证券与银行合作营销方案

证券与银行合作营销 XX证券与银行合作营销方案 关于第三方存管业务营销合作的 为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供优质服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。XX证券A营业部(以下简称XX证券)与中国,,银行A分行(以下简称工行)本着经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。 一、活动时间 ,,年5月——,,年12月 二、活动目标 在双方有营业网点的市(县)区域为XX证券总共发展900户新增有效客户(见说明)，并为客户办理好工行第三方存管业务。 说明: (1)有效客户的定义: 在工行开立第三方存管帐户，同时在XX证券开立了上海、深圳帐户，且上海帐户指定在XX证券，活动期间客户帐户产生了交易或资金大于1000元。客户开户流程应严格按照XX证券有关客户开户规定办理，开户时必须由客户本人当面到XX证券营业网点申请并填写相关手续，严禁银行人员直接代办相关手续。 (2)900户新增客户市(县)安排 市(县) 有效开户数(户) A区、A县 450 其中:A支行 200 市营业部 50 B支行 50 C支行 50 D支行 50 E县支行 50 F县支行 100 H县支行 100 I县支行 100 J县支行 100 K县支行 50 三、活动内容 在活动期间，合作双方将在以下方面提供优惠: 〈一〉XX证券提供以下优惠 1、XX证券为工行营销发展的新增有效客户提供最大优惠开立沪深证券账户、短信服务、理财讲座、投资分析等方面的服务。 2、XX证券及各县营业网点对工行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持。(保证不高于其他券商费率水平) 3、XX证券非透明账户客户在办理第三存管业务时向客户推荐选择工行作为第三方存管银行。 4、如客户在XX证券及其网点咨询第三方存管业务是否需要开通网上银行业务是，我部将向客户建议开通工行网银和理财金服务。 5、在活动期间，在XX证券开立证券账户或上海账户新增指定在XX证券进行股票买卖的工行员工提供佣金优惠政策。 6、工行营销合作网点与XX证券指定联系人约定的其他优惠激励措施。 〈二〉工行提供以下优惠 1、工行在第三方存管业务合作期间向客户推介XX证券，尤其是工行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入工行员工考核计划中。 2、活动期间，对新开通第三方存管业务客户，工行按照业务规 定免收其用于办理第三方存管业务的个人结算账户小额账户管理费。 3、推广牡丹XX灵通(联名)卡。对新开有效客户，工行免E时代灵通卡(牡丹XX灵通卡)首年年费和工本费，免费开立网上银行，免费赠送电子银行口令卡;对第三方存管业务开通时申请网上银行的理财金客户，赠送或优惠办理U盾等 4、在营销成功客户第三方存管开户时，工行应配送一份灵通快线宣传单、折页，为客户提供超短期资金短期闲置的解决方案，将股票投资与银行理财产品捆绑营销，稳固共同的客户群体。 5、针对中高端不同客户共同举办如投资理财沙龙、理财俱乐部、专投资报告会、股票市场分析会等多种形式的投资理财系列活动，积极吸引中高端个人客户，提升双方共同存量客户忠诚度。 四、活动渠道 XX证券与工行各网点互驻点宣传第三方存管业务，并对双方在业务方面上提供服务支持。 五、活动组织 本次营销活动由XX证券和工行个人金融业务部联合组织，双方提供各相关网点相关业务负责人联系名单。双方在活动期间产生的宣传广告费用由双方共同承担。