乾元一号医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品投资

乾元一号医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品投资 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 “乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信 托理财产品投资情况公告 尊敬的客户, 您好， 感谢您购买我行发行的“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品,该理财产品投资的医疗保健股权投资基金,“以下简称基金”,截至2014年12月31日投资情况公告如下, 一、 基金2014年经营情况 2014年12月31日,基金公司的资产总额达到20.27亿元,净资产总额为18.86亿元。目前基金公司注册资本及实收资本均为15.16亿元,净资产与减资后的实收资本相比增加3.7亿元,主要是由基金公司已投资项目估值增值和已退项目的收益产生。 2014年度基金公司收入为1.92亿元,实现利润总额1.72亿元。2014年度收入主要来自于LH项目退出收益约6428万元,项目2分红1000万元和项目4分红400万元,DB项目权证收益及利息收入8043万元,项目1利息收入1406万元以及闲置资金理财收益等。2014年度基金公司发生费用2034万元,主要为已投项目发生的法律、评估等专业费用。根据基金公司于2014年8月22日召开的2014年第五次股东会决议,基金公司减资5亿元。 1 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 从基金设立至2014年末,基金公司累计投资划款项目16个,含已退出的BSY、DYG、CS、KL、ABP、LH和DB,,投资已放款规模达22亿元。 2014年为基金公司的投后管理年,全年公司顺利完成LH项目和DB项目的退出。截至2014年年末,累计已退出项目7个以及重组项目1个,投资损益情况分别为, ,1,BSY项目投资成本1354万元,收回投资款1555万元,投资收益201万元,投资收益率15%, ,2,DYG项目投资成本3022.8万元,收回投资款3930万元,投资收益907.2万元,投资收益率30%, ,3,CS项目投资成本5466万元,收回投资款5886万元,投资收益420万元,投资收益率7.7%, ,4,KL项目投资成本3.17亿元,收回投资款3.86亿元,投资收益6946万元,投资收益率22%, ,5,ABP项目投资成本4000万元,收回投资款5834元,投资收益1834万元,投资收益率45.8%, ,6,LH项目投资成本1.5亿元,收回投资款2.143亿元,投资收益约6427万元,投资收益率43%, ,7,DB项目投资成本2.48亿元,收回投资款3.61亿元,投资收益约1.13亿元,投资收益率45.4% ,8,PS项目投资成本1.79亿元,因企业未能按预期取得三合一药证,造成连续亏损,2013年5月企业完成重组。重组后医疗基金应收回处置款2143万元,目前累计已收回处置款131.4万 2 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 元,,投资损失1.58亿元,投资损失率88%。 为真实反映基金资产状况和经营成果,同时参照股权投资行业惯例,医疗基金将股权投资作为金融资产核算并定期估值,将估值结果反映在财务报表内。根据估值结果和已退项目情况,基金所投资16个项目整体估值增值率约27.7%。除7个退出和1个重组项目外,其他已投资项目的估值情况如下, 项目1累计估值增值,含已收利息,5956万元,增值率约19.2% 项目2累计估值增值,含已收分红,2351万元,增值率约23.5%, 项目3累计估值增值23万元,增值率约0.2%, 项目4累计估值增值,含已收分红,2.26亿元,增值率约179.5%, 项目5累计估值增值1.11亿元,增值率约117.5%, 项目6累计估值增值7527万元,增值率约31.7%, 项目7累计估值增值,含已收分红,4427万元,增值率约38.9%, 项目8估值降低-5333万元,增值率为-66.7%。 二、已投资企业2014年经营情况 项目1, 公司是中国领先的一站式综合供水及污水处理解决供货商,提供涵盖供水及污染处理业全价值链的服务,包括设计及建设供水及污水处理设施、营运及维护供水及污水处理设施以及制造供水及污水处理设备。公司凭借其雄厚的研发及技术专业知识, 3 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 已成功完成多个获奖项目。公司的传统项目为工程、采购及建造 (EPC)总包项目。2006年,公司将其业务分散至管理供水处理厂,同时投资于建设、运营及移交(BOT)项目以令其项目组合更多元化。2009年,公司的业务更拓展至营运及维护(O&M)项目业务。截至本发出,公司2014年年报尚未披露。根据公司披露的2014年半年报,截至2014年6月30日,公司实现营业收入17.11亿元,同比增长65%,净利润3.13亿元,同比增长40%。截至2014年12月31日,本项目增值率为19.2%。 项目2, 公司由是以人用疫苗和兽用疫苗的研发、生产及销售为主营业务的高科技生物疫苗企业。公司目前生产经营情况良好,产品市场占有率连续三年均超过50,。公司于2014年9月向全国中小企业股份转让系统公司提出挂牌申请,于2014年12月31日成功在全国中小企业股份转让系统,新三板,挂牌。根据公开披露信息,公司2014年营业收入9.37亿元,净利润4.42亿元。截至2014年12月31日,本项目增值率为23.5%。 项目3, 公司是国内领先的药用包装材料专业生产企业,产品包括输液、冻干、粉针、采血、软袋三组件、塑瓶三组件、中药复方制剂用各类胶塞共100多个品种。公司的丁基胶医用瓶塞生产量国内产品市场占有率位居同行业之首,国际市场正稳步发展。受医药行业政策频出、宏观经济及医药包材行业经营环境、以及企业灾后生产恢复、用工问题等诸多影响,公司净利润与预期尚有一定 4 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 差距。根据公司管理层数据,2014年度实现营业收入4.35亿元、净利润1326.78万元。截至2014年12月31日,本项目增值率为0.2%。 项目4, 公司是福建省目前经营规模最大的医药流通集团企业,主营业务为药品、中药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁。伴随着医药流通行业发展的良好机遇以及公司行业整合动作的加快,公司将进一步稳固其在区域内的行业领先的地位。2014年6月,福建省食品药品监督管理局发布入围10家福建省全省公立医疗机构基本药物配送企业名单,公司位列名单首位。2014年9月,经厦门市国税局、地税局评定,公司获评2012-2013年度纳税信用等级A级企业。2014年,公司再次跻身“2014中国服务业企业500强”,位列第356位。 2014年5月6日,公司招股说明书在中国证监会网站预先披露。根据招股说明书披露的数据,公司2013年营业收入为5.51亿元人民币,净利润10,930万元。2014年7月,根据中国证监会要求,公司完成中报信息更新。公司已于2014年12月收到中国证监会的反馈意见,现阶段正在进行反馈意见答复及年报信息更新等工作。鉴于公司目前仍处于信息保密期,2014年年度财务数据暂不便披露。截至2014年12月31日,本项目估值增值率为179.5%。 项目5, 公司是中国医用高分子器材领域的龙头企业,是中国医疗器械行业协会医用高分子专业分会理事长单位,参与了十余项国家 5 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 和行业标准的起草及制定。公司作为国内唯一具备完整针尖产业链的供应商,公司的国内市场份额长期保持第一。公司2013年以来,整体生产经营状况较好,在产品研发和注册方面,公司完成重新注册批证的产品中,完成首次注册产品5个,完成注册证变更产品3个,2012年已完成注册申报、现正在审评中的重新注册产品15个,已完成注册申报、现正在审评的首次注册产品10个,完成临床试验产品3个,正在进行中的临床试验产品3个。在销售方面,新拓展国内客户88家,分别在西安、长春、重庆新设了3个办事处。 公司已于2012年12月向证监会提交主板上市资料,2013年顺利通过了相关核查工作,2014年6月,证监会网站已对本项目的招股说明书进行了预披露,2014年9月,公司向证监会补充了半年度财务数据。根据招股说明书披露数据,公司2013年营业收入为9.32亿元,净利润为6833.62万元,归属于母公司所有者净利润6388.68万元。鉴于公司目前仍处于信息保密期,2014年的财务数据暂不便披露。截至2014年12月31日, 本项目增值率为117.5%。 项目6, 公司是中国最大的民营专科医疗连锁企业之一,目前已在华北地区、华中地区、华南地区、西南地区建立若干连锁医院。公司自2010年向“和美”高端妇儿医院全面转型,目前公司新开医院已经逐步进入盈利通道。未来公司有更多快速发展的动态,将及时对外披露。截至2014年12月31日,本项目增值率为31.7%。 6 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 项目7, 公司是一家知名的感冒药生产企业,“快克”是公司的主打产品。该公司借助“快克”品牌的平台,拓展其他产品的销售,从而增加公司的盈利增长点。企业维持了过往的销售季度周期性规律,即主要收入利润产生于下半年。2014年市场环境转好,对企业形成有利因素,同时项目团队亦为企业提供了多方面的增值服务,如在营销模式转变等重要方面上给予企业建议,加大了对企业的支持力度等。经团队多方论证得出,按照目前公司上市推进进度,公司无法于医疗基金存续期内通过上市退出。为了保障投资收益按期到位,医疗基金已向其他投资机构转让所持公司的股权,转让价格为1.54亿元人民币,预计2015年上半年可以完成交易。截至2014年12月31日,本项目增值率为38.9%。 项目8, 公司是一家致力于民族特色药品研制、开发与生产经营的医药生产企业,是云南省少数民族医药的龙头企业。公司拥有胶囊、片剂、颗粒剂、丸剂、口服液和中药提取等6条GMP生产线,并通过GMP再认证,形成为集研发、生产、销售、服务一条龙的现代傣药生产企业。公司现有15个国药准字号品种,其中主打产品为“消结安”和“关舒通”,且为公司独家生产并拥有自主知识产权,在妇科及老年多发病等疑难病症的治疗方面具有独特而显著的疗效。 2013年9月,医疗基金已与公司大股东及其指定的第三方签订了股权转让,但因公司大股东个人债务问题导致公司大股 7 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 东及其指定的第三方迟迟未能履约。对此,医疗基金采取各种形式督促公司大股东履约还款,但尚无进展。同时与公司其他债权人共同商议寻求解决债务问题的办法,并积极在市场上寻找对公司感兴趣的潜在并购重组方。2014年5月9日,医疗基金将所持公司全部股权,17.77%,在重庆联合产权交易所挂牌转让,截至2014年12月31日,项目暂未征集到意向受让方。2014年12月,医疗基金已就股权回购涉及的纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。因项目情况较为复杂,公司协商重组相关工作进展缓慢,医疗基金仍在积极努力,争取收回更多款项,以期最大限度保障投资安全。根据公司生产经营及医疗基金退出执行的实际情况,截至2014年末,本项目估值较投资成本减值66.67%。 三、已投资企业2014年退出情况 项目1,LH项目 公司是全国最大的齿科连锁机构之一,也是全国最大的民营口腔种植机构,在上海、北京、深圳、珠海、海口、南昌等城市设立了近40家门诊部及医院,重点业务包括种植牙、正畸、矫形等。 基金于2014年第一季度以2.143亿元的价格在交易所完成所持21.43%的全部股权挂牌转让。该项目投资成本1.5亿元,2014年4月收回投资款2.143亿元,投资收益6430万元,投资收益率43%。 项目2,DB项目 公司为中国最大的禽畜用粉剂制造商之一,也是中国第一家 8 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 在海外上市的兽药类公司。公司2013年上半年引进国际制药巨头礼来制药作为其第二大股东,并在销售渠道、产品、技术等方面与礼来深度合作,推动了公司的技术、管理提升并促进收入和利润。 2014年12月17日,基金认购的公司大股东持有的SPV公司发行的结构化产品,抵押票据+认股权证,到期,企业已支付了医疗基金全部投资本金及利息费用,加上之前认股权证行权部分所得收益,该项目投资总收益为1.13亿元,总收益率为45.4,。截至2014年12月29日,医疗基金对该项目的投资实现了全部退出。 四、2015年工作 2015年,医疗基金将在按照内控管理体系并完成项目风险管理工作的同时,重点进行存量项目的投后管理和退出工作,同时继续提升投后增值服务水平。基金将对已投资的存量项目制定更加详细的工作策略,细化投后管理工作目标,对每个已投资项目制定出明确的退出时间表,并进行收益测算,力争实现风险与回报之间的良好平衡。基金将关注所有被投资企业生产经营情况,季度业绩变化,并及时处理各类问题。2015年基金将继续积极推进待发批文的两家被投企业的A股IPO工作,并积极探索境外IPO以及如并购等除IPO之外的多层次退出方式,为具备退出条件的项目设计最优化的退出方案,力争实现基金保值增值和投资效益最大化。同时,基金将加强对已投资企业的增值服务,在财务管理、公司治理、产品市场拓展、外部资源、再融资等方面进一步带动企业的价值提升,从而最大程度地实现企业增值。, 9 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 医疗基金于2014年第三季度完成了一次减资,并已对投资机构进行了兑付。理财产品发起行建行深圳分行已在2014年第三季度以2014年10月16日为结算日,将相应款项向相应优先级投资人完成了划转。基金将于2015年进行下一步减资工作,将尽快启动与减资相关的内部决策程序、减资工作所涉财务数据的核算和确认、减资公告刊登、于主管部门处进行变更备案登记、内部划款所需的相关流程等规定程序,争取及时对股东和投资人进行兑付。 五、其他事项 1、关于投资项目估值的依据说明 根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》,基金公司对已投资项目按照“金融资产”进行确认和计量。目前基金公司已投资项目主要计入“可供出售金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”两大类。两类金融资产均以公允价值进行后续计量。基金公司每季度末对金融资产进行估值,并将公允价值变动反映在财务报表内。 对于存在活跃市场的金融资产,不论投资持有时间,基金公司于投资后的每季度末进行估值,用活跃市场中的报价确定其公允价值。 对于没有公开报价的金融资产,投资持有时间不满半年的,基金公司原则上以投资成本作为估值时点的公允价值,投资持有时间达到半年或以上的,基金公司采用现金流量折现法和市场比较法进行估值。现金流量折现法主要依据已投资企业提供的财务报表及有关资料进行估值。市场比较法主要是通过参考市场上其 10 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 它同类型公司的市盈率或市净率等指标进行估值。 2、关于基金已实施减资的说明 根据基金章程及管理协议等相关规定,基金在取得投资收益后,将对每个会计年度上、下半年形成的全部税后可分配利润在相应董事会和股东会议等工作流程执行完毕后进行分配。根据公司章程及管理协议等相关规定,基金投资期于2012年10月11日届满,基金总额为26.2亿元,可供投资的资金金额为24.63亿元。 2014年因部分项目处置产生了相应的回收资金,基金于2014年第三季度进行一次减资,实际减资金额500,000,000元人民币。其中理财产品对应部分扣除信托报酬和托管费后金额为186,452,845.69元人民币,向理财投资者进行兑付。根据“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品说明书的约定,本金返还和收益按照优先级产品本金?优先级产品年8%收益?次级产品本金?次级产品年8%收益?优先级浮动收益?次级浮动收益的顺序进行分配。因此本次返还资金将按照优先级投资人购买金额与优先级产品总规模,387,080,100元人民币,占比优先分配给理财产品优先级投资人。 2013年“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币理财产品对应收回资金在扣除信托费用后兑付理财产品金额为 219,465,000.00元人民币,全部为优先级本金。2014年兑付的资金186,452,845.69元人民币,包括优先级投资人剩余部分本金167,615,100.00元,及小部分收益约1884万元。 此次减资工作已于2014年第三季度完成,并于2014年10 11 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 月完成减资事项的工商变更工作。理财产品发起行建行深圳分行已在2014年第三季度以2014年10月16日为结算日,将相应款项向相应优先级投资人完成了划转。至此,理财产品优先级全部本金已经兑付完毕,收益将陆续兑付。 其余股东出资部分对应此次减资回收资金也依据各股东的出资比例已分配给相应投资人。 3、基金公司及基金管理公司核心管理团队及主要业务人员重大变动情况 2014年3月31日, 建银国际医疗保健股权投资管理,天津,有限公司第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于聘任建银国际医疗保健股权投资管理,天津,有限公司执行总经理、副总经理的议案》,同意许小林辞去公司执行总经理职务,聘任李敏为公司执行总经理,同意李敏辞去公司副总经理职务,聘任李冰为公司副总经理。 截至2014年12月31日,基金管理公司未发生其他对基金正常运作产生重大影响的事件。 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 2015-3-21 12