招股说明书

招股说明 重要提示 ××市证券主管机关对本次发行所作出的任何决定均不表明其对发行人所发行的股票 或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 本次公开发行人民币普通股××××股，其中： 法人股：××××股；个人股：××××股（含内部职工股×××股） 每股面值1元 发行价格每股人民币××元 主承销商兼推荐人：××××证券公司 分承销商：中国银行××信托咨询公司 建设银行××信托咨询公司 一、释义 在本招股说明书中除非另有说明，下列简称具有如下意义： 公司指××××股份有限公司，即发行人 SYP指原中外合资××××有限公司 筹委会指由原合资公司董事与高级职员所组成的××××股份有限公司筹建委员会 股票指公司本次发行的每股面值1元的记名式人民币普通股票（包括法人股、个人股） B股指人民币特种股票 元指人民币元 美元指美国法定货币 二、绪言 本招股说明书是根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《××市股份有限公司暂行规定》 及《××市证券交易管理办法》等有关规定编制的。经××市证券管理办公室×证办［1993］67号文核准，公司筹委会成员已通过了本招股说明书，确信其中没有重大遗漏或误导，并 对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销商外，没有 委托或授权任何其他人提供未在本说明书列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 本招股说明书提醒投资人自行负担买卖公司股票所支付的税款，发行人、推荐人和承销 商对此不承担责任。 三、发售新股有关当事人（略） 四、发行情况 11元。其中：法人股××万元；个人股××万元（其中包括内部职工股××万元）。 2 320××年×月×日至20××年×月×日。 4 5 620××年税后盈利预测数／20××年底的股本总额（含B股）：×× 万元。 7 8 9 10 计发行费用××万元。 11 12 13发售办法：见20××年×月×日《××报》、《××报》“××市2001年股票认购 证发售办法”。 14 五、风险因素与对策 投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，还应特 别认真地考虑下述各项风险因素： 1 险（略） 2 3 4 六、募集资金的运用（略） 七、股利分配政策 1；?弥 补以前年度亏损；?提取公积金（法定公积金提取比例为10％）；?提取公益金。 2 持有股份比例进行分配，股利分配可采用现金或股票两种形式。 3 和分红方式，并提交股东大会通过。 420××年之前，新股东仅参加自资金到位日起至×× 年底的公司红利分配。 八、公司及公司主要成员的情况 1 2 3产品及其销售（略） 4 5 九、股东的权利、义务 1 ?出席或书面委托代理人出席公司股东大会并行使表决权； ?依照公司章程规定转让股份； ?查阅公司章程、股东大会会议纪要、会议记录和会计报告，通过股东大会或者监事会 监督公司的生产、经营管理和财务管理，并提出建议和质询； ?按其股份取得红利； ?公司终止后按其股份取得公司的剩余财产。 2 ?依照所认股份和入股方式缴纳股金； ?在公司建立登记后，股东不得退股； ?股东应维护公司的合法利益； ?遵守公司章程。 十、经营业绩 1 2 3 SYP严格按照中外合资有限责任公司的有关规定，在企业管理方面已具备了如下特征： ?实行董事会领导下的总经理负责制； ?经营决策完全按照市场经济基本原则进行，自主决定、投资、产品价格； ?建立了劳动用工，职工收入与创造效益挂钩； ?采用符合国际惯例的财务会计制度，包括权责发生制核算、税后还贷、外币按汇率每 月调整，存货提取变现损失等。 十一、股本 1A股发行后公司的股本结构为： 持股人所持股份/万元占总股本比例（％）发起人 其中：境外发起人社会法人 社会个人 其中：内部职工 合计 公司已获准发行B股××万元，B股发行后公司股本结构将为： 持股人所持股份/万元占总股本比例（％）发起人 其中：境外发起人 社会法人 社会个人 其中：内部职工 新发B股股东 合计 B股发行事宜另行公告 2 截至20××年×月×日的净资产评估值／发起人法人股股数=××元／股 3 截至20××年×月×日的净资产评估值+本次发行预计实收金额=××元 4次发行后每股净资产为： 本次发行后净资产总额／公司注册股本=××元／股 十二、债项 截至20××年×月×日公司债项如下表：（略） 十三、主要固定资产（略） 十四、资产评估（略） 十五、财务会计资料（略） 十六、盈利预测（略） 十七、重要合同及重大诉讼事项 1 ?技术许可证（20××年×月×日签署）。××有限公司与××有限公司“全套浮 法生产线技术许可证协议”。 ××有限公司作为许可方，××有限公司作为接受方根据本协议各条款的规定，接受这 种技术转让的权利与许可证，仅限于接受方使用和受益。 ?贷款合同。 A20××年×月×日中国银行××分行与××有限公司固定资金贷款合同。 外汇××万美元，期限×年（已全部还清）。 B20××年×月×日中国人民建设银行××市分行与××有限公司基本建设贷款合 同。 人民币××万元，期限×年（已还××万元）。 注：上述贷款均以SYP固定资产×××万元作为抵押。 2 高级职员亦无尚未了结或面临之重大诉讼和索偿要求。 十八、公司发展规划 1 2 3场发展计划（略） 十九、备查文件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 上述备查文件在公司股票发行期间可在公司本部和主承销商所在地查阅。 文件查阅地点： ××股份有限公司 ××市××路×号办公楼 电话：×××××××× ××证券公司 ××市××西路1728号728室 电话：×××××××× 文件查阅时间： 上午 9：00~11：00 下午 2：00~5：00 （周六、日休息） ××股份有限公司 20××年×月×日