证券公司与银行合作方案

证券公司与银行合作 Xx证券与银行联合营销方案 为促进与银行营业网点之间的合作～在新的证券单客户多银行存管模式下～建立双方互相推荐客户、共同发展的模式～找到营销和服务的契合点～共同成长～共同收获客户理财需求增长所带来的业务契机～搭建双方共同发展的平台～特制定本。具体内容如下: 一、活动时间: ??年3月1日——9月30日。 二、活动原则: 1、客户资源互换。营业部在所接触的潜在客户、存量客户中～推荐合作银行三方存管客户～参与活动的银行对等按照一定比例向华泰证券推荐客户。例如X:1～即营业部推荐X个新老客户办理合作银行的三方存管～合作银行推荐1个客户。 2、新发展有效客户数的定义为:新设立证券资金账户～签约合作银行三方存管～且统计日在证券账户资产余额达到1万元及以上。 三、活动内容: 奖励档次 客户资产 客户礼品价值 推荐人礼品价值 1 1万?X,5万 50 50元 2 5万?X,10万 200元 100元 3 10万?X,30万 400元 300元 4 30万?X,50万 1200元 600元 5 50万?X,80万 2000元 1000元 6 80万?X,100万 2500元 1000元 7 X?100万 3000元 1500元 8 X?500万 面议 四、礼品领取:银行员工与对接的证券方客户经理确认后领取～当月开发账户的礼品次月前5个工作日内兑付。