移动互联网 谁挖了谁的墙角

By 邓侃, Ph.D kan.deng@gmail.com 12/01/2010 3 / 26 • 移动互联网经济，摩根斯坦利，2009 年 12 月。 • 自 1960 年代以来，信息技术经历了五个时代， 1. 大型机，2. 小型机，3. 个人电脑，4. 互联网，5. 当今的移动互联网。 • 每个时代，围绕相应技术和应用，产生一批新锐企业。 • 图中横轴是年代，纵轴是相关产业中五个顶尖企业的股市市值的总和。 4 / 26 1 千亿 1 万亿 10 万亿 移动互联网的商机 有多大？ • 每一次信息技术的时代更迭，新技术的使用人数和时间，以 10 倍的规模增长。 • 观察一下自己和周围的人，使用手机的时间，比用电脑的时间，多 10 倍。 • 市场规模决定了，相关产业链的总市值。 • 大摩的预言是否会成为现实？为什么会有这么大的市场需求？ 5 / 26 大摩是不是太乐观了？ 预言的根据是什么？ 6 / 26 • 2010 年 5 月 26 日，纽约华尔街传来消息，Apple 的市值上升到 2221 亿美元。 • 超过微软，成为当今世界最值钱的公司。 • 当日微软的市值是 2192 亿美元，Google 的市值是 1514 亿美元。 • 市值超过 Apple 的美国公司，只有老牌石油大亨 Exxon Mobil，它的市值是 2786 亿美元。 • Apple 市值的飙升，似乎验证了大摩半年前的预言。 Apple Google Microsoft ExxonWalmart GE 大摩的预言， 被初步验证。 7 / 26 8 / 26 • 道琼斯指数，对 30 家业绩出色的美国跨国公司的股价，做加权平均。 它们有些在纽约交易市场（NYSE）上市，另一些在纳斯达克（NASDAQ）挂牌。 • 道琼斯指数反映了美国经济中最具有活力的行业中，业绩出众的大型公司的综合现， 它不反映逐渐衰败的行业，也不反映景气行业中业绩平平的公司的表现。 • 斯达克股市上市的公司中，很多都是高科技企业。 纳斯达克综合指数，是所有纳斯达克上市公司的股价的加权平均。 道琼斯指数 纳斯达克指数 纳斯达克电脑指数 道指 vs. 纳指 9 / 26 • 从 1971年2月到现在，道指从 890 点左右，上涨到 10250，成长 11.5 倍。 纳指从基点 100 点开始，上涨到 2300 ，成长 23 倍。 • 道指选择性失明，偏向乐观。纳指兼收并蓄，追求全面客观。 理应道指增长更快。为什么纳指反而超过道指一倍？ • 新的生产方式，导致业务转移。 高科技企业，蚕食了传统企业的业务。 道琼斯指数 纳斯达克指数 100 2300 890 10250 2300 / 100 = 2300% 10250 / 890 = 1150% 为什么纳指比道指 长得快？ 10 / 26 • Amazon 是以高科技为手段的网络书店，1997年在纳斯达克上市。 Barnes&Noble，Borders 是两家传统书店，分别于 1993年和 1995年在纽约证交所上市。 Walmart 是唯一跻身道指的零售商，被视为美国零售业的旗手。 • Barnes&Noble 股价上涨 129%， Borders 股价下跌 79% ， Walmart 的股价上涨 360%。 而网络书店 Amazon 股价上涨 8000% 。 • 传统企业的业务，正在被高科技新兴企业蚕食。 财富也从传统企业，转移到高科技企业。 Barnes&Noble 18 / 14 = 129% Borders -7 / 1.5 = -79% Amazon 120 / 1.5 = 8000% Walmart 50 / 14 = 360% 7 1.5 18 14 14 501.5 120 Amazon 蚕食传统书店 11 / 26 12 / 26 • 吸引第三方商家，到平台上开店。营造应有尽有的大卖场，聚集人气。 • 作为盟主，Amazon 具有信息不对称的优势。 随时了解市场需求变化，以及各个商家的库存情况。 • 及时调整 Amazon 自己的库存的种类和数量。 把库存积压和热卖脱销的风险，暗中转移和分摊给了众多的第三方商家。 开放平台的本质， 是集中，是做盟主。 13 / 26 • 2010Q1 Amazon 总销售额 71.31 亿美元，自己 51.33 亿，第三方 71.31 - 51.33 = 19.98 亿。 第三方商家的销售额，占 Amazon 总销售额的 28% （19.98 / 71.31 = 28%）。 • 2010Q1 Amazon 总毛利是 16.30 亿美元，自己13.51 亿，第三方 2.79 亿。 第三方商家贡献的毛利，占 Amazon 总毛利的 17% （2.79 / 16.30 = 17%）。 • 2010Q1 Amazon 卖场平台运营成本 3.66 亿美元， 其中服务自己 3.39 亿，服务第三方 0.27 亿美元， • 平均每投入 1 美元给开放型卖场平台，Amazon 获利 10 美元（2.79 / 0.27 = 10）。 Amazon 开放卖场平台 开放型卖场平台的 实际效果如何？ 14 / 26 • 并非所有商家，都愿意入盟大卖场。 建设卖场网站的技术门槛降低。 与其淹没在大卖场的芸芸众生，不如争当小众市场的领袖。 • 搜索引擎为小众卖场网站，提供输送顾客的渠道。 • 搜索引擎通过控制渠道，打破大卖场平台的垄断。 搜索引擎意在团结众多小网站，成为另类盟主。 平台 pk 搜索引擎， 集中 pk 分散 15 / 26 16 / 26 • 六度空间：最多通过六个人， 你就能够认识任何一个陌生人。 • 信息格式决定传播方式，传播方式决定传播效率， 传播效率决定关系远近。 • 移动互联网技术，为实现各种传播方式提供工具。 社会学实践与试错，成为创业时尚。 Facebook，Twitter，FourSquare，Groupon … • 我说了什么，别人说了什么，别人说我什么？（发言与收听） 哪些是我喜欢的人，哪些话我感兴趣？（跟踪） 怎么让更多的人喜欢我，怎么让我感兴趣的被更多人感兴趣？（传染） 怎么让我喜欢的人喜欢我，怎么让我的疑问得到解答？（定向） 社交网的难点不是技术， 而是组织行为学的实践与试错 17 / 26 • 澳拜客决定通过 Facebook 发放优惠券，吸引顾客。 原订计划是做 30 天促销活动，吸引 50 万顾客。 • Facebook 的传染性果然威力惊人， 活动开始后仅仅一周，就已经吸引了超过 20 万顾客， 仅仅 18 天，就圆满完成了吸引 50 万顾客的任务。 • 客户向其他客户传递商家发布的信息， 客户实际上参与了商家的经营，Prosumer = Producer + Consumer。 社交网的传染性， 与 Prosumer 18 / 26 • Salesforce CEO： “仿效 Twitter 和 Facebook 的方式，重建传统的 ERP”。 • SAP，Oracle 的传统 CRM 系统的缺点， 1. 价格高昂，2. 使用不便，3. 缺乏柔性。 • Salesforce 仿效 Facebook 的社交网， 1. 改安装软件，为租赁在线服务。不用不付钱，少用少付钱。 2. 使用方便，用户互教互学。 3. 统一的基础平台，与多种定制插件，使系统具有柔性。 用社交网的办法， 管理客户关系 （CRM） 6/28/2010 ，Salesforce 市盈率，148.73 SAP 市盈率， 22.72 Oracle 市盈率， 20.25 19 / 26 20 / 26 • Dunbar’s Number：在日常生活中，平均每个人有 150 个好友。 在 Facebook 中，平均每个人也只有 150 个好友，保持密切联系。 但是 Facebook 能够有效地帮助用户，“记住”好友的信息。 • Facebook 未必是唯一有效的人际关系管理工具，但是却是被实践证明有效的工具之一。 • Facebook 的核心功能是滚动更新，跟踪人，也跟踪事。 • 插件，用户定制的游戏和工具，保持系统柔性。 好友状态滚动更新 活动提醒 邮件提醒 内容分类 游戏及功能插件 在线好友 帐号设置 即时聊天 21 / 26 有效地做事， Get Things Done • 大脑不应该用来记忆要做什么， 而应该专注于执行。 1. 把“记忆”的事情，外包给电脑。 2. 人脑不善于“提醒”， 而电脑善于在适当的时间和地点， 提醒当事人该做什么。 • 有效的工作方式来自于“控制”和“跟踪” 1. 通过工作流程，实现任务的控制。 2. 通过任务状态的滚动更新，实现任务的跟踪。 3. 滚动更新的频率，决定注意力的分配。 4. 根据任务的优先级，决定滚动更新的频率， 从而影响注意力的分配。 22 / 26 项目状态滚动更新 活动提醒 邮件提醒 文档分类 工具插件 相关同事 帐号设置 即时通讯 改造 Facebook， 实现 Get Things Done。 23 / 26 通话，微博 照片，视频 分配调度解决 后勤支援 • 机场管理时效性强，尽可能降低旅客等待时间。 • 现场工程师，调度中心，专业部门。 多个部门，工作场所分散。 案例研究 24 / 26 • 移动互联网技术，提供工具。 Following & Followed，滚动更新，照片和视频，GPS，3G。 • 改造 Facebook，实践组织行为。 同样的思路， 可以移植到多种领域 25 / 26 • IaaS：虚拟机与分布式，分割与集中的对立统一。 通用的云计算基础。 • PaaS：面向业务的工具箱。 第三方既可以是使用者，也可以是供应者。 工具服务可以相互依赖，可以依赖同一朵云上的其它工具， 也可以依赖外来云远程提供的工具。 • SaaS：面向最终用户的门户。 新的生产方式依托的 核心技术，是云计算 26 / 26