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“沃德财富”客户的贴心财富“保姆”——交通银行北京金融街沃德财富服务中心见闻

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“沃德财富”客户的贴心财富“保姆”——交通银行北京金融街沃德财富服务中心见闻
“沃德财富”客户的贴心财富“保姆”——交通银行北京金融街沃德财富服务中心见闻 “沃德财富”客户的贴心财富“保姆”—— 交通银行北京金融街沃德财富服务中心见 闻 ~mUW/机构看台墓盘点臻 '' 客户的贴心财富"保姆"田I不 交通银行北京金融街沃德财富服务中心见闻 文/本刊编辑部 74卓越理财/wIsEMoHEY/2o07.05 巷级机构看台/oFI金融橱窗,'??_???HJ,L日u?-?1__? 走进北京金融街交通银行沃德财富服 务中心,大厅飘逸着舒缓,醉人的音乐,红 黄相间的沙发,椭圆形桌上摆放的精致的鱼 缸,无不给人舒适轻松的感觉.整个中心主 色调采用沃德财富L0G0的枣红色,高贵 而不张扬.包括沙发,座椅,花饰,橱柜等 每个细节都体现出温馨,舒适和品味.据了 解,交行沃德财富中心由香港设计师统一设 计,各种细节都经过精挑细选,就连一个茶 杯也是英国着名的骨瓷茶杯.等候期间,客 户随手拿一本精致的杂志消遣,也可以享受 香浓的咖啡或是品,品工作人员呈上的上等 好茶."沃德财富"娓娓讲述着一种生活品 位和稳健态度. "沃德"的英文品牌是"O丁O"(即"O neT00ne"),意为"一对一服务". 在北京金融街沃德财富中心,客户经理拥有 独立的工作室,每一位沃德财富客户,都可 以自行挑选,名受过专业训练的专属客户经 理. 据金融街沃德财富服务中心工作人员介 绍,沃德财富专属客户经理要求必须具有本 科以上学历,从事五年以上个人金融业务 经专业化培训,获得金融相关专业上岗证书 和资格证书者.每年银行将为其提供不少于 20小时的各类特殊培训,如:营销策划,金 融创新,投资组合,财务规划,服务礼仪,沟 通技巧,风险管理,团队协作,绩效评价等 各类前沿学科和专业技能.这些理财经理 会根据客户的需求,全方位为其做出长期规 划,不仅提供基本的存款,贷款和结算及保 险服务,满足流动性和安全性的基本需求, 更重要的是提供各种产品信息,推荐合适的 产品,对客户一生的财富进行全面管理. 金融街沃德财富中心的一名高级客户经 理对记者说,他的工作是繁忙而紧张的,国 家的宏观调控政策,股票的涨跌变化,短期 各方面的消息,这些都需要他提前做功课去 研究.由于自己负责的客户比较多,按照客户 的风险偏好以及资产的配置状况等,给 客户分层分类,利用电子邮件,短信平台,自 己工作起来就便利多了. 问他怎样判断客户的风险偏好,这名客 户经理说,这需要严格的测试程序,填写固 定格式的风险调查表,多次与客户沟通,了 解客户以前的投资经历等等,这些都是判定 的依据.针对客户的个人风险偏好,然后再 推荐合适的产品,从而实现客户资产的保值 增值. 基金的买卖,举办各种讲座,根据经济 形势的变化给与客户及时地提醒,都是客户 经理的工作内容.元旦之后的一次股市大 跌,客户从早打电话直至次日凌晨,作为高级 客户经理,他们的工作负荷可想而知. 为客户服务,不只是单纯的理财,客户 各方面的需求也要考虑周全.据工作人员介 绍,有个客户想从海南迁居到北京,为其提 供楼盘信息,以及楼盘附近的中小学的情 况,都是自己要做的额外的工作.为客户着 想,要从生活的各个方面小的细节做起,为 其提供力所能及的帮助. 今年的5月18号,是北京金融街沃德财 富服务中心成立一周年的日子,交行作为第 一 家在香港上市的大陆银行,沃德财富以其 稳健的风格受到了客户的欢迎.从某种意义 上说,"沃德"是财富的一种态度,更是品质 生活的倡导者.温馨美好的节日祝福,免费 寄送的财富专刊,高雅时尚的理财沙龙„?? 各种贴心服务,处处彰显沃德财富的大气与 尊贵,宣扬着一种财富新主张. 200705/WISEMONEY/卓越理财75
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