石油化工行业的现状分析和前景预测

石油化工行业的现状分析和前景预测 一( 石油化工行业的概述及现状分析 ......................................................................................... 1 (一) 石油化工行业的概念 ................................................................................................. 1 (二) 石油化工行业的现状分析(以2012年为例) ....................................................... 2 1.行业分析 ....................................................................................................................... 2 2. 供求分析 ..................................................................................................................... 3 3. 价格分析 ..................................................................................................................... 6 4. 行业竞争分析 ............................................................................................................. 6 5. 行业政策分析 ............................................................................................................. 7 6. 行业发展存在主要问题分析 ................................................................................... 10 二( 石油化工行业的前景预测 ................................................................................................... 11 (一)行业分析预测 ............................................................................................................. 12 1.《十二五规划》中的行业相关政策 ......................................................................... 12 2.相关子行业的发展预测 ............................................................................................. 12 3.下游产业快速发展 ..................................................................................................... 13 4.新型煤化工产业增势较强 ......................................................................................... 13 5.精细化工保持持续发展 ............................................................................................. 13 6.化工新将呈现较快发展态势 ............................................................................. 14 7.生物质燃料的发展仍然是关注重点 ......................................................................... 14 8. 传统化工产业发展以结构调整、技术进步、优化布局和节能减排为主要任务 14 9.园区建设体现可持续发展。园区建设要以科学发展观为统领，分析新形势下化学 工业发展的条件，研究产业政策和行业发展新态势，科学合理的利用各类资源，遵 循适合、适度、适时的实施原则，体现可持续发展。进一步优化上下游产业的关系， 调整和确定产业定位，突出产业功能和特色，构筑石油化工、盐化工和煤化工的产 业集群;进一步完善和健全港口、土地、供水、供电、交通、安全、环保、服务等 重要基础支撑体系;贯穿循环经济理念，最终实现经济、社会和环境的和谐发展。 ......................................................................................................................................... 15 (二)前景展望 ..................................................................................................................... 15 石油化工行业的现状分析和前景预测 一(石油化工行业的概述及现状分析 (一)石油化工行业的概念 石油化学工业简称石油化工，是化学工业的重要组成部分，在国民经济的发 展中有重要作用，是我国的支柱产业部门之一。石油化工指以石油和天然气为原 料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。石油产品又称油品，主要包括各 种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、 沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。石油化工产品 以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的第一步是对 原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料(约200种)及合成材料 (塑料、合成纤维、合成橡胶)。这两步产品的生产属于石油化工的范围。有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品，习惯上不属于石油化工的范围。在有些资料中，以天然气、轻汽油、重油为原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入石油化工。 (二)石油化工行业的现状分析(以2012年为例) 1.行业分析 2012年，中国石油化工行业的运行态势，可以用八个字来概括，即“缓中趋稳，稳中向好”。 面对严峻复杂的宏观经济形势，2012年石油和化工行业以加快转变经济发展方式为主线，大力推进结构调整、技术创新和节能减排，实现了“稳中求进”总体目标。预计全年实现总产值约12.25万亿元，比上年增长12.2%;固定资产投资总额增长27%。 2012年上半年，经济增速持续回落，石化行业运行压力很大。下半年，特别是第三季度的中后期，该行业呈现出筑底趋稳的迹象，出现了小幅提升，大行业的经济指标同比进一步缩窄。 下面的的一些额数据用来说明2012年石化行业走势分析: 第一，从产值上看，石化行业增速出现了小幅回升。2012年上半年，石油化工行业增速逐月持续回落;但从7月份触底以后，逐步取稳，增速开始有小幅回升;9月份出现上扬，当月总产值同比增长11.8%，环比增长8.6%。 2012年1-9月份，石化行业同比增长10.7%，比1-8月份，增长了1.3个百分点;1-10月，全行业的总产值为9.99万亿，同比增长11.2%;10月总产值同比增长13.8%，继续保持了企稳回升的势头。 第二，从产量上看，能源类的产品生产加快，主要化学品增速逐步企稳。2011年1-10月份，全国原油产量，原油加工产品分别同比增长1.4%、2.6%、5%，呈逐月加快趋势。化肥农药原料产业产量同比增长12.8%和11.3%，其中除草剂增幅达到42.5%，乙烯降幅比9月份缩小了一个百分点，甲醇、硫酸、烧碱、电池和合成树脂产量分别增幅是8%、5%、1.8%、6.8%、6.3%，轮胎外胎增长3.6%，其中子午胎增长10.5%，总体来看，趋于稳定。 第三，从资产投资来看，增幅持续加快。去年1-10月份，行业固定资产投在达到1.39万亿元，同比增长27.7%，增速较上年增长7.6个百分点，高出全国固定资产投资8.9个百分点。其中，化学工业石油天然气开采业、石油加工投资、专用设备制造业的增幅，分别达到31%、23%、61%，化学工业当中，合成材料同比增幅达55%，居行业之首。基础化学工业原料49%，居第二。 第四，从进出口来看，石化工业产品进出口止跌回升。2012年1-11月份，石油化工进出口同比增长5.6%，出口同比增长0.4%，进口同比增长7.7%;10月份，进出口环比增加10.1%。受国家加大中西部政策扶持和承接产品专业的影响，中部地区进出口总额同比增长20.6%，西部增长27.8%。 第五，从市场需求来看，消费缓中趋稳，价格触底回升。2012年以来，能源和主要化学品的消费量总体趋缓。1-10月份，表观消费量整体增长14.9%，并且同期提高了3.3个百分点。 基础化学品原料，消费增长总体趋缓。乙烯表观消费量增3.1%。甲醇的消费量增长11.6%，增速较2011年有所加快，硫酸烧碱、纯碱、电池的表观消费量增长都在4%以上，增速比上半年有所加快。合成树脂和合成橡胶、合成纤维，单体的表观消费量同比增长5%以上。 2012年，虽然全行业经济运行实现了平稳增长，但增速下滑，特别是经济效益降幅很大，预计全年行业利润总额约7500亿元，比上年下降6%。据此分析可以认为，这既有来自国际金融危机持续深化、国内经济下行压力加大的影响，也有行业自身结构性矛盾突出和管理不到位的深层原因，比如产能过剩矛盾突出、行业创新能力较弱、安全环保压力增大等。 2.供求分析 供给方面，2012年1-5月，石油和化工行业固定资产投资5,373.99亿元，同 比增长28.80%，增速较上年同期加快8.1个百分点，高出全国固定资产投资平均增幅8.7个百分点。其中，我国原油产量为8,490.76万吨，与2011年同期相比增长-0.98%，比上月增速下降4.16个百分点，比上年同月增幅下降6.10个百分点。2011年以来，我国原油产量增长缓慢。从长期因素来看，主要是受陆上石油资源储量有限且开采难度日益加大、油田开发进展缓慢等因素影响;从短期情况看，中海油漏油事件对近期中国原油产量产生消极影响，中海油海上原油漏油事件使一些油井关闭，一些油井开发延期。这些综合因素导致原油产量增长潜力有限。 2011年5月-2012年5月我国原油产量及同比增长率比较图 数据来源:国家统计局 2011年5月-2012年5月我国原油加工量及同比增长率比较图 数据来源:国家统计局 2012年1月-5月我国原油及主要油品产量图 数据来源:世经未来 2010年5月-2012年5月我国汽油煤油柴油单月产量变化情况图 数据来源:国家统计局 需求方面，今年5月份，受国内总需求减速影响，我国石油行业需求增速继续下降。其中，原油产量达1,689.20万吨，同比下降0.40%，环比下降2.20%;1-5月原油累计产量达7,054万吨，同比增长3.20%，增速比上年同期下降6.0个百分点。5月份，原油加工量为3,695.40万吨，同比下降0.30%，环比下降3.70%。1-5月，原油加工量为15,282.60万吨，同比增长7.70%，增速比上年同期下降5.0个百分点。 从累计产量来看，2012年1-5月，汽油产量累计为7,054万吨，同比增长3.20%，增速比上年同期加快0.7个百分点;煤油产量677万吨，同比增长16.10%，增速比上年同期下降8.9个百分点;柴油产量1,398.60万吨，同比增长3.00%，增速比上年同期下降6.4个百分点。 3.价格分析 4.行业竞争分析 首先，上游供应商讨价还价能力较强。由于石油化工行业的子行业众多、产品种类繁杂，其生产所需要的原料种类也非常繁多，原料的稀缺性也不同，上游供应商的原料价格控制能力也不同。从更宏观的层面上来看，其原料主要来源是石油和天然气，这些都属于稀缺资源，我国每年需要进口大量的原油和天然气，能源生产国对石油和天然气的价格控制能力是较强的。 其次，行业现有企业间的竞争激烈。我国石油化工行业现有3万余家规模以上企业，行业内部的竞争激烈程度可想而知。但石油化工制成品行业的子行业众多，不同子行业内的竞争情况也不相同:门槛较低的子行业，企业数量最多，产品之间的差异程度最小，竞争的程度最为激烈;门槛较高的子行业，企业数量相对较少，产品之间的差异程度也较大，竞争程度相对较低。 第三，下游用户讨价还价能力较强。石油化工行业制成品行业内企业数量众多，同一种产品一般情况下有多个企业进行生产，即使是高端产品，也很难由一家企业垄断生产，因此下游用户对于供应商的选择余地较大，相应地其讨价还价能力也较强。 第四，新进入者的威胁层次明显。石油化工制成品行业的生产规模和市场规模非常庞大，市场具有明显的层次性:有完全竞争层次的、有垄断竞争层次的、也有寡头竞争层次的;不同的竞争层次主要是由所生产产品的进入壁垒所决定的，进入壁垒较低的大众化产品，其市场接近于完全竞争，在这种情况下，新进入者对于行业内企业的影响并不大;对于进入壁垒较高的、垄断程度较高的子行业，一方面较高的进入壁垒会阻止新的进入者参与竞争、但一旦竞争者进入就会给行业内原有的生产企业带来较大的威胁。 第五，替代品的威胁不大。石油化工行业制成品行业的产品种类多样，涉及生产和生活的各个方面，就某一种具体的产品来说，可能存在一种或多种具有威胁力的替代品，但也可能无可替代，也就是说在化学原料及化学制成品行业的各种不同产品之间，替代品的威胁程度不同，有些已经濒临完全被替代、有些则是新兴产品正在替代上一代产品。就整个行业的层面来说，化工制成品行业已经深刻的融合到社会的各个方面，没有任何一个行业能完全替代化学原料及化学制成品行业。 5.行业政策分析 2012年，国际金融危机的阴影仍笼罩全球，无论是发达经济体，还是新兴经济体，都陷入缓慢发展甚至衰退的状况。对我国而言，来自外需的动力减弱，稳增长放在了工业发展的重要位置，扎实推进工作，稳中求进。纵观全年，我国通过组建碳交易试点、淘汰落后产能、力推清洁能源推进节能减排，通过发布多项鼓励民资政策推动民资在能源领域的发展，通过发布规划确立未来石化业发展目标。 第一，“十二五”:14万亿元总产值目标 关键词:年均增长13%，结构调整，技术创新，节能减排 2月3日，工信部发布了《石化和化学工业“十二五”发展规划》，以引导市场主体行为，充分发挥市场基础性作用，突出宏观指导作用，促进行业转型升级，更好地满足经济社会发展需要。 规划为“十二五”期间石化和化学工业确立了总量目标:全行业总产值年均增长13%左右，到2015年，总产值增长到14万亿元。 为实现这一目标，规划从结构调整、技术创新、节能减排3个方面又分别确立了目标。 在结构调整方面，从组织结构看，到2015年，全国炼厂平均规模超过600万吨/年，石油路线乙烯装置平均规模超过70万吨/年;从产品结构看，发展高档润滑油、工艺用油、高等级道路沥青、特种沥青;塑料、特种合成橡胶、聚氨酯及中间体、高性能纤维、功能高分子材料及复合材料、新型专用化学品等高端产品国内保障能力进一步提高;从布局结构看，成品油“北油南运”状况得到改善。长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高，形成3~4个2000万吨级炼油及3个200万吨级乙烯生产基地，配合国家油气战略通道建设，完善东北、西北、西南石化产业布局。 在技术创新方面，规划提出到2015年，行业科技投入达销售收入的1%。 在节能减排方面，全行业单位工业增加值用水量降低30%、能源消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%，化学需氧量(COD)、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少8%、8%、10%、10%，挥发性有机物得到有效控制。 第二， 国家级园区面临循环化改造 关键词:完善政策，实施示范工程，强化监督 国家发改委、财政部3月21日发布《关于推进园区循环化改造的意见》，就推 进全国园区循环化改造进行部署。意见提出，“十二五”期间50%以上的国家级园区和30%以上的省级园区要实施循环化改造，培育百个国家循环化改造示范园区。 意见提出，将通过加强统筹规划、完善支持政策、创新改造模式、实施示范工程、强化监督检查等5个办法，来确保工业园区循环化改造顺利实现。 加强统筹规划为改造提供协调推进。各地要把园区循环化改造作为转变发展方式、实现园区绿色低碳循环发展的重要抓手，统筹制定本地区园区循环化改造的推进工作方案。 完善支持政策为改造提供有利政策环境。中央财政资金将加大对园区循环化改造重点项目的支持力度。 创新改造模式为改造提供范式。国家鼓励园区引进或培育专业化公司为园区废弃物管理提供“嵌入式”服务，采取能源管理方式推进园区及企业节能改造。 实施示范工程为改造发挥引领带头效应。国家发改委、财政部将组织开展园区循环化改造示范工程，选择一些基础条件好、改造潜力大的园区进行循环化改造示范试点，并给予必要的资金支持。 强化监督检查为改造增添有力机制保障。国家发改委、财政部将会同有关部门对各地推进园区循环化改造工作进行督导，对园区循环化改造成效开展评估。 第三，力推天然气发展 关键词:2300亿立方米，西气东输，川气东送 10月22日，国家发改委印发了《天然气发展“十二五”规划》。 规划提出，“十二五”期间中国计划将天然气在一次能源消费中的占比从目前的4%上升为7%~8%。2015年国内天然气消费量预计达到2300亿立方米。其中，国产气产量达1700亿立方米、净进口900亿立方米。到2015年，煤层气产量达200亿立方米。 规划对“十二五”期间天然气发展目标作出明确规定，其中到2015年国产天然气供应能力达到1760亿立方米(常规天然气1385亿立方米;煤制天然气150亿~180亿立方米;煤层气地面开发生产160亿立方米)，进口天然气量935亿立方米。 “十二五”期间，我国将新建天然气管道(含支线)4.4万公里，新增干线管输能力1500亿立方米/年。 到“十二五”末，我国初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉，连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网，形成多气源供应，多方式调峰，平稳安全的供气格局。 第四， 鼓励民资进入能源领域 关键词:全面勘探煤炭，与国资合作开发油气，可投资建管道 6月20日，国家能源局出台《关于鼓励和引导民间资本进一步扩大能源领域 投资的实施意见》，提出凡列入国家能源规划的项目，除法律法规明确禁止的以外，均向民间资本开放。 意见指出，鼓励民间资本参与能源项目建设和运营，发展煤炭加工转化和炼油产业，参与石油和天然气管网建设，参与电力建设，在新能源领域发挥更大作用。 意见鼓励，符合条件的民营企业，依法合规成为大型煤炭矿区开发主体以及煤层气、页岩气、油页岩等非常规油气开发主体。 鼓励民间资本参与能源项目建设和运营。列入国家能源规划的项目，除法律法规明确禁止的以外，均向民间资本开放，鼓励符合条件的民营企业以多种形式参与国家重点能源项目建设和运营。 鼓励民间资本参与能源资源勘探开发。支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发，以多种形式投资煤层气、页岩气、油页岩等非常规油气资源勘探开发项目，投资建设煤层气和煤矿瓦斯抽采利用项目。 鼓励民间资本发展煤炭加工转化和炼油产业。支持民间资本继续投资煤炭洗选加工产业。鼓励符合条件的民营企业以多种形式投资建设和运营煤制气等煤基燃料示范项目。鼓励民间资本参股建设大型炼油项目，以多种形式建设和运营大型炼油项目中的部分装置或特定生产环节。 鼓励民间资本参与石油和天然气管网建设。支持民间资本与国有石油企业合作，投资建设跨境、跨区石油和天然气干线管道项目;以多种形式建设石油和天然气支线管道、煤层气、煤制气和页岩气管道、区域性输配管网、液化天然气(LNG)生产装置、天然气储存转运设施等，从事相关仓储和转运服务。 第五，产业转移:东部“高端”中西部“传统” 关键词:高端产业转移，打造装备制造业基地，煤化工产业循环发展 7月26日，工信部发布了《产业转移指导目录(2012年本)》，这是我国首次就产业有序转移制定的规范性文件。 目录将我国按照国家区域发展战略确定了四大区域，分别为东北地区、东部地区、中部地区、西部地区。 目录指出，东部地区区位条件优越，要着力承接国际高端产业转移，培育产业竞争新优势，要优先承接高水平的炼化一体化和石化深加工项目、化工新材料项目、特种工程塑料及其他技术含量高、环境污染少的精细化工项目。 东北地区则要建成面向东北亚和俄罗斯对外开放的重要门户，打造具有国际竞争力的装备制造业基地、国家新型原材料基地、重要的技术研发与创新基地。 中部地区要依靠资源优势，积极承接东部地区传统化工产业的转移。其中，黄河中游经济区要推进传统煤化工产品深加工，建设全国重要的煤化工产业基地;长江中游经济区要依托武汉、岳阳、安庆、九江等地石油化工产业基础，建设中部地区骨干石油化工基地。 西部地区则要发挥矿产资源优势，建设国家重要的战略资源接续地和产业集聚区。其中，西南经济区要重点发展稀土新材料产业;西北经济区要在宁东、准东、伊犁、格尔木等地区建设能源化工基地，推进煤化工产业循环经济发展。 第六，液态石油产品开征消费税 关键词:芳烃，MTBE，沥青 11月6日，国家税务总局发布了关于消费税有关政策问题的公告，对以原油或其他原料生产加工的在常温常压条件下(25摄氏度/一个标准大气压)呈液态状(沥青除外)的产品征收消费税，开征时间为2013年1月1日。 此前，纳入国家税务总局征税范围的液体产品有汽油、柴油、石脑油、燃料油、溶剂油和润滑油。其中，汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油消费税的单位税额为每升1元;柴油、燃料油消费税的单位税额为每升0.8元;航空煤油暂缓征收。而调整后的政策，将MTBE(甲基叔丁基醚)、芳烃等用于调油和化工原料的产品亦纳入征收范围，且按照每升1元来征收。 纳税人以原油或其他原料生产加工的产品如以沥青产品对外销售时，该产品符合沥青产品的国家标准或石油化工行业标准的相应规定(包括名称、型号和质量标准等与相应标准一致)，且纳税人事先将省级以上(含)质量技术监督部门出具的相关产品质量检验证明报主管税务机关进行备案的，不征收消费税;否则，视同燃料油征收消费税。 6.行业发展存在主要问题分析 第一，产能结构性过剩矛盾更加突出 “十一五”期间，石油和化工行业大多数产品产能大幅增长，产品供给由“整体短缺”转变为“结构性过剩”。 传统大宗石化产品的总产能明显超过国内市场需求，装置开工负荷较低，资源浪费严重。2010年，我国甲醇平均开工率不足45%，尿素平均开工率不足75%，烧碱平均开工率约为72%，聚氯乙烯平均开工率仅为54%。 高端石油和化工产品严重短缺，进口依赖程度很高，部分高科技产品尚处于空白。2010年，我国进口合成树脂3069万吨，进口合成纤维单体1439万吨，均创历史新高;化工产品贸易逆差达433.82亿美元，其中合成树脂占89.9%。 第二，科技总体创新能力不足的制约更加尖锐 科研投入不足，全行业科研投入占销售收入的比重仅为1%，而发达国家则达到3,5%。以企业为主体的技术创新体系尚未形成，缺乏创新平台和长效机制，自主创新动力不足。行业基础性研究和共性技术开发欠缺，工艺技术与装备技术开发严重脱节，原始创新能力较弱，特别在技术集成、工程成套设备方面，仍以跟踪模仿为主。科研成果的工程转化率不到30%，成套工业化技术不多。 第三，产业集中度偏低的问题更加凸显 尽管我国石油和化学工业产业集中度不断提高，但从整体上看，企业仍然过多过散，平均规模很小。特别是在化工行业，问题更为突出。2010年，我国化 肥行业规模以上企业达2789家，平均产值2.07亿元、产量2.34万吨;合成氨生产企业423家，平均产量11.73万吨;农药行业规模企业985家，平均产值1.67亿元、原药产量仅为0.24万吨;无机化工原料制造业规模企业多达2480家，平均产值只有1.39亿元。产业集中度偏低，企业规模太小，是影响行业竞 。 争力提升的重要因素之一，也是“十二五”产业结构调整的难点和重点 第四，节能减排任务更加艰巨 石油和化学工业是能源消耗和污染物排放大户，能耗和污染物排放均居工业部门前列。2009年全国石油和化学工业综合能源消费量为3.84亿吨标准煤，占工业能源总消费量的17.4%，位居所有工业部门的第二位。2009年全国化学原料及化学品制造业的化学需氧量排放量为60.21万吨、氨氮13.16万吨、二氧化硫130.15万吨、氮氧化物41.98万吨、烟尘78.81万吨。 我国政府向国际社会做出承诺，到2020年，单位GDP二氧化碳排放降低40%,45%。国家“十二五”规划纲要也对节能减排提出了更加严格的约束性指标，石 油和化工行业节能减排工作任重道远。 第五，效益下滑比较快，这是2012年经济运行中最大的问题。1-9月份，石油化学利润总额同比下降12.4%，大大高于全国工业利率润降幅1.8%的水平，其中，化学工业利润同比下降16.1%。 造成行业经济效益下滑的主要原因是:首先，需求放缓，缺乏能够拉动寒夜经济的新亮点，传统需求领域增长空间越来越有限，新兴行业还没形成引领市场的需求;其次，产能增长过快，产品过剩。在供大于求的大环境下竞相降价，使效益下滑。 第六，成本持续增长。2012年以来，环保、人工、水电气等费用，不断地上升，成本压力加大。1-9月份，石化行业的销售成本7.3万亿元，同比上升11.4%，高于收入增幅2.2个百分点。每百元主营业务成本为83.3元，其中，化工销售成本上升11.7%，每百元主营业务成本为87.1%。 此外，税费增长也比较快，2012年1-9月份，石油和化工行业财务成本高达39.5%，企业自己压力加大。在利润大幅下降的情况下，成本不降反升，企业经营十分困难。 第七，产销矛盾突出，供求失衡，装置利用率低。从2012年8月份的装置平均利用率来看，甲醇开工率为55%，烧碱为75%，纯碱为72%，电池为76%，聚乙烯为66%。值得关注的是，这些产能过剩的行业，还在继续扩张。产能的无须扩张，不仅造成了资源的严重浪费，也给行业的结构调整带来压力。 二(石油化工行业的前景预测 预计到2015年我国GDP将继续保持年均8,以上的增长速度，石油和化学工业仍将保持10,以上的增长速度。 (一)行业分析预测 1.《十二五规划》中的行业相关政策 2010年10月18日，中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议集体通过了《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》。《建议》的第四部分为“发展现代产业体系，提高产业核心竞争力”。其中对加强现代能源产业和综合运输体系建设提出要求:“推动能源生产和利用方式变革，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系，„„完善油气管网，扩大油气战略储备„„”。 2011年3月，全国两会上具体公布《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》，《纲要》在第九章、第十一章对如何促进石油化工行业发展提出了更具体的。 第九章《改造提升制造业》第一节《推进重点产业结构调整》中提到:“石化行业要积极探索原料多元化发展新途径，重点发展高端石化产品，加快化肥原料调整，推动油品质量升级。“ 第十一章《推动能源生产和利用方式变革》的总原则是:坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境，加强国际互利合作，调整优化能源结构，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。 在第一节《推进能源多元清洁发展》和第三节《加强能源输送通道建设》中分别提到: “加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”和“加快西北、东北、西南和海上进口油气战略通道建设，完善国内油气主干管网。统筹天然气 建设，初步形成进口管道、液化天然气接收站、跨区域骨干输气网和配气管网 天然气、煤层气、煤制气协调发展的供气格局。” 2.相关子行业的发展预测 (1)炼油行业将保持稳定增长 预计“十二五” 期间我国原油进口量仍保持增长，原油资源不足仍然是制约国内炼油行业发展的主要原因，因此资源的多样化、多渠道是炼油企业面对的共同问题。从获得资源的条件和布局优化的需要角度分析，临港和石油化工产业薄弱地区会有更多发展机会。炼油能力的增加将以原有企业的改造为主，尤其是与乙烯的发展结合建设世界级炼化一体化的基地，新建炼油装置将受到严格控制。燃料油(重油)消费总量不会大幅度下降，但是加工模式有所提升，近期燃料油轻质化深加工仍然是地方炼油企业的主要生产模式，将来会更侧重特色油品的生产，具有特色的各类催化裂解技术的广泛应用将使部分地炼企业生产出更多的化工原料，新建以重油加工生产油品的装置将受到限制。预计到“十二五” 末期我国原油加工能力将达到4(8亿,5亿吨。 (2)烯和芳烃的发展将与炼油发展紧密结合 “十二五” 期间我国将建成更多世界级规模的炼油一乙烯一芳烃上下游一 体化的产业基地，使成品油和石化产品的规模以及各种馏分油资源利用更加合理，同时进一步延长产业链、采用新技术和多品种方案将成为这一行业的亮点，基地化、规模化、一体化的建设是“十二五” 石化行业发展的主题。预计2015年我国乙烯能力将达到1900万一2100万吨， 届时当量需求为3000万一3300万吨，满足率63, ,67, 。 3.下游产业快速发展 “十二五” 期间，我国有机原料的规模将加大，新技术应用增加;目前缺 PTA和乙二醇等装置能力均有增加;特种合成口较大的苯乙烯单体、ABS树脂、 橡胶的发展有较大突破;塑料改性和塑料合金将上一个新台阶。目前供求矛盾较为突出的品种主要有合纤单体(精对苯二甲酸、乙二醇、己内酰胺和丙烯腈)、丁辛醇、异丙醇、丙酮、甲基异丁基酮、环己酮、醋酸乙烯、己二酸、苯酚、双酚A、乙醇胺、多乙烯多胺、环氧氯丙烷、PTMEG、甲基丙烯酸甲酯、醋酸丁(辛)酯、醋酸乙烯、间苯二甲酸、环氧乙烷、1，3一丙二醇、甲苯二异氰酸酯(TDI)和二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)等，上述大部分产品每年仍有较大数量进口，国内市场满足率在50,, 70, 。目前供求基本平衡和趋于饱和的品种包括甲醇、甲醛、甲烷氯化物、季戊四醇、1，4一丁二醇、醋酸、丙烯酸及酯、苯酐、顺酐、甲乙酮、邻苯二甲酸二丁酯、醋酸乙酯、苯甲酸、苯胺、氯乙酸、甲胺和二甲基甲酰胺等。这些产品国内市场满足率在75, ,90, 以上，进出口数量较少。值得注意的是，石油化工产业目前处在快速发展阶段，原料优化、工艺技术进步趋势加快，很多有机原料产品都处于优胜劣汰的竞争状态中。有缺口的产品发展将面临更多的机会，供求平衡的产品仍需通过结构调整和技术进步保持竞争优势。 4.新型煤化工产业增势较强 传统煤化工产业正面临原料供应、环境保护、新兴产业冲击等方面的挑战，其发展趋势是强化对资源的控制及下游产业链的衍生和拓展，具备一体化资源优势的企业将在激烈的竞争中脱颖而出。“十二五” 期间传统煤化工产品的集约化程度提高，产业链延伸，向下游的化工新材料和专用化学品行业发展，规避资源涨价的风险。相对传统煤化工，国内新型煤化工产业才刚刚起步，目前的主要任务是完成示范工程的建设，主要包括二甲醚、煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等。“十二五” 期间将根据资源条件和技术进展予以合理布局，适度发展。近期国际油价急剧变化，对煤化工产业的经济性需要科学审视，但是我国鼓励发展新型煤化工的政策不会改变。预计今后国家的煤化工产业政策取向是鼓励结合中国国情，采取更加科学和稳步的发展模式，以满足经济发展对能源的需求，同时要求高效利用能源和资源，减少污染和碳排放。 5.精细化工保持持续发展 “十二五” 期间，国民经济相关行业仍将保持稳定发展、下游行业的需求质量水平不断提升、新兴产业发展壮大、石化工业自身产品结构调整、具有国际竞争力产品出口需求增加、全民生活水平的提高??这些有利因素使得我国精细化工产品的需求将保持稳定的增长态势。尤其值得关注的是:在未来一段时期我国经济发展的首要任务除了加大内需外，仍然要继续调整经济结构，将高消耗型转为“节约型”，将高污染型转为“清洁型”。在此调整进程中，国民经济各领域 都将不断优化升级向更高水平发展，同时形成环保、新能源、新材料、新型保健品等新兴产业，所有这些都为精细化学品提供了发展空间和市场机会。如污水处理和节约用水需要聚丙烯酰胺、阻垢缓蚀剂、杀菌剂等化学品，建筑节能需要聚氨酯、有机硅等新型建筑材料，太阳能和风能的发展需要多晶硅、环氧树脂等化工材料。 6.化工新材料将呈现较快发展态势 期间，我国化工新材料的发展将呈现大型化、功能化、精细化、“十二五” 工艺无害化、研究开发综合化、竞争激烈化、产业集中度和垄断性更强等趋势。重点产品发展态势:工程塑料的主要品种(PC、POM、PBT、PA等)将形成产业基础，特种工程塑料(PPS、MPPO、PTT、PEN等)也将有较大突破;可降解类产品的规模有较大增加，如聚乳酸和PBS;有机硅和有机氟的下游产品领域将进一步拓宽，如氟橡胶(FKM)和聚氟乙丙烯(FEP)等，新型氟利昂替代产品也将有较大发展;功能型高分子材料和特种碳纤维的市场空间有较大幅度拓展，该领域中外合作发展的机会明显增加;聚氨酯的原料MDI、TDI、PTMEG的产业规模将有很大发展，其他特种异氰酸酯的市场条件日渐成熟，聚氨酯建筑保温板市场需求量增加。预计2015年我国化工新材料的各类产品加上配套的助剂、加工机械、模具制造等，将形成千亿元产值以上的工程塑料生产体系，届时我国化工新材料的满足率争取达到65, 。 7.生物质燃料的发展仍然是关注重点 “十二五” 期间生物质燃料的发展仍然是关注重点，但是结合我国国情，目前阶段该领域的发展规模有限，仍是我国实施资源多元化战略的补充内容，也是一项长期任务。发展乙醇汽油应注意的问题:?适宜生产乙醇的非粮生物资源在中国尚未形成大规模的种植基地，原料来源零碎对发展大规模燃料乙醇生产很不利;? 当前，汽油发动机技术已相当成熟，新能源汽车在成本及产业化方面短期内无法与其竞争，因此控制乙醇成本是提高乙醇汽油市场竞争能力的关键;? 生产乙醇会产生大量废液，因此如何处理生产废液，达到环保要求，成为企业生产的重要前提;? 纤维质是地球上资源量最丰富的可再生资源，以植物纤维为原料，经微生物发酵生产乙醇是实现燃料乙醇生产经济性的最具前景的工业技术，仍需积极跟踪研究。发展生物柴油还需要建立油料作物的资源基地，开发国内自主产权的生产技术，建立规范的营销网络，制定产品标准和尾气排放的测定标准等。 8. 传统化工产业发展以结构调整、技术进步、优化布局和节能减排为主要任务 (1) 盐化工“十二五” 期间，盐化工行业的发展原则:总量不宜再扩大，全行业推广采用各项节能技术改造，如干法乙炔、电石渣制水泥或砖、大型密闭电石炉、炉气回收利用、零极距大型电解槽、大型流化床氯乙烯合成反应器、低汞触媒等新技术，有资源条件的企业应与煤化工和石油化工发展形成上下游相结合的产业关系，拓宽氯产品领域，加强原料盐和电石的基地建设，保持可持续发展。 (2)农药的发展重点是优化产品结构:杀虫剂、除草剂和杀菌剂的比例达到45:40:15，高毒、高残留品种的产量降至农药总产量的10, 以下，乳油剂 型控制在农药总产量的5, 以下。农药中间体重点发展国内尚不能生产的农药中间体、高毒农药替代产品的中间体、含杂环的农药中间体、含氟的农药中间体、手性农药的农药中间体等。 (3)染料行业的发展重点是稳定总量、优化结构、提高集中度。将发展环保型染料和高性能染料，严禁生产致癌性的染料品种，淘汰毒性大、性能差和不适应市场要求的老品种，发展商品化染料和配套印染助剂。其中中间体将重点发展苯系衍生物、杂环类和多环类中间体、含氟化合物，分散染料、酸性染料等专用中间体，以及致癌芳香胺代用品等。 (4)、涂料产品的发展方向:环保型涂料——节能低污染的水性、粉末、辐射固化、高固体分涂料;高性能涂料—— 大力发展丙烯酸酯类、聚酯类、环氧树脂类、聚氨酯类、有机硅类等高档涂料。 9.园区建设体现可持续发展。园区建设要以科学发展观为统领，分析新形势下化学工业发展的条件，研究产业政策和行业发展新态势，科学合理的利用各类资源，遵循适合、适度、适时的实施原则，体现可持续发展。进一步优化上下游产业的关系，调整和确定产业定位，突出产业功能和特色，构筑石油化工、盐化工和煤化工的产业集群;进一步完善和健全港口、土地、供水、供电、交通、安全、环保、服务等重要基础支撑体系;贯穿循环经济理念，最终实现经济、社会和环境的和谐发展。 (二)前景展望 2013年我国石油和化学工业将把推进产业结构战略调整作为重点工作，预计全年经济运行总体将保持平稳，上半年依然有下行压力，但下半年将“稳中趋好”，预计2013年行业总产值增幅在16%左右。 2013年国内外经济形势复杂多变，但对于石化行业而言有利条件在逐步增加，总体来看，来自四个方面的有利因素支撑石化行业稳步回升。 首先，宏观经济整体向好，世界经济复苏加快，国内经济显现回暖迹象。 第二，石化行业投资保持较快增长，2013年增速有望继续保持在20%以上，包括页岩气、天然气管网和储气库的投资将进一步加大。 第三，石化消费增长平稳，预计2013年原油、天然气、成品油表观消费量分别取得5.3%、15.5%和8.2%的增幅;预计2013年全行业价格总水平上涨4.3%，进一步推动行业总产值回升。此外，石化行业一批新的经济增长点正在形成，在化工新材料、专用化学品以及现代煤化工领域目前已有一批示范项目运行。 根据石以上数据的预测，2013年行业总产值约14.25万亿元，同比增幅16%;预计全年利润8700亿元，增长18%，扭转全行业利润2012年下滑的局面;主营业务收入14万亿元，增长15.5%。 产量方面，预计2013年原油产量约2.1亿吨，同比增长1.5%;天然气产量约 1145亿立方米，增长9%;原油加工量约4.84亿吨，增幅4.5%;主要化学品产量约4.85亿吨，增长8%。 1、2012年中国原油一次加工能力达5.92亿吨 统计显示，我国的原油一次加工能力已从2000年的2.76亿吨、2005年的3.245亿吨，猛增到2012年的5.92亿吨，成为仅次于美国的全球第二大炼油国。截至2012年底，中国主营炼厂的一次加工能力约为5.13亿吨/年，已经批准的未来建设装置在1.85亿吨/年，预计到2015年国内主营炼油能力将达到6.98亿吨/年。 目前我国地方炼油厂的产能超过1亿吨，约占到全国总炼油能力的1/5，其中一半产能集中在山东，地炼在成品油市场上约占10%的份额。山东地方炼厂(包括被收购的企业)共计81家，截至2012年7月份，其一次加工能力在8270万吨/年。陕西延长集团则拥有延安炼厂、永坪炼厂和榆林炼厂三家，一次加工能力在1630万吨/年。 据统计，在炼油商排名中，埃克森美孚公司以2.9亿吨/年(578.8万桶/日)的炼油能力继续蝉联榜首，中国石化以2.66亿吨/年位居全球第二。 2、2012年中国原油对外依存度达56.5% 2012年中国原油进口量为25378万吨，同比增长6%。这一增速较2010年原油进口17.5%的增速相比，显着下滑。海关统计显示，去年12月进口原油2192万吨，较上月的2269万吨下降3.4%。但由于原油价格飙升，全年进口原油共花费1966.6447亿美元，同比增长45.3%。此前，国家能源局局长刘铁男在全国能源工作会议上透露，2011年我国石油对外依存度达到56.5%，比2010年上升了1.7个百分点，显示我国原油对外依存度已多年持续上升。 综上所述，近年来，我国石油化工行业取得了长足的发展，2013年石油化工行业将继续保持稳重求进，平稳增长的态势。公司面临的需求前景和政策支持较好。但是，石化行业面临的一些问题不可忽视，国内形势复杂多变，对国外依存度较高等，这些因素都使公司面临一些内外压力。