分发挥区域内水牛资源优势，大力发展奶水牛。从改良和扩群起步，积极培育乳品加工企业，增强其辐射带动能力。建设一批以适度规模养殖为基础的生产基地，发展奶酪生产。该规划规定在各奶业优势区域，分别重点扶持2-3家面向全国或跨区域市场的乳品企业，同时培育5-10家区域内优势企业，形成以大型企业为主体，中小特色企业为补充的产业格局。南方地区重点发展满足区内液态奶，特别是水牛奶市场需求的企业。 该规划要求严格区别和规范液态奶标示，鼓励企业生产巴氏杀菌奶，减少国外奶粉大量进口，保护民族奶业的发展，维护广大消费者利益。 同时，该规划提出了我国奶业发展的规划目标:在奶类增长速度和人均占有量方面，在综合考虑我国奶畜生产能力、饲料供应、奶业科技进步、居民消费需求等因素，“十一五”期间我国奶业仍将保持较快的增长速度，预计2010年和2020年奶类产量将分别达到3,800万吨和6,000万吨，人均占有奶量将分别达到28千克和42千克以上。2010年牛奶、水牛奶的产量将分别达到3,000万吨和10万吨，2020年牛奶、水牛奶将分别达到5,130万吨和30万吨。2010年和2020年，荷斯坦奶牛存栏数分别达到1,535万头和1,820万头，2006,2010年年均增长速度为5.6%，2011,2020年之间的年均增长速度为1.7%。2010年到2020年，奶水牛存栏数分别达到6.2万头和20万头，2006,2010年之间的年均增长速度为20%，2011,2020年之间的年均增长速度为10%。 (10)2005年9月17日，国务院办公厅发出《关于加强液态奶生产经营管理的通知》(国办发[2005]24号)，为贯彻该通知的要求，2005年9月30日农业部发布《巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定》(农业行业标准NY/T939-2005)，规定了巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定和相应的检测方法。该等文件进一步规范了当前全国液态奶市场，使生产复原乳的企业开始明确标注产品成分。 (11)2005年4月19日，广西自治区人民政府发布《关于加快农业优势产业发展的意见》(桂政发[2005]14号文)，该意见强调要重点 建设桂中、桂南高速公路沿线的奶业产业带，发展以南宁市、柳州市、贵港市、梧州市和桂林市为主的荷斯坦奶牛优势产区，以南宁市、钦州市、玉林市、来宾市、北海市和崇左市为主的奶水牛优势产区。争取到2010年底，全自治区奶牛存栏量75万头，牛奶产量达到110万吨。 (12)2000年10月13日，农业部、教育部、国家质量技术监督局、国家轻工业局共同发布《国家学生饮用奶暂行管理办法》(农垦发[2000]6号),该办法规定，以在校中小学生为主，实施国家“学生饮用奶计划”;对学生饮用奶定点生产企业实行资格认定制度;不得用复原乳生产;学生饮用奶的价格按保本微利的原则核定;由当地人民政府全面负责在当地的组织实施，由当地教育部门负责在学校的实施与落实。 二、行业基本情况 1、奶业概况 奶业是一个产业链较长的产业，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。原料奶鲜活易腐，需要及时冷却、收集、储运和加工，因此，奶业产业链各环节之间联系紧密，是一体化程度要求很高的产业。同时它从第一产业(农牧业)朝第二产业(食品加工业)和第三产业(分销、物流)纵向延伸，其链条长、环节多，任何一个环节出现问题，都会影响整体供应链的质量安全，并最终影响到消费者的安全。奶业整体产业链示意如下: 奶牛养殖是世界公认的节粮高效型畜牧业，是奶业的基础。目前国内奶牛养殖主要包括荷斯坦奶牛养殖、奶水牛养殖。奶牛养殖的产品牛奶、水牛奶是乳制品加工的重要原料。牛具有役用、乳用、肉用三大功能，公牛主要用来肉用、役用和配种，母牛可用于役用、肉用、繁育和产奶。按照生长发育周期，可分为犊牛(6个月以下，俗称牛犊)、育成牛(6月龄到2岁左右，俗称青年牛)和成年牛(2岁以上，包括种公牛和成母牛)。只有生育过初胎的母牛才能产奶，泌乳期一般为10个月，在产奶过程中再次受孕，7个月后进入干乳期备胎，2个月后再次分娩才能进入下一个泌乳期。存栏数是指可供统计的数量。能繁母牛指具有繁育能力的母牛。奶牛一般指乳用母牛，国内目前主要品种包括荷斯坦奶牛、奶水牛。可供挤奶的母牛指处于泌乳期的母牛。品种改良是指将不同品种的牛进行杂交，从而生产更有利用价值的杂交品种。目前国内荷斯坦奶牛均为直接引进良种，如三次荣获世界产奶冠军的加拿大“龙”牛以及美国的“黑星”牛等良种荷斯坦奶牛后裔，单头年产奶量在5,000,7,000千克。奶水牛多为国外良种公牛与本地母水牛杂交的后代，国外良种公牛有印度的摩拉(Murrah)水牛和巴基斯坦的尼里-拉菲(Nili-Ravi)水牛。本地水牛年产奶量只有500,700千克，改良品种一代二品(本地母水牛和纯种摩拉公牛第一次杂交的后代)年产奶量为1,200,1,800千克，二代三品(一代二 品杂交母水牛和尼里-拉菲公牛第二次杂交的后代)年产量为2,000,2,500千克，二代三品产奶量已经接近国外优质奶水牛的产奶水平。 牛奶、水牛奶和羊奶是人类食用的乳与乳制品的三大来源(牛奶系指荷斯坦奶牛分泌的乳汁)。奶牛所分泌的乳汁具有很高的营养价值，是最接近完善的食品，是一种重要的食物资源。奶的特性突出有两个，其一是它的普惠性。奶作为食品，营养最丰富，是人类的普惠性食品。所有的人，不分人群、不分地域、不分民族，只要生活水平达到了，消费能力提高了，都有对乳及乳制品的消费需求。其二是它的鲜活易腐性。细菌最喜欢有营养的东西，作为营养最丰富的食品，奶最适合细菌繁殖，最容易发生腐败。这个特性决定了鲜奶不能够长距离运输，必须就近生产。喝奶一定是越鲜越好。 水牛奶的化学成分与其他哺乳动物的奶相同，但其含量不一样。其营养价值要高于荷斯坦牛奶，其乳脂肪、蛋白质和总干物质(指牛奶除去水份后的成分)的含量分别为普通牛奶(荷斯坦牛奶)的2.9倍、1.6倍和1.7倍。其人体必需微量元素如铁、钙、锌和维生素等含量，也远高于荷斯坦牛奶，水牛奶含铁量为荷斯坦牛奶的82倍，含维生素A为38倍，含锌为12倍。水牛奶较浓稠，总干物质含量较高，是生产高档乳制品的优质原料。水牛奶和牛奶的成分对比如下表: 水牛奶由于其营养丰富、口感突出等特点，其价格也高于荷斯坦牛奶。在意大利，水牛奶的价格是荷斯坦牛奶的3倍，前者每千克1美元，后者0.3美元。目前国内外利用水牛奶加工制成的乳制品有巴氏奶、酸奶、软凝奶、奶油、奶酪、炼乳等，此外，广东、广西民间还利用水牛奶制成别有特色和风味的双皮奶、姜汁奶、木瓜汁奶、菠萝汁奶等产品。 乳制品制造行业是奶业的重要子行业，是奶业发展的关键。它上连奶牛养殖业，下连消费市场，是奶业的中轴和龙头。按照中国乳制品工业协会在2003 年5 月发布的《乳品企业生产技术管理规则》(中乳协[2003]6 号)中对乳制品的定义和分类:乳制品是指以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料，经加工而制成的各种产品。乳制品分七个大类:液体乳类(Liquit Milk)、乳粉类(Milk Powders)、炼乳类(Condensed Milk)、乳脂肪类(Milk Fats)、干酪类(Cheese)、乳冰淇淋类(Ice Cream)和其它乳制品类。其中液态乳类包括杀菌乳GB5408.1、灭菌乳GB5408.2、酸牛乳GB2746、配方乳等。 乳制品的灭菌消毒工艺是乳制品生产工艺的核心工艺。目前主要有两种方式:巴氏杀菌和超高温灭菌。巴氏奶需要低温储存，俗称低温奶。灭菌奶可以在常温下储存，俗称常温奶。巴氏杀菌这种牛奶处理方法比较温和，能杀灭牛奶中的致病菌并在有效保证食品的公共卫生和消费者安全食用的同时，最大限度地保留牛奶原有的特质与风味。而高温灭菌会使牛奶中的营养成分遭到破坏，使牛奶的营养价值严重损失。如果将生鲜牛奶中的各种营养成分的占比设定为100%， 则巴氏杀菌奶和UHT灭菌奶的营养成份比例分别如下: 乳品企业承担向国民供应乳制品的重任。按乳制品制造行业的一种界定方法，液态奶的乳品企业类型分为基地型乳品企业和城市型乳品企业，这两种企业类型不是按规模大小来区分的，而是根据奶源和市场的特点决定的。基地型乳品企业背靠北方草原奶源，但远离城市消费市场，产品以常温奶为主。其特点是追求产品销量和市场份额，以向外扩张作为企业的第一要务。城市型乳品企业指接近消费市场，依靠大中城市的周边奶源，产品以低温奶为主，依托某个城市消费市场发展起来的，从一个城市品牌做成区域品牌，历史上就承担着“市民奶罐子”工程的大中城市里的乳品企业。其特点是以追求利润率为首要目标，采用渐进式拓展策略。在发展改革委、农业部等部门联合发布的《食品工业“十一五”发展纲要》中对城市型乳品企业和基地型乳品企业的发展思路和功能定位进行了明确的规定，目前各类乳品企业基本按此思路发展。 奶业属于农牧业产业化领域。据研究，国际上多数产业是大工厂的市场占有率大而且发展趋势愈来愈大，即日益“高度集中”，但奶业是个反例，无论是乳品加工制造企业的规模，还是其所覆盖的市场份额，世界奶业发展至今两者依然都是高度分散的(资料来源:《中国奶牛》2009.6)。这个产业领域的行业竞争主要特征就是资源依托型， 但由于我国存在城镇和农村消费分化的历史背景，使得国内奶业拥有资源依托型和资本密集型两种模式。具体来说，就是巴氏杀菌奶等低温产品的竞争特征为资源依托型，城市型乳品企业利用奶源、冷链物流系统、客户资源形成区域性竞争优势，同时配以常温产品，构建市场壁垒，抵御基地型乳品企业的竞争。而UHT灭菌奶等常温产品的竞争特征为资本密集型，少数基地型乳品企业借助资本优势，以及由资本优势转化而来的技术优势和品牌优势，利用常温产品在全国大举进攻布点来扩大市场份额。 总之，奶是人类直接需求的生活必需品，乳制品是重要的“菜篮子”产品，与国民生活息息相关。 2、全球奶业发展现状 (1)全球奶类产量情况 2001年,2007年，全球奶类产量呈现持续增长态势。2007年全球奶类产量约为65,500万吨，比2006年64,400万吨增长1.71%。 从增速情况看，2001年,2007年年均增长为1.83%，其中2004年增长最小，其比上年增长仅0.96%。说明全球奶业发展在经历2002,2004年增速放缓后，2005,2007年持续回升，奶类产量继续保持稳步增长。 从产品结构看，牛奶、水牛奶和其他奶类的比例约为28:4:1，但水牛奶的产量持续增长，从2001年的6,900万吨增加到2007年的8,200万吨，增长了18.84%。水牛奶占全部奶类的比重也从2001年的11.78%提高到2007年的12.52%。从上面的数据可以看出，水牛奶的增长速度大于牛奶和其他奶类的增长速度，水牛奶在奶类结构中的比重不断增加。2001年,2007年全球奶类产量构成如下: (2)主要国家奶类产量情况 目前，世界主要奶类生产国家包括印度、美国、俄罗斯、欧盟等国家和地区， 其中印度由于20 世纪60-80 年代进行的“白色革命”，依靠水牛奶产量(其奶类产量中56.85%为水牛奶)的迅猛增长，于2004 年奶类产量超过美国位居全球第一，成为世界奶类产量强国。中国由于经济持续高速增长，奶类消费需求旺盛， 于2005 年奶类产量已超过俄罗斯，仅次于印度和美国，位居全球第三。印度、美国奶类产量远超其他国家，两国占据全球奶类产量的27.05%的份额。下图列示了2007 年全球主要国家奶类产量情况: (3)世界人均奶类占有量情况 2001 年,2007 年，世界人均奶类占有量持续增长，从2001 年的98 千克增加到151 千克。我国人均奶类占有量增长迅速，从2001 年的7.3 千克增加到27.57 千克。但我国人均奶类占有量与世界水平和奶业发达国家水平相差悬殊，2007 年我国人均奶类占有量占世界人均占有量的比例不到五分之一。 3、国内行业的发展现状及特点 (1)国内奶业处于由量到质的转型期 目前，我国奶业经过多年的高速增长后，正处在从单纯的数量扩张向整体优化结构、全面提高产业素质和竞争力转变的关键时期。 改革开放以来，我国城乡居民生活水平不断提高，但是人均奶类占有量一直偏低，极不正常。随着伊利股份、蒙牛乳业等基地型乳品企业迅速崛起和快速的扩张，填补了市场消费需求的空缺，我国奶业产业链得以形成，潜在的乳制品消费需求逐渐被激发出来，直接导致前一轮奶牛养殖和市场消费超常规增长。从2000 年开始，经过5 年的超常规增长，2005 年我国城乡居民人均奶类占有量达到21.97千克，达到一个较高的水平。之后增长依然，但产品结构逐渐开始调整。可以说从2006年开始，我国奶业正式进入转型期，此前我国城镇居民的乳制品消费潜在需求开发告一段落，今后乳制品消费增长将主要受收入和饮食习惯影响。随着我国城乡居民的消费升级，对于新鲜、营养价值高、功能作用显著的高品质乳制品的消费需求将日益明显。这种消费需求的阶段性变化，促使我国奶业发展由以往单纯数量扩张转入提高质量效益与数量增长并重的发展阶段。 2007年9月《国务院促进奶业发展意见》明确提出，国内奶业发展要针对转型期的特点，主动顺应发展趋势，抓住机遇，迎接挑战，统一思想，真抓实干，努力把我国奶业发展推向新阶段。2008年9月，国内发生“三聚氰胺事件”后，国家进一步提高对乳制品产品的质量要 求。2008年10月，国务院发布《乳品质量安全监督管理条例》，旨在加强乳品质量安全监督管理，保证乳品质量安全，保障公众身体健康和生命安全，促进奶业健康发展。 (2)国内奶业供需两旺，发展潜力很大 据国家统计局统计，2001年,2007年我国荷斯坦奶牛存栏数保持年均21.35%的增长速度(2006年奶畜存栏数根据农业普查结果作了调整，下同)。2007年底荷斯坦奶牛存栏数为1,218.90万头，较上年同比增长14.03%;从上述数据可以看出，我国荷斯坦奶牛增长迅速，增幅较大。我国水牛资源丰富，水牛功能正处于役用为主向乳用为主的转型期。2007年年末水牛存栏数为1,490.30万头。据中国奶业协会不完全统计，近年我国奶水牛存栏数增长迅速，部分省区品种改良工作进展顺利。 从供给情况来看，我国奶类产量从2001年到2007年保持年均21.90%的增长速度。2007年奶类产量为3,633.40万吨，同比增长10.02%，但增长速度比上年减少5.26%。其中牛奶产量3,525.20万吨，同比增长10.39%，但增长速度比上年减少5.59%。水牛奶产量22,070吨，同比增长214.39%。从数据上可以看出，我国奶类产量持续增长，但增长速度有所放缓。牛奶增长稳定，增长速度减缓明显。水牛奶增长强劲，增长速度较快。 从消费结构来看，2001年到2007年，液态奶每年较上年的平均增长比例为42.40%，2007年液态奶产量超过1,441.00万吨，较上年增长 15.83%，但和2001年以来年平均增长比例相比，增长速度明显放缓。干乳制品产量2007年达到346.45万吨，较上年增长幅度为60.74%。 近年来，乳制品制造业迅猛发展，规模效益和品牌效益逐步显示，涌现出像伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业等少量全国性品牌的乳品企业和皇氏乳业、深圳晨光(深圳晨光乳业有限公司简称)、广东燕塘(广东燕塘乳业有限公司简称)等为数众多的区域性品牌的乳品企业。据国家统计局统计，2001年乳品加工企业(指全国国有及年销售收入500万元以上的非国有企业，下同)不到500家，2007年发展到736家，增长了69.59%。2001年全国乳品企业销售总额为271.89亿元，2007年达到1309.71亿元，是2001年的4.82倍。乳制品加工能力日益增强，乳制品的种类日益丰富，满足了城乡居民多元化的消费需求。乳制品产量及销售收入的快速增长客观上反应了我国乳品加工企业生产能力的快速增长，客观上说明我国奶业市场消费需求的日渐增强。 根据中国奶业协会2005年6月发表的《中国奶业发展战略研究》表明，国内人均奶类占有量增长速度与人均GDP的增长速度成正相关，其相关系数达0.935;居民乳制品消费的收入需求弹性系数为0.674，也就是说收入每增长1%，乳制品消费就会增长0.674%。 由此可见，随着我国GDP的增长，国家对奶业的政策支持以及消费观念的逐步转变，同时考虑庞大的农村市场的逐步启动，我国城乡居民奶类需求市场的潜力相当巨大。 (3)国内奶业整体布局不平衡，呈现“北多南少”的局面 奶业品类过于单一是我国奶业发展面临的一大问题，2007年全国奶类总产量为3,633.40万吨，其中荷斯坦牛奶产量为3,525.20万吨，占全国奶类总产量的97.02%，奶业的产品种类存在严重失衡。 此外，奶业发展“北重南轻”的不均衡现象也比较突出。2005年，奶牛存栏数中北方地区占90.91%，南方地区占9.09%，奶类产量中北方地区占全国奶类产量的89.28%，南方地区仅占全国奶类产量的10.72%，而在我国人口构成中，北方地区占42.5%，南方地区占57.5%，南北方奶业区域布局严重失衡。因此，从构建高效稳健的奶业生产与消费体系的角度看，必须加快南方奶水牛业的发展，提高水牛奶比重，提高南方地区乳制品供应能力。 (4)国内产品消费结构不尽合理 液态奶是国内消费者主要的消费品种。液态奶产量从2000年开始高速增长，2005年、2004年分别较上一年增长42%、38.39%。 从上表中看出，常温奶是液态奶的主要产品，比重接近70%。而 年以前，巴氏奶是液态奶的主要品种，比重接近70%。常温奶在2000 在短时期内迅速成长，并在液态奶中所占比重迅速提升，主要原因在于国民经济高速发展造成消费需求与市场供应之间形成的短期空档，常温奶恰好能够满足消费者对乳制品的巨大的市场需求;其次是伊利股份、蒙牛乳业两大基地型乳品企业的营销力量作用巨大，其依托草原充足的奶源，依靠“北奶南运”，将常温奶输送到全国消费市场。在这种背景下，随着这种对乳制品基本需求逐渐被满足，常温奶在国内快速发展10年以后，增长依然，但增长速度已经放缓了。随着城乡居民消费水平提升，营养价值高的乳制品越来越受到消费者喜爱，消费需求已从“要喝奶”转变为“要喝好奶”。随着消费需求的阶段性变化，产品结构也会随之相应调整。 4、国内奶业的发展趋势 (1)未来液态奶的发展方向将是巴氏奶 从目前全球的液态奶消费情况来看，巴氏奶是一种主流趋势。它在大部分国家中占有绝对优势，液态奶中巴氏奶所占的比重远远高于常温奶。主要国家或地区巴氏奶和常温奶相对的比重如下表: 除了上表中所列国家外，丹麦、荷兰、爱尔兰等欧盟国家都以生产巴氏奶为主。按照发达国家之前走过的奶业发展道路，当乳品消费的整体基础形成之后，新鲜乳制品一定会进入到一个新的市场增长期。 巴氏奶保留了原料奶中的绝大部分营养成分，使奶类的营养价值损失最小，在杀灭奶类中的致病菌并有效保证食品的公共卫生和消费者安全食用的同时，最大限度地保留奶类原有的特质与风味。随着消费需求的转化，巴氏奶将会越来越得到消费者喜爱。 奶具有鲜活易腐性，该特性决定了鲜奶其生产及销售半径短，需就地加工就近销售，其产业链的要求很高，还必须就近建立充足的奶源基地和完善而庞大的冷链配送体系，这必然带动地方奶牛养殖、饲草种植业的发展及就业问题。 巴氏奶也可以为国家节约能源，加工巴氏奶只使用65,85?的温度，低于沸点的水蒸气属于低能耗，它的能耗比起超高温灭菌奶所损耗的能耗要少2倍以上。处于沸点及高于沸点时物料升温所消耗的能量，相比较于沸点之前大为增加。例如对于每小时生产能力为10吨的同样带有热量交流回收设施的杀菌器来说，低于沸点(巴氏杀菌)的水蒸气消耗量是每小时250-300公斤(压力为0.3MPA)，而超沸点(超高温灭菌)是500公斤(压力为0.8MPA);其消耗的热量之比为1?4。从能源消耗的角度来看，巴氏奶要比常温奶少得多。在能源日益紧张的局面下，资源节约型的巴氏奶会越来越受到重视。 同时巴氏奶的主要包装是可以循环使用的玻璃瓶、塑料桶，相对于无菌纸包装，可以节约大量的纸张和木材，完全可以体现循环经济的内涵，对解决都市环境污染问题起到促进作用。巴氏奶有部分包装使用的是纸包装，其纸盒只是单层纯纸桨制成的包装,成本远较常温产品包装材料使用的铝复合纸包装材料低廉，一次性使用后自然降解的速度比铝复合纸包材料快。 2007年11月国家质量监督检验检疫总局、农业部共同发布《关于加强液态奶标识标注管理的通知》(国质检食监联[2007]520号)，该通知规定以生鲜牛乳为原料，经巴氏杀菌处理的巴氏杀菌乳标“鲜牛奶/乳”。2007年9月国务院发布的《国务院促进奶业发展意见》中提出要深入宣传巴氏杀菌奶、复原奶、常温奶等科普知识，使消费者获得客观真实信息，维护消费者合法权益。2006年3月农业部编制的《全国奶业“十一五”规划》中提出要严格区别和规范液态奶标示，鼓 励企业生产巴氏杀菌奶。 考虑到国家政策导向、杀菌消毒工艺导致奶类口味营养成分的明显差异、消费者对科学饮奶的认识提高以及能源节约环保友好等因素，我国液态奶未来的发展方向将是巴氏奶。而常温奶目前虽有一定的市场空间，但不是液态奶的发展方向。 (2)全国奶业区域布局进一步优化 目前我国奶业区域格局为“北多南少”，北方奶业发达，南方奶业相对滞后。 北方相对于南方，发展奶业具有饲料和牛源优势，荷斯坦奶牛适宜于北方温带气候，在南方高温高湿的气候条件下养殖相对北方来说在防疫抗病、饲养成本、奶量单产等方面要弱。这也直接造成乳制品消费初期阶段南方消费市场主要依靠北方常温奶产品长途运输供应解决的“北奶南运”的局面。 随着消费水平的升级，在乳品消费的整体基础形成之后，新鲜乳制品将进入新的市场增长期。而新鲜乳制品要求“就近产奶、就近加工、就近销售”。这就要求就地建设奶源基地和乳制品加工生产厂。我国幅员辽阔，各地区需要利用当地特有的奶类资源发展当地奶业。对于南方奶业来说，水牛具有耐高温高湿、抗病能力强、可利用年限长、饲养成本低等优点，能够适应南方地区高温高湿和雨水丰富的气候特点和利用当地丰富的粗饲料资源(甘蔗稍、甘蔗尾叶以及农作物秸秆)，饲养奶水牛是南方奶业发展的突破口。 2003年，中国科学院组织有关院士和专家对我国奶业生产的现状进行了分析比较，提出在我国应加速制定和实施“农业白色革命”计划，把发展奶水牛产业列入国家生产和科技发展计划的建议，国务院副总理回良玉同志为此作了批示，要求从纲要和规划的制定、措施和政策等方面予以支持。奶水牛业开发正式受到各级政府的高度重视。2006年3月农业部发布的《全国奶业“十一五”规划》中，将全国奶源生产基地区域划分为五大区域。南方奶业产区被确定为奶水牛产业发展类型，区域包括广西、广东、云南、四川等七省区。该规划要求南方奶业产区重点发展满足南方地区的液态奶，特别是水牛奶市场需求的企业。要求南方地区在发展荷斯坦奶牛的同时，要充分发挥区域内水牛资源优势，大力发展奶水牛。注重奶水牛的改良和扩群，积极培育乳品加工企业，增强其辐射带动能力。2006年3月农业部发布的《全国畜牧业发展第十一个五年规划》(2006,2010年)中，也要求在奶业区域布局中重点构建南方奶水牛优势区域。2007年9月，国务院发布的《国务院促进奶业发展意见》中再次明确提出南方地区要充分利用草山草坡发展奶牛养殖，重视奶水牛的发展，逐步扩大加工能力，缓解奶业发展“北多南少”的矛盾。 鉴于我国奶业生产格局与人口、消费市场的分布不一致，有必要构建南方奶水牛区，战略性调整我国奶业格局，这是南方农业结构调整、农民增收、扶贫工作的需要，也是北方草场生态恢复的需要。随着奶业区域格局的优化，未来国内奶业生产消费上从量到质的转型，乳品消费将从之前的“北产南销”的局面逐步过渡到“自产自销”的局 面。未来十年，南方奶业，特别是水牛奶产业将是下一步全国奶业发展的重点之一。 (3)中小城市和农村乳制品消费将高速发展 目前，在我国乳制品消费中城镇居民为主要消费群体，这与城镇居民的收入水平较高存在着较大关系。虽然近年来我国中小城市和农村地区的消费增长率较快，但由于受收入水平、地域条件、消费观念、消费习惯等因素限制，消费总量与城镇居民相比仍存在一定差距。 随着国内经济的快速增长，中小城市及农村居民收入水平提高和生活方式的改变，加之各地区域性乳品企业的快速发展和对于该部分市场的逐渐重视，中小城市和农村消费者对奶类产品消费认识的提高，这个人口众多、消费需求庞大的市场将成为未来乳制品消费新的增长点。 (4)高品质的特色奶将丰富乳制品消费品种 随着城镇居民消费水平的提高，未来乳制品市场消费尤其是城市市场将呈现出功能和口味、营养和健康并重的发展趋势，市场需要更为多样化的产品。为满足这种消费趋势，国内主要乳品企业已陆续推出了一些高端产品，如伊利股份的金典和舒化奶、蒙牛乳业的奶爵、光明乳业的优加乳和优倍乳、皇氏乳业的水牛奶和皇品乳等，得到了消费者的青睐，并实现了优质优价。 (5)基地型乳品企业和城市型乳品企业将长期共存、共同发展 由于我国消费多元化的长期存在，这就决定了常温奶与低温奶将共同发展，基地型乳品企业和城市型乳品企业将长期共存下去。从经 年来超高温无菌灌装技术的广泛应用，基地型乳营结构看，由于近10 品企业凭借其奶源优势，应用包装成本相对昂贵的多层复合包装材料，将牛奶经过超高温灭菌处理制成可常温贮存半年以上的产品，在国内众多冷链不完善的地区迅速打开销路并占据市场优势，使得以这类产品为主的企业快速形成全国知名品牌，在一定历史条件下成为市场主导产品;而城市型乳品企业则以营养丰富、口感良好的低温奶产品为主、常温奶产品为辅，在产品特色、营销服务差异化上下功夫，形成多元化乳制品的产品结构，成就了独具竞争优势的区域性知名品牌，有效避开了与基地型乳品企业的正面竞争。随着我国消费者乳品消费水平认识的提高，城市型乳品企业的发展速度和规模均将大大超过现有发展速度。 目前国内半数以上的乳品企业在液态奶生产上都有常温奶和低温奶两种产品，差别仅是所占比重不同。伊利股份、蒙牛乳业等基地型乳品企业已经在上海等经济发达城市尝试出品巴氏低温产品。但受制于奶源、冷链物流配送系统、客户资源等因素的制约，该类产品所占比重不大。而城市型乳品企业也在逐步完善产品线，一方面通过低温产品以及冷链物流、当地奶源基地等优势构筑本地区市场的壁垒;一方面通过常温奶、特色奶拓展和渗透周边市场，甚至在乳制品消费饱和的地区利用产品差异性分割市场或在本身优势区域内占据更多 的市场份额。 从《食品工业“十一五”发展纲要》对城市型乳品企业和基地型乳品企业的定位可以看出，国家希望两者结合各自资源优势，明确自身的发展方向，共同满足消费者对乳制品的多元化需求。 (6)未来乳制品市场容量巨大 从我国农业产业结构来看，发达国家奶业产值占农牧林渔业总产值的20%，占畜牧业产值的40%，而我国的奶业产值占农牧林渔业总产值的比例仅为3%，占畜牧业产值的10%。与世界发达国家奶业比较，我国奶业发展起步晚，仍有很大的发展空间和增长潜力。 党和国家领导人对促进我国奶业发展高度重视，胡锦涛总书记视察内蒙古时指出:“牛奶本身就是温饱之后小康来临时的健康食品，不仅小孩要喝，老人要喝，最重要的是中小学生都要喝上牛奶，以提升整个中华民族的身体素质”。 根据农业部发布的《全国奶业“十一五”规划》，在综合考虑我国奶畜生产能力、饲料供应、奶业科技进步、居民消费需求等因素，“十一五”期间我国奶业仍将保持较快的增长速度，预计2010年和2020年奶类产量将分别达到3,800万吨和6,000万吨，人均占有奶量将分别达到28千克和42千克以上。2010年牛奶、水牛奶的产量将分别达到3,000万吨和10万吨，2020年牛奶、水牛奶将分别达到5,130万吨和30万吨。 应当看到，虽然我国乳制品产业近年来发展迅速，但是与发达国家和部分发展中国家相比仍有较大差距，因此国外乳制品市场目前的 现状能在一定程度上揭示我国未来的发展方向。同时在党和国家领导人的重视下，在国务院、农业部、发展改革委等政府部门和各地政府颁布的政策导向下，随着国民经济持续健康发展，我国奶业也将持续健康地发展。 5、“三聚氰胺事件”概况 三聚氰胺是一种化工原料，俗称蛋白精。添加在食品中，可以提高检测时食品中蛋白质检测数值。自2008年6月开始，甘肃兰州陆续发现婴幼儿泌尿系统结石病例，经了解均曾长期食用三鹿牌婴幼儿配方奶粉。9月11日，全国各地均发现类似病例，三鹿集团股份有限公司工厂被查封，“三聚氰胺事件”受到国家高层领导关注。同日国家质检总局联合调查组确认“受三聚氰胺污染的婴幼儿配方奶粉能够导致婴幼儿泌尿系统结石”。9月11日晚，三鹿集团股份有限公司发布产品召回声明。随即，党中央、国务院启动国家重大食品安全事故I级响应，并成立应急处置领导小组。9月13日，卫生部党组书记高强在“三鹿牌婴幼儿配方奶粉”重大安全事故情况发布会上指出，“三鹿牌婴幼儿配方奶粉”事故是一起重大的食品安全事故。三鹿牌部分批次奶粉中含有的三聚氰胺，是不法分子为增加原料奶或奶粉的蛋白含量而人为加入的。针对此情况，按照对奶制品进行全面检查的要求，国家质检总局经过对全国所有的婴幼儿奶粉生产企业进行了以三聚氰胺为重点的专项检查，完成后又紧急组织开展了全国液态奶三聚氰胺专项检查。专项检查按照统一检验方法、统一检验仪器、统一检验结果判 定规则的“三统一”原则，组织全国150个国家级食品类质检中心和实验室对全国液态奶生产企业进行监督检查，检查结果又经国家重点实验室和国家重点检验机构进行了确认。同时政府迅速出台一系列措施和政策来减弱事故对中国乳业的冲击。 三、行业竞争状况 1、行业竞争格局 目前，乳制品制造行业竞争激烈，市场化程度高。行业内存在基地型乳品企业与城市型乳品企业长期共存、全国性品牌和区域性品牌共同发展的局面。 按照发展改革委、农业部等部门联合发布的《食品工业“十一五”发展纲要》，国家对乳制品工业要求是城市型乳品企业重点发展巴氏杀菌奶、发酵型酸奶、灭菌奶、功能奶等液体乳制品，基地型乳品企业仍以奶粉为主，重点发展配方奶粉、全脂奶粉、脱脂奶粉、功能奶及超高温灭菌奶等，有市场、有条件的地方，适当发展干酪、乳清和奶油等乳制品。从目前发展情况看，两者发展方向也基本沿袭这一指导思想。 国外大型食品企业在我国投资建厂的外资乳品企业由于缺少奶源的支持并受到消费渠道的影响，在2000年后纷纷退出了中国市场。从2005年开始，雀巢、美赞臣等境外公司纷纷进入国内乳制品制造行业，由于受到奶源的限制，其产品主要以奶粉为主，液态奶的生产和销售主要通过与国内企业设立合资公司的方式进行，这无疑加剧了乳 制品市场的竞争。同时，国内大型乳品企业也将在与外资企业的竞争和合作中提升自身的技术管理水平，借助外资开拓国际市场，实现品牌国际化。 乳品消费的特性决定全国性品牌和区域性品牌在细分市场各有优势，全国性品牌拥有全国范围市场营销等优势，而区域性品牌则形成熟悉本地市场、客户群体稳定、产品口味鲜活、服务便捷周到等竞争优势。 2008年发生的“三聚氰胺事件”将改变中国乳品加工企业的格局，在该事件中受益最大的就是拥有专业奶源基地、政府关系良好、销售半径合理、地域文化亲和的区域性城市型乳品企业。这些未检测出含有三聚氰胺的乳品企业在事发后销量均有上升，竞争优势有所增强。 2、行业内主要企业 年，全国乳制品工业企业数达到736家。其中伊利股份、蒙2007 牛乳业、光明乳业、三元股份是国内乳制品制造行业的重点企业，同时也是以乳制品为主业的上市公司(除蒙牛乳业在香港上市外，其余三家都在上海证券交易所上市)，这几家企业在国内乳制品制造行业中占据重要的地位，且均为全国性品牌，我们主要对这几家公司的情况进行比较分析。 伊利股份、蒙牛乳业属于基地型乳品企业的代表，而城市型乳品企业则包括光明乳业、三元股份、皇氏乳业等。伊利股份、蒙牛乳业等基地型乳品企业拥有全国性品牌，将全国扩张作为第一要务，追求 产品销量和市场份额。而城市型乳品企业除光明乳业发展成全国性品牌外，基本上为区域性品牌，但不同于基地型乳品企业的是，全国性品牌的城市型乳品企业的优势区域仍然是区域性市场，如光明乳业之于上海、三元股份之于北京。而其他区域性品牌城市型乳品企业，均为依托某个城市消费市场发展起来，从一个城市品牌做成区域品牌，成为各自区域的龙头企业。目前我国已经形成基地型乳品企业全国运作、城市型乳品企业在区域内精耕细作的局面。在全国市场中展开竞争的企业主要集中在蒙牛乳业、伊利股份、光明乳业等全国性品牌的乳品企业。 蒙牛乳业、伊利股份在细分市场常温奶基本处于垄断地位，光明乳业在细分市场酸奶领域独占鳌头，皇氏乳业在细分市场水牛奶领域居全国首位。 ?从乳品企业销售收入情况看，2007年销售收入前4位的企业为:蒙牛乳业213.18亿元、伊利股份193.6亿元、三鹿股份100.16亿元、光明乳业82.06亿元，前4大企业占全国的市场份额达到44.97%。行业内主要企业各自所占市场份额如下图: ?从酸奶市场占有率情况看，光明乳业2004 年-2006 年连续三年居十五城市酸奶市场占有率第一名(十五城市指上海、北京、广州、深圳、青岛、天津、大连、成都、南京、济南、重庆、杭州、西安、武汉、沈阳等)，2006 年排名在前4 位的企业市场占有率分别为:光明乳业，17.39%、蒙牛乳业， 16.97%、伊利股份，13.34%、三元股份，5.39%。前4 位企业的市场占有率合计为53.09%。其市场占有率分布情况如下图: 3、行业的进入壁垒和退出壁垒 目前，奶业市场化程度较高，但对乳品加工项目的核准要求从严，规定对新建和扩建乳品加工项目取消备案制，统一实行核准制，并将与之配套的奶源基地建设作为项目核准条件之一。另外，进入奶业有一定难度，主要表现在奶源建设、终端销售网络、物流配送、技术水平、资本实力、品牌等方面。 (1)奶源 加强奶源基地建设以满足乳制品加工的原料奶供应，并进一步保证乳制品前端质量控制，是乳品加工企业的主要关注点。目前，国内如内蒙古等奶源大省的奶源已经分别被一些大型基地型乳品企业所控制;区域性的城市型乳品企业则利用自身在当地的资源，对当地的奶源实施有效控制。同时，由于我国农村地区的特殊性，奶源基地的建设和管理与当地的农户的合作关系往往是通过长期积累形成，行业外的企业难以在短期内仅凭资金优势获得。 (2)终端销售网络 完善的销售网络和渠道是乳品企业经营的重要基础。由于我国目前乳制品市场竞争较为激烈，销售渠道的顺畅程度、完善性，对销售市场反应的敏感度，销售终端的维护等都直接影响到整个企业的生产经营。因此建立稳定、广泛和高效的营销网络，培育强有力的营销队伍，发展并改进营销手段和方法，都对企业提出了更高的要求，并需要在长期的经营过程中逐步完善和积累。 (3)物流配送 乳制品对于产品卫生和保质期限的要求非常严格，企业收购的原料奶必须在当天送至企业进行加工;所生产的乳制品要求企业在完成生产后必须用最短的时间送至消费者手中。特别是巴氏奶，其对物流配送的要求更高，其保质期一般短于一周。而且巴氏奶的配送不是普 通的物流运输，必须保证全程低温冷链。由于乳品企业的奶源基地、生产加工地和销售终端一般都分布在不同的地方，企业必须在规定的时间内将原材料或产成品送到目的地，这对企业的物流配送提出了较高的要求。因此，其配送体系，特别是全程冷链配送体系并非短期内可以建立的。 (4)技术水平 乳制品制造行业生产的技术水平主要体现在质量和乳制品加工上。自动化程度较高的生产设备是乳制品加工品质的硬件，资深技术人员、熟练操作人员是现代化管理的基础。此外，作为与乳制品生产配套的奶牛养殖，其技术涉及XY精子分离、胚胎移植等生物技术的应用以及奶牛品种的改良、饲料配方的改进和饲养模式的改良等，行业外的企业较难在短期内全部掌握并应用上述相关技术，需要具备专业技术研发能力的机构或企业进行长期的积累。 (5)资本实力 进入乳制品制造行业，需要具备一定的资源优势和资本实力。首先要进行三个方面的资金投入，包括奶源基地建设、设备和厂房投入以及销售渠道物流配送体系建设，投资回收期较长，风险较大，且要求统筹安排，形成一个完整的产业链条。正式投产后，企业还需要进行品牌宣传、市场开拓和系列产品的研发等各方面的投入，对企业的资金要求较高。 (6)品牌 由于目前市场上乳制品品牌较多，对于消费者而言，其选择的主要因素之一是产品的品牌。品牌影响力在乳制品制造行业竞争中占有重要的地位，行业外的企业即使进入该行业，也难以在较短时间内建立起有知名度的品牌。 消费者尤其是城镇居民在选购奶粉和酸奶时，除了对生产日期重视以外，更关注产品品牌，而这直接影响其消费行为。鲜奶由于销售渠道相对封闭，按月、季、年订奶，客户相对稳定，对于品牌的要求略低一些，消费者往往在对乳制品的挑选时注重当地知名品牌，特别是南方素有吃鲜货的传统习惯，本地消费者一般认为当地知名品牌的产品质量有保证。 4、市场供求状况及变动原因、行业利润水平的变动趋势及变动原因 目前乳品市场供需基本平衡，行业利润受原材料、产品价格影响较大。主要产品类别中低温产品由于消费弹性低，消费者对价格敏感度低。常温产品消费弹性高，消费者对价格弹性高。 原料奶收购价格2006年、2007年基本保持稳定，有些地区还出现小幅下降，与饲草饲料的上涨形成了鲜明对比，因此饲料上涨的压力大部分由奶农所承受。2006年以来，国内奶牛养殖效益大幅度下降，部分奶牛养殖户亏损，个别地区出现宰杀母牛犊现象。对此，政府高度重视，国务院及时出台相关政策，采取综合措施解决问题，确保我国奶业持续健康发展。2007年9月，各地原料奶价格纷纷上涨，受原 料奶收购价格、汽油价格以及员工成本诸多因素的影响，国内各大乳品加工企业相继调整液态奶销售价格，上涨幅度在20%,30%之间。2008年原料奶价格继续上涨，国内销售液态奶价格也随之上调。但国内乳品企业的销售毛利率也受其影响，有小幅降低。 由于常温奶同质化严重，远距离运输导致成本高，快速扩张易引发恶性竞争，消费弹性大须靠促销维持等因素，相对来说，以常温奶为主导的基地型乳品企业的销售利润率要低于以低温奶为主导的城市型乳品企业。近年来，由于常温奶在奶类产量中所占的比重加大，导致行业利润率水平随之降低。据国家统计局数据，2001年,2007年全国乳品企业销售收入额逐年上涨，年均增长超过30%，2007年全国乳品企业销售收入总额达到1,309.71亿元。但销售毛利率、销售净利率在多年下降趋势下较2006年有所上升。2007年，乳制品制造行业销售毛利率是23.67%，比2001年下降了1.69%。销售利润率是5.95%，比2001年下降了0.35%。 另外，从伊利股份、蒙牛乳业等以常温奶为主导的基地型乳品企业的年度财报来看，2006年—2008年其销售毛利率在20,30%之间。其原因在于伊利股份和蒙牛乳业两家具有相同类型的产品、共同的市场和近似的营销策略，因此在产品创新、营销策略、奶源建设、产能扩增、渠道管理、产品促销等方面均进行残酷的竞争。导致其销售毛 利率不高，销售净利率较低。伊利股份2008年销售毛利率为26.82%，蒙牛乳业2008年销售毛利率为19.57%。 但低温配送一般采用直销方式，营销环节少，相对费用低，诸如光明乳业、皇氏乳业等以低温奶为主导的城市型乳品企业则保持了较高的销售利润率。特别是光明乳业以国内经济最发达的城市上海为依托，从一个区域性品牌发展壮大为全国性品牌，相对竞争程度较低，2006年—2008年其销售毛利率维持在30%,35%之间，且牢牢占据了上海低温奶市场第一的位置，目前酸奶销售量全国第一，其2008年销售毛利率为32.64%。。 常温奶能够在国内超常规发展，主要因素在于国民经济高速发展造成消费需求与市场供应之间形成的短期空档。随着这种需求逐渐被满足之后，常温奶在国内增长依然，但增速已经放缓了。在国家政策鼓励发展巴氏奶，城市型乳品企业迅猛增长、消费者消费意识的提高、消费趋势的改变等因素影响下，巴氏奶在奶类产量中所占的比重将会逐步加大，进而逐渐提升行业整体盈利水平。同时，巴氏奶对于促进整个国内奶业的发展也有重要意义。 四、行业发展有利因素和不利因素 1、有利因素 (1)良好的产业政策和政府支持 根据国家《产业结构调整指导目录(2005年本)》，“奶牛养殖” 作为国家鼓励类重点发展的行业，政府部门已把加快奶业发展、给予补贴鼓励农民养牛作为农村产业结构调整的重要一环。乳制品制造行业作为奶业的子行业，也受益于国家的重视和支持。 农业部发布的《全国奶业“十一五”规划》对各地区发展有地方特色的乳制品提出了更高的要求和详细的规划，并以此划分了五大重点奶业发展区域。南方被确定为为奶水牛区，要求在发展荷斯坦牛奶的同时，要重点发展水牛奶产业。广西作为全国水牛存栏数第一的省区，发展水牛奶产业具有得天独厚的优势。广西自治区政府也已对水牛奶产业的发展提出了明确的的规划要求。 奶业的发展对于调整农村产业结构、解决“三农”问题具有重大的意义。根据“三农”政策，国家提出了积极发展农区畜牧业、加快奶业发展的要求,并推出了一系列政策，旨在实现农民收入较快增长、改善农村环境的目标。 (2)日渐增强的城镇和农村购买力 中国经济经过改革开放以来持续、稳定和快速的发展为奶业发展提供了坚实的物质基础。由于乳品消费与经济发展以及居民购买存在较大的相关性，随着城镇和农村居民生活水平的显著提高，城镇和农村消费者对乳品类高动物蛋白食品的需求急剧增加，乳品消费明显增长。目前我国政府正逐步加快农业产业结构调整，将增加农民收入、促进农村地区的经济发展作为工作的重中之重，而农村经济的发展和农民收入的增加将会有力拉动农村乳制品的消费。 (3)成熟的技术条件 目前国际上与奶业发展直接相关的生物技术、材料技术、信息技术等高新技术产业为处于相对滞后的中国奶业发展提供了良好的历史机遇和技术条件。先进的育种技术和方法能提高奶牛遗传素质;性别控制技术、胚胎移植技术与现代育种的结合能迅速提高某一地区和国家家畜数量;巴氏杀菌技术、蒸汽直热杀菌技术、膜过滤减菌技术以及在发酵乳生产中采用基因工程等各类高新技术的应用也促进了乳制品制造行业的发展壮大。 (4)不可替代性的产品特性 牛奶是营养丰富的食品，它含有人体生长、保持健康所需几乎所有的营养要素，包括蛋白质、矿物质、微量元素、乳糖、维生素等各种营养成份;同时，牛奶富含纯乳钙,是最天然的补钙产品。因此，牛奶不同于饮料和保健品，已经成为居民日常消费的必需品，因此乳制品在食品行业基本不具有可替代性。 2、不利因素 1)我国奶类生产起点较低，基础薄弱，奶牛良种覆盖率和单( 产水平低，养殖方式较为落后，乳制品加工业的发展存在着一定的资源限制。 (2)近年来饲料价格上涨，原料奶价格相应上涨，其他主要原材料价格也处于持续上涨趋势，导致行业成本压力加大，利润水平降 低。 (3)国际市场冲击。未来几年内，国内的乳制品需求仍将保持快速增长态势，我国乳制品净进口国的情况短期内无法改变。国际乳制品巨头对国内市场的进入将给国内乳品企业带来一定的冲击。 五、行业技术水平情况 目前乳制品制造行业的技术已经处于成熟阶段，主要的研究技术集中在终端产品的包装、口味的研发方面、生产加工技术和包装技术、原料奶的质量控制等。目前，国际上主要研发方向是在牛奶分离、水解的工业化加工生产等领域。同时乳制品制造行业的技术涉及到产业链上游奶牛养殖行业。 1、性别控制技术 通过人为分离XY精子，干预并按控制者的意愿使雌性动物繁殖出所需性别后代的一种繁殖新技术。用X或Y精子给母畜授精，在受精之前，便可决定后代的性别，从而显著地改变后代的性别比例，达到性别控制的目的。比如作为乳用的奶牛所有者希望从其优质高产的核心群中繁育出更多的母牛犊，以增加或更新其奶牛群。使用性别控制技术进行繁育，奶牛的数量和速度将比无性别控制的增加近一倍，可以节省近一半的时间，精力和费用。 2、奶牛饲养及育种技术 饲料是奶牛生产的物质基础，占原料奶生产成本的70%以上，而营养调控技术是提高饲料利用效率、降低奶牛养殖成本的关键。近年来，奶牛饲养技术在奶牛小肠可吸收蛋白质需要量、理想氨基酸模型、饲料营养评价体系、瘤胃发酵调控等领域取得最新进展，并开发了阶段饲养、高产奶牛特殊饲养、犊牛培育、抗应激、饲料加工、全混合日粮饲养等新技术，这些新成果、新技术的应用提高了奶牛饲养效率。“十五”期间，我国在奶牛营养调控方面取得了较大进展，根据瘤胃微生物发酵、高产奶牛过瘤胃养分平衡的特点与需求，开发了一批瘤胃发酵定向调控、改善牛奶营养价值的营养调控高新技术与安全产品。 先进的育种技术和方法是提高奶牛遗传素质的有效手段，胚胎移植技术与现代育种理论结合是目前迅速提高某一地区和国家家畜数量的最有效方法。牛是单胎动物，胚胎生物技术可以克服自然条件下动物繁殖周期和繁殖效率的限制，其繁殖后代的速度是自然状态下的几倍乃至几十倍，从而加快良种家畜的繁殖。新的胚胎生物工程技术，如胚胎体外工厂化生产、胚胎性别鉴定、性别控制等技术的研究和发展，能够更有效地提高胚胎移植技术育种体系的效率，未来体外生产胚胎、性别控制及胚胎分割等技术对奶牛育种和繁殖将产生较大影响。2008年9月9日，世界首例胚胎分割—性别鉴定试管水牛小公犊“明明”在广西水牛研究所顺利诞生，意味着水牛性别人为控制又找到了一条新途径，而且一枚胚胎将可产生两头甚至多头后代，这是广西大学与广西水牛研究所加强科技合作取得的新成果。 3、生产加工技术 目前液态奶生产中杀菌及灭菌技术以巴氏杀菌和超高温灭菌 )加工技术为主。 (UHT灭菌 1)巴氏杀菌技术:将乳加热到沸点以下的温度进行杀菌的方( 法称为巴氏杀菌，该技术有不同的温度时间组合，目的在于杀死致病菌及大幅度杀死微生物。其优点是对牛奶营养物质破坏少，充分保持牛奶的鲜度，缺点是只能低温保存，保存时间较短。 (2)UHT灭菌技术:将乳加热到135?-150?、0.5-5秒的杀菌方法称为超高温灭菌，目的在于杀死所有能导致乳和乳制品中全部细菌和耐热芽孢。其优点是常温下可保存数月，缺点是高温下破坏许多营养物质。 4、包装技术 在国内的液态奶市场上，目前的包装主要是利乐包、康美包、百利包为主的常温灭菌包装和屋顶包、爱壳包、玻璃瓶为主的低温杀菌包装。无菌包装技术指将已杀菌的产品在无菌状态下，装入事先杀过菌的容器中。无菌包装是一种可防止微生物在灌装过程中及灌装后进入产品包装的加工程序。产品经无菌灌装后不需要添加防腐剂，能够防止细菌或微生物的二次入侵，其特殊保护性更能有效减缓产品因与空气、其它气体、异味及光相互作用而产生的产品品质的变化，因此产品能保存较长时间。 六、行业的周期性、区域性和季节性特征 1、行业特有的经营模式 实行牧草种植、奶牛养殖、乳制品加工一体化的乳制品生产企业 +农户”的模式进行生产经营，即通过兴建自有养普遍采用“公司+基地 殖基地提供部分奶源，通过与合作基地签约农户的广泛合作签订长期的原料奶供应合同提供奶源。并由公司对上述农户提供的原料奶进行保价性收购。在奶牛日常的饲养过程中，公司必须在饲料供应、奶牛防病检疫等方面对合作基地奶农饲养的奶牛实行严格的监督管理，以保证其所提供的原料奶符合企业生产的质量要求。 ,、行业的区域性特性 由于奶源基地具有一定的区域性，本地化的生产企业在控制奶源方面往往具有一定的优势;此外，由于低温奶对于保质期的严格限制(通常在7天以内)，产品因受到物流条件，特别是冷链配送系统的限制存在一定的销售半径。因此，城市型乳品企业往往充分利用区域性奶源优势和物流优势，通过低温奶和有地方特色的乳制品参与市场竞争，因此行业具有一定的区域性特点。 ,、行业周期及季节性特征 由于我国乳制品人均消费量与发达国家相比还存在一定的距离，随着城镇居民生活水平的不断提高，乳制品的消费量也将保持长期上 升的趋势，行业处于持续增长的周期中。 乳制品作为日常消费品，其消费量没有明显的季节性特征，相对来说，冬春季节较夏秋季节销量稍低。同时，在原料奶供应方面有一定的波动:荷斯坦奶牛在夏季会因气候变化导致产奶量较其它季节略有下降，导致冬春季节是南方荷斯坦奶牛生产的高峰期;奶水牛由于是南方(主要是广西)本土培育的品种改良的后代，对气候的适应较强，因此季节变化不会对南方奶水牛产奶量产生影响。 4、产品的价格弹性特征 不同的产品系列价格弹性有所差异:常温奶由于市场竞争较为激烈，其价格弹性较高，市场的价格标杆基本以伊利股份、蒙牛乳业等企业的产品为主，任何企业均无法通过提价的方式来提高产品边际利润;低温奶由于销售渠道相对封闭，消费者对价格敏感性稍低，价格弹性较常温奶要低。其他特色产品，其价格弹性往往较低，企业拥有一定的自主定价权。 七、行业的上下游情况 1、与上游行业的关系 在整个奶业产业链中，可分为牧草种植、奶牛养殖和乳制品加工三个细分行业。乳制品加工是对原料奶的二次加工而生产出的最终消费品，所以乳制品生产与上游的饲料供应、原料奶供应方具有较强的关联性，产品的利润水平受饲料和原料奶的价格影响较大。 奶牛养殖成本支出比重最大的是购买精饲料和饲草。用于奶牛粗饲料的苜蓿、羊草和全株青贮玉米价格基本稳定，而用于精饲料的玉米和豆粕价格上涨幅度较大。南方奶水牛可以利用当地丰富的甘蔗稍、甘蔗尾叶、稻草作为粗饲料。受饲草饲料价格上涨影响，原料奶价格也会上涨，并导致乳品企业相应调高液态奶销售价格。 (1)牧草种植行业的情况 奶水牛饲养要求较低，可以喂养粗饲料(特别是甘蔗稍)为主，而丰富的粗饲料资源为奶水牛的养殖提供了良好的饲料基础。同时引进、培育的优良牧草品种，如美国矮象草、皇草、杂交狼尾草、桂牧一号、印度木豆、珍珠高粱等，已大面积在农村推广应用。 (2)奶牛养殖行业情况 ?荷斯坦奶牛养殖产业情况 目前国内奶牛养殖主要指荷斯坦奶牛养殖，是奶业发展的基础。重点发展畜牧业是我国今后一段时期内农业和农村经济结构调整的方向，而奶业的发展是畜牧业发展中的重点内容。国家通过两级政府进行补贴，中央政府主要通过对奶牛品种改良等进行科技投入，地方政府实行对农户买牛、养牛进行投入，同时鼓励乳制品加工龙头企业开展“公司+基地+农户”的形式发展奶牛养殖业。农业部关于《全国奶业“十一五”规划》中也明确提出:要稳定肉禽蛋生产、大力发展草食动物，突出发展奶业。 目前荷斯坦奶牛不论是养殖技术还是产奶性能都已经相对成熟和稳定。从市场供给来看，在资本充足的情况下，企业可随时在周边地区采购到优质的良种荷斯坦奶牛，奶牛养殖的荷斯坦良种奶牛的牛源供应是不成问题的，供给量可以迅速得到有效解决。 ?奶水牛养殖产业情况 ?世界奶水牛产业发展情况 欧洲由于疯牛病的影响，传统荷斯坦奶牛养殖受到较大的影响，奶水牛因粗放型养殖的方式不会染病而受到重视，世界奶水牛数量迅猛增长。据1996年联合国粮农组织(FAO)资料，估计全球有水牛1.52亿头，印度是全球水牛最多的国家，有水牛9,006.3万头。在亚马逊河流域的巴西马库鲁上游只养有水牛，无黄牛。 ?国内及广西奶水牛产业概况 中国是水牛大国，2007年末水牛存栏量为1,490.3万头，排世界第三位，主要分布于我国南方18个省区，广西2007年末水牛存栏数217.4万头，约占全国水牛存栏总量的六分之一。如果能充分开发利用该资源，将有望使水牛奶业成为我国奶业发展的第二大支柱。 我国的奶水牛业发展潜力巨大。有l8种优良水牛品种，具有体格高大、生产性能良好的特点，是中国水牛(一种水牛品种名称)选育的基因库。但我国长期以来将水牛作为役用，没有进行系统的产奶性能的选育，泌乳期7,8个月，年产奶量只有500,700千克。1957年和1974年我国分别引进摩拉(Murrah)水牛和尼里-拉菲(Nili-Ravi)水 牛，开始水牛的品种改良工作，通过良种繁育，泌乳期可增至9,10个月，平均年产奶量1,500,2,500千克。 相对于荷斯坦奶牛养殖，我国奶水牛业的发展相对滞后，水牛奶的产量占奶类产量的比重较低。目前，我国奶业正处于由量到质的转型时期，为开发水牛奶产业带来了良好的机遇。 《全国奶业“十一五”规划》中明确指出:南方奶水牛产区水牛存栏量占全国的53.1%，且地处亚热带，高温湿热，适宜发展奶水牛，在改良水牛方面积累了一定的经验，加上区域内乳品消费市场潜力大，水牛奶加工和市场开拓不够。因此，在发展荷斯坦奶牛的同时，要充分发挥区域内水牛资源优势，大力发展奶水牛;从改良和扩群起步，积极培育乳品加工企业，增强其辐射带动能力;建设一批以适度规模养殖为基础的生产基地，发展奶酪生产。《全国奶业“十一五”规划》的发展目标:2010年到2020年，奶水牛存栏数分别达到6.2万头和20万头，2006,2010年之间的年均增长速度为20%，2011,2020年之间的年均增长速度为10%。 《国务院促进奶业发展意见》中明确指出:南方地区要充分利用草山草坡发展奶牛养殖，重视奶水牛的发展，逐步扩大加工能力，缓解奶业发展“北多南少”的矛盾。 鉴于我国奶业生产格局与人口、消费市场的分布不一致，有必要构建南方奶水牛业区，战略性调整我国奶业格局，这也是南方农业结构调整、农民增收、扶贫工作的需要，也是北方草场生态恢复的需要。 在南方省份中，广西最具有发展水牛奶产业的资源优势。经过多 年的品改，据广西畜牧总站统计，2008年12月底广西已有良种奶水牛存栏数37,199头，2009年3月底良种奶水牛存栏数38,372头，奶水牛来源不成问题。但广西境内的奶水牛分布较为分散，山高路远，对集约化原料奶收集造成一定的不便。当地乳品龙头企业在与政府、农户成功合作并建立充分信任关系的情况下，如果能募集到充足资本，建设适当数量的奶水牛养殖基地和原料奶收奶站，吸引农户带牛进驻，同时调动农户养殖奶水牛积极性，水牛奶原料奶供应能够稳定保障。 2、与下游行业的关系 由于乳品是人们日常生活的消费品，乳制品制造行业的下游是各级经销商和终端消费者。低温奶产品是通过乳品企业建立冷链配送系统，将鲜奶直接快捷送奶到户;部分通过建立的自行组织的产品专卖店实现门市零售;常温奶产品主要通过乳品企业的销售部门(公司)或各地的经销商将产品直接销往商超、便利店等销售渠道，实现将产品送达下游终端消费者的目的。