浅析笔记本电脑行业的发展趋势

浅析笔记本电脑行业的发展趋势 柳景慧 (上海理工大学管理学院，上海 20009)3 摘 要本文以笔记本电脑产业的过去，现今将来发展的趋势，品牌高度整合，产品生命周期缩短，供应链的高度整合和【】 大规模定制将成为笔记本电脑行业中赢得未来竞争的关键 【关键词】笔记本电脑;发展趋势;大规模定制 一、笔记本电脑行业的发展现状球前十大笔记本电脑品牌已然没有一家公司只是面向本土市 近年来，笔记本电脑仍呈现着良好的增长势头，但各笔记 场或是局限于某区域市场，都开始了在全球范围内的争夺，在 本电脑品牌间的竞争可谓是白热化，市场份额排名在此消彼长 这个过程中，有一部分品牌在竞争中转向其它行业，也有一些 的轮回中悄然变化。在经济全球化的发展过程中，笔记本电脑 品牌在竞争中消亡，当然也有一些品牌在竞争中被予以整合， 市场的竞争也趋向于全球化，从前端的研发设计，关键零部件 比较著名的案例就有惠普收购康柏，曾创造了消费类电子领域 的制造，组装生产，物流配送，渠道终端以及客户服务，不再是 最大的购并，也帮助惠普在笔记本电脑市场份额上赢得了第 封闭的业务链条或是单一区域内的竞争，而是全球资源的高度 “蛇吞大象”的联想收购 IBM 个人电 一;而当时不被业内看好的 配置，不再局限于某一范围，可能研发设计在美国，关键零部件 脑事业部，不仅帮助联想巩固了在中国本地的市场份额，在各 的制造分布在美国，日本和韩国以及欧洲，而组装生产则是在 大国际品牌进驻的严峻情况之下稳住了第一的位置，更帮助联 台湾或是中国大陆，而最终销售可能在全球各地，这也促进了 想敲开了国际化的大门，近年来在全球的市场份额不断提升; 笔记本电脑市场的产业分工，在以 2008 年华硕电脑拆分为以 而在前昔，对欧洲本土著名电脑品牌 Packard Bell、Gateway 负责品牌业务的华硕电脑和以代工生产业务的和硕联合科技， 的争夺战可谓是硝烟四起，各路电脑品牌竞向角逐，以宏基电 预示着在全球前十大的笔记本电脑厂商完全实现了品牌运营 脑的成功收购而落锤定音，在这场争夺战之后，宏基电脑在全 与制造生产的分离，即以惠普、戴尔、宏碁、联想、苹果、华硕等 球的市场份额也超过戴尔成为第二，并乘胜追击一举拿下了方 为代表的笔记本电脑品牌厂商将着重于笔记本电脑的研发设 正电脑事业部，试图提高在中国大陆的市场份额在一轮轮的 。计，品牌营销等处于微笑曲线两端的具有高附加值的业务，而 笔记本电脑品牌整合的背后，市场竞争激烈，电子产品更新换 以富士康、广达、仁宝、纬创、和硕和英业达为代表专注于关键 代速度快，行业利润率逐渐下降，通过品牌整合提高市场份额 组件的制造，整机的组装生产，工程服务或是原始设计等，正是 获取规模经济优势无疑是笔记本电脑行业求存断臂的生存发 在这个全球化资源高度配置，产业链分工更加完善的情况之 展方式，在当前以惠普、戴尔、宏基、联想、苹果、华硕、东芝等为 代表的前十大笔记本电脑品牌占据了全球超过下，将笔记本电脑产业进一步的细分，诞生了专业的笔记本电 80,以上的市 脑品牌和代工产业 场份额，其中前五大品牌占据了 60, 。。 二、笔记本电脑行业的发展趋势 2,笔记本电脑市场产品创新加速，产品生命周期进一步 缩短打开各大笔记本电脑品牌厂商的在线网站，发现产品系 。在笔记本电脑市场，技术日益成熟的条件之下，在笔记本 列越来越多，市场细分越来越明确，从过去的商用笔记本电脑 电脑的品牌运营，研发设计，关键零部件制造，组装生产，物流 和家用笔记本电脑，到现在的以用户的消费需求为导向的各类 服务等环节均呈现了高度的成长，各环节上亦迈向高度集聚， 笔记本电脑配置或是设计层出不穷，以惠普为例，在中国市场 有效整合等方面发展，笔记本电脑行业亦呈现了如下的发展趋 即推出了 6 大类笔记本电脑，分为旗舰高端、影音娱乐、时尚轻 势。 薄、商务，家用以及学生主流的笔记本类别，索尼也是推出了三 1,笔记本电脑品牌高度整合80，,以上市场份额集聚在 大类 14 大系列笔记本电脑如表 1，在笔记本电脑市场，通过推 前十大名牌。从 1982 年 11 月，康柏电脑推出全球第一台笔记 出创新性产品来满足消费需求，而且通过不断革新来引领潮 本电脑以来，笔记本电脑市场一直各路消费类电子巨头争夺的 流，在 2008 年华硕电脑首推面向都市白领的 E 系列上网本以 对象，在各大区域市场都发展了自己的品牌，在美国即有康柏、 来，各大品牌厂商相继推出了自己的上网本产品;在市场竞争 IBM、HP、戴尔等笔记本电脑全球著名品牌，而在欧洲也产生了 如火如荼之时，曾经的个人电脑开创者苹果公司王者归来，推 Packard BellGateway 等品牌，而在中国也诞生了以联想宏 、、 出了革新性的产品 IPAD 平板电脑，更是引爆了笔记本电脑市 基、华硕、方正、清华同方、微星、海尔、神舟等本土品牌，在全球 场的激烈竞争，各大品牌亦陆续推出平板电脑，将过去单一的 经济一体化的发展大潮之下，笔记本电脑品牌在各大市场间互 传统笔记本电脑市场推向了多元的更加细分的新型笔记本电 相渗透，从各区域市场的竞争转向全球化的竞争，在现今的全 64 企业导报 2012 年第 08 期 产经透视 脑市场，在加速笔记本电脑产品创新的同时，也导致笔记本电业得到了广泛的运用和发展，笔记本电脑市场经过一段时期的 脑的产品生命周期的进一步缩短，从过去的二年到现在的三个 发展，人们也开始倾向于拥有一台即能满足个人消费需求又充 月，有的甚至更短。 满个性化的笔记本电脑，有的时尚白领更是希望能将自己的名 字镌刻于笔记本电脑之上，也有的发烧友希望能够拥有一台即 表 1 Sony笔记本电脑产品系列 具高端配置而又时尚轻薄的个性化电脑，为了适应消费者的个 J 性化需求，各大电脑品牌除了推出自己的常规品牌之外，还在 223 CA4 F24 各系列产品中提供定制化服务，比如消费者能够根据自己对颜 4 4 CB4 EH3 色的喜好，功能配置的要求，甚至是电脑包的款式及外设的需 "! 4A4 EG3 L23 求进行定制。戴尔、联想、索尼等品牌纷纷推出定制化服务，其 4E2 YB3 EL2 中 Sony 在其笔记本电脑官方网站上推出高达十多项的定制化 YA2 E#2 服务如表 2。 资料来源:索尼官网。 3,笔记本电脑供应链条的高度整合。在笔记本电脑供应 表 2 Sony笔记本电脑网络定制服务 链环节，被划分为两大阵营，一大阵营是以富士康、广达、仁宝、 1L ! ) 纬创、和硕和英业达为代表的组装厂商，高度集聚甚至是垄断 DDR3 Wn7 i () )()) ,01#234 了全球笔记本电脑的组装生产，另一大阵营即是以英特、尔 7#$%& $+ + D5 i’()**,i" -./ ! AMD、希捷、西部数据、东芝、三星等控制了处理器、硬盘、图形处 理器内存等笔记本电脑关键零部件的供应在笔记本电脑零 、。,01#234 D5 i:;部件按别材料类别划分为电子零部件，机构零部件和包装材 7#$7$( 77+ %+ 6i’’,89 / <= 3 JK 料第一阵营领域以富士康为代表的典型的从上游机构零部件 。 ! )& 的制造起步逐步延伸到下游的组装生产，以和硕等为代表的从 AB CD DED FG > i7#$&7’( %&’+ ?@ &+, / ! 下游的笔记本电脑组装生产向上游整合机构零部件的制造，逐 3#$37 7+ @ $+ Hi’(’’?, 渐形成了组装厂商整合机构零部件的制造的态势来提高自身 I i3#$37’( 3$’+ 的产业整合能力;而第二阵营已经基本控制了电子零部件的制 L 造，而包装材料主要采取跟进组装厂商的特点，即组装厂商在 X Y Z ab[\ 哪里建厂，包装材料会就近选扯，跟随组装厂商的脚步以实现 M NO S T m k l [ \ c(2d5d i: PQRU V SWFji 及时供货 。 e ^f n(] 在第一阵营，以富士康等为代表的组装厂商已经占据了全 _‘)deegh i: psSW AB |}球 90,以上的笔记本电脑的制造和组装，在国内经济政策和国 # p q yz:)m ik l Vo~/ t uv J 际经济形势的调整之下，形成了以长三角、珠三角以及西部核 n )in r{ F $$ wxSW)’ 心城市重庆为三角的产业链集群，面向全球出货，选址以临近 ES LE $)$ 11 s ’ /Vo SW s r港口，机场等交通便利的地理环境为基础，以富士康为代表的 $)$ ijj’ 组装厂商更是实现全球布局，统一协调出货，以最大限度地满 / 5dn4 足提供快速响应能力为基准实现制造基地的选址布局。 y- 在第二阵营，在笔记本电脑处理器方面由英特尔完全垄断 资料来源:索尼官网。转变了英特尔与 AMD 分享市场，但英特尔的市场占有率仍高达 在当前，笔记本电脑品牌并非只是推出定制化服务来吸引 70,以上;在硬盘方面，在经过几轮大手笔的收购，尤其以日 立 眼球或是获得广告效益在以产品为中心，过渡到以市场为中 。2002 年收购 IBM 硬盘生产事业部门开始，相继发生了 2005 年 心，进而踏入以客户为中心的消费时代，过去传统的笔记本电 希捷收购迈拓而成为了行业老大，在 2011 年发生逆转，虽然希 脑的预测推动的模式已经不能够适应时代的要求，消费者需要 捷收到了三星电子旗下的硬盘业务，但仍无法扭转西部数据收 个性化，定制化的产品，以海尔推出冰箱的定制服务开始在半 购日立后成为行业第一的局面，自此笔记本电脑硬盘领域主要 年内订单如雪花般飞来，不到半年就接到了几百万的定制订 为西部数据，希捷以及东芝所垄断，在内存方面也逐渐形成了 单。在笔记本电脑行业利润率日渐低下的环境之下，为消费者 以三星、现代、金士顿、威刚为代表的主要存储器厂商。关键零 提供高附加价值的定制化服务，不仅利于获得消费者认同，更 部件的制造和生产也逐渐地向少数巨头集聚与整合。经过供应 能够获得可观的定制化服务的高利润，在 Sony 中国笔记本电 链条的高度整合为笔记本电脑生产赢得了更低的成本，零部件 脑官网上所推出的产品系列中可提供定制化服务的产品达到 的供应的标准化程度越来越高，也为减少产品内部的多样化创 50,戴尔和联想的这一比例也在提高，其它品牌厂商也开始 。造了条件。 陆续跟进。 4笔记本电脑迈入大规模定制时代自从 1987 年，Stan- ,。 总之，在笔记本电脑市场竞争如此激烈的今天，只有把握 ley Davis 提出了大规模定制的概念以来，在服装和汽车等行 了未来的发展方向，迎合了产业的发展趋势，提前做好布防，认 真做好准备，无论是曾经的霸主还是后来的黑马，才能抢占先 机，站稳脚跟，获得有力的竞争优势。 65 企业导报 2012 年第 08 期