四月份聚合MDI市场分析四月份聚合MDI市场分析
四月份聚合MDI市场分析
(2006年4月)
一、市场行情简述
本月聚合MDI市场上半月基本保持稳定,下半月基本保持稳定上涨,下游也保持了比较旺盛得需求,加上本月供应商MDI装置检修比较集中,造成货源偏紧,整个四月份市场一直保持良好的态势。到了月底由于亨斯迈公司的提价消息公布,巴斯夫和拜耳做出相应调整,市场看涨的气氛开始的变得浓重,月底市场价格已经上涨至22000元/吨。
目前华北地区拜耳货送到价格在22000-22500元/吨之间,巴斯夫货送到价格在21800-22500元/吨之间,日本...
四月份聚合MDI市场分析
四月份聚合MDI市场分析
(2006年4月)
一、市场行情简述
本月聚合MDI市场上半月基本保持稳定,下半月基本保持稳定上涨,下游也保持了比较旺盛得需求,加上本月供应商MDI装置检修比较集中,造成货源偏紧,整个四月份市场一直保持良好的态势。到了月底由于亨斯迈公司的提价消息公布,巴斯夫和拜耳做出相应调整,市场看涨的气氛开始的变得浓重,月底市场价格已经上涨至22000元/吨。
目前华北地区拜耳货送到价格在22000-22500元/吨之间,巴斯夫货送到价格在21800-22500元/吨之间,日本货送到价格在21800-22000元/吨之间,万华货送到价格在21500-22000元/吨左右,长假来临,市场一般询价较多,成交偏少。
华东市场目前拜耳货送到价格在22000元/吨,巴斯夫货送到价格在22000-22500元/吨之间,日本货送到价格在21500-22000元/吨之间,万华货的送到价格在21500-22000元/吨之间。高端货亨斯迈货送到价格在21800-22500元/吨,成交量稀少。
华南地区基本以询价搜货为主,成交量没有明显上涨,主流送到价格已经提升在21000-21800元/吨,整个市场看涨的气氛十分浓厚。
二、市场价格走势
(一)国内市场现货价格(单位:人民币元/吨)
第一周 20000-20600 19600-20100 20200-20800 21000-21500
第二周 20000-20700 19800-20300 20400-21000 21000-21500
第三周 20000-20700 19800-20300 20400-21000 21000-21500
第四周 20600-22000 20600-21500 21000-22000 22000-22500
四月份国内市场地区价格走势(单位:元/吨)
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22000
21500
21000
20500
20000
19500
第一周第二周第三周第四周
华北地区华东地区华南地区 (二)本月国内供应商市场报价(单位:人民币元/吨)
烟台万华 20300 21500 — — (三)本月供应商美金报价(单位:美金/吨)
巴斯夫 2000 2050 — —
拜 耳 1950 2050 — —
日本聚氨酯 1980 2050 — —
亨斯迈 2000 2050 — —
三 井 1980 2050 — —
陶 氏 2000 2050 — — (四)2005与2006年同期聚合MDI价格走势对比(单位:人民币元/吨) Puworld版权所有 第 2 页 共 14 页
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
2005年2006年 三、厂商动态
万华
把烟台万华装置MDI产能扩至15万吨。
日本聚氨酯计划在5月初对其MDI进行检修。
亨斯迈计划将其聚合MDI价格在5月15日提价150美元/吨。
四、上下游市场概述
(一)本月原油市场动态
本月原油价格受国际关系影响,持续保持强势,月均价格在70美元,并且居高不下。月初布伦特价格在66.12美元,月末上涨到71.02美元,上涨4.90美元;WTI价格周初价格在66.66美元,周末价格上涨到71.88美元,上涨5.22美元;迪拜价格上涨3.70美元。 本月原油价格(单位:美元/桶)
布伦特 66.12 66.88 72.52 72.77 71.02 +4.90
W T I 66.66 67.40 72.18 68.38 71.88 +5.22 Puworld版权所有 第 3 页 共 14 页
迪 拜 61.93 63.20 66.73 67.72 65.63 +3.70 本月原油走势图:
76.00
74.00
72.00
70.00
68.00
66.00
64.00
62.00
60.00
4月3日4月12日4月21日4月30日
布伦特WTI迪拜 (二)苯胺市场概述
国内苯胺市场受纯苯增长影响,有不同程度的幅度上调,国内市场华北地区价格偏高,南方地区价格偏低。目前大南化出厂报价12200-12300元/吨,较上周调高100元/吨;江苏梅兰12500-12600元/吨,小南化报价12300元/吨(大客户略低),调高100元/吨;兰州石化华东地区12300元/吨。市场主流价格在12400-13000元/吨,从后市来看,纯苯受原油影响保持强势的可能性很大,苯胺还有继续上涨的空间。
苯胺厂商报价:
江苏梅兰 12500 12600 +400 —
兰州石化 12300 12400 +200 5月份检修
大 南 化 12200 12300 +100 —
小 南 化 12300 12300 +100 —
章丘日月 12800 12900 +700 —
河北冀衡 12900 13000 +800 —
邯郸阳光 12600 12600 +500 —
泰兴新浦 12400 12500 +300 — Puworld版权所有 第 4 页 共 14 页
盐城新浦 12600 12600 +400 —
青岛恒昌 13000 13000 +800 — 2006年苯胺价格走势(价格走势单位以每周计01/01-04/14)
15000
14500
14000
13500
13000
12500
12000
11500
11000
123456789101112131415
(三)甲醛市场概述
由于各地市场存在差异,近期甲醛市场出现了一定的分化走势,四川、重庆等地由于需求状况良好,甲醛价格出现了一定幅度的上涨,而山东等地由于政府部门对板材环保指标的监控力度加大,甲醛价格出现了一定幅度的下跌,但不管是涨还是跌,幅度都不大,一般为10—30元/吨。
目前各市场的具体价格行情为:山东地区甲醛出厂价大多为1040-1240元/吨。 江西地区甲醛出厂价大多为1180-1250元/吨。江浙地区价格在1400元左右,广东福建地区甲醛行情呈平稳态势,主流出厂成交价为1340-1400元/吨。天津地区甲醛企业整体开工率在70%左右,甲醛出厂价为1200-1240元/吨不等。 河北地区甲醛出厂成交价大多为1070-1180元/吨。 黑龙江、吉林地区甲醛出厂报价为1350-1420元/吨不等;辽宁地区甲醛出厂报价为1220-1350元/吨。川渝地区需求状况较好,甲醛整体行情走高,成都地区甲醛主流出厂成交价格上涨30元/吨至1250-1300元/吨;重庆地区甲醛主流出厂成交价格上涨20元/吨至1350-1400元/吨。 湖北湖北地区主流出厂报价大多为1180-1300元/吨。 Puworld版权所有 第 5 页 共 14 页
(四) 下游行情动态分析
2005年-2006年国内冰箱同期产量比较以及走势: 400
350
300
250
200
150
100
50
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
2005年月产量2006年月产量月产量走势
2005年-2006年国内冰柜同期产量比较以及走势: 80
70
60
50
40
30
20
10
0
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
2005年月产量2006年月产量月产量走势
2005年-2006年国内轿车同期产量比较以及走势: Puworld版权所有 第 6 页 共 14 页
40
35
30
25
20
15
10
5
0
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
2005年月产量2006年月产量月产量走势
2005年-2006年国内摩托车同期产量比较以及走势:
190
170
150
130
110
90
70
50
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
2005年月产量2006年月产量月产量走势
其他行业:板材行业需求一般,保温行业也有一定的需求。 五、后市展望
目前全国各地市场看涨的气氛十分浓厚,中间商屯货的愿望十分强烈,搜货的现象比较
严重,下游手中货源明显减少。5月份从供应上来三井和NPU装置检修,亨斯迈装置尚未恢复,
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万华大榭岛装置还在外购氯气,生产开工不足,货源补充略显不足。从需求上来看,5月份的冰箱冰柜市场需求仍然比较旺盛。整体看来供需基本可以达到相差无几,加上供应商的提价,估计5月份的聚合MDI市场基本还会维持一个强势,价格预计维持在22000左右。 六、2006年3月进出口海关数据分析
2006年3月份我国聚合MDI进口数量为30575017千克,进口金额为63245182美元,平均单价为2069美元/吨。3月份进口较2月份进口多16519吨,增长率为117.5%。3月份出口为2534199千克,出口金额为5219765美元,平均单价为2060美元/吨,出口较上月减少1670吨,减幅为39.8%。
(一)按进口国家统计(单位:吨)
从进口国家来看,本月进口国前五位为美国、日本、比利时、韩国、西班牙,其中美国进口7978吨,日本进口5518吨,比利时进口5140吨,韩国和西班牙分别进口3657和3647吨。进口货中日本货的比重明显减少,欧美货的比例大幅度上升。
日 本 4858 5518 13.59% 10376 34.39 18.05 -16.34 韩 国 2680 3657 36.46% 6337 18.97 11.96 -7.01 美 国 1869 7978 326.8% 9847 13.23 26.09 +12.86 德 国 544 1748 221.3% 2292 3.85 5.72 +1.87 荷 兰 938 2683 186.0% 3621 6.64 8.78 +2.14 西班牙 400 3647 811.8% 4047 2.83 11.93 +9.1 比利时 2680 5140 91.79% 7820 18.97 16.81 -2.16 其 他 159 204 28.30% 363 1.13 0.67 -0.46 合 计 14056 30575 117.5% 61684 100.00 100.00 —
二、三月份进口数量(按国家)
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9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
日 本韩 国美 国德 国荷 兰西班牙比利时其 他
二月份三月份 三月份进口国家份额:
其 他日 本
1.13%34.39%比利时
18.97%
西班牙
2.83%韩 国荷 兰18.97%德 国美 国6.64%3.85%13.23%
日 本韩 国美 国德 国荷 兰西班牙比利时其 他 2006年1至当月聚合MDI进口市场份额(按国家)
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日 本其 他24.94%韩 国0.92%14.56%比利时
17.00%
西班牙
8.17%
德 国美 国荷 兰4.70%19.94%9.75%
日 本韩 国美 国德 国荷 兰西班牙比利时其 他 (二)按进口地区统计(单位:吨)
3449 上海市 12489 262.1% 21991 24.54 40.85 +16.31
3264 山东省 6942 112.7% 14815 23.22 22.70 -0.52
956 江苏省 1302 36.20% 2781 6.80 4.26 -2.54
340 浙江省 1973 480.3% 3426 2.42 6.45 +4.03
960 安徽省 1140 18.75% 2900 6.83 3.73 -3.10
1429 广东省 2873 101.0% 6626 10.17 9.40 -0.77
1161 天津市 2084 79.50% 4014 8.26 6.82 -1.44
2497 其 他 1772 -29.03% 5131 17.76 5.80 -11.96
14056 合 计 30575 117.5% 61684 100 100 100
二、三月份国内各地区进口情况对比:
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14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
上海市山东省江苏省浙江省安徽省广东省天津市其 他
二月份三月份
三月份国内各地区进口份额:
其 他上海市天津市5.80%40.85%6.82%
广东省
9.40%
安徽省
3.73%
浙江省
6.45%
江苏省
4.26%山东省
22.70%
上海市山东省江苏省浙江省安徽省广东省天津市其 他
2006年1至当月聚合MDI进口市场份额(按地区) Puworld版权所有 第 11 页 共 14
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其 他
天津市8.32%上海市6.51%35.65%
广东省
10.74%
安徽省
4.70%
浙江省
5.55%
江苏省山东省4.51%24.02%
上海市山东省江苏省浙江省安徽省广东省天津市其 他
(三)按贸易方式统计
1453 10181 17676 数量 保税区仓储 2195 1980 — 单价
2593 3091 8570 数量 进料加工 2160 2125 — 单价
15 116 147 数量 来料加工 2093 1011 — 单价
9994 17188 35291 数量 一般贸易 2163 2130 — 单价
14056 30575 61684 数量 合计 2166 2069 — 单价
二、三月进口情况对比(贸易方式)
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页
14000
340012000
300010000
26008000
22006000
18004000
14002000
01000
保税区仓储进料加工来料加工一般贸易
二月份三月份二月份价格三月份价格 (四)2005年与2006年同期进口量对比(单位:吨)
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
20052006 (五)2005年与2006年同期出口量对比(单位:吨)
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5000
4000
3000
2000
1000
0
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
20052006 PUWORLD分析报告仅供参考,在此申明我们对任何基于本分析报告所做的决策均不承担任何责任。
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