小型SUV市场分析及未来发展趋势

小型SUV市场分析及未来发展趋势 演讲稿 新华信国际信息咨询（北京）有限公司新华信国际信息咨询（北京）有限公司 部门：汽车市场研究部部门：汽车市场研究部 撰写日期：撰写日期：2011.08.012011.08.01 目录 第11页小型SUV市场发展前景分析 第7页小型SUV未来的设计方向 第2页小型SUV细分市场分析1 2 3 1 2 1、小型SUV细分市场分析 3、小型SUV市场前景分析 2、小型SUV未来的设计方向 分目录 国内SUV发展历程 长城赛弗 长丰猎豹 北京吉普 切诺基 以越野型为主 越野与城市型共存 以城市型为主 • 国内没有SUV的概念，都 是以越野车的名义出现， “油老虎”是形象化的描述 • “皮卡加盖”的长城是市场的 领导者 • 厂家明确导入SUV概念，越野、皮卡 部分车型相继退市 • 大型SUV集中上市，但由于价格无法 走入平常百姓家，大多数产品“叫好不 叫座”，没有引领SUV市场的快速增长 • 2005年CRV取代长城成为市场销量冠军，自此 “城市SUV”概念形成 • SUV市场开始出现差异定位，用户群体相对清 晰，市场进入车型以城市型为主，而且开始出现 尺寸较小的小SUV 一汽丰田 普拉多 郑州日产 帕拉丁 东风本田 CR-V 2003年以前 2003~2005年 2005年至今 合资品牌 自主品牌 排量：2.0L 2.4L 北京现代 途胜 长城哈弗 广州丰田 RAV4 奇瑞瑞虎 众泰5008 长城mini 排量：2.0L 2.4L 排量： 2.0L 2.4L2.5L 排量：2.0L 2.7L 排量：1.3L 1.5L 排量：1.3L 1.5L 排量： 1.6L 1.8L 2.0L 排量：2.5L 2.7L 排量：2.2L 排量：2.2L 排量：4.0L 排量：2.4L SUV在我国出现的时间并不长，产品大致经历三个发展阶段，呈现了城市化、紧凑 化的趋势 低端：自主品牌 哈弗H5 长 4650 宽 1800 高 1755 价格 12万 哈弗M2 长 4011 宽 1744 高 1740 价格 7万 中端：合资品牌 逍客 无 途观 无 …… …… 宝马X5 宝马X3 宝马X1 …… 高端：豪华车品牌 „ 低端SUV以自主品牌为主，目前已有厂 商如长城汽车的小型SUV：哈弗M2 „ 自主品牌以低价参与市场竞争，但是用 户口碑不好，一般不能做为用户第二次 购车的选择 中端市场潜 力最大 „ 中端SUV市场是合资品牌为主 ，目前还未推出小型SUV的产 品 „ 中端市场在整个SUV市场中地 位最为重要，也是潜力最大的 细分市场 „ 高端SUV市场是豪华车品牌为主，各 个厂商SUV产品不断向下延伸 „ 但由于高端SUV的价格太高，仍是小 众市场 从专家的角度看，认为中端合资品牌的小型SUV这个细分市场还是相对空白的 一个市场，有很大发展潜力 数据来源：全国乘用车联席会 SUV市场价格结构 品牌 2010年销量 东风本田 CR-V 140,000 一汽丰田 RAV4 98,057 广汽丰田 汉兰达 80,841 上海大众 途观 70,455 东风悦达起亚 狮跑 67,740 北京现代 ix35 63,278 北京现代 途胜 56,527 东风日产 奇骏 32,011 东风悦达起亚 智跑 11,713 长丰汽车 帕杰罗 10,177 品牌 2010年销量 长城汽车 哈弗H系列 117,090 华泰汽车 圣达菲 77,159 奇瑞汽车 瑞虎 65,032 东风日产 逍客 62,075 江淮汽车 瑞鹰 18,862 曙光汽车 曙光SUV 18,744 东风悦达起亚 SOUL 17,264 中兴汽车 无限 16,962 长丰汽车 猎豹黑金刚 16,034 海马汽车 骑士 15,528 8-15万SUV市场规模预测 15-30万销量TOP10品牌 8-15万销量TOP10品牌 合资品牌 自主品牌 单位：万辆 8-15万市场份额下降的原因是产品老化，15-30万车型产品市场表现良好，抢占大 量8-15万市场份额 从价格角度来看，8-15万的SUV市场急需新产品的出现来迎合消费者需求 紧凑SUV 小型SUV 迷你SUV 大SUV 轴距>2700 轴距 ≤ 2500 SUV市场细分 根据轴距将SUV分为以下四类： 2600 < 轴距≤ 2700 2500 < 轴距≤ 2600 „ 15-30万市场产品轴距非常集中；而8-15万元市场较为分散 „ 小型SUV市场是相对比较空白，目前各厂家纷纷瞄准这个市场 从轴距角度来看，2500-2600mm的SUV市场目前相对空白，各厂纷纷推出此区 间的SUV车型 轴距（mm） 价格（万元） 注：价格为最低指导价 自主品牌 合资品牌 即将上市新车型 众泰 酷熊 哈弗M2 瑞虎 SOUL 飞腾 CR‐V 瑞鹰 圣达菲 （华泰） 狮跑 途胜 逍客 IX35 智跑 奥丁 RAV4 途观 迷迪 哈弗H 比亚迪S6 猎豹CS6 威麟X5 特拉卡 腾翼V80 中兴 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2400 2500 2600 2700 2800 日产JUKE 斯柯达YETI 福特EcoSport 7 2、小型SUV未来设计方向 3、小型SUV市场前景分析 1、小型SUV细分市场分析 分目录 动感 ¾车身线条设计要有弧度，圆滑，突 显阻力小的特点 ¾轮毂造型要结实动感，车身设计要 突显肌肉感 线条 流畅 ¾轮廓线条要 圆润、简洁 、大方 ¾车身比例要 协调合理 结实、 粗犷 ¾车身设计要充分体 现出安全感 ¾车身要厚重、结实 、宽大 饱满 ¾车身设计要有厚重感，尤其是 前脸部分更要突出此特点 ¾车身设计要体现饱满的特点， 使车身尽量有宽大感 小型SUV的外观设计要充分体现出动感、结实粗犷、饱满、线条流畅等特点 小型SUV的外观细节设计方面一定要充分体现SUV风格特点 重点突出以下几方面： 1.车身轮廓线条要稳重大气 2.车身比例要协调合理，突显厚重感和粗犷感 3.外观要饱满厚重，车身充分体现宽大感 重点突出以下几方面： 1.C柱设计要有弧度、圆润动感 2.后尾灯造型要彰显个性化，突出 与众不同的特点 外观整体 前脸 车尾 重点突出以下几方面： 1.腰线造型方面，突出肌肉感很强的特点 2.顶部要设计行李架 3.轮毂造型要结实动感 4.轮胎要宽胎设计，大尺寸轮胎 5.车身底部要有黑色包围 正侧方 重点突出以下几方面： 1.前脸设计要有弧度，突出阻力 小的特点 2.前大灯造型要锐利有神 3.进气格栅要宽大、粗犷 4.前保险杠设计要突出结实厚重 的感觉 5.前引擎盖造型要有很强的线条 感，感觉动力十足 6.后视镜要偏大，扩大视野范 围，突显SUV特性 小型SUV在整体内饰设计上要把握简洁、时尚、动感的风格基调 „ 大多数用户反映，内饰粗糙、塑料感强是所有中端车型的通病，所以在小型 SUV的内饰设计上一定要体现精致与细腻，此外，整体内饰设计要把握简洁、 时尚、动感的风格基调 简洁 时尚 动感 ¾¾用户认为简洁的内饰是不繁琐、不复杂、易操作的内饰设计用户认为简洁的内饰是不繁琐、不复杂、易操作的内饰设计 ¾¾用户认为时尚的内饰设计要突出有活力、有个性、年轻化的特点用户认为时尚的内饰设计要突出有活力、有个性、年轻化的特点 ¾¾用户认为动感的内饰设计要突出流线型、有造型感用户认为动感的内饰设计要突出流线型、有造型感 “我喜欢简洁点的内饰，用起来方便，看着不乱”” “我认为简洁的内饰会显得大方，有档次” “内饰颜色应该简单、清爽” “我觉得时尚感的内饰是以后的趋势，要彰显年轻化和个性化才能体现出时尚的感觉” “时尚感的内饰应该是感觉很有活力的，有特色并且与众不同” “我喜欢动感的内饰，包括三幅方向盘和流线型的中控台等” “动感的内饰给人舒服的感觉，开起来感觉很新潮时尚” 11 3、小型SUV市场前景分析 2、小型SUV未来设计方向 1、小型SUV细分市场分析 分目录 用户对小型SUV表现出了较高的接受度 „ 定量的结果表示：用户对于小型SUV表现出了较高的接受度，有12.4%的用户 表示如果在购车时有此类车型，并且外观、内饰、品牌都符合其需求，则一定 会购买，有62.4%的用户表示有较大可能购买 用户对于小型SUV的接受度（N=947） 一定不会购买 1.2% 一定不会购买 1.2% 不太可能购买 9.2% 不太可能购买 9.2% 有点可能购买 14.9% 有点可能购买 14.9% 较有可能购买 62.4% 较有可能购买 62.4% 一定会购买 12.4% 一定会购买 12.4% 购车时可以考虑小型SUV 车型的用户达到 89.7% 大多数用户对小型SUV表示有浓厚的兴趣 小型SUV 是一个市 场空白点 小型SUV 适合于都 市和郊游 SUV是一种 趋势，小型 化也是一种 趋势 ¾¾大多数用户表示：在购第一辆车的时候，就想买一个大多数用户表示：在购第一辆车的时候，就想买一个SUVSUV，但，但SUVSUV大多大多 尺寸大，价格偏贵，小型尺寸大，价格偏贵，小型SUVSUV刚好添补了这个空白刚好添补了这个空白 ¾¾多数用户认为：在城市里适合开小型的多数用户认为：在城市里适合开小型的SUVSUV，并且可以同时满足周末郊，并且可以同时满足周末郊 游的需要游的需要 ¾¾多数用户认为：目前越来越多的人偏好多数用户认为：目前越来越多的人偏好SUVSUV，因为，因为SUVSUV给人控制和驾驭给人控制和驾驭 的感觉，同时，出于油耗的考虑，认为小型化是必然的一种趋势的感觉，同时，出于油耗的考虑，认为小型化是必然的一种趋势 “当时就想买SUV呀，但是预算不够，瞧得上眼的都要快20万了，如果有这种小点的，那我肯 定考虑买的”” ————济南 两厢车用户 “这种车型其实蛮适合在城市里开的，车短一些其实更好停车，另外，周末出去野外耍的时候， 底盘高，好一些” —成都三 厢车用户 “都喜欢SUV呀，因为它的车高，视野好，有种唯我掌控的感觉，不光是男的，女的也喜欢 SUV” —— 深圳两厢车用户 “原来认为SUV是很费油的，现在看还真不是这么回事，排量做小一些，小型化照样油耗也挺 低” ——杭州两厢车用户 小型SUV市场容量预计一年达到60万辆 „ 根据2011年1-3月狭义乘用车各车型销量来 对小型SUV市场容量进行预测 2097956 174830 524489 两厢车 （A00-A 级） 5921992 493499 1480498 三厢车 （A00-A 级） 2064740 172062 516185 其他车型（SUV、 MPV、轻客等） 年均销量 每月平均销量 1-3月总销量 车型 „ 通过本次调查得到各种车型用户对于小型 SUV的购买意向度 10.9 两厢车（ A00-A级） 15.8 三厢车 （A00-A级） 7.9 其他车型（SUV 、MPV、轻客等 ） 购买意向度（肯定 要购买的比率） 车型 ∑各车型年均总销量*各车型用户对于小型SUV的购买意向度＝小型SUV总体市场容量（以年为单位） 小型SUV市场容量（一年） 预计：612278辆 北京 北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦8层 邮编：100015 电话：（010）5926 7688 传真：（010）5867 1800 上海 上海市卢湾区建国中路29号国信商务大厦7层 邮编：200025 电话：（021） 6133 1788 传真：（021） 6133 1766 广州 广州市五羊新城寺右一马路18号泰恒大厦7层 邮编：510600 电话：（020） 2237 3266 传真：（020） 2237 3299 © Sinotrust 2011. All rights reserved. Confidential and proprietary.www.sinotrust.cn www.motorlink.cn