理财顾问工作总结

理财顾问 理财顾问工作总结 理财顾问工作总结本人****于***年**月**日入职，至今已在*****投资有限公司工作一月有余。入职以来，我努力工作和学习，在与领导、同事的学习和接触中，不断完善补充行业专业知识，个人综合素质、修养和能力都得到了较快的提升。同时也暴露出自己的局限性与不足之处，在今后的工作中，将继续努力、不断鞭策自己、不断取得进步。 一、八月份工作总结市场部按照投资公司总体发展战略规划，以及投资工作的实际需要，针对公司投资策略模式新思路的不断拓展需要。我认真研究投资工作中的实际情况，配合部门作好项目投资的前期准备工作，为领导审批、决策提供充分、详实的依据和建设性的建议。过程中，我深切地体会到，作为市场部的一份子，不仅思想上要与公司规章保持一致，行动上更要与市场同步，时刻做到思想、行动与时俱进。在做好本职工作的同时，极力做到“以事业统一思，以发展凝聚力量，以实干树立形象”。 (一)基本的学习与培训方面学习与培训方面包括: 公司规章制度的学习、专业知识的学习、综合素养技能的培训等。通过公司规章制度的学习，让我迅速了解公司工作环境与流程，促使我快速地进入工作状态，提高了工作效率。市场部门专业知识的技能培训，让我尽快熟悉部门相关的工作内容，并且了解房地产一二级开发的基本流程和基本操作，初步学习了“基础设施、地产开发、矿产资源、股权投资”这四大板块的基本内容，提升了我对投资行业的认知和了解。综合素养的培训，加深了我对办公系统和软件的运用，做出符合要求的工作文件，强化我的商务礼仪、提高我的展业技能，在培训中熟练掌握展业技巧。 1.学习和熟悉公司各种管理暂行办法、通知、发展规划等;2.学习理解土地储备和一级开发工作流程、BT项目和BOT项目的内容和区别、三旧改造方案内容等;3.学习公司接待工作手册和阅读商务礼仪方面的书刊。 (二)业务拓展方面一个月以来，我配合部长积极寻找各种有代表性的、有极大潜力的项目，其中发现**行业最具投资潜力，进而，对**行业进行了初步的开展工作。整个过程，我配合部门收集各种关于早教的数据统计和基本情况，并且独自撰写了《******》项目的可行性研究报告的初稿。经部长对报告内容的指点，我进行了多次的修改，基本完成了《*****》的初步可研报告。为下一步该项目被上级认可提供了有力依据，和部门以后业务拓展提供了参考。 (四)信息收集工作我的本职工作是负责市场信息收集，这同时也是我的优势所在。工作过程中，我通过各种渠道，其中包括实地走访、网络渠道等，以及个人的人际关系，收集各种业内相关信息，以此来完成上级和部门交代的任务。 (五)市场部内务工作1(完成了平时的会议相关信息记录，项目相关数据统计，项目相关图表的修改与制作，并及时制作成Excel、Wor d、ppt形式以便存档及供日后查看与参考;2.完成了平时相关项目的资料的分类与整理，以及一些资料的打印、复印等。 (六)项目的跟踪工作我们市场部各负其责，做到“宏观不漏项，微观要精准”。 1.配合部门完成了对**项目周边的楼房等售价的信息收集;2.协助部长完成了对****项目的整个经济指标分析的修改与调整;3.与部员一起研究***项目的风险控 制，并罗列出相关的存在风险及相对应的规避方法供部长审定;4.在部长的带领下，经过反复的论证，一起完成了**项目的《初步合作意向方案》，并由部长提交给公司审核。 二、工作中存在的问题 我工作时间安排 (一)个人专业技能还很肤浅，综合素养还需不断学习进步，自 有待完善，工作效率有待提高。 (二)业务的拓展和渠道的拓展能力还有待提升。 (三)个人信息收集的渠道有限，人际关系网有待扩宽，信息收集较为单一。 三、如何改进存在问题 (一)加强专业技能的培训。平时多查看、收集相关专业知识的内容，多阅读有关投资、开发等相关文件和书籍，并且积极投入工作，在工作中不断的充实专业技能。 (二)提高综合素养。平时多阅读商务礼仪方面资料，在日常的工作中强化自身修养，做到技能与素养并举。 (三)完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的职业计划，做到工作有条有理，从而提高工作的效率。 (四)扩宽业务渠道。积极与行业内的相关人员培养关系，建立联系，从而搭建我们投资公司的业务网。 (五)扩宽信息收集的渠道。多向行业内人员学习，了解更多收集信息的渠道， 从而建立起完善的信息收集网，使每次收集到的信息更加快速、精准、有效。理财顾问工作总结结 一、工作进度 1、海报:******》项目的可行性研究报告的初稿。经部长对报告内容的指点，我进行了多次的修改，基本完成了《*****》的初步可研报告。为下一步该项目被上级认可提供了有力依据，和部门以后业务拓展提供了参考。 (四)信息收集工作我的本职工作是负责市场信息收集，这同时也是我的优势所在。工作过程中，我通过各种渠道，其中包括实地走访、网络渠道等，以及个人的人际关系，收集各种业内相关信息，以此来完成上级和部门交代的任务。 (五)市场部内务工作1(完成了平时的会议相关信息记录，项目相关数据统计，项目相关图表的修改与制作，并及时制作成Excel、Wor d、PPT形式以便存档及供日后查看与参考;2.完成了平时相关项目的资料的分类与整理，以及一些资料的打印、复印等。 (六)项目的跟踪工作我们市场部各负其责，做到“宏观不漏项，微观要精准”。 1.配合部门完成了对**项目周边的楼房等售价的信息收集;2.协助部长完成了对****项目的整个经济指标分析的修改与调整;3.与部员一起研究***项目的风险控制，并罗列出相关的存在风险及相对应的规避方法供部长审定;4.在部长的带领下，经过反复的论证，一起完成了**项目的《初步合作意向方案》，并由部长提交给公司审核。 二、工作中存在的问题 (一)个人专业技能还很肤浅，综合素养还需不断学习进步，自我工作时间安排有待完善，工作效率有待提高。 (二)业务的拓展和渠道的拓展能力还有待提升。 (三)个人信息收集的渠道有限，人际关系网有待扩宽，信息收集较为单一。 三、如何改进存在问题 (一)加强专业技能的培训。平时多查看、收集相关专业知识的内容，多阅读有关投资、开发等相关文件和书籍，并且积极投入工作，在工作中不断的充实专业技能。 (二)提高综合素养。平时多阅读商务礼仪方面资料，在日常的工作中强化自身修养，做到技能与素养并举。 (三)完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的职业计划，做到工作有条有理，从而提高工作的效率。 (四)扩宽业务渠道。积极与行业内的相关人员培养关系，建立联系，从而搭建我们投资公司的业务网。 (五)扩宽信息收集的渠道。多向行业内人员学习，了解更多收集信息的渠道，从而建立起完善的信息收集网，使每次收集到的信息更加快速、精准、有效。理财顾问工作总结结 一、工作进度 1、海报》纪录片的学习，对金融行业逐步产生兴趣。 2、通过对影片《杜拉拉升职记》的学习，培养了基本的职业化意识。 3、通过培训销售拜访技能的培训，具备了初步与户接洽的能力。理财顾问工作总结为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。现将一个月来理财公司工作情况汇报如下: 一、资产管理 1、废旧物资处理: 本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40元。 2、闲置资产: ?配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜: 因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即**花园一套，**苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定**拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理(成交额的1%，且流标 免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%~5%)。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。 ?办理**闲置房出租事宜: 与**科技公司签订了房屋(**大厦)续租。 ?对闲置房进行管理: 对**的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。 二、应收账款的催收5月，理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是: ?**建材公司: 账龄2年，欠款金额12275.67元，已全部催回。 ?**招待所: 账龄3年，欠款金额2182132.93元，本月催回欠款5万元。 ?**公司**: 账龄3年，欠款金额4xx690元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款2425965.77元(详见附表二)。 三、内部管理工作 1、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。 2、拷贝2017年4月底财务数据，并据此整理、编制完成了“营销公司2017年4月应收账款余额表”，以了解最新的应收账款余额变化情况，并核对查找出余额有变化的单位，提交各业务科作为催款依据。 3、清欠人员外出归来后，及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记，为统计工作打好基础。 4、根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。 5、完成“2017年4月工作汇报”及“2017年4月催款情况统计”工作。