发动机齿轮发展战略规划

null发动机齿轮发展战略规划发动机齿轮发展战略规划株洲齿轮有限责任公司战略投资规划部二00三年九月ZHUZHOU GEAR CO.,LTD 株洲齿轮有限责任公司发动机齿轮发展战略规划发动机齿轮发展战略规划整体战略思想 行业分析 竞争分析 业务战略与核心竞争力规划整体战略思想整体战略思想稳住斯太尔发动机齿轮现有市场。 发挥批量制造斯太尔发动机齿轮技术优势，开拓新的重型车发动机齿轮市场。 发动机齿轮战略规划发动机齿轮战略规划整体战略思想 行业分析 1、汽车发动机汽、柴油机结构对比分析 2、国内外柴油机装车情况 3、柴油、汽油机在货车装配中比例变化趋势 4、柴油、汽油机在客车装配中比例变化趋势 5、影响我国发动机发展的有关因素分析 6、株齿车用发动机齿轮研发方向 7、柴油发动机发展趋势 8、柴油发动机未来柴油化率发展预测 9、柴油发动机未来产量预测 10、柴油发动机宏观市场分析小结 11、柴油发动机齿轮未来产量预测 竞争分析 业务战略与核心竞争力规划null 通过对车用发动机的研究，结合我公司生产汽车发动机齿轮的实际情况，确定汽车发动机齿轮产品研发方面，并对其未来进行预测。汽车发动机汽、柴油机结构对比分析1、从曲轴与凸轮轴之间的动力传递分析： 汽油机主要采用链条式或皮带轮式结构形式；柴油机主要采用齿轮副传动。由此可知：采用链条式或皮带轮式结构形式的汽油机是没有曲轴正时齿轮和凸轮轴正时齿轮。 2、从发动机燃料供给系主要部件分析： 汽油机是化油器或电喷系统；柴油机是喷油泵，而且主要是轴向压缩式喷油泵。由些可知：只有柴油机有喷油泵齿轮。 小结：从以上分析发动机齿轮主要集中在柴油机上。国内外柴油机装车情况国内外柴油机装车情况国外柴油机装车情况： 表1 小结：从以上可知柴油机是汽车发动机领域发展的主流。国内柴油机装车情况： 表2 数据来源：中国汽车市场杂志柴油、汽油机在货车装配中比例变化趋势柴油、汽油机在货车装配中比例变化趋势小结：从图可知柴油机货车比例正在逐年提高，柴油机在货车装配中占主要地位，也是未来发展趋势。数据来源：中国汽车市场杂志柴油、汽油机在客车装配中比例变化趋势柴油、汽油机在客车装配中比例变化趋势小结： 从图可知虽然柴油客车的比例在2001、2003年有所回落，但是柴油客车的比例提高是未来客车的发展趋势。数据来源：中国汽车市场杂志影响我国发动机发展的有关因素分析影响我国发动机发展的有关因素分析 1、《汽车排放控制技术政策》的实施，一方面，由于柴油机所具有的“尾气排放优”的特点，将加速柴油机的发展；另一方面，由于我国柴油机技术水平与欧美发达国家相比较低，这项政策将促使国内柴油机生产企业加大技术投入，开发新产品。 2、燃油税的实施，由于柴油机所具有的“油耗低”的特点，将加速柴油机的发展。 3、国民经济的快速发展、基础建设的大力投入、旅游事业的快速发展都将加速货车及客车的发展，同样刺激柴油机的发展。株齿车用发动机齿轮研发方向株齿车用发动机齿轮研发方向 通过对“汽车发动机中汽、柴油机结构对比分析”、“国内外柴油机装车情况”、“柴油、汽油机在货车装配中比例变化趋势”、“柴油、汽油机在货车装配中比例变化趋势”、“我国发动机发展的有关因素分析”；可以推断出：车用柴油机是汽车发动机的发展主流。所以，株齿汽车发动机齿轮研发方向是车用柴油机齿轮。 柴油发动机发展趋势柴油发动机发展趋势小结： 从图可知（1）柴油机产量逐年上升，它将成为车用发动机的主流。（2）重型车用柴油机随重型汽车产量的增长而增长（重型车柴油化率很高）；（3）中型车用柴油机增长平缓，它将随中型汽车的产销下跌而呈现下降趋势（4）轻型车用柴油机呈逐年上升的趋势，它将随轻型汽车的快速发展及其柴油化率的提高而出现快速发展的趋势。数据来源：中国汽车市场网柴油发动机未来柴油化率发展预测柴油发动机未来柴油化率发展预测 根据“柴油发动机发展趋势”及“汽车历年的产量”可以推断近两年各车型的柴油化率： 根据“国家十五规划”、“柴油发动机发展趋势”及“国内发动机发展的有关因素分析”，预测国内未来几年汽车柴油化率：数据来源：中国汽车市场网有关资料整理柴油发动机未来产量预测柴油发动机未来产量预测 根据“柴油发动机未来柴油化率发展预测”及“国内未来客货汽车产量预测”,推断柴油发动机未来产量：柴油发动机宏观市场分析小结柴油发动机宏观市场分析小结 通过对“柴油发动机未来发展趋势”及“柴油发动机未来产量预测”分析可知： （1）重型车用柴油发动机、轻型车用柴油发动机都将随重型客货车、轻型客货车的发展呈现上升趋势，是未来几年柴油发动机的主流。（2）中型车用柴油发动机随中型客货车发展变化呈现下降趋势。 通过以上分析：重型车用柴油发动机市场是株齿公司主要目标市场；轻型车用柴油发动机市场是株齿公司在未来几年内关注的目标市场。柴油发动机齿轮未来产量预测柴油发动机齿轮未来产量预测预测根据：柴油发动机未来产量预测发动机齿轮战略规划发动机齿轮战略规划整体战略思想 行业分析 竞争分析 1、2002年柴油发动机主要生产企业生产情况 2、2002年柴油发动机主要生产企业配套情况 3、2002年柴油发动机主要生产企业经济指标 4、国内外重型车用柴油发动机现状分析 5、行业发展动态 6、重型车用柴油发动机齿轮市场分析 7、轻型车用柴油发动机齿轮市场分析 8、柴油发动机齿轮主要生产企业装备情况 9、2001∽2002 主要发动机齿轮生产企业经营状况 10、竞争对手综合分析 11、竞争对手分析结论 12、主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析 13、主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析图解 14、株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险 15、确定目标市场 业务战略与核心竞争力规划2002年柴油发动机主要生产企业生产情况2002年柴油发动机主要生产企业生产情况单位：万台；% 从上表可知：表中柴油机厂家的产量占整个柴油机行业（共24个厂家）产量的93%，由此可以推断：上面柴油机厂家是株齿公司主要关注的目标市场。数据来源：中国汽车市场网2002年柴油发动机主要生产企业配套情况2002年柴油发动机主要生产企业配套情况表一2002年柴油发动机主要生产企业配套情况2002年柴油发动机主要生产企业配套情况表二2002年柴油发动机主要生产企业配套情况2002年柴油发动机主要生产企业配套情况表三2002年柴油发动机主要生产企业配套情况2002年柴油发动机主要生产企业配套情况数据来源：汽车市场网、电话咨询、行业数据分析小结：从以上各表分析可知：（1）重型发动机齿轮价值比轻型的高，所以株齿发动齿轮主要开发的是重型发动机齿轮。 （2）由于轻型发动机发展速度很快，潜力很大，所以轻型发动机齿轮也应作为株齿发动机齿轮的研究对象。表四2002年柴油发动机主要生产企业经济指标2002年柴油发动机主要生产企业经济指标数据来源：中国汽车市场网---2002年柴油机市场运行特点小结：从上表分析可知：新产品产值在当年总产值的比例较大，株齿发动齿轮主攻方向是柴油发动机的新产品。数据来源：中国汽车市场网--《重型车用柴油机现状及发展趋势》数据来源：中国汽车市场网--《重型车用柴油机现状及发展趋势》小结：目前国外主要重型车用柴油机的排量在12~15L，标定功率为300~350kW，而国内主要重型车用柴油机的排量在6~13L，标定功率为147~235kW，为适应整车的发展和满足环保要求及控制能源消耗，将会重点发展排量在12L以上、输出功率为260~360kW、达到欧Ⅱ和欧Ⅲ排放的高性能、低排放重型车用柴油机。国内外重型车用柴油发动机现状分析行业发展动态行业发展动态数据来源：中国汽车市场网重型车用柴油发动机齿轮市场分析重型车用柴油发动机齿轮市场分析 从上图可看出整个重型车用柴油发动机齿轮市场特点是生产企业零散、集中度不高，属于跟随型市场。株齿仅占5%。 小结：我公司要在重型车用柴油发动机齿轮市场上扩大市场份额，其竞争对手：大同齿轮厂、重庆789厂、海南齿轮厂、长春齿轮厂、大连齿轮厂、桂林齿轮厂等15家企业。轻型车用柴油发动机齿轮市场分析轻型车用柴油发动机齿轮市场分析 从上图可看出轻型车用柴油发动机齿轮市场除具有重型车用发动机齿轮特点外，轻型柴油机厂自己生产发动机齿轮。 小结：我公司要高度关注轻型车用柴油发动机齿轮市场。柴油发动机齿轮主要生产企业装备情况柴油发动机齿轮主要生产企业装备情况表一柴油发动机齿轮主要生产企业装备情况柴油发动机齿轮主要生产企业装备情况小结：从以上主要的发动机齿轮生产企业装配情况对比分析：从发动机齿轮加工工艺而言，主要设备是齿轮磨齿机，由此对比分析，大同齿轮厂、山东齿轮厂、长春齿轮厂、保定齿轮厂的装配水平比株齿强。数据来源：中国汽车市场网、中国齿轮工作年鉴、仿谈表二2001∽2002主要发动器齿轮生产企业经营状况2001∽2002主要发动器齿轮生产企业经营状况表一2001∽2002主要发动器齿轮生产企业经营状况2001∽2002主要发动器齿轮生产企业经营状况小结：从以上主要的发动机齿轮生产企业经营状况对比分析：综合实力较株齿强的是大同齿轮厂、长春齿轮厂；成本费用控制最好、流动资产周转最快是贵州群建。数据来源：中国机经网、中国齿轮工作年鉴表二竞争对手综合分析 （表一）竞争对手综合分析 （表一）竞争对手综合分析 （表二）竞争对手综合分析 （表二）竞争对手综合分析 （表三）竞争对手综合分析 （表三）数据来源：中国汽车市场网、机经网、电话咨询主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析图解主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析图解竞争对手分析结 论 竞争对手分析结 论 通过对竞争对手分析可知： 1）株齿公司在发动机齿轮行业中的优劣势： 优势：具有批量制造斯太尔发动机齿轮的技术水平、较好的产品质量、较强的竞争能力。 劣势：成本较高。 2）株齿公司在车用柴油发动机市场中面对三种竞争对手： A、领导型竞争对手：大同齿轮厂、长春齿轮厂；综合实力很强，是株齿轮公司在往后的市场开拓中强有力的竞争对手。 B、跟随型竞争对手：重庆789厂、海南齿轮厂、大连齿轮厂、桂林齿轮厂、贵州群建机械厂、湖北齿轮厂、江苏南方机械有限公司、江滨 、保定齿轮厂、泰安齿轮厂、招远齿轮。这些厂家与主机配套厂的关系：一方面是通对地方保护政策、另一方面已经有长期的配套关系；它们综合实力比株齿公司稍差；但，由于“关系”的存在将给株齿公司市场开拓造成较大的困难。 C、特殊竞争对手：朝阳柴油机厂、扬州柴油机厂、昆明云内动力有限公司；这些轻型车用柴油机厂自己生产发动机齿轮。但他们的成本较高，且随近几年柴油发动机的快速发展，这些厂家的产能将会出现不足。 3）车用柴油发动机齿轮行业的主要特点：生产企业多、散；是垄断竞争市场； 4）株齿公司稳住现有市场及开拓新市场途径是：降低成本，发挥自身的优势、抓住发动机厂新品开发及产能不足时机。株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险机会： 1、从“2002年柴油发动机主要生产企业配套情况”分析，可知：各重型柴油发动厂的发动齿轮供应体系已经突破了原有的仅限于集团内部或地方保护的企业，现已面向社会。 2、近年汽车快速发展、柴油化率的提高、汽车排放政策的要求，都会促使国内柴油发动机厂集中力量开发新产品。 3、株齿公司目前批量生产斯太尔发动机齿轮，且享有“质量好”的品牌优势，企业竞争能力较强。 以上因素为株齿公司进入柴油发动机厂的齿轮配套市场创造条件。 风险或困难： 市场开发困难： 1、与各柴油发动机厂建立的长期配套关系和地方保护，给株齿在市场开拓中造成了困难。 2、在重型柴油发动机厂（除重庆康明斯发动机厂）的齿轮供应体系中都已经有2个以上的配套厂，且它们的产能都能满足柴油发动机厂的需求。给株齿进入这些发动机厂造成了困难。 株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险风险或困难： 投资收益率风险：发动机齿轮市场竞争很激烈，且行业竞争的关键因素是发动齿轮价格及其生产能力。各发动机齿轮生产厂家将加大重点设备投入，扩大产能、扩大市场占有率，其结果造成价格竞争，投资收益率下降。 规避风险： （1）及时把握柴油发动机厂的研发动态，为其新品开发相配套的发动机齿轮，以此作为株齿公司进入各发动机厂齿轮供应体系的切入点。 （2）提高企业竞争实力、集中的竞争战略,获取重型发动机齿轮竞争优势；谋取优秀的跟随竞争者的市场地位。 通过对“2002年柴油发动机主要生产企业生产情况”、 “2002年柴油发动机主要生产企业配套情况”、“2002年柴油发动机主要生产企业经济指标”、“国内汽车市场发展趋势”、“国内外重型车用柴油发动机现状分析”及“行业发展动态”分析确定： （1）株齿公司发动机齿轮主要目标市场是重型车用柴油发动机齿轮市场；关注的目标市场是轻型车用柴油发动机齿轮市场。 （2）株齿公司发动机齿轮产品定位主要是新开发的发动机齿轮。 通过对“株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险”分析确定目标市场： 通过对“2002年柴油发动机主要生产企业生产情况”、 “2002年柴油发动机主要生产企业配套情况”、“2002年柴油发动机主要生产企业经济指标”、“国内汽车市场发展趋势”、“国内外重型车用柴油发动机现状分析”及“行业发展动态”分析确定： （1）株齿公司发动机齿轮主要目标市场是重型车用柴油发动机齿轮市场；关注的目标市场是轻型车用柴油发动机齿轮市场。 （2）株齿公司发动机齿轮产品定位主要是新开发的发动机齿轮。 通过对“株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险”分析确定目标市场：确定目标市场发动机齿轮战略规划发动机齿轮战略规划整体战略思想 行业分析 竞争分析 业务战略与核心竞争力规划 1、市场发展规划 2、株齿未来三年发动机齿轮销量图解 3、株齿公司发动机齿轮价格战略 4、株齿公司发动机齿轮营销战略 5、株齿公司发动机齿轮新产品规划株齿未来三年发动机齿轮销量株齿未来三年发动机齿轮销量市场发展规划以上数据来源：柴油发动机齿轮未来产量预测株齿未来三年发动机齿轮销量图解株齿未来三年发动机齿轮销量图解 由于整个发动机齿轮的需求量有起伏，故用市场占有率作为考虑因素株齿公司发动机齿轮价格战略株齿公司发动机齿轮价格战略原有发动齿轮市场即杭发价格战略： 株齿在杭发的发动机齿轮配套厂中占据主导地位，为抵制其它竞争对手的介入及其扩大市场份额，在保证产品质量的情况下，发动机齿轮的成本每年降低5%。 新开发的发动机齿轮市场价格战略： 同一配套厂同类型的发动机齿轮价格与竞争对手保持价格优势。 株齿公司发动机齿轮营销战略株齿公司发动机齿轮营销战略株齿公司发动机齿轮新产品规划株齿公司发动机齿轮新产品规划